أعلنت شركة Cargotec Corporation و Konecranes Plc أن مجلسي إدارتهما قد وقعا اليوم اتفاقًا مشتركًا وخطة اندماج لدمج الشركتين من خلال الدمج.
أبرز المعاملات
• تبلغ المبيعات السنوية التوضيحية المجمعة لشركة Future Company ما يقرب من 7.0 مليار يورو وأرباح التشغيل المماثلة حوالي 565 مليون يورو على أساس السنة المالية 2019.
• تتمتع شركة المستقبل بمكانة جيدة لقيادة التحول الصناعي نحو زيادة الاستدامة القائمة على الحلول الذكية ، من خلال كونها شريكًا في دورة حياة عملائها وإعطاء الأولوية للسلامة في جميع أنشطتها.
• يمكن لشركة المستقبل أن تحقق قيمة كبيرة لأصحاب المصلحة من خلال كونها شريك دورة الحياة لعملائها ، وحل تحدي الاستدامة من خلال الابتكار ، وتهيئة نفسها بشكل جيد للنمو في تدفق المواد ، ومن خلال إنشاء وتجميع فريق من أفضل المواهب العالمية.
• تهدف شركة المستقبل مبدئيًا إلى تحقيق ربح تشغيلي مماثل يزيد عن 10 في المائة ، مدعومًا بأوجه التآزر المتوقع أن تبلغ حوالي 100 مليون يورو سنويًا والتي من المتوقع تحقيقها بالكامل في غضون 3 سنوات من الانتهاء.
• سيتم تنفيذ الدمج المقترح كدمج امتصاص قانوني حيث سيتم دمج Konecranes في Cargotec.
• ستقترح شركة Konecranes على الاجتماع العام للمساهمين الذي سيعقد قبل اكتمال الاندماج لتوزيع توزيع إضافي للأموال فيما يتعلق بالصفقة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 158 مليون يورو ، بما يعادل 2.00 يورو لكل سهم ، إلى شركة Konecranes المساهمين قبل اكتمال الدمج.
• فيما يتعلق بالتوزيعات العادية في عام 2021 ، سيقترح مجلسا إدارة Cargotec و Konecranes اجتماعاتهما العامة السنوية التي ستعقد في عام 2021 لتفعيل توزيع أموال تصل إلى 70 مليون يورو بحيث تقوم كل شركة بتوزيع ما يقرب من كمية متساوية قبل اكتمال الدمج.
• حصلت Cargotec و Konecranes على الالتزامات الضرورية لتمويل استكمال عملية الاندماج.
• يخضع الدمج ، من بين أمور أخرى ، للموافقة بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها والأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية التابعة لشركة Cargotec و Konecranes ، والحصول على موافقات مراقبة الاندماج. من المتوقع الانتهاء في الربع الأخير من عام 2021 ، مع مراعاة استيفاء جميع شروط الإنجاز.
• المساهمون الذين يمثلون ما يقرب من 44.8 في المائة من الأسهم وحوالي 76.3 في المائة من أصوات شركة كارجوتيك ، والمساهمين الذين يمثلون ما يقرب من 27.4 في المائة من أسهم وأصوات كونيكرينيس ، تعهدوا بشكل نهائي بالتصويت لصالح الدمج.
• أوصى مجلسا إدارة Cargotec و Konecranes بالإجماع على الدمج لمساهميهم.
• من المقترح أن يضم مجلس إدارة شركة المستقبل عددًا متساويًا من أعضاء مجلس الإدارة من الشركتين. من المقترح أن يكون كريستوف فيتزثوم رئيس شركة المستقبل.
• ستكون الأهداف المالية الأولية لشركة المستقبل هي نمو مبيعات أعلى من السوق ، وربح تشغيلي أولي قابل للمقارنة يزيد عن 10 في المائة ، وتكاليف أقل من 50 في المائة يمكن أن تكون أعلى مؤقتًا.
قال رئيس مجلس إدارة Cargotec ، السيد Ilkka Herlin: "احتلت الاستدامة مكانة عالية في جدول أعمال Cargotec منذ تأسيسها وهذا الاندماج يمكننا من أن نصبح روادًا عالميًا في تدفق المواد المستدام. يبحث عملاؤنا بشكل متزايد عن حلول صديقة للبيئة وستتاح لنا معًا فرصًا أفضل لحل تحديات العملاء. أعتقد أن هذه فرصة ممتازة لخلق القيمة من منظور الأعمال وأيضًا تشكيل التجارة العالمية للأفضل. ستكون شركة المستقبل في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص وخلق قيمة قوية لعملائها وموظفيها ومساهميها ".
قال رئيس مجلس إدارة شركة Konecranes السيد كريستوف فيتزثوم: "إن الجمع بين Konecranes و Cargotec ، مع علامتهما التجارية المميزة في مجال التكنولوجيا ، وقدراتهما الإبداعية ، والموهوبين والتركيز على الاستدامة ، سيخلق شركة أكبر من مجموع أجزائها ، تآزر قوي وإنشاء منصة فريدة لخلق قيمة المساهمين. سيستفيد العملاء من التقنيات المدمجة للشركات وقدرات الخدمة الأفضل. هذه لحظة محورية للصناعة الفنلندية وصناعة مناولة المواد ككل ، ونحن مستعدون تمامًا وملتزمون باغتنام هذه الفرصة التاريخية ".
قال الرئيس التنفيذي لشركة Cargotec ، السيد ميكا فيهفيلاينين: “ستعزز شركة المستقبل الفرص لتحسين الكفاءة في عمليات العملاء وتشكيل الصناعة بأكملها إلى الأمام نحو صناعة أكثر استدامة وذكاء. معًا نحن أقوى وستمكننا موارد البحث والتطوير المشتركة لدينا من تسريع الابتكار في الأتمتة والروبوتات والكهرباء والرقمنة. تتمتع كلتا الشركتين بشبكات خدمة واسعة ويمكننا معًا أن نقدم لعملائنا قيمة فائقة من خلال منصة الخدمة ذات المستوى العالمي والتكنولوجيا الذكية. "
قال الرئيس التنفيذي لشركة Konecranes ، السيد روب سميث: “ستكون شركة Future شركة رائدة عالميًا بمجموعة منتجاتها التي لا مثيل لها ، وشبكة الخدمات العالمية ، والتكنولوجيا الذكية الرائدة في الصناعة ، والتزامها الثابت بالسلامة. سيكون دعم ذلك من أفضل المواهب من كل من Konecranes و Cargotec وشغفًا لقيادة تدفق المواد المستدام لتقديم الأفضل لعملائنا. التوقيت صحيح ، ومنطق هذه التركيبة ومدى ملاءمتها مقنعان. تتطلع شركة Konecranes إلى بدء هذه الرحلة مع Cargotec ".
ستخلق المجموعة المقترحة شركة عالمية رائدة في تدفق المواد المستدام ، مع العديد من العلامات التجارية القيمة التي تواجه العملاء والعروض التكميلية عبر أعمالها في الصناعات والمصانع والموانئ والمحطات والطرق ومناولة الشحن البحري. سيتم تحديد اسم شركة المستقبل والإعلان عنها في مرحلة لاحقة. وفقًا لخطة الاندماج ، سيقترح مجلس إدارة Cargotec على الاجتماع العام للمساهمين لشركة Cargotec الذي سيعقد قبل اكتمال الاندماج أن يتم تعديل النظام الأساسي لشركة Cargotec فيما يتعلق بتسجيل التنفيذ. من الدمج لاحتواء اسم جديد لشركة المستقبل. سيتم تحديد موقع المقر الرئيسي لشركة المستقبل لاحقًا.
من المقترح أن يضم مجلس إدارة شركة المستقبل 4 مدراء من مجلس الإدارة الحالي لشركة Konecranes (كريستوف فيتثوم وجانينا كوجيل وأولف ليلجيدال ونيكو موكيلا) و 4 مديرين من مجلس الإدارة الحالي لشركة كارجوتيك (تابيو) هاكاكاري وإلكا هيرلين وكيسا أولكونين وتيوفو سالمينين). من المقترح أن يكون كريستوف فيتزثوم رئيس شركة المستقبل. سيتم تعيين الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Future Company والإعلان عنها في مرحلة لاحقة. سيتخذ مجلسا إدارة Cargotec و Konecranes قرارًا مشتركًا بشأن تعيين الرئيس والمدير التنفيذي قبل اكتمال الاندماج.
