(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)

تورونتو, 28 سبتمبر، 2021 / PRNewswire / - شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة (TSX: AEM) (رمزها في بورصة نيويورك: AEM) ("أغنيكو إيجل"أو"الشركة") و كيركلاند ليك جولد المحدودة (TSX: KL) (رمزها في بورصة نيويورك: KL) (ASX: KLA) ("بحيرة كيركلاند الذهبية") أعلنوا اليوم أنهم دخلوا في اتفاقية ("اتفاقية الدمج") للجمع في عملية اندماج متساوية ("الاندماج") ، مع استمرار الشركة المندمجة تحت اسم" Agnico Eagle Mines Limited ". ستؤسس عملية الدمج Agnico Eagle الجديدة باعتبارها أعلى منتج في صناعة الذهب من حيث الجودة ، مع أقل تكلفة للوحدة ، وأعلى هوامش ربح ، وملف المخاطر الأكثر ملاءمة وأفضل الممارسات الرائدة في الصناعة في المجالات الرئيسية للبيئة والاجتماعية والحوكمة ("الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة（ESG）"). عند إقفال الاندماج ، من المتوقع أن يكون لدى الشركة بـ2.3 مليار دولار من السيولة المتاحة ، وقاعدة احتياطي المعادن من 48 مليون أوقية من الذهب ، (969 مليون طن بسعر 1.53 جرام للطن) ، والتي تضاعفت على مدى السنوات العشر الماضية ، وخط أنابيب واسع النطاق لمشاريع التطوير والاستكشاف لدفع عجلة مستدامة ومنخفضة نمو المخاطر.

سيؤدي الاندماج إلى إنشاء شركة تعدين الذهب الأفضل في فئتها والتي تعمل في واحدة من مناطق الذهب الرائدة في العالم ، وهي حزام أبيتيبي جرينستون في الشمال الشرقي. أونتاريو والشمال الغربي كيبيك (Quebec) ("أبيتيبي") ، بمقاييس مالية وتشغيلية فائقة. سيؤدي الدمج داخل Abitibi أيضًا إلى تزويد Agnico Eagle الجديدة بفرص خلق قيمة كبيرة من خلال التآزر ومبادرات تحسين الأعمال الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تم تأسيس الشركة بشكل فريد باعتبارها المنتج الوحيد للذهب في نونافوت وتتمتع بموقع جيد دوليًا مع أصول مربحة ومحتملة في أستراليا, فنلنداو المكسيك.

يجمع مزيج Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold بين نقاط قوة كل شركة من خلال الجمع بين اثنين من رواد الصناعة في زيادة قيمة السهم في المقاييس الرئيسية مثل الإنتاج والاحتياطيات المعدنية والتدفق النقدي وصافي قيمة الأصول. تشترك الشركتان أيضًا في التزام قوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين ، بإجمالي بـ1.6 مليار دولار يتم إعادتها من خلال مدفوعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم منذ بداية عام 2020 (بتاريخ أ الشكل أساس).

بموجب اتفاقية الاندماج ، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركتين بالإجماع ، سيقود Agnico Eagle الجديدة مجلس إدارة مشترك وفريق إداري من قادة التعدين والأعمال ذوي الخبرة ، مما يجمع بين الثقافات المثبتة ونقاط القوة والقدرات لكلتا الشركتين . من المتوقع إغلاق الصفقة في ديسمبر ٢٠٢٠ أو في الربع الأول من عام 2022.

بموجب اتفاقية الاندماج ، سيحصل مساهمو شركة Kirkland Lake Gold على 0.7935 من حصة Agnico Eagle المشتركة لكل سهم مشترك في Kirkland Lake Gold مملوك ("نظر"). يمثل المقابل لـ Kirkland Lake Gold علاوة بنسبة 1٪ تقريبًا على متوسط ​​الأسعار المرجح لحجم التداول لمدة 10 أيام في بورصة تورونتو للأوراق المالية ، في نهاية التداول الجمعة سبتمبر 24 ، 2021 ويشير ضمنيًا إلى رسملة سوقية مجمعة لما يقرب من [بـ24 مليار دولار]. عند الإغلاق ، سيمتلك المساهمون الحاليون في Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold ما يقرب من 54٪ و 46٪ من الشركة المندمجة ، على التوالي.

شون بويدصرح الرئيس التنفيذي لشركة Agnico Eagle قائلاً: "يبدأ هذا الاندماج فصلاً جديدًا في تاريخ Agnico Eagle الممتد 64 عامًا ويخلق شركة ذهب عالمية رائدة منخفضة المخاطر مع نمو متزايد وتكاليف منخفضة وقيادة قوية في ESG. تخلق الصفقة شركة ذات منصة قوية من الأفراد والأصول والموارد المالية لمواصلة بناء وتشغيل أعمال تمويل ذاتي ومستدام طويل الأجل.  كيركلاند ليك هي مناسبة ثقافية ممتازة مع Agnico Eagle ، ونتطلع إلى العمل معًا لزيادة تنمية أعمالنا من خلال الاستكشاف وتطوير المناجم وتحسين قاعدة أصولنا عالية الجودة. مع مرور الوقت ، نعتقد أن صناعة الذهب ستستمر في التطور والاندماج ، ومن خلال هذه الصفقة ، نحن في وضع جيد للاستفادة من الفرص عالية الجودة ونكون بطلًا حقيقيًا في التعدين الكندي ".

توني ماكوتشصرح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kirkland Lake Gold قائلاً: "نحن سعداء ومتحمسون للغاية للدخول في شراكة مع Agnico Eagle. إنها صفقة فريدة من نوعها "قوة على قوة" تجمع بين منتجي الذهب العالميين مع أفضل سجلات المسار لزيادة قيمة السهم. تخلق الصفقة شركة رائدة في الصناعة تتمتع بمكانة مهيمنة في السوق الكندية تستحق تقييمًا ممتازًا وتستعد لتوليد قيمة عالية للمساهمين على المدى الطويل في المستقبل. تمثل الصفقة اندماجًا حقيقيًا بين المتكافئين ، مع استفادة أعمال الشركتين من القوة المالية الكبيرة للشركة المندمجة ، وخط الأنابيب الواسع لمشاريع التطوير والاستكشاف لدفع النمو المستقبلي ، وإمكانية تحقيق تآزر تشغيلي واستراتيجي كبير على طول ممر بحيرة أبيتيبي - كيركلاند. إنها الصفقة الصحيحة لشركتنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها وجميع مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا ".

الأساس المنطقي الاستراتيجي للاندماج

تشمل المزايا الاستراتيجية والمالية والتشغيلية الرئيسية للأعمال المشتركة ما يلي:

• يصنع منتج الذهب الأعلى جودة - سينتج عن عملية الدمج أكبر منتجي الذهب الأعلى جودة والأقل خطورة في الصناعة. مع الإنتاج المتوقع لحوالي 3.4 مليون أوقية في عام 2021 بأقل تكلفة استدامة شاملة للأونصة بين كبار منتجي الذهب ، لا تزال الشركة تركز على الولايات القضائية منخفضة المخاطر والمناطق ذات الإمكانات الجيولوجية العالية.
• يحتفظ بفريق ومجلس قياديين موثوقين وموثوق بهما مع سجل حافل في خلق قيمة لكل سهم - سيحافظ فريق القيادة المشترك على الإستراتيجية المتسقة والمثبتة لتنمية كل من الإنتاج والربحية لكل سهم.
• يوسع ريادة الصناعة في ESG ويعزز القدرة على إجراء استثمارات طويلة الأجل تركز على ESG - سيكون الكيان المشترك رائدًا في أداء الطاقة وكثافة انبعاثات غازات الدفيئة ، مع الالتزام بأن يكون صافي الصفر بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
• يعزز الموقع في واحدة من أكثر مناطق الذهب إنتاجًا وتوقعًا في العالم - أدى الاندماج إلى ترسيخ Agnico Eagle الجديد كـ في كندا المنتج الرائد للذهب ، بإنتاج سنوي متوقع في الدولة يبلغ حوالي 2.5 مليون أوقية في عام 2021 (على أساس شكلي). سوف ترتكز المحفظة المدمجة على إنتاج الذهب عالي الجودة في أونتاريو, كيبيك (Quebec) و نونافوت in كندا، وكذلك في فوسترفيل in فيكتوريا، أستراليا، Kittila في منطقة لابلاند شمال فنلندا و بينوس ألتوس ولا انديا في شمال المكسيك.
• يحفز خلق القيمة الأساسية من أوجه التآزر الفريدة الهامة المقدرة في $ 0.8B أكثر من 5 سنوات و $ 2B أكثر من 10 سنوات (قبل الضريبة) - يوفر الاندماج فرصة فريدة لإطلاق تآزر تشغيلي واستراتيجي كبير على طول ممر بحيرة أبيتيبي - كيركلاند والاستفادة من الخبرة الفنية الرائدة في القطاع لإبراز قيمة إضافية عبر المحفظة.
• يسلط الضوء على سجل حافل بتزايد الاحتياطيات المعدنية والموارد المعدنية - ويجمع الاندماج بين شركتي ذهب رئيسيتين الوحيدتين اللتين نجحتا في تنمية احتياطيات المعادن والإنتاج لكل سهم على مدار السنوات العشر الماضية من خلال الاستثمار المتسق في الاستكشاف والاستحواذ على القيمة المضافة ، مع زيادة إجمالي احتياطيات المعادن بنسبة 10 ٪ من عام 127 إلى 2011 مليون أوقية في 31 كانون الأول، 2020 (على الشكل أساس).
• يعزز ويضيف المرونة إلى موقع منجم جذاب وخط أنابيب للمشروع - يجمع الدمج بين مجموعة قوية من مشاريع النمو وفرص الاستكشاف. تقع هذه المشاريع في معسكرات التعدين القائمة وستؤدي إلى نمو إنتاج يمكن إدارته ومنخفض المخاطر وعائد مرتفع خلال العقد المقبل.
• يوفر القوة المالية لزيادة توزيعات رأس المال على المساهمين أثناء الاستثمار في مشاريع النمو - يعزز الاندماج بشكل كبير المرونة المالية لتمويل كل من المشاريع القوية للنمو والبناء على سجل حافل من العوائد المتزايدة لرأس المال المستدام للمساهمين مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية. معًا ، عادت Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold بشكل جماعي بـ1.6 مليار دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم منذ بداية عام 2020 وتتوقع زيادة عوائد المساهمين في المستقبل.

توصيات مجلس الإدارة

بعد التشاور مع مستشاريه الماليين والقانونيين الخارجيين ، وافق مجلس إدارة Agnico Eagle بالإجماع على اتفاقية الاندماج. يوصي مجلس إدارة Agnico Eagle بأن يصوت مساهمو Agnico Eagle لصالح الاندماج.

قدمت TD Securities Inc. رأيًا إلى مجلس إدارة Agnico Eagle مفاده أنه اعتبارًا من تاريخه ، واستنادًا إلى الافتراضات والقيود والمؤهلات الواردة في هذا الرأي ، وخضوعها لهذه الافتراضات والقيود والمؤهلات ، الاندماج من قبل Agnico Eagle عادل من الناحية المالية لشركة Agnico Eagle. قدمت BofA Securities رأياً إلى مجلس إدارة Agnico Eagle مفاده أنه اعتبارًا من تاريخ هذا الرأي ، يستند إلى ويخضع لمختلف الافتراضات والقيود والمؤهلات المنصوص عليها في هذا الرأي (والتي سيتم وصفها في نشرة معلومات إدارية مشتركة من Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold والتي من المتوقع إرسالها بالبريد إلى المساهمين المعنيين) ، نسبة الصرف المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج التي يتعين دفعها في الاندماج من قبل Agnico Eagle عادلة من الناحية المالية إلى Agnico Eagle.

عين كيركلاند ليك جولد لجنة خاصة من المديرين المستقلين للنظر وتقديم توصية فيما يتعلق بالاندماج. بناءً على توصية بالإجماع من لجنة Kirkland Lake Gold الخاصة للمديرين المستقلين ، وبعد التشاور مع مستشاريها الماليين والقانونيين الخارجيين ، وافق مجلس إدارة Kirkland Lake Gold بالإجماع على اتفاقية الاندماج. يوصي مجلس إدارة Kirkland Lake Gold بأن يصوت مساهمو Kirkland Lake Gold لصالح الاندماج.

قدمت كل من BMO Capital Markets و Maxit Capital LP آراء عادلة إلى مجلس إدارة Kirkland Lake Gold ، وقد قدم CIBC رأيًا عادلاً إلى اللجنة الخاصة في Kirkland Lake Gold ، والتي تفيد بأنه اعتبارًا من تاريخها ، واستناداً إلى ووفقًا للافتراضات والقيود والمؤهلات الواردة في كل رأي من هذا القبيل ، فإن نسبة التبادل عادلة ، من الناحية المالية ، إلى حاملي أسهم كيركلاند ليك جولد.

ملخص الصفقة وتوقيتها

سيتم تنفيذ الاندماج عن طريق خطة ترتيب كيركلاند ليك جولد تحت قانون الشركات التجارية (أونتاريو). في الختام ، سيتم تبادل جميع الأسهم العادية في Kirkland Lake Gold مقابل مقابل ، حيث يكون 0.7935 من سهم Agnico Eagle العادي ، لكل سهم عادي من Kirkland Lake Gold مملوك. سيتطلب الترتيب موافقة ما لا يقل عن 66 2/3 ٪ من الأصوات التي أدلى بها مساهمو Kirkland Lake Gold التصويت في اجتماع خاص لمساهمي Kirkland Lake Gold. يخضع إصدار شركة Agnico Eagle للأسهم بموجب عملية الاندماج لموافقة أغلبية بسيطة من الأصوات التي يدلي بها مساهمو Agnico Eagle في اجتماع خاص لمساهمي Agnico Eagle.

يخضع الاندماج أيضًا لشروط الإغلاق المعتادة في المعاملات من هذا النوع ، بما في ذلك استلام قانون المنافسة (كندا) و قانون الاستحواذ والاستحواذ الأجنبي لعام 1975 (الكاث) (أستراليا) تخليص، أونتاريو موافقة المحكمة وموافقات البورصة المعمول بها. تتضمن اتفاقية الاندماج أحكامًا متبادلة بشأن عدم الالتماس ، وهي المعاملة بالمثل 450 مليون دولار رسوم إنهاء و أ 20 مليون دولار سداد المصاريف المستحقة الدفع في ظروف معينة.

دخل ضباط ومديرو Agnico Eagle في اتفاقيات دعم وتصويت مع Kirkland Lake Gold ، ووافقوا على التصويت على أسهمهم لصالح الاندماج. دخل ضباط ومديرو شركة Kirkland Lake Gold في اتفاقيات دعم وتصويت مع Agnico Eagle ، ووافقوا على التصويت على أسهمهم لصالح الاندماج.

اتفقت Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold على استخدام جهودهما المعقولة تجاريًا لإكمال الاندماج في أو قبله. 31 آذار، 2022.

من المتوقع أن يتم عقد اجتماعي المساهمين في الربع الأخير من عام 2021 وأن ​​يتم الإغلاق في ديسمبر ٢٠٢٠ أو في الربع الأول من عام 2022 بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج.

بعد اكتمال عملية الدمج ، ستستمر أسهم Agnico Eagle الجديدة في التداول في بورصة تورونتو للأوراق المالية وبورصة نيويورك ، رهناً بالموافقة أو القبول لكل بورصة فيما يتعلق بأسهم Agnico Eagle التي يتم إصدارها كجزء من الاعتبار. سيتم إلغاء إدراج أسهم كيركلاند ليك جولد في بورصة تورونتو ، وبورصة نيويورك ، وبورصة الأوراق المالية الأسترالية بعد الإغلاق.

الحوكمة والمجتمعات والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

في الختام ، ستستمر الشركة المندمجة في العمل تحت العلامة التجارية Agnico Eagle الجديدة ومقرها في المكتب الرئيسي الحالي لشركة Agnico Eagle ، وسيتولى قيادتها فريق قيادة مؤكد يعتمد على نقاط القوة والقدرات لكلتا الشركتين. سيتم تعزيز الفريق التنفيذي الأول ومجلس إدارة Agnico Eagle من خلال إضافة أعضاء جدد من Kirkland Lake Gold الذين يتمتعون جميعًا بثروة من المعرفة والخبرة لدعم العمليات المشتركة. سيتألف مجلس إدارة Agnico Eagle الجديد من 13 مديرًا ، يتألفون من 7 مديرين من Agnico Eagle و 6 مديرين من Kirkland Lake Gold. سيشمل فريق الإدارة العليا والمديرون الرئيسيون:

• الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة- شون بويد
• الرئيس التنفيذى - توني ماكوتش
• رئيس - عمار الجندي
• نائب رئيس مجلس الإدارة - جيفري بار
• مدير رئيسي - جيمي سوكالسكي

ستظل Agnico Eagle ملتزمة بالحفاظ على قوة عاملة وثقافة قوية ، وعلاقات قوية بين الشعوب الأصلية والمجتمع وأصحاب المصلحة والاستثمار ، وباعتبارها شركة رائدة في المسائل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، فإنها تقود الأداء المحسن وتقدم رؤيتها لمواصلة بناء وتنمية جودة عالية ، منخفضة المخاطر ، والأعمال التجارية المستدامة.

المعاملة الضريبية

سيتمكن المساهمون المقيمون الكنديون الخاضعون للضريبة في Kirkland Lake Gold من الانتخاب بحيث يحصلون على أسهم عادية في Agnico Eagle خالية من ضرائب الدخل الكندية ، ولن يخضع المساهمون الآخرون عمومًا لضريبة الدخل الكندية. من المتوقع أن يحصل المساهمون المقيمون في الولايات المتحدة في كيركلاند ليك جولد بشكل عام على أسهم في Agnico Eagle على أساس الضرائب المؤجلة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية.

المستشارون والمستشارون

قامت Agnico Eagle بتعيين TD Securities Inc. و BofA Securities و Trinity Advisors Corporation كمستشارين ماليين لها و Davies Ward Phillips & Vineberg LLP كمستشار قانوني لها فيما يتعلق بالصفقة. قامت شركة Kirkland Lake Gold بتعيين شركتي BMO Capital Markets و Maxit Capital LP كمستشارين ماليين لها كاسيلز بروك & Blackwell LLP كمستشار قانوني لها. قامت اللجنة الخاصة بشركة Kirkland Lake Gold بتعيين CIBC World Markets Inc. كمستشار مالي لها و Fasken Martineau DuMoulin LLP كمستشار قانوني لها.

المكالمة الجماعية للمحللين والمستثمرين والبث عبر الإنترنت

ستستضيف Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold مكالمة جماعية مشتركة بين محلل ومستثمر وبث عبر الإنترنت 28 سبتمبر 2021 الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت الشرقي لمناقشة الاندماج. يتم تشجيع المشاركين على الاتصال قبل 10 دقائق من وقت البدء المحدد. تفاصيل المكالمة كما يلي:

عبر البث الشبكي:

سيتوفر بث صوتي مباشر على شبكة الإنترنت للمكالمة الجماعية على موقع الشركة على الويب في www.agnicoeagle.com.

عبر الهاتف:

لأولئك الذين يفضلون الاستماع عبر الهاتف ، يرجى الاتصال بالرقم 416-764-8659 أو الرقم المجاني 1-888-664-6392. لضمان مشاركتك ، يرجى الاتصال قبل خمس دقائق تقريبًا من الموعد المحدد لبدء المكالمة.

ستتم أرشفة البث عبر الإنترنت ، جنبًا إلى جنب مع شرائح العرض التقديمي ، لمدة 180 يومًا على موقع الشركة على الويب. نسخة من العرض التقديمي للمستثمر والمواد ذات الصلة ستكون متاحة أيضًا على مواقع مستثمري Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold على www.agnicoeagle.com و www.klgold.comhttps://kl.gold/، على التوالى. سيتم أيضًا توفير تسجيل صوتي / إعادة للمكالمة الجماعية والبث عبر الإنترنت بعد وقت قصير من المكالمة على مواقع Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold.

معلومات إضافية

ستقوم Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold بتقديم تقارير التغيير المادي فيما يتعلق بالاندماج وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية ، بالإضافة إلى نسخ من اتفاقية الاندماج وأشكال الدعم واتفاقيات التصويت ، والتي ستكون متاحة بموجب Agnico Eagle's و Kirkland Lake Gold's ملفات تعريف SEDAR الخاصة بها في www.sedar.com.

سيتم تضمين التفاصيل الكاملة للاندماج في نشرة معلومات إدارية مشتركة من Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold والتي من المتوقع إرسالها بالبريد إلى المساهمين المعنيين في أو حول 28 أكتوبر 2021.

حول Agnico Eagle Mines Limited

Agnico Eagle هي شركة كندية رفيعة المستوى لتعدين الذهب تنتج المعادن الثمينة منذ عام 1957. تقع مناجمها العاملة في كندا, فنلندا و المكسيك، مع أنشطة الاستكشاف والتطوير في كل من هذه البلدان وكذلك في الولايات المتحدة و كولومبيا. Agnico Eagle ومساهموها لديهم تعرض كامل لأسعار الذهب بسبب سياستها طويلة الأمد بعدم بيع الذهب الآجل. تعلن Agnico Eagle عن توزيع أرباح نقدية كل عام منذ عام 1983.

حول شركة Kirkland Lake Gold Ltd.

تعتبر شركة Kirkland Lake Gold Ltd. من كبار منتجي الذهب الذين يعملون في كندا و أستراليا التي تستهدف 1,300,000،1,400,000،2021 - XNUMX،XNUMX،XNUMX أونصة من الإنتاج في عام XNUMX. وترتكز صورة إنتاج Kirkland Lake Gold على ثلاث عمليات عالية الجودة ، بما في ذلك Macassa Mine و Detour Lake Mine ، وكلاهما يقع في شمال أونتاريو، ومنجم فوسترفيل الواقع في ولاية فيكتوريا، أستراليا. يتم استكمال القاعدة الصلبة للأصول عالية الجودة لشركة Kirkland Lake Gold من خلال إمكانات الاستكشاف على مستوى المنطقة ، مدعومة بوضع مالي قوي مع خبرة إدارية واسعة النطاق.

ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالمعلومات التطلعية¹

تم إعداد المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي كما في 28 سبتمبر 2021. تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي ، والمشار إليها هنا باسم "البيانات التطلعية" ، "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في الولايات المتحدة قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 و "المعلومات التطلعية" بموجب أحكام قوانين الأوراق المالية الإقليمية الكندية. جميع البيانات ، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية ، التي تتناول الظروف أو الأحداث أو الأنشطة أو التطورات التي يمكن أو قد تحدث أو ستحدث هي بيانات تطلعية. يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "توقع" ، "يمكن" ، "تقدير" ، "توقع" ، "مستقبل" ، "خطة" ، "ممكن" ، "محتمل" ، "قد" ، "سوف" ، "سوف" أو مصطلحات مماثلة. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، على سبيل المثال لا الحصر: البيانات المتعلقة بالنتائج المتوقعة للاندماج ، بما في ذلك أصول الشركة المندمجة وهيكل التكلفة والمركز المالي والتدفقات النقدية وآفاق النمو ؛ الفوائد المتوقعة وأوجه التآزر للعمليات المشتركة ؛ قدرة Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold على إتمام الاندماج وفقًا للشروط الموضحة هنا ، أو على الإطلاق ؛ الجدول الزمني المتوقع لإتمام الاندماج ؛ واستلام الموافقات التنظيمية وموافقات البورصة وما يلزم قانون المنافسة (كندا) و قانون الاستحواذ والاستحواذ الأجنبي لعام 1975 (الكاث) (أستراليا) الموافقات. مجتمعة و / أو الشكل المعلومات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعكس بالضرورة النتائج المالية والتشغيلية الفعلية لو عملت Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold كشركة واحدة مدمجة للفترات المعروضة ، وهذه المعلومات لا تدعي أنها تعرض الشركة المندمجة النتائج المالية أو نتائج العمليات لأي فترة مقبلة.

تستند البيانات التطلعية بالضرورة إلى عدد من العوامل والافتراضات التي ، على الرغم من اعتبارها معقولة من قبل Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold اعتبارًا من تاريخ هذه البيانات ، فإنها تخضع بطبيعتها لمخاطر تجارية واقتصادية وتشغيلية كبيرة ومخاطر أخرى ، والشكوك ، وحالات الطوارئ وعوامل أخرى ، بما في ذلك تلك الموضحة أدناه ، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات لكل من Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold بشكل جوهري عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال هذه البيانات التطلعية ، وعلى هذا النحو ، يجب عدم الاعتماد عليها بشكل لا مبرر له. تستند البيانات التطلعية أيضًا إلى العديد من العوامل المادية والافتراضات ، بما في ذلك ما هو موصوف في هذا البيان الصحفي ، بما في ذلك ما يتعلق بما يلي: استراتيجيات الأعمال الحالية والمستقبلية لشركة Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold ؛ أداء العمليات ضمن النطاقات المتوقعة ؛ الإنتاج والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ؛ الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والبيئة التي ستعمل فيها Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold في المستقبل ؛ سعر الذهب والنحاس والفضة والسلع الأساسية الأخرى ؛ الدرجات المعدنية المتوقعة أسعار الصرف الدولية؛ تكاليف رأس المال والتشغيل المتوقعة ؛ ومدى توافر وتوقيت البورصة والموافقات التنظيمية والحكومية والموافقات الأخرى لإتمام الاندماج.

قد تتسبب العديد من العوامل ، المعروفة وغير المعروفة ، في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر ، على سبيل المثال لا الحصر: القدرة على إتمام الاندماج. القدرة على الحصول على موافقات المساهمين المطلوبة واستيفاء الشروط الأخرى لإتمام الاندماج على الشروط المقترحة في الوقت المفترض ؛ القدرة على الحصول على الموافقات الضرورية من أسواق الأوراق المالية أو التنظيمية أو الحكومية أو غيرها من الموافقات في الوقت المفترض ؛ القدرة على تحقيق الفوائد المتوقعة من عملية الدمج أو تنفيذ خطة العمل للشركة المندمجة ، بما في ذلك نتيجة التأخير في إتمام الاندماج أو صعوبة دمج أعمال الشركات المعنية (بما في ذلك الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين) ؛ القدرة على تحقيق التآزر وتوفير التكاليف في الأوقات ، وإلى الحد المتوقع ؛ التأثير المحتمل على أنشطة الاستكشاف ؛ التأثير المحتمل للإعلان عن الاندماج أو إتمامه على العلاقات ، بما في ذلك مع الهيئات التنظيمية والموظفين والموردين والعملاء والمنافسين والأمم الأولى وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين ؛ مدى وطريقة COVID-19 ، والتدابير التي اتخذتها الحكومات ، Agnico Eagle ، Kirkland Lake Gold أو غيرها لمحاولة الحد من انتشار COVID-19 ، قد تؤثر على Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold ، سواء بشكل مباشر أو من خلال التأثيرات على صحة الموظف ، وإنتاجية القوى العاملة وتوافرها (بما في ذلك القدرة على نقل الموظفين إلى العمليات الخاصة بهم) ، وقيود السفر ، وتوافر المقاول ، وتوافر التوريد ، والقدرة على بيع أو تسليم سبائك الذهب أو التركيز ، وتوافر التأمين وتكلفته ، القدرة على شراء المدخلات المطلوبة لعمليات ومشاريع Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold أو جوانب أخرى من أعمال Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold ؛ نموذج Agnico Eagle's و Kirkland Lake Gold الاقتصادي ومخاطر السيولة ؛ التقلبات في أسعار الذهب أو النحاس أو بعض السلع الأخرى (مثل الفضة ووقود الديزل والغاز الطبيعي والكهرباء) ؛ مخاطر الخدمات المالية ؛ المخاطر المرتبطة بالعلامة التجارية لشركة Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold وسمعتها وثقتها ؛ مخاطر بيئية؛ مخاطر السلامة والتكنولوجيا ؛ التغييرات في أو إنفاذ التشريعات الحكومية الوطنية والمحلية ، والضرائب ، والضوابط أو اللوائح و / أو التغييرات في إدارة القوانين والسياسات والممارسات ، ونزع الملكية أو تأميم الممتلكات والتطورات السياسية أو الاقتصادية في كندا, الولايات المتحدة, أستراليا, فنلندا, المكسيك, كولومبيا وغيرها من الولايات القضائية التي تمارس فيها Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold أعمالها أو التي قد تمارس فيها Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold أعمالها في المستقبل ؛ عدم اليقين فيما يتعلق بالنظم القانونية الأجنبية ، والفساد والعوامل الأخرى التي لا تتفق مع سيادة القانون ؛ التطورات والتغييرات القانونية أو التنظيمية ؛ تأثير أسعار الصرف الأجنبي. ضغوط التسعير والظروف السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية. يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية ، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. للحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً لمثل هذه المخاطر والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على قدرة Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold على تحقيق التوقعات الواردة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الإخباري ، راجع AIF و MD&A لـ Agnico Eagle و Kirkland Lake الذهب ، على التوالي ، تم إيداعه بموجب ملفاتهم الشخصية على SEDAR في www.sedar.com وتم تضمينها في نموذج 40-F المقدم من Agnico Eagle's و Kirkland Lake Gold على EDGAR في www.sec.gov، بالإضافة إلى ملفات Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold الأخرى لدى منظمي الأوراق المالية الكنديين و SEC. بخلاف ما يقتضيه القانون ، لا تعتزم Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold تحديث هذه البيانات التطلعية ولا تتحملان أي التزام.

غير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

تتضمن المعلومات الواردة في هذا البيان الإخباري الإجراءات المالية التالية غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: تكاليف الاستدامة الشاملة لكل أونصة من الذهب المُباع ("AISC") والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. لا تحمل هذه التدابير المالية أي معنى موحد تحدده المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وبالتالي من غير المحتمل أن تكون قابلة للمقارنة مع التدابير المماثلة التي يقدمها المصدرون الآخرون ، حتى بالمقارنة مع المُصدرين الآخرين الذين قد يطبقون أيضًا إرشادات مجلس الذهب العالمي ("WGC") ، والتي يمكن العثور عليها في http://www.gold.org. تعتقد إدارة Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold أن استخدام هذه التدابير غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية سيساعد المحللين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين في الشركات في فهم التكاليف المرتبطة بإنتاج الذهب ، وفهم اقتصاديات تعدين الذهب ، وتقييم عمل الشركات. الأداء ، قدرة الشركة المدمجة على توليد التدفق النقدي الحر من العمليات الحالية وتوليد التدفق النقدي الحر على أساس الشركة بشكل عام ، وللتخطيط والتنبؤ بالفترات المستقبلية. ومع ذلك ، فإن AISC لديها قيود كأداة تحليلية لأنها قد تتأثر بنقطة في دورة حياة منجم معين ومستوى الاستكشاف أو النفقات الإضافية التي يتعين على الشركة بذلها لتطوير ممتلكاتها بالكامل. وبناءً على ذلك ، لا ينبغي النظر في هذه التدابير غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بمعزل عن تحليل الشركات أو كبديل لها ؛ النتائج كما تم الإبلاغ عنها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تم تضمين تسوية لبعض الإجراءات غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الواردة في هذا البيان الصحفي في أحدث إصدار من MD&A السنوي المقدم من Agnico Eagle و Kirkland Lake Gold ، والذي يتوفر ضمن ملفات التعريف الخاصة بهما على SEDAR على www.sedar.com.

ملاحظات للمستثمرين بشأن استخدام الاحتياطيات المعدنية لشركة Agnico Eagle

تم إعداد تقديرات احتياطي المعادن الواردة في هذا البيان الصحفي وفقًا لمشرفي الأوراق المالية الكنديين ("CSA") National Instrument 43-101 معايير الإفصاح للمشروعات المعدنية ("NI 43-101"). هذه المعايير مماثلة لتلك المستخدمة من قبل SEC Industry Guide رقم 7 ، كما فسرها موظفو SEC. ومع ذلك ، فإن التعريفات الواردة في NI 43-101 تختلف في نواحٍ معينة عن تلك الواردة في دليل الصناعة SEC. وبناءً عليه ، قد لا تكون معلومات احتياطي المعادن الواردة في هذا البيان الصحفي قابلة للمقارنة مع المعلومات المماثلة التي تم الكشف عنها بواسطة الولايات المتحدة شركات. بموجب دليل الصناعة 7 الخاص بـ SEC ، لا يجوز تصنيف التمعدن على أنه "احتياطي" ما لم يتم تحديد أن التمعدن يمكن إنتاجه أو استخراجه اقتصاديًا وقانونيًا في وقت تحديد الاحتياطي.

في حالة الولايات المتحدة لأغراض إعداد التقارير ، اعتمدت لجنة الأوراق المالية والبورصات تعديلات على قواعد الإفصاح الخاصة بها ("قواعد تحديث SEC") لتحديث متطلبات الكشف عن ممتلكات التعدين للمصدرين الذين تم تسجيل أوراقهم المالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجب قانون سوق الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1934 ، بصيغته المعدلة ( "قانون التبادل") ، الذي أصبح ساري المفعول 25 فبراير 2019. تتوافق قواعد تحديث SEC بشكل أوثق بين متطلبات الكشف عن ممتلكات التعدين وسياساتها الخاصة بممتلكات التعدين مع الصناعة الحالية والممارسات التنظيمية العالمية ، بما في ذلك NI 43-101 ، وتحل محل متطلبات الكشف عن الممتلكات التاريخية لمسجلي التعدين التي تم تضمينها في SEC Industry Guide 7 . يجب أن تبدأ جهات الإصدار في الامتثال لقواعد تحديث المجلس الأعلى للتعليم في السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد ذلك ٣ فبراير ٢٠٢٤، على الرغم من أن المُصدرين الكنديين الذين يبلغون في الولايات المتحدة قد يستمر استخدام نظام الإفصاح متعدد الاختصاصات ("MJDS") في استخدام NI 43-101 بدلاً من قواعد تحديث SEC عند استخدام بيان تسجيل MJDS الخاص بـ SEC ونماذج التقرير السنوي.

نتيجة لاعتماد قواعد تحديث المجلس الأعلى للتعليم ، تعترف لجنة الأوراق المالية والبورصات الآن بتقديرات "الموارد المعدنية المقاسة" و "الموارد المعدنية المشار إليها" و "الموارد المعدنية المستنتجة". بالإضافة إلى ذلك ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بتعديل تعريفات "الاحتياطيات المعدنية المؤكدة" و "الاحتياطيات المعدنية المحتملة" في قواعد تحديث المجلس الأعلى للتعليم ، مع تعريفات مشابهة إلى حد كبير لتلك المستخدمة في NI 43-101.

بيانات احتياطي المعادن والموارد المعدنية الواردة في هذا البيان الصحفي هي تقديرات ، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بتحقيق الحمولات والدرجات المتوقعة أو تحقيق مستوى الاسترداد المشار إليه. لا تقوم الشركة بتضمين أوقية الذهب المكافئة للمعادن الثانوية الموجودة في احتياطيات المعادن في حسابها للأونصات المحتواة ولا يتم الإبلاغ عن احتياطيات المعادن كمجموعة فرعية من الموارد المعدنية.

المعلومات العلمية والتقنية

تمت الموافقة على المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بجزء Agnico Eagle من الاحتياطيات المعدنية والموارد المعدنية الواردة هنا (بخلاف منجم Malartic الكندي) من قبل ديان دوكيت، بي جيو ، مدير الشركة ، تنمية الاحتياطيات بالشركة ؛ تمت الموافقة على احتياطيات المعادن في منجم Malartic الكندي من قبل Sylvie Lampron ، المهندس ، كبير مهندسي المناجم في كندا شركة مالارتيك (للهندسة) و باسكال ليهويلرجي جيولوجي ، كبير الموارد الجيولوجية في كندا شركة مالارتيك (للجيولوجيا) ، كل منهم "شخص مؤهل" لأغراض NI 43-101.

الافتراضات المستخدمة في 31 كانون الأول، 2020 تقدير الاحتياطيات المعدنية في جميع المناجم والمشاريع المتقدمة التي أبلغت عنها Agnico Eagle

يتطلب NI 43-101 من شركات التعدين الكشف عن الاحتياطيات المعدنية والموارد المعدنية باستخدام الفئات الفرعية "الاحتياطيات المعدنية المؤكدة" و "الاحتياطيات المعدنية المحتملة" و "الموارد المعدنية المقاسة" و "الموارد المعدنية المحددة" و "الموارد المعدنية المستنتجة". الموارد المعدنية التي ليست احتياطيات معدنية لم تثبت الجدوى الاقتصادية.

الاحتياطي المعدني هو الجزء القابل للتعدين اقتصاديًا لمورد معدني مُقاس و / أو محدد. وتشمل المواد المخففة ومخصصات الخسائر ، والتي قد تحدث عندما يتم تعدين المادة أو استخلاصها ويتم تحديدها من خلال الدراسات على مستوى ما قبل الجدوى أو الجدوى حسب الاقتضاء والتي تشمل تطبيق عوامل التعديل. تثبت مثل هذه الدراسات أنه في وقت كتابة التقرير ، يمكن تبرير الاستخراج بشكل معقول. الاحتياطيات المعدنية الواردة في هذا البيان الصحفي منفصلة عن الموارد المعدنية وليست جزءًا منها.

عوامل التعديل هي الاعتبارات المستخدمة لتحويل الموارد المعدنية إلى احتياطيات معدنية. وتشمل هذه ، على سبيل المثال لا الحصر ، التعدين والمعالجة والتعدين والبنية التحتية والعوامل الاقتصادية والتسويقية والقانونية والبيئية والاجتماعية والحكومية.

الاحتياطي المعدني المؤكد هو الجزء القابل للتعدين اقتصاديًا من الموارد المعدنية المقاسة. يشير احتياطي المعادن المؤكدة إلى درجة عالية من الثقة في العوامل المعدلة. الاحتياطي المعدني المحتمل هو الجزء القابل للتعدين اقتصاديًا من مورد معدني مُقاس ، وفي بعض الحالات. الثقة في العوامل المعدلة التي تنطبق على احتياطي معدني محتمل أقل من تلك المطبقة على احتياطي معدني مثبت.

ملاحظات للمستثمرين فيما يتعلق باستخدام الاحتياطيات المعدنية والموارد لكيركلاند ليك جولد

الأشخاص المؤهلين كيركلاند ليك جولد

تمت مراجعة المحتويات الفنية المتعلقة بمناجم وممتلكات Kirkland Lake Gold في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها من قبل ناتاشا فاز، P.Eng. ، الرئيس التنفيذي للعمليات في Kirkland Lake Gold. السيدة فاز هي "شخص مؤهل" على النحو المحدد في National Instrument 43-101 وقد راجعت ووافقت على الكشف عن المعلومات والبيانات التقنية في هذا البيان الصحفي.

تتم إحالة القراء إلى التقارير الفنية لـ Kirkland Lake Gold NI 43-101 2018 لـ فوسترفيل الملكية بعنوان "تقرير فني محدث NI 43-101 منجم فوسترفيل للذهب في ولاية فيكتوريا ، أستراليا" فعال 31 كانون الأول، 2018 ("تقرير Fosterville") ؛ التقرير الفني المعدل والمعاد ذكره NI 43-101 لمنجم Macassa بعنوان "ملكية Macassa ، أونتاريو، كندا، تم تحديث التقرير الفني NI 43-101 "(" تقرير Macassa ") فعال 31 كانون الأول، 2018 ومؤرخة 1 نيسان و 19 تموز، 2018؛ التقرير الفني لمنجم بحيرة ديتور بعنوان عملية بحيرة الالتفاف. أونتاريو، كندا، NI 43-101 Technical Report ”فعال 31 كانون الأول، 2020 ("تقرير الانعطاف"). تم تقديم تقرير Fosterville وتقرير Macassa وتقرير Detour في ملف تعريف Kirkland Lake Gold على SEDAR في www.sedar.com. علاوة على ذلك ، تتم إحالة القراء إلى تقديرات الاحتياطي المعدني لبحيرة بحيرة جولد في كيركلاند كما في 31 كانون الأول، 2020 على النحو المبين في النشرة الصحفية المؤرخة كيركلاند ليك جولد 25 فبراير 2021 والبيانات المنطبقة والافتراضات الواردة فيه.

المعلومات المتعلقة بتقديرات الاحتياطيات المعدنية والموارد المقاسة والمؤشرة والمستنبطة

تم إعداد هذا البيان الصحفي وفقًا لمتطلبات قوانين الأوراق المالية السارية في كندا، والتي تختلف في بعض النواحي المادية عن متطلبات الإفصاح الخاصة بـ الولايات المتحدة قوانين الأوراق المالية. مصطلحات "احتياطي المعادن" و "الاحتياطي المعدني المؤكد" و "الاحتياطي المعدني المحتمل" هي مصطلحات تعدين كندية على النحو المحدد وفقًا للأداة الوطنية الكندية 43-101 - معايير الإفصاح عن المشروعات المعدنية ("NI 43-101") و المعهد الكندي للتعدين والمعادن والبترول ("CIM") - معايير تعريف CIM بشأن الموارد المعدنية والمحميات المعدنية ، التي اعتمدها مجلس CIM ، بصيغته المعدلة ("معايير CIM"). تختلف هذه التعريفات اختلافًا كبيرًا عن التعريفات الواردة في متطلبات الإفصاح الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") المطبقة على شركات التقارير المحلية. يحذر المستثمرون من أن المعلومات الواردة في نموذج المعلومات السنوية هذا قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المعلومات المماثلة التي يتم نشرها للجمهور الولايات المتحدة الشركات الخاضعة لمتطلبات الإبلاغ والإفصاح بموجب الولايات المتحدة قوانين الأوراق المالية الاتحادية والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات بموجبه. المتطلبات تحت الولايات المتحدة قوانين الأوراق المالية الاتحادية والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات بموجبه.

المصدر شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة

روابط ذات صلة

http://www.agnicoeagle.com

أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.

المصدر: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/agnico-eagle-and-kirkland-lake-gold-announce-merger-of-equals-to-create-highest-quality-sraduate-gold- منتج -301386477.html