Die Versicherungsbranche Hongkongs hat von allen Finanzsektoren am meisten von der Integration mit Städten in der benachbarten Provinz Guangdong und Macau im Rahmen der von politischen Entscheidungsträgern beliebten Initiative „Greater Bay Area“ zu gewinnen oder zu verlieren.

Privatpersonen vom Festland, die Hongkong besuchen, um eine Lebens- und Krankenversicherung abzuschließen, waren für die meisten in diesem Gebiet tätigen Fluggesellschaften die größten Einnahmequellen. Die Covid-19-Pandemie hat dieser Aktivität ein Ende gesetzt, und sie kommt wieder ins Stocken, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie man es sich vor einem Jahr erhofft hatte, als China seine Null-Covid-Strategie aufgab.

Kapitalmärkte und Vermögensverwaltung werden bis zu einem gewissen Grad über die verschiedenen „Connect“-Programme der Hong Kong Exchanges mit ihren Gegenstücken in Shanghai und Shenzhen ermöglicht. Dadurch können Börsenmitglieder den Aktienhandel und den Vertrieb von Investmentfonds aus einer Jurisdiktion an Partner und Kunden in der anderen Jurisdiktion anbieten.

Angesichts der strengen Lizenzierung der Kreditvergabe ist es unwahrscheinlich, dass sie Teil der GBA-übergreifenden Ströme ist. Handelsfinanzierung und Devisen sind aktiv, bedürfen jedoch keiner Sonderbehandlung im GBA.

Somit bleiben Versicherungen die kurz- bis mittelfristige Möglichkeit für Finanzdienstleistungen, die durch Fintech ermöglicht werden, neue Geschäfte im spezifischen Kontext von GBA zu realisieren.

Die Art und Weise, wie die in Hongkong ansässige Industrie diese Chance definiert, hat sich geändert. Heutzutage sprechen Führungskräfte davon, dass In-App-Dienste für Gesundheit und Wellness im Mittelpunkt der Entwicklung eines GBA-Geschäfts stehen.

Was GBA früher bedeutete ...

Das ist anders als beim letzten Mal, als GBA-Versicherungen und Insurtech ein relevantes Thema waren: im Jahr 2019, vor Covid.

Vor fünf Jahren war GBA kaum mehr als eine Idee oder ein Slogan. Einige in Hongkong ansässige Gruppen hofften, dass dies eine schrittweise Öffnung von Guandgong bedeuten würde, damit sie in Hongkong ansässige Versicherungspolicen an Festlandbewohner verkaufen könnten, ohne dass Menschen persönlich nach Hongkong einreisen müssten. Der erste Schritt dazu war die Einrichtung von Servicezentren in den Städten Guandgongs, vermutlich gefolgt von digitalen Apps oder Partnerschaften, um Marketing und Vertrieb zu erleichtern.

Damals stellte die Hong Kong Federation of Insurers fest, dass nur 6 Prozent der Haushalte in Guangdong über einen Versicherungsschutz verfügten. Während der Umfang der Policen, die von wohlhabenden Festlandbewohnern mit den Mitteln für einen Besuch in Hongkong gekauft werden, immer viel größer wäre, wäre die Nachfrage auf dem Festland enorm, insbesondere angesichts der mangelnden Investitionsmöglichkeiten.

Die Behörden in Hongkong sahen auch Chancen für die Schaden- und Unfallversicherung: Seeversicherung, Gewerbeversicherung und Katastrophenversicherung, insbesondere für Unternehmen auf dem Festland. Die Sach- und Unfallversicherungsbranche in Hongkong verfügt über eine lange Geschichte internationaler Erfahrung.

Die Lobbyarbeit der Hongkonger Regierung im Jahr 2019 galt jedoch Servicezentren für Lebens- und Krankenversicherungen, um in Hongkong ansässigen Versicherungsträgern die Möglichkeit zu geben, Menschen in Guangdong bei der Verwaltung von Ansprüchen und Verlängerungen zu unterstützen.

Für die Versicherungsunternehmen stellte sich die Frage, wie sie solche Möglichkeiten nutzen könnten. Im Jahr 2019 war die Branche nicht digital. Die Versicherungsbehörde hatte gerade die ersten virtuellen Versicherungslizenzen ausgestellt, mit der Idee, dass dies die Vorreiter sein könnten – die einzigen, die über die digitalen Fähigkeiten verfügen, um sich in der anspruchsvollen Umgebung auf dem Festland zurechtzufinden. Ebenso ist es keine Überraschung, dass bei der Einführung virtueller Banken in Hongkong sieben von acht Lizenznehmern von großen chinesischen Technologieunternehmen unterstützt wurden.

…bis Covid

Aber GBA blieb in der Praxis unklar. Details wie grenzüberschreitende Zahlungen oder Datenaustausch wurden nie angesprochen. Es war die Rede von einem e-KYC-Dienstprogramm in Hongkong oder der Schaffung eines Blockchain-basierten Korridors, den die Behörden leicht überwachen könnten. Aber Pekings Ängste vor Kapitalflucht und anderen Problemen führten dazu, dass die Versicherer wenig Arbeit hatten.

Dann kam Covid, das oberflächlich betrachtet alles auf Eis legte. Es wurden keine GBA-Initiativen vorangetrieben; Der Festlandmarkt für Lebensversicherungen verschwand.

Aber unter der Oberfläche hat Hongkongs Versicherungs- und Bankenbranche die Digitalisierung ganz oben auf die Agenda gesetzt. Verbraucher im altmodischen Hongkong waren plötzlich offen für App- oder QR-Code-basierte Dienste und Aktivitäten. Und auf gesellschaftlicher Ebene wurden Themen wie Wohlbefinden und psychische Gesundheit zu Gesprächsthemen am Esstisch.

Ein Jahr ist nun vergangen, seit China, einschließlich Hongkong, die Null-Covid-Beschränkungen aufgehoben hat. Die Pandemie hat die Dinge verändert. GBA steht wieder auf der Tagesordnung, und die Versicherung ist immer noch der wahrscheinlichste Kandidat, um etwas zu bewirken. Aber das Was und Wie ist unterschiedlich.

GBA erneuert

Die GBA-Idee gewann im Oktober 2022 wieder an Fahrt, als die Hong Kong Insurance Authority einen Vorschlag zur Eröffnung von Servicezentren im nahe gelegenen Shenzhen vorlegte. Im Juni 2023 schlug die Regierung von Guangzhou vor, dies in ihrem Stadtteil Nansha zu ermöglichen. Es ist noch nichts endgültig festgelegt, aber die Beteiligung hochrangiger Beamter deutet darauf hin, dass eine Einigung wahrscheinlich ist.

Heutzutage weiß die Hongkonger Industrie nicht, dass die Behörden auf dem Festland ihr erlauben, direkt an Festlandbewohner in der Provinz Guandong zu verkaufen. Was auch immer GBA für Versicherungen bedeutet, es verkauft kein Produkt.

Aber die zunehmende Digitalisierung und die neue Betonung des Wohlbefindens bedeuten, dass Servicezentren in Guandong eine neue Funktion übernehmen können und Hongkonger Versicherern einen festen Stand an Land verschaffen.

„Wellness“ war im Jahr 2019 kein weit verbreiteter Begriff, aber heute ist er es, der eine Verwischung der Grenzen zwischen Aspekten von Gesundheit und Lebensstil darstellt. Es steht im Zusammenhang mit Ernährung, Bewegung, chronischen Krankheiten, Schlaf, Medikamenten, Operationen, häuslicher Pflege sowie Reisen und Unterhaltung. Darüber hinaus können all diese Dinge verfolgt und gemessen werden, da immer mehr Menschen in ihrem Alltag digitale Geräte nutzen.

Diese Komplexität, gefiltert durch datenreiche Algorithmen, kann zu einer Personalisierung mit beispielloser Granularität führen. Dies führt zu einem neuen Wettlauf um „Healthcare as a Service“.

Das gilt nicht nur für Insurtechs: Riesige Cloud-Unternehmen investieren in diesen Trend. Große Technologieunternehmen arbeiten an Virtual-Reality-Funktionen für Fernuntersuchungen oder sogar Operationen. Das ist ein großes Projekt. Aber Versicherer beschäftigen sich bereits mit HaaS-Lösungen in den einfachsten Lifestyle-Aspekten von HaaS – anders ausgedrückt: Sie befassen sich mit Marketing und der Interaktion mit Kunden auf eine Art und Weise, die ihre Vertriebsmitarbeiter nicht verunsichert.

Von Produkten bis hin zu Dienstleistungen

Bei diesen Bemühungen geht es vorerst nicht um Direktverkäufe. Der Versuch, eine Wellness-App zu kommerzialisieren, um beispielsweise jemandem dabei zu helfen, seine Ernährung oder seinen Schlaf zu überwachen, wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Stattdessen suchen Versicherer nach Möglichkeiten, diese Dienste entweder in Spiele oder Belohnungen umzuwandeln, um das Vertrauen und das Bewusstsein der Benutzer zu stärken.

Bei einem solchen Ansatz gibt es nur begrenzten Platz für den Verkauf von Produkten, abgesehen von den einfachsten und leicht zugänglichen. Versicherer experimentieren mit Dienstleistungen, die Menschen dabei helfen, bewusster über ihre Gesundheit und ihren Lebensstil nachzudenken. Das ist auf lange Sicht gut für die Versicherer, die sich dadurch eine Schadensreduzierung erhoffen. Kurzfristig geht es darum, neue Kunden zu gewinnen und durch Vertrauen zu binden.

Es ist kein Ersatz für Agenten oder Bancassurance. Die umsatzstärksten Produkte sind online nur schwer zu verkaufen, insbesondere über ein Wellness-Portal. Digitales Engagement ist für Versicherer ein langsamer Prozess, da sie versuchen, den optimalen Weg zu finden, ihre Marke bei den Verbrauchern auszubauen, ohne sich tatsächlich mit Verbrauchern auseinandersetzen zu müssen – dafür sind die Agenten da.

Im Zusammenhang mit GBA dürfte dieser Wellness-Trend eine neue Form annehmen. Wenn Fluggesellschaften aus Hongkong in der Lage sind, Servicezentren in Guandong zu eröffnen, werden Wellness-Apps im Vordergrund stehen. Diese werden definitiv keine Produkte verkaufen. Sie bieten Belohnungen, stärken die Kundenbindung und bieten ein Mittel für gesetzeskonformes Marketing.

Die Herausforderung besteht darin, dass Chinas Versicherungsbranche bereits seit mehreren Jahren über technische Fähigkeiten verfügt, von Videokonsultationen bis hin zur automatisierten Medikamentenabgabe per Drohne. Versicherer in Hongkong, die digitale Dienste auf dem Festland anbieten können, müssen noch viel lernen. Aber sie können globale Best Practices in die Dienste selbst einbringen.

Bei der Versicherung in GBA geht es nicht um das Produkt. Vielleicht ergibt sich eines Tages diese Gelegenheit. Zahlungen werden ein Schwerpunkt sein, um die Schadensregulierung für Versicherungsnehmer auf dem Festland von in Hongkong ausgestellten Policen zu ermöglichen. Dem kann durch verschiedene Fintech-Zusammenschlüsse begegnet werden. Der Schlüssel zum Aufbau und Betrieb dieser Servicezentren wird jedoch die digitale Bereitstellung von Wellnessdiensten sein.

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• Quelle: https://www.digfingroup.com/insurtech-gba/