Die letzte Bastion der reinen Barzahlung in Hongkong ist das Taxigewerbe. Mehrere Fintech-Unternehmen haben versucht, mobile Zahlungen einzuführen, jedoch mit wenig Erfolg. Möglicherweise haben drei Fintechs die Teile zusammengesetzt, um das Puzzle zu vervollständigen. Aber ihre Teile sind unterschiedlich, daher wird ihr Kampf darüber entscheiden, was das Puzzle enthüllt.

Zuerst: Wonder, ein einheimisches Fintech-Unternehmen im Besitz des in New York ansässigen Softwareentwicklers Bindo (und mit einer Minderheitsbeteiligung von Hong Kong Telecom). Wonder startete in Hongkong mit der Bereitstellung von Zahlungstools für lokale Bars und Restaurants.

An zweiter Stelle steht CabCab, eine Filiale von Mobile Shop, einem von vielen lokalen Betreibern von Taxiflotten. Es scheint die Unterstützung der Regierung zu haben.

An dritter Stelle steht PayMe, die HSBC-eigene und betriebene mobile QR-Zahlungs-App, die die Unterstützung des breiteren HSBC-Ökosystems genießt.

Es gibt auch andere Akteure, darunter Octopus, das lokale Fintech D-ash, Kreditkartenunternehmen und andere QR-Code-basierte Apps wie AliPay und WeChat Pay. Aber sie scheinen unterstützende Rollen zu haben.

Es geht nicht nur um Taxis.

„Das Ziel jedes Fintechs ist die Kreditvergabe, die eine hohe Marge einbringt, aber auch kapitalintensiv ist und viel Risikomanagement erfordert“, sagte Anson Chan, Leiter Strategie und Partnerschaft bei Wonder. „Wenn Sie jedoch über die richtigen Daten verfügen, sind Zahlungen und Acquiring Einstiegspunkte.“

Welcher Konkurrent kann eine kritische Masse an Taxifahrern für die Einführung seiner Zahlungstechnologie gewinnen?

Fintech v1: Terminals

Octopus, der Anbieter von Zahlungstechnologie für die meisten Verkehrsnetze Hongkongs, und ein lokales Fintech namens D-ash unternahmen die ersten Versuche, Taxifahrer für die Nutzung mobiler Zahlungen zu gewinnen.

Ihre Lösung basierte auf der Installation von Hardware im Vorfeld: D-ash mit maßgeschneiderten Terminals und Octopus mit dem Octopus-Terminal. Die Fahrer waren nicht begeistert. Quellen zufolge ist es D-ash gelungen, in einer Flotte von 50 Taxis etwa 18,163 Terminals in Waggons zu platzieren, die Hongkongs Außeninseln bedienen. Die Gründer von D-ash antworteten nicht DigFinBitte um Kommentar.

Octopus hat sich seitdem darauf konzentriert, den QR-Reader seiner mobilen Version zu bewerben. Im Fintech-Jargon hat es sich als Zahlungsgateway positioniert, sodass andere, wie Alipay (sowohl die Hongkong- als auch die Festlandversion) und China UnionPay, die Präsenz von Octopus nutzen können.

„Wir haben unser Netzwerk geöffnet“, sagte Tim Ying, CEO von Octopus. „Fahrer können entweder mit ihrer Karte tippen oder ihre QR-Brieftasche zum Scannen des Octopus-Lesegeräts verwenden.“

Der Bedarf an zusätzlicher Hardware stellt jedoch immer noch ein Hindernis dar, sodass Octopus nun eines von mehreren Unternehmen ist, die Wonder als Zahlungsgateway nutzen – und damit praktisch der Nutzung eines Konkurrenznetzwerks zustimmen.

Ein Grund, warum Octopus dazu bereit ist, ist, dass Wonder Fortschritte macht, zumindest im Vergleich: Es gibt an, mehr als 500 Autos an Bord zu haben.

Die Strategie bestand darin, das Taxameter des Taxis durch ein eigenes Gerät zu ersetzen, das viele Zahlungsarten akzeptieren kann. Bislang subventionierte das Unternehmen die Kosten für Taxibesitzer, hatte aber den größten Erfolg, wenn die Besitzer beschlossen, ihre Flotten mit neuen Fahrzeugen aufzurüsten.

CabCab geht einen ähnlichen Weg. Mit Unterstützung des Zahlungsfintechs EFT Solutions wirbt das Unternehmen für einen eigenen Zähler, der nach eigenen Angaben von der Regierung unterstützt wird. Das Unternehmen führt diese Tests derzeit in 100 Fahrzeugen durch und hofft, dass es in den nächsten sechs Monaten von 1,000 Fahrzeugen genutzt wird.

„Der Austausch der Zähler ist clever“, sagt ein Zahlungsberater. „Aber diese Fintechs sind auf neue Taxis oder neue Flotten und investitionswillige Eigentümer angewiesen. Das Problem aller dieser Akteure ist, dass die meisten Führerscheininhaber nicht in ihre Autos investieren und niemand für Upgrades bezahlen möchte.“

Kartell aus der Kolonialzeit

Hongkongs Taxiindustrie operiert nach einem kartellähnlichen Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Die Regierung hat vor 18,163 1997 Lizenzen für den Betrieb eines Taxis ausgestellt. Jeder Fahrer muss diese Lizenz mieten. Die daraus resultierende Einnahmequelle hat die Lizenzinhaber zu sehr wohlhabenden, abwesenden Vermietern gemacht – Gebote für diese Lizenzen können bis zu einer Million US-Dollar betragen – und sie nutzen ihren Einfluss, um Lobbyarbeit gegen die Erteilung neuer Lizenzen zu betreiben.

Die Fahrer selbst mieten 12-Stunden-Schichten und müssen für Treibstoff und Versicherung selbst aufkommen, sodass sie nur sehr wenig mit nach Hause nehmen. Viele Fahrer sind arme ältere Männer oder arme Einwanderer vom Festland. Autofahrer haben keinen Anreiz, die Preise zu erhöhen oder mehr zu verlangen, auch nicht für das Privileg des mobilen Bezahlens, denn jede zusätzliche Marge verschwindet, wenn die Eigentümer die Miete erhöhen.

Zwischen den Lizenzinhabern und den Fahrern stehen Betreiber von Flotten, wie zum Beispiel Mobile Shop. Theoretisch könnten diese Berufsgruppen Skaleneffekte einführen. Allerdings sind auch die Flotten fragmentiert, wobei keiner größer als etwa 1,000 Autos ist. Darüber hinaus kann ein Auto zwei Fahrer haben (einen für jede Schicht), was die Branche weiter fragmentiert.

Daher ist es für jeden Zahlungsanbieter schwierig, Autos zu überzeugen: Es gibt immer jemanden in der Kette, der nicht zahlen möchte. Darüber hinaus stehen die Autofahrer mobilen Zahlungen ablehnend gegenüber, da viele von ihnen staatliche Sozialleistungen beziehen und ihr Einkommen nicht offenlegen wollen. Deshalb ist Bargeld am besten. Auch die von SinoPec und Shell betriebenen Tankstellen für Taxifahrer sind bargeldlos.

Geben Sie Uber ein

Die beste Lösung wäre die Einführung von Wettbewerb und die Abschaffung der Obergrenze für Lizenzen. Die Regierung ist nun bestrebt, Hongkong als digitale Smart City und Fintech-Hub zu präsentieren. Für Besucher, die bei der Landung am Flughafen feststellen, dass sie Bargeld benötigen, um ein Taxi zu ihrem Hotel zu bekommen, sieht das nicht besonders gut aus.

Dies hat zu keinen ernsthaften Änderungen seitens der Bürokraten geführt, aber während der Corona-Krise verteilte die Regierung Verbrauchergutscheine über Mobilfunkanbieter wie Octopus, Alipay, PayMe von HSBC und HK Telecom. Die Bevölkerung erwartet mittlerweile mobile Zahlungsmöglichkeiten.

Auch die Einführung von Uber im Jahr 2015 sorgte für Aufsehen. Hongkonger nutzen Mietwagen schon lange privat. Uber stellte eine große Herausforderung dar. Es ist illegal, da das Hongkonger Recht verlangt, dass Fahrer einen Führerschein haben. Dennoch erfreut es sich großer Beliebtheit, vor allem dank des Bezahlsystems von Uber per App und der Art und Weise, wie das Geschäftsmodell guten Service fördert. Der Kontrast ist peinlich und könnte erklären, warum die Regierung (und das Kartell mit Taxilizenzen) so hart gegen Uber vorgingen, während sie bei der Autovermietung wegschauten.

Die letzte Veränderung ist jedoch auf Innovation zurückzuführen: Wonder und CabCab haben Modelle gebaut, die in der Lage zu sein scheinen, viele dieser Herausforderungen zu meistern. Beide geben die Kosten an die Fahrer weiter, bieten ihnen aber Komfort. Aber ihr Angebot ist nicht dasselbe.

Innovation

Wonder setzt darauf, dass seine T+0-Abwicklungsfähigkeit – die den Fahrern E-Geld in die Hand gibt und die Sofortzahlung von Bargeld ermöglicht – das Gewinnermerkmal ist.

Das Terminal von CabCab ist darauf ausgelegt, Mautgebühren zu lesen und diese in die Fahrpreise zu integrieren.

Beides erfordert Komplexität hinter den Kulissen. Wonder ist beispielsweise ein Merchant Acquirer für Banken wie DBS und ein Zahlungsgateway für Alipay, Kreditkartennetzwerke und Telekommunikationsunternehmen wie HKT.

Die T+0-Abrechnung erfolgt durch Vorfinanzierung der Fahrer. Es überweist ihnen den Fahrpreis (von einem von DBS bereitgestellten virtuellen Bankkonto) und zieht die Forderung (den Fahrpreis, der sich durch die Komplexität der Zahlungswelt bewegt) einige Tage später ein. Byfin, ein Fintech-Unternehmen der japanischen SBI, stellt Wonder das Betriebskapital zur Verfügung, um die Taxifahrer im Voraus zu bezahlen.

Derzeit können Fahrer diese Vorfinanzierung nur als Gutschrift auf ihrem Bankkonto erhalten. Wonder arbeitet an einem Debitkartenangebot, sofern es ein Kartenzahlungsunternehmen finden kann, das ihm dabei hilft.

CabCab bietet auch die Funktionalität elektronischer Belege. Sein Zähler berechnet auch die Mautgebühren in Tunneln, Autobahnen oder anderen Bereichen. Fahrer können auch eigene Gebühren (z. B. für Gepäck) hinzufügen, ohne diese selbst berechnen zu müssen.

In beiden Fällen berechnen sie den Fahrern einen Aufpreis für die Zahlung per Mobiltelefon.

Der Kampf zwischen diesen beiden Fintechs dreht sich darum, was den Autofahrern mehr am Herzen liegt: die Automatisierung verschiedener Tarife oder die sofortige Zahlung. Beide Lösungen basieren auf der Installation eines neuen Messgeräts und nicht auf der Belastung der Fahrer mit zusätzlicher Hardware. Dank der Zähler benötigen die Fahrgäste auch keine spezielle App: Der QR-Reader des Zählers erledigt die Arbeit. Um ihr Geld zu erhalten, müssen die Taxifahrer die entsprechende App installieren. (Aber Wonder subventioniert derzeit 10 Prozent des Fahrpreises des Fahrers, wenn dieser mit seinem QR-Reader bezahlt.)

Die Herausforderung besteht darin, Lizenzinhaber oder Taxibetreiber dazu zu bringen, einem neuen Taxameter zuzustimmen. Der Vorsprung von Wonder ist auf das Angebot kostenloser Installationen zurückzuführen, aber irgendwann müssen die Vorteile der Terminals für sich selbst sprechen. Das bedeutet, dass beide versuchen werden, ihre Anwendungsfälle zu vertiefen: Wonder möchte Debitkarten einführen und den Fintech-Weg gehen; CabCab untersucht Funktionen rund um das Taxi selbst, wie etwa Funkrufe und Geolokalisierung.

Wettbewerb

In anderen Märkten haben ihre Taxis mobiles Bezahlen eingeführt – weil sie dazu gezwungen wurden. Von Australien und Singapur vorgeschriebene Taxifahrer rüsten ihre Taxameter auf, um E-Payment zu ermöglichen. Das wird in Hongkong nicht passieren. Dies bedeutet auch, dass der MDR (Händlerrabattsatz), den diese Spieler erheben können, niedriger ist.

Es handelt sich hierbei auch nicht um einen einfachen Zwei-Wege-Kampf. Es gibt andere Konkurrenten.

Einige sind harmlos. Octopus und virtuelle Banken wollen KMU gewinnen, aber es wird ihnen leichter fallen, das Netzwerk eines Fintechs zu nutzen.

Andere Fintechs könnten zu Konkurrenten werden. MicroConnect macht viele der gleichen Dinge wie Wonder, allerdings auf dem chinesischen Festland. Das von Charles Li, dem ehemaligen CEO von Hong Kong Exchanges, gegründete Unternehmen ist Experte für die Umwandlung von KMU-Daten in Finanzdienstleistungen. Derzeit scheint der Fokus jedoch auf größeren Zielen auf dem Festland zu liegen.

Damit bleibt PayMe der dritte Herausforderer um den Taxipreis. HSBC ist über Global Payment, ein Unternehmen, das die Bank ausgegliedert hat, um sich auf diesen Bereich zu spezialisieren, auch im Merchant-Acquirer-Geschäft tätig. HSBC fehlt auf der Liste der Banken, die Wonder als Zahlungsgateway nutzen.

Der Zusammenhang zwischen Global Payment, PayMe und HSBC ist beeindruckend. Die meisten Hongkonger haben PayMe oder eine Bankverbindung bei HSBC oder ihrer Tochtergesellschaft Hang Seng Bank. HSBC möchte nicht die Operationen der Fintechs mit den Zählern und all dem nachahmen. Das ist auch nicht nötig: Mit PayMe können Fahrer einfach und anonym Bargeld von Fahrgästen erhalten. (Dasselbe gilt für Alipay und WeChat Pay, die die Festlandbevölkerung in Hongkong bedienen.)

Grob gesagt hat HSBC die Hälfte des Marktes. Das gilt für viele Aspekte des Privatkundengeschäfts (denken Sie an Geldautomaten). Wonder, CabCab, Octopus und andere streiten um die andere Hälfte. Es ist unwahrscheinlich, dass HSBC mit Wonder oder CabCab zusammenarbeiten wird. Es ist wahrscheinlicher, dass es sein beträchtliches Gewicht nutzt, um sich in die Gewohnheiten von Taxifahrern und -mitfahrern einzudringen. (HSBC-Beamte lehnten eine Stellungnahme zu dieser Geschichte ab.)

HSBC kann es sich auch leisten, eine Marketingoffensive zu finanzieren, die sich an Fahrer und Fahrgäste richtet. Die Bank gibt ihr Geschäft nicht auf, wenn sie im Kampf um den Taxitransport durchschlagen will. Das Gleiche gilt nicht für seine Fintech-Konkurrenten. Es ist jedoch unklar, wie viel PayMe für diesen Kampf ausgeben will.

Dadurch ist der Taxisektor in Hongkong im Gegensatz zu anderen Orten, an denen die Zahlungsoptionen tendenziell standardisiert sind, ein gespaltener Markt. Dies könnte für Passagiere, die eine bestimmte Zahlungsmethode nutzen möchten, frustrierend sein. Aber das ist ein Anfang.

„Das ist teuer“, sagte ein Berater über den Ansatz des Zähleraustauschs. „Ich vermute also, dass es in einem fragmentierten Markt umso besser ist, je mehr Gründer dies versuchen.“ Angesichts der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass auch ausländische Besucher mit ihren eigenen Kreditkarten oder E-Wallets bezahlen können, fügte er hinzu: „Ich glaube nicht, dass sich ein gemeinsamer Ansatz herausbildet.“

Aber dieser Zustand ist möglicherweise nicht von Dauer.

„Wir glauben, dass es sich hier um einen Markt handelt, bei dem der Gewinner alles bekommt“, sagte Chan von Wonder.

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• Quelle: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/