Januar 8,2021
Celularity Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium und führt die nächste Entwicklung in der Zellmedizin mit der Entwicklung allogener Standardtherapien aus der postpartalen menschlichen Plazenta und GX Acquisition Corp. (Nasdaq: GXGX) an Zweck Akquisitionsunternehmen.
Celularity gab bekannt, dass sie einen endgültigen Fusionsvertrag geschlossen haben, gemäß dem GX Acquisition Corp. mit Celularity zusammenarbeiten wird. Nach Abschluss der Transaktion, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 stattfinden wird, wird GX Acquisition Corp. in Celularity Inc. umbenannt. Die Stammaktien und Optionsscheine werden voraussichtlich an der Nasdaq unter den neuen Tickersymbolen „CELU "Und" CELUW. "
Zusätzlich zu den rund 292 Millionen US-Dollar, die auf dem Treuhandkonto der GX Acquisition Corp. gehalten werden (sofern keine Rücknahmen von Aktionären vorgenommen werden), hat sich eine Gruppe bestehender und anderer institutioneller Anleger verpflichtet, durch den Verkauf von rund 80 Millionen US-Dollar an einer gleichzeitigen Eigenkapitalfinanzierung teilzunehmen der Stammaktien der Klasse A der GX Acquisition Corp. zu 10.00 USD je Aktie. Zu den Anlegern der PIPE zählen bestehende Celularity-Aktionäre oder deren verbundene Unternehmen, darunter Starr Insurance Companies, Dragasac Limited, Sorrento Therapeutics sowie nicht verbundene institutionelle Anleger.
Ungefähr 372 Millionen US-Dollar des erwarteten Gesamterlöses aus dem PIPE und der auf dem Treuhandkonto der GX Acquisition Corp. gehaltenen Barmittel werden der Bilanz des kombinierten Unternehmens hinzugefügt (vorausgesetzt, es werden keine Rücknahmen von Aktionären vorgenommen). Das Unternehmen wird unter dem Celularity-Management-Team arbeiten, das vom Gründer, Vorsitzenden und Chief Executive Officer, Dr. Robert J. Hariri, geleitet wird. Die Verwaltungsräte von GX Acquisition Corp. und Celularity haben der geplanten Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von GX Acquisition Corp. und Celularity sowie der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte andere übliche Abschlussbedingungen.
„Ich möchte dem Team von Celularity, den bestehenden Aktionären von Celularity und GX Acquisition Corp., den PIPE-Investoren und allen unseren Beratern für ihren Einsatz bei der Vorbereitung dieser Transaktion danken. Wir gehen davon aus, dass der Erlös uns eine zusätzliche Landebahn bieten und es uns ermöglichen wird, die Entwicklung innovativer allogener Zelltherapien von der Stange zu beschleunigen, einschließlich gentechnisch veränderter natürlicher Killerzelltherapien (NK) und CAR T-Zelltherapien, die aus der postpartalen Plazenta stammen. “
"Wir gehen davon aus, dass wir diese Transaktion und unsere neue hochmoderne Produktionsanlage nutzen können, um Patienten mit ungedecktem medizinischen Bedarf die Bereitstellung erstklassiger Zelltherapien zu ermöglichen", sagte Dr. Hariri.
Wir bei Celularity glauben, dass die nächste Entwicklung in der allogenen Zelltherapie die Bereitstellung schnell skalierbarer, qualitativ hochwertiger und wirtschaftlicher Lösungen beinhaltet. Im Geiste der Weiterentwicklung geben wir heute unsere Pläne bekannt, eine Aktiengesellschaft zu werden “, fügte Dr. Hariri hinzu.
John Sculley, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Celularity, ehemaliger CEO von Apple Inc. und ehemaliger Präsident von Pepsi Cola, spricht weiter über den dynamischen Fußabdruck des Unternehmens: „Bob schafft mit Celularity systemische Veränderungen - er begann mit seiner Einsicht in das Unglaubliche Die Kraft der Plazenta, die verworfen wird, als Ausgangsmaterial für immunonkologische Therapien, die viele Krebsarten berühren und skalierbar sind, um Millionen von Menschen zu erreichen. “
Dean C. Kehler, Co-Vorsitzender und CEO von GX Acquisition Corp., fügte hinzu: „Wir freuen uns, mit dem Management von Celularity zusammenzuarbeiten, um ein neues börsennotiertes Zelltherapieunternehmen zu gründen. Vor allem wird diese Transaktion dazu beitragen, die jahrzehntelange Innovation von Dr. Hariri und seinem erfahrenen Team fortzusetzen, mit dem Ziel, neue Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten zu entwickeln. “
Celularity ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das die nächste Entwicklung in der Zellmedizin mit der Entwicklung allogener, von Plazenta abgeleiteter Zelltherapieprodukte anführt, einschließlich gentechnisch veränderter, von Plazenta stammender natürlicher Killerzellen („NK“) und unmodifizierter NK-Zellen. von Plazenta abgeleitete T-Zellen, die mit einem chimären Antigenrezeptor ("CAR-T-Zellen") konstruiert wurden; und mesenchymartig anhaftende Stromazellen ("ASCs"). Die Zelltherapieprodukte werden entwickelt, um auf Indikationen bei Krebs, Infektionskrankheiten und degenerativen Erkrankungen abzuzielen.
Celularity glaubt, dass durch die Nutzung der einzigartigen Biologie und Verfügbarkeit der Plazenta therapeutische Lösungen entwickelt werden können, die einen erheblichen ungedeckten globalen Bedarf an wirksamen, zugänglichen und erschwinglichen Therapeutika decken.
Der Erlös aus dem Unternehmenszusammenschluss und PIPE wird voraussichtlich unter anderem zur Unterstützung der Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme von Celularity verwendet, darunter:
CYNK-101 ist Celularitys führender therapeutischer Kandidat, basierend auf seinen aus der Plazenta stammenden genetisch veränderten NK-Zellen. CYNK-101 ist ein allogenes, kryokonserviertes, handelsübliches Produkt zur Zelltherapie mit potenziellen Anwendungen bei hämatologischen Krebserkrankungen und soliden Tumoren sowie bei Infektionskrankheiten.
Celularity plant, in der ersten Hälfte des Jahres 101 seinen ersten Antrag auf ein neues CYNK-2021-Prüfpräparat („IND“) einzureichen, um CYNK-101 in Kombination mit einem monoklonalen Antikörper („mAb“) gegen HER2 + -Krebs wie Magenkrebs zu untersuchen. Die klinische Phase 1 / 2a-Studie wird 2021 beginnen.
CyCART-19 ist eine aus Plazenta stammende T-Zelltherapie, die mit einem chimären Antigenrezeptor („CAR“) entwickelt wurde, der kryokonserviert, allogen und für Ärzte von der Stange erhältlich ist. CyCART-19 befindet sich zunächst in der Entwicklung zur Behandlung von B-Zell-Malignomen, die auf den CD19-Rezeptor abzielen.
Im Gegensatz zu mononukleären T-Zellen aus adulten peripheren Blutzellen sind aus Plazenta stammende T-Zellen meist naiv (CD45RA +), dehnen sich leicht ex vivo aus, exprimieren Marker des Stammzellgedächtnisses und weisen eine geringere Expression von Effektor- oder Erschöpfungsmarkern auf, was ein größeres Proliferationspotential in vivo ermöglicht . Celularity plant, seinen ersten CyCART-19 IND-Antrag einzureichen und im ersten Halbjahr 1 eine klinische Phase 2 / 2021a-Studie zu beginnen.
CYNK-001 ist ein nicht genetisch verändertes NK-Zelltherapieprodukt, das aus plazentaren hämatopoetischen Stammzellen als potenzielle Behandlungsoption für verschiedene hämatologische Krebsarten, solide Tumoren und Infektionskrankheiten entwickelt wird.
CYNK-001 befindet sich in der Entwicklung zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämie („AML“), eines Blutkrebses, und des Glioblastoma multiforme („GBM“), eines soliden Tumorkrebses, sowie von COVID-19. CYNK-001 befindet sich derzeit in einer klinischen Phase-1-Studie (für AML und andere Blutkrebsarten) und Phase 1 / 2a-Studie (sowohl für GBM als auch für COVID-19). Celularity plant, im Jahr 2 wichtige Phase-001-Studien mit CYNK-2021 zur Behandlung von AML und GBM zu beginnen.
APPL-001 ist ein aus der Plazenta stammendes mesenchymales ASC, das zur Behandlung von degenerativen Erkrankungen, einschließlich Morbus Crohn, entwickelt wird. Celularity plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 einen IND einzureichen und 1 eine Phase-2 / 001a-Studie zu APPL-2022 zur Behandlung von Morbus Crohn zu beginnen.
Das Unternehmen plant außerdem, die Mittel aus der Transaktion zu verwenden, um den weiteren Ausbau der internen Erkennungsfunktionen zu unterstützen, die Geschäftsentwicklungsaktivitäten zu verbessern und allgemeine Unternehmensaktivitäten zu unterstützen.
Ihre aktuelle Wissenschaft ist das Produkt von über zwei Jahrzehnten der Entdeckung, Forschung und Entwicklung. Celularity hat seine Wurzeln in der Anthrogenesis Corporation („Anthrogenesis“), einem Unternehmen, das 1998 von Dr. Hariri gegründet und 2002 von der Celgene Corporation („Celgene“) übernommen wurde. Das Team hat seine Entdeckungen und sein Fachwissen auf dem Gebiet der von Plazenta abgeleiteten Zellen bei Celgene bis August 2017 weiter verbessert, als Celularity unter der Leitung von Dr. Hariri Anthrogenesis von Celgene erwarb.
Celularity profitiert von Celgenes mehr als zwanzigjähriger Investition in die Entwicklung von Technologien und Fähigkeiten, um die Herstellung von Zellularprodukten in großem Maßstab mit gleichbleibender und zuverlässiger Qualität zu ermöglichen.
Zusammenfassung der Transaktion
Die Transaktion wird im Rahmen einer Fusion von Celularity mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der GX Acquisition Corp. durchgeführt. Bei der Fusion werden ausstehende Aktien des Celularity-Grundkapitals, Optionen und Optionsscheine in Stammaktien, Optionen bzw. Optionsscheine umgewandelt. des kombinierten Unternehmens zu einem impliziten Celularity-Eigenkapitalwert von 1.25 Mrd. USD.
Beirat
Ardea Partners LP fungiert als führender Finanzberater von Celularity. Morgan Stanley & Co. fungiert auch als Finanzberater. Truist Securities und Oppenheimer & Co. Inc. fungieren als Kapitalmarktberater von Celularity. Cooley LLP ist Rechtsberater von Celularity.
Die Credit Suisse fungiert als Lead Capital Markets Advisor und Lead Private Placement Agent auf der PIPE für GX Acquisition Corp. Cantor Fitzgerald fungiert auch als Capital Markets Advisor für GX Acquisition Corp. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Legal Beratung der GX Acquisition Corp.
Quelle: https://infomeddnews.com/celularity-and-gx-acquisition-merger/
