Europäisches Crowdfunding | 13. Februar 2024

Erkenntnisse aus dem europäischen Crowdfunding-Marktbericht 2023

LenderKit, CrowdSpaceund der UiA Crowdfunding-Forschungszentrum arbeitete an der Entwicklung und Veröffentlichung der neuesten Informationen mit Europäischer Crowdfunding-Marktbericht 2023 (ein 132-seitiges PDF-Projekt), das einen umfassenden Einblick in die Zusammenhänge und neuesten Entwicklungen der Crowdfunding-Märkte in Europa bietet. Die Quelldaten wurden im Rahmen einer Umfrage bei Crowdfunding-Plattformen von April bis August 2023 erhoben.

Überblick

• Europas Crowdfunding-Markt hat ein robustes Wachstum erlebt, Hosting 594 Plattformen die ihre Reichweite auf mehrere Länder ausdehnen, was zu einem breiten und dynamischen Umfeld für Crowdfunding-Aktivitäten auf dem gesamten Kontinent führt.
• Deutschland, Großbritannien (unabhängig von der EU) und Frankreich werden als die Länder mit der höchsten Anzahl an Crowdfunding-Plattformen hervorgehoben, was auf ihre bedeutende Rolle im europäischen Crowdfunding-Ökosystem hinweist. Auch der Baltische Staaten (Estland, Lettland und Litauen) weisen eine außergewöhnliche Dichte an Plattformen pro Kopf auf, was auf eine intensive Crowdfunding-Aktivität hinweist, die „ihr Gewicht übertrifft“.

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• Das jährliches durchschnittliches Volumen der pro Plattform eingeworbenen Mittel stieg von 16 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 19 Millionen Euro im Jahr 2022, für a 17% Zunahme. Insbesondere die Kreditplattformen verzeichneten ein Wachstum von 19 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro, was ihre zunehmende Bedeutung unterstreicht. Umgekehrt behielten aktienbasierte und nicht-investitionsbasierte Plattformen Jahr für Jahr konstante Volumina bei, wobei das Eigenkapital bei etwa 15 Millionen Euro und die Nicht-Investment-Plattform bei etwa 9 Millionen Euro lag.
• Regional, Osteuropa führte die Wachstumsraten an, mit a 13 % Steigerung der durchschnittlichen Volumina, von 11.3 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 12.9 Millionen Euro im Jahr 2022. Nordeuropäische Plattformen meldete die höchsten durchschnittlichen Volumina bei 27 Millionen Euro im Jahr 2022, was andere Regionen deutlich übertrifft und auf einen robusten Markt hinweist. Der Niederlande, Norwegen und Dänemark wurden als führende Märkte identifiziert Crowdfunding-Marktbereitschaftsindex (CMRI – lesen Sie den Bericht für weitere Informationen), der sechs Indikatoren der Marktentwicklung bewertet.
• Ausbildung. Ausbildung. Ausbildung.  Die Wahrnehmung unzureichender öffentlicher Kenntnisse über Crowdfunding ist weit verbreitet: 70 % der europäischen Aktienplattformen und 67 % der Kreditplattformen äußern diese Besorgnis. Dieses Gefühl spiegelt sich in allen Regionen wider und verdeutlicht die kontinentale Herausforderung im Bereich Crowdfunding-Bildung und -Engagement. Der Bedarf an mehr Bildung besteht weltweit, da Crowdfunding-Sektoren Bildungsfinanzierungsunterstützung von Regierungen und Innovationsakteuren benötigen, um Wissen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Nutzern und Marktteilnehmern zu erhöhen.

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• Die meisten Plattformen nutzen externe Zahlungsdienstleister, was auf eine Abhängigkeit von einer externen Finanzinfrastruktur für die Transaktionsabwicklung hinweist. Zu den geplanten technologischen Verbesserungen gehören mobile Anwendungen, Sekundärmärkte und automatische Anlagefunktionen, was eine kontinuierliche Weiterentwicklung hin zu benutzerfreundlicheren und vielfältigeren Serviceangeboten bedeutet.
• Begrenztes, aber wachsendes Interesse Blockchain-basierte Asset-Tokenisierung und Sekundärhandel. Plattformen erwägen auch die Prozessautomatisierung für verschiedene betriebliche Aspekte, was auf einen Trend zu Effizienz und Innovation hindeutet.

Bild: Abbildung 1.1 – Europäischer Crowdfunding-Marktbericht 2023

Plattformtrends und Erkenntnisse

• Die meisten befragten Crowdfunding-Plattformen waren 8-9 Jahre betriebsbereit. Dies deutet auf ein stabiles Fundament der Branche hin, auch wenn in den Folgejahren ein deutlicher Rückgang bei der Etablierung neuer Plattformen zu verzeichnen ist, was auf eine mögliche Sättigungs- oder Konsolidierungsphase hindeutet.
• Eine deutliche Mehrheit der Plattformen (über 80 % in den Jahren 2021 und 2022) hauptsächlich ihre Heimatmärkte bedienen. Plattformen mit Sitz in Osteuropa weisen jedoch im Vergleich zu Plattformen in Südeuropa eine stärkere Tendenz zur internationalen Reichweite auf und weisen unterschiedliche strategische Prioritäten und Marktdurchdringungsansätze auf. Der Fluss internationaler Mittel weist von Modell zu Modell Unterschiede auf, wobei Kreditplattformen einen beträchtlichen Anteil internationaler Investitionen verzeichnen. Der Trend hebt Nordeuropa als Hauptnutznießer internationaler Gelder hervor und unterstreicht seine Attraktivität für globale Investoren.

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• 60 % der Plattformen Betreiben Sie ein einziges Crowdfunding-Modell, dennoch gibt es ein bemerkenswertes Trend zur Kombination von Diversifizierungsmodellen. Darüber hinaus berichten zahlreiche Plattformen Kooperationsbeziehungen mit traditionellen Finanzinstituten (TFIs) und unterstreicht eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanz- und Crowdfunding-Sektor.
• Plattformen sind lizenziert für Eigenkapital (81.6 %) und Fremdkapital (65.5 %), wobei nur 27.6 % Nicht-Investmentplattformen betreiben.

Unterstützer und Investoren

• Die Gesamtzahl der Unterstützer in ganz Europa ist zwischen 1.91 und 2021 leicht um 2022 % zurückgegangen Schätzungsweise 3.6 Millionen Menschen nehmen an Crowdfunding-Aktivitäten teil. Dieser Rückgang gilt als geringfügig und ist auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten nach der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.
• A Rückgang der Zahl der Aktieninvestoren um 18.7 %, während die Anzahl der Kreditgeber in Kreditmodellen stiegen um 29.6 %. Nicht-Investitionsmodelle verzeichneten einen Rückgang der Unterstützer um 4.5 %.
• Die meisten Plattformen gaben an, weniger als 500 Unterstützer zu bedienen, was auf eine Konzentration kleinerer Investorenpools auf vielen Plattformen hindeutet. Allerdings gab es Wachstum im Segment der Plattformen, die 10 bis 50 Unterstützer bedienen, von 12.0 % im Jahr 2021 auf 16.4 % im Jahr 2022, was auf eine Ausweitung der Reichweite einiger Plattformen hindeutet.
• Unterstützer Das Alter variiert je nach Modell und Region, wobei in Nordeuropa jüngere Anleger (im Alter von 26 bis 35 Jahren) dominieren, insbesondere bei Eigenkapital- und Kreditmodellen. Ältere Unterstützer (ab 46 Jahren) sind in West-, Süd- und Nordeuropa beim Crowdfunding ohne Investitionszweck stärker vertreten.

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• Frauen dominieren als Unterstützer in Nicht-Investment-Modellen (52 %–60 % in allen Regionen), sind aber a Minderheit bei Anlagemodellen, was 18–27 % des Eigenkapitals und 7–27 % der Kreditvergabe ausmacht. Dies spiegelt breitere Trends geschlechtsspezifischer Unterschiede bei der Übernahme finanzieller Risiken und Investitionen wider.

Outlook

Die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Finanzinstituten und Crowdfunding-Plattformen sowie der Fokus auf technologische Innovation und öffentliche Bildung werden der Schlüssel zur Erschließung des vollen Potenzials von Crowdfunding in Europa sein.

Laden Sie den 132-seitigen PDF-Bericht herunter –> hier

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• Quelle: https://ncfacanada.org/current-state-of-crowdfunding-in-europe-2023-market-report/