Zusammenfassung: In diesem Branchenbericht diskutieren wir die Entwicklung von Blockchain-Orakeln, ihre Rolle in der dezentralen Finanzierung (DeFi) und die Investitionsmöglichkeiten in Oracle-Projekte wie Chainlink, Band Protocol und API3.

Blockchain ist eine revolutionäre Technologie, die mehrere große Probleme in Finanzsystemen angeht, indem sie Transparenz in den Raum bringt und den Bedarf an Vermittlern eliminiert. Dennoch hat es Einschränkungen, da Blockchain-Netzwerke geschlossene Systeme sind.

Eine Lösung für dieses Problem sind „Orakel“. Die Funktion eines Orakels besteht darin, geschlossene Blockchain-Netzwerke mit externen Daten zu versorgen.

Blockchain-Orakel bieten eine sichere und dezentrale Möglichkeit, Off-Chain-Daten in die Blockchain zu bringen und sie Smart Contracts und anderen Dapps zur Verfügung zu stellen. Eine ihrer Hauptfunktionen besteht darin, die Genauigkeit und Authentizität dieser Daten zu überprüfen.

Hier diskutieren wir die Entwicklung des Blockchain-Orakelmarktes und sehen, welche Möglichkeiten für intelligente Krypto-Investoren bestehen.

Branchenübersicht

Oracles ermöglichen dezentralisierten Anwendungen die Interaktion mit externen Datenquellen, ein Muss für viele Blockchain-Anwendungen. Hier sind zum Beispiel ein paar Beispiele für wie Orakel verwendet werden können in der dezentralen Finanzierung (DeFi):

• Preis-Feeds: DeFi-Protokolle wie dezentrale Börsen (DEXs) erfordern genaue und aktuelle Preis-Feeds. Oracles stellen diese Preis-Feeds bereit, indem sie Daten von externen Börsen beziehen.
• Vermögensverwaltung: Oracles können DeFi-Apps helfen, die die Verwaltung von Vermögenswerten wie Krediten, Sicherheiten und Derivaten beinhalten, die aktuelle Informationen über die zugrunde liegenden Vermögenswerte benötigen.
• Ereignisauslöser: DeFi-Apps erfordern möglicherweise das Eintreten bestimmter Ereignisse, bevor bestimmte Aktionen ausgeführt werden. Beispielsweise kann ein Smart Contract verlangen, dass ein Aktienkurs einen bestimmten Schwellenwert erreicht, bevor ein Handel ausgeführt wird. Oracles können verwendet werden, um diese Ereignisse auszulösen, indem externe Datenquellen überwacht und Signale an den Smart Contract gesendet werden.
• Wetterdaten: Einige DeFi-Apps verwenden Wetterdaten, um Risiken zu berechnen und Auszahlungen für Versicherungsprodukte zu bestimmen. Blockchain-Orakel können verwendet werden, um genaue und zeitnahe Wetterdaten aus externen Quellen bereitzustellen.

Mit anderen Worten, Blockchain-Orakel fungieren als Vermittler zwischen einem dezentralen Netzwerk und externen Datenquellen: Web-APIs, Datenbanken, IoT-Sensoren, Echtzeit-Datenfeeds, sogar andere Blockchain-Netzwerke.

Der Orakelmarkt ist nicht so groß wie Stablecoins oder der DeFi-Sektor, aber unserer Ansicht nach wird er bleiben, da Blockchains zunehmend auf Orakel angewiesen sind.

Chainlink (LINK) ist das mit Abstand größte und dominanteste Orakelprojekt. Tatsächlich ist es die einzige Orakelkette in unserer Liste, die es unter die Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung schafft. Die Marktkapitalisierung anderer Protokolle, einschließlich Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) und API3, übersteigt nicht die 250-Millionen-Dollar-Marke.

LINK ist auch das älteste Oracle-Netzwerk, das 2017 gestartet wurde, und seine Marktkapitalisierung von 3.8 Milliarden US-Dollar macht es zur 20. größten Kryptowährung.

Während des Kryptowinters 2022 trat der Orakelmarkt in die Fußstapfen des breiteren Kryptoraums und verlor über 60 % seines Wertes. LINK, BAND und API3 fielen um über 70 %, während RLC im Jahr 60 über 2022 % seiner Marktkapitalisierung verlor. NEST wurde Mitte 2022 eingeführt und verlor bis Ende des Jahres über 30 %.

Die Erholung des Kryptomarktes im Jahr 2023 hat dem Orakelsektor geholfen, wobei alle großen Akteure Anzeichen einer Erholung zeigten. In den ersten beiden Monaten des Jahres haben RLC und API3 über 55 % zugelegt, während BAND und LINK um 45 % bzw. 33 % gestiegen sind. Inzwischen ist Bitcoin im gleichen Zeitraum um 40 % gestiegen.

Trotz des großen Ausverkaufs während des Kryptowinters hat der Orakelsektor diejenigen belohnt, die vor drei Jahren investiert haben. LINK, RLC und BAND haben seit 307 um 386 %, 778 % und 2020 % zugelegt und damit traditionelle Anlagen deutlich übertroffen. Während ihres Höhepunkts im Jahr 2021 erreichte die 16-Monats-Rendite von BAND erstaunliche 9,000 %.

Der Oracle-Markt wird weiterhin von LINK dominiert, das auch in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen wird. Es gibt jedoch auch eine Chance für kleinere Akteure, insbesondere mit dem Aufkommen von Anwendungsfällen für dezentralisierte Finanzen (DeFi).

Anlagethese

Wie bei allen Kryptoinvestitionen ist unsere These, dass das Kaufen und Halten des nativen Tokens (zum Beispiel LINK für Chainlink) wie eine Investition in das zugrunde liegende „Unternehmen“ ist.

Wie ein traditionelles Unternehmen generieren Oracle-Netzwerke Einnahmen, indem sie Gebühren für ihre Dienste erheben. Die nativen Kryptowährungen von Orakeln spiegeln die Umsatzdynamik wider, und viele Anleger sind aufgrund ihres Geschäftsmodells mit Orakel-Tokens konfrontiert.

Angesichts der Tatsache, dass Orakel eine strategische Bedeutung für die Blockchain haben, die weiterhin in vielen Branchen eingesetzt wird, haben Investoren hohe Erwartungen an diesen engen Sektor.

Die Nachfrage nach Blockchain-Technologie ist ein Indikator für den Erfolg des Oracle-Marktes insgesamt, da er eine Schlüsselinfrastruktur für dezentrale Netzwerke bereitstellt. Der Kryptomarkt ist jedoch sehr volatil, was sich direkt auf Orakel ausgewirkt hat.

Wer investiert: Institutionelle Unterstützung

Das Blockchain-Orakel-Ökosystem ist immer noch ein schmaler Markt, und viele traditionelle institutionelle Anleger, die offen für ein Engagement in Krypto sind, investieren nicht darin, da sie die Bedeutung von Orakeln nicht genau einschätzen können.

Auf der anderen Seite sind sich auf Blockchain spezialisierte Institutionen über Orakel bewusst, und einige von ihnen investieren stark darin. Beispielsweise fügte der Kryptofonds Grayscale 2021 LINK seinem Large-Cap-Kryptofonds hinzu. Graustufen fügten auch die hinzu Kettenglied-Vertrauen zu seiner Liste von etwa 20 Investmentfonds. Das Anlageprodukt richtet sich an institutionelle Anleger und verwaltet über 2 Millionen US-Dollar.

Die größte Investition in Chainlink erfolgte während seines ICO 2017, bei dem Chainlink 32 Millionen US-Dollar aufbrachte. Einige der Hauptinvestoren in dieser ICO-Runde waren Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs und Angel-Investoren Georg Burke und Andreas Schwarz.

Die besten Oracle-Projekte

Kettenglied (LINK)

Chainlink ist ein dezentrales Orakelnetzwerk, das zuverlässige und manipulationssichere Eingaben und Ausgaben für Smart Contracts auf verschiedenen Blockchains bereitstellt.

Es besteht aus einem dezentralen Netzwerk von Knoten, die Daten aus verschiedenen Quellen sammeln, darunter APIs, Datenfeeds und andere Off-Chain-Systeme. Diese Knoten aggregieren und verifizieren die Daten, bevor sie sie an den anfordernden Smart Contract senden.

Die Marktkapitalisierung von LINK beträgt zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels 3.76 Milliarden US-Dollar zu einem Preis von 7.41 US-Dollar und ist damit die 20. größte Kryptowährung. Der Token erreichte Mitte 2021 mit über 50 $ ein Allzeithoch.

Im Jahr 2022 wurde die kumulierte Summe des aktivierten Transaktionswerts (TVE), der den USD-Wert aller von LINK ermöglichten Transaktionen darstellte, erreichte fast 7 Billionen Dollar. Chainlink unterstützt über ein Dutzend großer Blockchains und verfügt über mehr als 1,000 Orakelnetzwerke.

Im vergangenen Jahr Chainlink-Daten-Feeds lieferte 5.8 Milliarden Datenpunkte an On-Chain-Referenzverträge und unterstützte Dapps über Blockchains und Layer-2-Umgebungen hinweg.

Mit seinem Economics 2.0-Upgrade führt Chainlink neue Monetarisierungsmodelle ein, die wahrscheinlich sein zukünftiges Wachstum unterstützen werden. Das Upgrade umfasst Initiativen wie die Chainlink BUILD-Programm, der Chainlink SCALE-Programm und Chainlink-Absteckung.

Bandprotokoll (BAND)

Band Protocol ist ein Blockchain-Orakel-Netzwerk, das 2019 gestartet wurde. Band unterstützt mehrere Smart-Contract-Blockchains und ist Teil des Cosmos Network, einem Blockchain-Netzwerk, das sich auf Interoperabilität konzentriert.

Das Band-Protokoll basiert auf BandChain, das die Cosmos SDK-Technologie nutzt und den Konsensmechanismus von Tendermint Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT) verwendet. Es ist über das Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) von Cosmos mit anderen Ketten verbunden.

BAND, dessen Token derzeit 2 US-Dollar kostet, ist nach LINK das zweitgrößte Orakelnetzwerk mit einer Marktkapitalisierung von 245 Millionen US-Dollar.

Die erhöhte Interoperabilität und Sicherheit von BAND haben dazu beigetragen, das Ökosystem und die Anwendungsfälle zu erweitern, was dazu beitragen könnte, dass es in den kommenden Jahren relevant bleibt.

iExec RLC (RLC)

iExec ist ein dezentralisiertes Netzwerk, das Anbieter von Cloud-Computing-Diensten und Benutzer auf einem offenen Marktplatz verbindet. Dapps, die Rechenressourcen benötigen, können Anbieter im iExec-Netzwerk bezahlen. RLC ist das Token, das für Operationen auf diesem dezentralen Marktplatz verwendet wird.

Im Jahr 2021 wird iExec eingeführt die Oracle Factory, die es Benutzern ermöglicht, benutzerdefinierte Orakel innerhalb von Minuten zu erstellen. Das Produkt nutzt die TCE (Trusted Computing Environment) von iExec, die Hardware-Enklaven zum Schutz der API verwendet.

[Eingebetteten Inhalt]

Zum Anschauen klicken wie es funktioniert.

Bisher vorbei 50 Orakel wurden im Netzwerk erstellt, wobei es sich bei den meisten um Preis-Feeds handelt. RLC kostet derzeit 1.92 $ und hat eine Marktkapitalisierung von 155 Millionen $.

Das Tolle an iExec ist, dass es mehrere wichtige Anwendungsfälle kombiniert, darunter die Vermietung von Rechenressourcen und Oracles, die dazu beitragen könnten, dass dieses Netzwerk in den kommenden Jahren relevant bleibt.

Nest-Protokoll (NEST)

Twitter-Follower: 952,000
Discord-Mitglieder: 113,900
Telegrammmitglieder: 115,000

Das NEST-Protokoll ist ein dezentralisiertes Orakelnetzwerk, das auf Ethereum aufbaut und 2022 gestartet wurde. Es verwendet verschiedene Module, um sichere und innovative Lösungen bereitzustellen. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Lösung des Problems der On-Chain-Preisgenauigkeit durch eine dezentrale Anreizlösung, die als Preisvorhersage bekannt ist.

In DeFi-Apps sind genaue Preisdaten entscheidend, um den tatsächlichen Vermögenspreis an einer Börse widerzuspiegeln. Preisdaten können jedoch anfällig für Manipulationen sein, was zu potenziellen Datenangriffen führen kann. Der Price Predictor von NEST verifiziert direkt den Vermögenspreis und stellt so zeitnahe und genaue Informationen sicher, während die mit der Zentralisierung verbundenen Risiken vermieden werden.

Durch die Bereitstellung einer sicheren und dezentralisierten Lösung für das Problem der Preisgenauigkeit trägt das NEST-Protokoll zum Wachstum und zur Entwicklung des DeFi-Ökosystems bei.

Die Marktkapitalisierung von NEST beträgt etwa 70 Millionen US-Dollar, und der Token-Preis liegt über 0.02 US-Dollar.

API3 (API3)

API3 wird als „Chainlink-Killer“ bezeichnet und ist eine dezentrale Plattform, die es dapps ermöglicht, über APIs, die ein etablierter Standard in der Softwareentwicklung sind, auf Off-Chain-Daten und -Dienste zuzugreifen. API3 bietet eine optimierte und standardisierte Methode zur Integration der Daten der Welt in Blockchain-Anwendungen durch API-Konnektivität.

API3 bietet seine eigenen dezentralisierten APIs (dAPIs) an, die vollständig dezentralisiert und mit Blockchains kompatibel sind. dAPIs fungieren als mehrschichtige, plattformübergreifende Oracle-Lösung und können überbrückt werden, um jede Blockchain zu unterstützen.

Die dAPIs von API3 sammeln Daten direkt von Erstanbietern von Daten, was die Transparenz erhöht, das Risiko der Datenmanipulation durch Dritte verringert und die Beteiligung von gewinnorientierten Vermittlern eliminiert, was letztendlich den Umsatz für API-Anbieter erhöht.

Diese einzigartige Struktur unterscheidet API3 von anderen Blockchain-Datenorakelprojekten, einschließlich Chainlink, die häufig ihre eigenen Knoten als Vermittler einsetzen, um Daten von externen APIs an die anfordernden Smart Contracts zu liefern.

Dank dieses einzigartigen Modells hat API3 die Chance, langfristig mit Chainlink zu konkurrieren. Heute ist API3 ein 125-Millionen-Dollar-Markt mit einem Token-Preis von 1.57 Dollar.

Takeaway für Investoren

Oracles stellen eine wichtige Infrastruktur für Blockchains bereit, und ihre Funktionalität stellt sicher, dass der Markt zukunftssicher ist. Angesichts der hohen Nachfrage nach der Technologie sollten Anleger möglicherweise das Engagement in Blockchain-Orakelprotokollen nutzen.

Während LINK immer noch den Orakelraum dominiert, können andere Spieler erfolgreich sein. Beispielsweise kann das einzigartige Modell von API3 es an die Spitze treiben. Kleinere Spieler haben auch mehr Raum, um von ihrer aktuellen Größe aus zu wachsen, was dazu beitragen könnte, bessere Renditen zu erzielen. Neben den oben aufgeführten Protokollen Universeller Marktzugang (UMA) ist eine weitere interessante Gelegenheit zum Zuschauen.

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• Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/