Nach einem „Buy Now Pay Later“-Sommer wachen Fintech-Enthusiasten mit mehr als nur steigenden Covid-Fällen im Herbst auf.
Einer Umfrage zufolge haben von den 40 Prozent der Amerikaner, die BNPL genutzt haben, 34 Prozent eine oder mehrere Zahlungen verpasst. Darüber hinaus gaben die Befragten an, dass ihre Kreditwürdigkeit gesunken ist und sie von Inkassounternehmen kontaktiert wurden.
Credit Karma befragte im Dezember 1,038 2020 BNPL-Benutzer und fand eine von drei fehlenden Zahlungen, und viele gaben an, dass ihre Kreditwürdigkeit entsprechend gesunken ist. BNPL-Produkte vermarkten sich in der Regel als bonitätsfreie Verbraucherkredite.
Es endet nicht dort. Als die funkelnde Feuerwerkskörper-Neuigkeiten von Akquisitionen, Plänen und Partnerschaften im BNPL-Raum verpufft, ist die Berichterstattung über die Aufsicht entstanden.
Eine aktualisierte Umfrage von Ende August ergab, dass von 3,353 Erwachsenen jeder fünfte BNPL verwendet hat. Survey Monkey fand heraus, dass jeder Sechste die Entscheidung bereut. Die Umfrage ergab auch, was viele haben: Das Produkt ist bei Millennials am beliebtesten.
Das Umfrage zum Kreditkarma fanden heraus, dass von denen, die BNPL nutzten, mehr als die Hälfte der jüngeren Zielgruppe mindestens eine Zahlung verpasste.
Credit Karma stellte auch fest, dass das Produkt für Befragte mit geringerem Einkommen attraktiver aussah: Von denen, die angaben, in Zukunft BNPL zu verwenden, verdiente mehr als die Hälfte (53 Prozent) weniger als 50,000 US-Dollar, verglichen mit 38 Prozent derjenigen, die mehr als 50 US-Dollar verdienen das gleiche sagen.
„Zinsfreie Zahlungen sind der Hauptgrund für die Verwendung von Buy Now Pay Later unter denen, die 50,000 bis weniger als 100,000 US-Dollar (45 Prozent) und 100,000 US-Dollar oder mehr (46 Prozent) verdienen, während die Erschwinglichkeit weniger wichtig ist.“
Konsequenzen für Credit Free
BNPL ist kein Heilmittel gegen Kreditkartenschulden oder Überziehungsgebühren, sondern eine einfache kreditaverse Alternative zu Kreditkarten. In einer dunklen Zeitachse kann BNPL sogar ein neues, aufflammendes Symptom systematischer finanzieller Ungleichheit sein. Die Kreditwürdigkeit der Benutzer kann ohnehin verletzt werden, weil sie nicht pünktlich bezahlt haben.
Affirm erhebt beispielsweise keine Verzugszinsen, aber verspätete und teilweise Zahlungen werden Ihrer Kreditwürdigkeit schaden. Klarna und Afterpay schalten beide die Plattform ab, bis Zahlungen geleistet werden, und beide Unternehmen erheben Verspätungsgebühren.
Afterpay berechnet dem Vermieter 8 US-Dollar oder 25 Prozent, was Klarnas 25 Prozent oder 7 US-Dollar widerspiegelt. Klarna sagte, es werde die Benutzer kontaktieren, um die Zahlung einzuziehen, bevor eine Verzugsgebühr erhoben wird.
Warum gehen Händler überhaupt auf so etwas los?
Wenn Verkäufer zwei Prozent Transaktionsgebühren an Mastercard und Visa zahlen, zahlen sie bis zu vier Prozent oder sogar fünf Prozent für BNPL-Optionen. Dies macht die Kosten für die meisten BNPL-Kunden aus, die keine Zinsen zahlen müssen, solange sie pünktlich zahlen. Händler geben mehr aus, weil das Angebot von BNPL nicht nur mehr Kunden bringt, sondern diese Käufer auch mehr ausgeben, als sie es normalerweise tun würden.
Basierend auf Daten aus Adobe Analytics, BNPL-Kredite verzeichneten im Januar und Februar dieses Jahres einen Anstieg um 215 Prozent. Die Kunden, die BNPL für E-Commerce-Käufe nutzten, machten jedoch tendenziell 18 Prozent größere Einkäufe.
„Einzelhändler bieten häufiger die Option „Jetzt kaufen/später bezahlen“ an, während die Verbraucher mit finanzieller Unsicherheit konfrontiert sind“, stellte Adobe fest.
Gemäß einer 1,066 Personen Deal-Aid-Umfrage, 14 Prozent der Befragten planten, BNPL in dieser Weihnachtszeit zu nutzen. Fast die Hälfte der Befragten gab jedoch an, einen BNPL-Kauf in der letzten Weihnachtssaison zu bedauern.
Laut Fit-Bewertungen, Das Volumen der über BNPL getätigten E-Commerce-Zahlungen in den USA stieg im vergangenen Jahr auf 19 Milliarden US-Dollar – mehr als das Doppelte der 9.5 Milliarden US-Dollar, die 2019 ausgegeben wurden, sagte Fitch unter Berufung auf Schätzungen des Zahlungsunternehmens Worldpay.
Fitch schrieb auch, dass "kurzfristige, kleine BNPL-Angebote Verbraucher dazu bringen können, Kredite in Situationen aufzunehmen, in denen sie den Kauf einfach unterlassen hätten."
Voller Kreis: Kreditkarten werden aufmerksam
Ungeachtet dieser jüngsten Probleme mit einer kreditfreien Online-Kreditkarte zielen Banken und Fintechs immer noch auf die BNPL-Szene ab.
Capital One Financial kündigte an, ein BNPL-Produkt auf den Markt zu bringen, und US Bancorp sagte, dass es auch den Kauf jetzt/später testet. Goldman Sachs signalisierte bereits durch den Kauf von GreenSky Unterstützung für das Produkt. Sogar JP Morgan Chase sagte, er solle „am Ball bleiben“, um weitere Informationen zu ihrem Spielplan für BNPL zu erhalten. American Banker berichtet.
Aber wenn man an die Finanzkrise von 2008 zurückdenkt, sind das größte Problem vielleicht nicht die säumigen Kreditnehmer, die verschleierten Verzugszinsen oder die Inkassobüros. Stattdessen könnten sich die Schulden selbst, die neu verpackt und in großen Mengen als Wertpapiere verkauft werden, als bedeutendes Problem erweisen. Da der BNPL-Markt mehr vom Kreditmarkt absorbiert, werden Fintechs beginnen, die Schulden an Investoren zu verkaufen: Sie können solche Stapel nicht alleine verwalten.
Es ist schwer, Daten zu Wertpapierverkäufen außerhalb eines Bloomberg-Terminals zu finden, aber letzten Monat Crowdfund-Insider berichtet ein 500-Millionen-Dollar-Verkauf von Affirm Loans. Das Angebot, das sechste von Affirm, umfasste Anleihenklassen mit dem Rating AA, A, BB usw. Mit 7.9 Millionen Krediten zum Zeitpunkt der S-1-Anmeldung werden Affirm und die BNPL-Firmen genauso viel verkaufen Darlehensschulden, wie sie Darlehen verkaufen werden.
Standardwerte kommen? Eine Klarna-Geschichte
Die einzige große BNPL, die letzten Monat nicht in den Nachrichten zu sehen war, war Klarna. Obwohl sich die Ausfallrate von Klarna bei selbst gemeldeten 90 Millionen Nutzern im Laufe des Sommers verdoppelt hat, laut den Ergebnissen des zweiten Quartals und Analyse der Financial Times.
Klarna hatte in diesem Jahr noch mehr Betriebsverluste, da die Ausfälle der Plattform von 10 Millionen US-Dollar pro Jahr auf 111 Millionen US-Dollar stiegen. Der Vorstandsvorsitzende Sebastian Siemiatkowski sagte der Financial Times jedoch, er sei „zufrieden mit der Verlustentwicklung“.
„Wenn Sie eine kleine Bank sind, haben Sie kleine Verluste, wenn Sie eine große Bank sind, können Sie größere Verluste machen“, sagte Siemiatkowski gegenüber FT.
„Gleichzeitig, zu dem wir diese Bank schnell wachsen lassen, werden Sie mehr Verluste haben, da Sie mehr Einnahmen und Volumen haben.“
Da die Aufsichtsbehörden das potenzielle Problem nur langsam erkannt haben, BBC begann zu berichten die persönlichen Erfahrungen eines Klarna-Benutzers, der im letzten Jahr eine Winterjacke bezahlte, die er "später gekauft" hatte, als er noch einen Job hatte. Jordan, 23, sagte, er sei ständigen Anrufen von Inkassounternehmen ausgesetzt.
Alex Marsh, Chef von Klarna UK, sagte gegenüber der BBC: „Bei Klarna setzen wir ausschließlich Inkassobüros ein, um Kunden zu kontaktieren, die wir nicht erreichen können, und das bei weniger als einem Prozent der Bestellungen. Wir ermutigen jeden unserer Kunden, deren Umstände sich geändert haben, sich bitte mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir Ihnen mit einem Plan helfen können, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.“
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Quelle: https://www.lendacademy.com/trouble-in-pay-radise-surveys-show-rising-bnpl-default-rates/
