• Der US-Dollar steigt die zweite Woche in Folge.
• Händler stellen die zurückhaltende Haltung der Fed in Frage und säen Zweifel an deren Prognosen für drei Zinssenkungen für dieses Jahr. 
• Der US-Dollar-Index klettert deutlich über 104.00 und durchbricht erhebliche Unterstützungsniveaus. 

Der US-Dollar (USD) sonnt sich im Glanz des wiederbelebten Glaubens der Händler. Während die Märkte letztes Jahr die US-Notenbank (Fed) herausforderten, indem sie mehr Zinssenkungen einpreisten, als das Punktdiagramm vermuten ließ, trotzen die Anleger nun der US-Notenbank in die andere Richtung. Die Märkte bauen ihre Positionen im Greenback aus, weil sie davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen nicht senken wird Preise dreimal so hoch wie am Mittwoch prognostiziert, aber höchstens zwei Mal, da die Wirtschaftsdaten darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft immer noch in einem gesunden Tempo wächst. 

Was die Wirtschaftsdaten betrifft, so werden für diesen Freitag keine Spitzendaten erwartet. Die Märkte werden jedoch mit drei Rednern der US-Notenbank ins Wochenende starten. Kommentare der US-Notenbank Vorsitzender Jerome Powell hatte keine marktbewegende Wirkung. 

Tägliche Zusammenfassung der Marktbeweger: King Dollar ist zurück

• China und Russland lehnen bei einem Treffen der Vereinten Nationen einen Waffenstillstandsvorschlag der USA ab. 
• Es besteht die Gefahr, dass die US-Sanktionen auf den chinesischen Technologiemarkt übergreifen, was zu einem erheblichen Ausverkauf in diesem Sektor führt und einen schwächeren Yuan gegenüber den meisten G7-Konkurrenten auslöst. Unter Anlegern und Hedgefonds verbreitet sich zunehmend die Ansicht, dass China die Kontrolle über seine wirtschaftliche Erholung verliert.
• Zum Abschluss der Woche stehen an diesem Freitag drei Redner der Fed an:
  • Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, hat sich bereits dazu geäußert, allerdings ohne große Erkenntnisse, die die Märkte bewegt hätten. 
  • Der stellvertretende Vorsitzende für Aufsicht der Fed, Michael Barr, wird gegen 16:00 Uhr GMT sprechen.
  • Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, schließt den US-Kalender offiziell um 20:00 Uhr GMT mit Bemerkungen ab.
• Die Aktienmärkte sind sehr gemischt: Die chinesischen Indizes fallen um mehr als 1 %, der Shenzhen-Index und der Hang Seng um über 2 %. Europäische Aktien haben den negativen Ton übernommen, allerdings mit einem Rückgang um ein halbes Prozent. Auch US-Aktien tendieren ins Minus, wenn auch leicht. 
• Laut FedWatch Tool der CME Group liegen die Erwartungen für die Fed-Sitzung am 1. Mai bei 91.0 %, dass der Zinssatz unverändert bleibt, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei 9 % liegt.
• Die Benchmark der 10-jährigen US-Staatsanleihe wird bei etwa 4.22 % gehandelt und beginnt, ihren Ausverkauf zu beschleunigen. 

Technische Analyse des US-Dollar-Index: Zinsdifferenztreiberrenditen

Das US-Dollar-Index (DXY) muss denken, dass die Märkte mit ihrer 180-Grad-Wende nach der Fed-Sitzung verrückt geworden sind. Die Märkte waren bereits im Dezember auf mehrere und frühzeitige Zinssenkungen eingestellt, diese Bestrebungen wurden jedoch deutlich zurückgedrängt. Die Pattsituation mit der Fed könnte nicht größer sein: Während die Punktdiagramme vom Mittwoch zeigten, dass die Fed-Beamten für dieses Jahr immer noch mit drei Zinssenkungen rechnen, preisen die Märkte nur zwei Senkungen ein, und zwar sehr spät im Jahr. 

Der DXY steuert auf die Höchststände vom Februar zu, nachdem an diesem Freitagmorgen ein neuer Höchststand für März veröffentlicht wurde. Auf der anderen Seite bleibt 104.96 das erste in Sichtweite stehende Niveau. Sobald es darüber liegt, kommt der Höchststand von 104.97 vom Februar ins Spiel, vor dem Bereich von 105.00 mit 105.12 als erstem Widerstand. 

Die Unterstützung des 200-Tage-SMA bei 103.71, des 100-Tage-SMA bei 103.52 und des 55-Tage-SMA bei 103.58 erhalten eine neue Chance, ihre Bedeutung zu zeigen. Der große Wert von 103.00 scheint vorerst unangefochten zu bleiben, nachdem der Rückgang der Fed-Sitzung lange bevor er erreicht wurde, umgekehrt wurde. 

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• Quelle: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-extends-rally-as-markets-defy-feds-view-on-interest-rate-cuts-202403221230