حقوق النشر @ http: //lchipo.blogspot.com/
تابعنا على facebook: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

*** هام *** لم يكتب Blogger أي توصية أو اقتراح. كل شيء شخصي
الرأي والقارئ يجب أن يأخذوا مجازفتهم في قرار الاستثمار.

مفتوح للتقديم: 29 مارس 2024
تاريخ إغلاق التقديم: 16 أبريل 2024
الاقتراع: 19 أبريل 2024
تاريخ الإدراج: 30 أبريل 2024

رأس المال
القيمة السوقية: 634.626 مليون رينغيت ماليزي
إجمالي الأسهم: 1.02359 مليار سهم

صناعة CARG
استهلاك CPO (إندونيسيا)، 2020 - 2023 (هـ): 5.70%
الصادرات CPO (إندونيسيا)، 2020 – 2023: 0.2%
استهلاك CPKO (إندونيسيا)، 2020 - 2023 (هـ): 5.17%
صادرات CPKO (إندونيسيا)، 2020 - 2023 (هـ): -3.51%
مقارنة منافسي الصناعة (صافي الربح٪)
1. مجموعة MKHOP: 9.2% (PE20.3)
2. شركة أنجلو إيسترن بلانتيشن بي إل سي: 21.37% (PE7.02)
3. بي تي أوستندو نوسانتارا جايا تي بي كيه: 7.86% (PE53.27)
4. بي تي تيلادان بريما أجرو تي بي كيه: 15.89% (PE10.31)
5. شركة REA Holdings plc: 15.75% 
6. شركة كينكانا أجري المحدودة: 1.72%
7. موارد NPC Berhad: 0.27% (PE22.56)
8. بي تي جايا أجرا واتي Tbk: -31.07% (خسائر)
9. مزارع بي تي جوزكو Tbk: 13.67% (PE6.24)
10. جلوبال بالم ريسورسز القابضة المحدودة: 12.81%
11. بي تي أنديرا أجرو Tbk: -0.9% (خسائر)

الأعمال (السنة المالية 2023) 
زراعة نخيل الزيت وإنتاج وبيع CPO (زيت النخيل الخام) وPK (نواة النخيل).
قطعة
1. تكلفة الشراء: 91.7%
2. بي كيه: 8.3%

التحليل  
1. السوق: السوق الرئيسي
2. السعر: 0.62 رينجيت ماليزي
3. توقعات الربحية: 20.3 (FYE2023، EPS RM0.031)
4. العائد على حقوق الملكية (المبدئي): 5.55%
5. العائد على حقوق المساهمين: 9.96% (السنة المالية 2023)، 21.41% (السنة المالية 2022)، 36.64% (السنة المالية 2021)، 14.98% (السنة المالية 2020)
6. صافي الأصول: 0.55 رينجيت ماليزي
7. إجمالي الدين إلى الأصول المتداولة: 0.4396 (الدين: 67.802 مليون، الأصول غير المتداولة: 476.762 مليون، الأصول المتداولة: 154.228 مليون)
8. سياسة توزيع الأرباح: سياسة توزيع الأرباح بنسبة 50%.
9. الوضع الشرعي: نعم

الأداء المالي السابق (الإيرادات ، ربحية السهم ، PAT٪) 
2023 (السنة المالية 30 سبتمبر): 337.981 مليون رينجيت ماليزي (العائد: 0.0310)، بات: 9.20%
2022 (السنة المالية 30 سبتمبر): 315.817 مليون رينجيت ماليزي (العائد: 0.0590)، بات: 19.0%
2021 (السنة المالية 30 سبتمبر): 306.611 مليون رينجيت ماليزي (الربحية: 0.0760)، بات: 25.3%
2020 (السنة المالية 30 سبتمبر): 282.324 مليون رينجيت ماليزي (الربحية: 0.0180)، بات: 6.6%

عميل رئيسي (FYE2023) 
1. مجموعة شركات أبيكال: 82.0%
2. بي تي إنرجي أنغول بيرسادا: 13.8%
3. مجموعة شركات الموارد الزراعية الذهبية : 3.90%
4. بي تي سامودرا بيرو سيميرلانغ: 6.3%
***100.00%

المساهمون الرئيسيون 
1. MKH: 28.68% (مباشر)
2. تان سري أليكس تشين: 66.61% (غير مباشر)
3. تان سري إيدي تشين: 66.50% (غير مباشر)
4. داتوك تشين فوك واه: 66.38% (غير مباشر)
5. مترو كاجانغ (من الخارج): 30.65% (مباشر)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرئيسية عن السنة المالية 2024
(من الإيرادات والإيرادات الأخرى 2022)
إجمالي أجر المدير: 6.171 مليون ريال رينغيت ماليزي
مكافآت الإدارة الرئيسية: 1.00 مليون رينجيت ماليزي - 1.250 مليون رينجيت ماليزي
الإجمالي (الأقصى): RM7.421 مل أو 8.07٪

استخدام الأموال 
1. التوسع في الأراضي المخصصة لزراعة نخيل الزيت: 30.8%
2. النفقات الرأسمالية للأراضي المزروعة القائمة: 7.3%
3. إعداد منشأة تكسير PK: 6.6%
4. تجديد و/أو صيانة معصرة زيت النخيل الحالية: 8.9%
5. النفقات الرأسمالية لتجديد وبناء مساكن العمال والموظفين: 7.3%
6. النفقات الرأسمالية لتوسيع تغطية إمدادات الكهرباء 7.3
7. سداد القرض المستحق لطرف ذو علاقة: 22.0%
8. رأس المال العامل: 2.5٪
9. مصاريف الإدراج المقدرة: 7.30٪

استنتاجات (لم يكتب Blogger أي توصية أو اقتراح. كل هذا رأي شخصي ويجب على القارئ تحمل المخاطر الخاصة به في قرار الاستثمار)
بشكل عام، ينبغي تصنيفها إلى إمكانيات نمو منخفضة إلى متوسطة للشركة.

* التقييم هو رأي شخصي فقط. سوف يتغير التصور والتوقعات إذا تم إصدار أي نتائج ربع سنوية جديدة. يتحمل القارئ مسؤوليته الخاصة ويجب عليه القيام بواجبه المنزلي لمتابعة النتائج ربع السنوية لتعديل توقعات القيمة الأساسية للشركة.