مع دخول عام 2024، تظهر صحة قطاع السيارات متباينة
الرسائل، والأسواق المنقسمة، والقوى المتفجرة الكبيرة
تؤثر على الاتجاهات الكبرى الكبرى. لجميع أنظمة CASE الأربعة (متصلة،
الآلية والمشتركة والمكهربة)، أظهر عام 2023 تصدعات في
معدلات التوسع والتوقعات طويلة الأجل لهذه التركيز على التنمية
المناطق. ولكن أين يتم الحصول على المواد الخام للبطارية من قبل مصنعي المعدات الأصلية و؟
الموردين تتناسب مع الصورة؟
كمؤشرات على مستوى السوق مثل أسعار الفائدة، والقروض إلى
القيمة، وتأخر سداد القروض، والعائد إلى السوق، كلها تظهر رياحًا معاكسة -
لقد تغيرت رسائل OEM من التوسع الواثق إلى واحدة من
موقع ذو قيمة. الموردين الذين لديهم ديون مفرطة تصل إلى الأجل
سيحتاجون إلى إعادة موازنة استراتيجيتهم على المدى القريب تجاه التصنيع
المدفوعات على أسعار الفائدة المتزايدة بدلا من طويلة الأجل
الاستثمارات.
إن الأساس الذي يقوم عليه جميع مصنعي المعدات الأصلية وموردي المستوى 1 هو توريد المواد
السلاسل التي تحدد بشكل مباشر الجهود التي ستنجح
تغيير الجدوى الاقتصادية والوصول إلى الأسواق والتقنية
براعة استثماراتهم.
المواد الخام لبطارية السيارات الكهربائية
على سبيل المثال، تدعم العناصر الأرضية النادرة المغناطيس في العديد من العناصر
تعمل المحركات الكهربائية على تحسين خصائص المواد القديمة
المواد، وتمكين التكنولوجيا في كل مكان مثل حساسية اللمس
يعرض. هذه الفئة من تنمية المعادن تغذي العديد من
حزم التكنولوجيا المتقدمة ينظر إليها على أنها فاخرة أو حتى بسيطة
تنافسية من قبل المستهلكين.
ولكن أيضًا تحت المجهر يوجد معدن عادي نسبيًا: النحاس.
إن تعدين النحاس في الوقت الحالي يعاني من نقص الاستثمار وهو محوري في الداخل
جهود تحول الطاقة، ولكننا نشهد بالفعل المستوى الأول
يتطلع الموردون ومصنعو المعدات الأصلية إلى استبدال هذه المواد بالكهرباء
مركبات. تتجه قضبان ناقل البطارية وكابلات الشحن نحو
الألومنيوم في دورة معروفة منذ زمن طويل للاستخدام القائم على البنية التحتية
حالات. في هذه التطبيقات، ستؤدي نسبة السعر 4:1 إلى دفع المواد
التغييرات في البنية التحتية والتطبيقات القائمة على المركبات
قد نرى نقطة تحول مماثلة. يتم تحديد خدمات Teardown
التحسينات في التجميع والتكلفة التي تأتي من هذه المواد
تغيير.
تعد سلسلة توريد المواد حاليًا التخصص الثاني
الحصار على تعميم معدلات اعتماد المركبات الكهربائية البطارية. ال
يواجه قطاع التعدين صراعًا لإقناع الأخلاقيات الآخذة في الاتساع
قاعدة المستثمرين من أوراق اعتمادها ESG.
الاستثمارات وعبور الهوة
نظرا لتراجع بعض المستثمرين عن التزامهم بالتعدين
القطاع لم يحصل بعد على الاستثمار المطلوب في مجال المعادن
الاستكشاف والاستخراج لدعم الانتقال السائد إلى
سيارة كهربائية. لكل صوت يعلن مستقبل
السيارات الكهربائية، لا تزال هناك هوة في الاستثمار
مما يعزز صحة تردد مين ستريت تجاه السيارات الكهربائية
تبني. بينما خبراء الصناعة وقادة الأعمال والمسوقين
تشير جميعها نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والمستهلكين الرئيسيين
لم يتم العثور بعد على المشكلة التي تحلها السيارات الكهربائية في حياتهم
الحياة اليوميه او الحياة المعتاده.
قد يأتي خجل المستثمرين المؤسسيين من
واقع معدلات اعتماد السيارات الكهربائية في السوق – وخاصة في الشمال
أمريكا. أو قد يشير إلى الصعوبات في الحصول على الخام
الأسواق المادية للمضي قدمًا - وهي مهمة تستغرق عقودًا من الزمن
الموافقات ويظل حساسًا للغاية لطلب السوق.
على سبيل المثال، يوضح الرسم البياني أدناه الطلب في أمريكا الشمالية على
الألومنيوم – عنصر قياسي للبطارية لتعيش عليه، ولكن
أيضا نقطة قرصة العرض. الطلب الدفع عبر متعددة
تتحول المكونات من المسبوكات ذات القيمة المنخفضة التقليدية
أنظمة نحو البثق والمسبوكات عالية الجودة وحتى الرقائق
أوراق. كل هذه الأشكال تتطلب الألومنيوم مع شوائب أقل،
مما يؤثر على تكاليف الخردة وقد يتطلب التخفيف معها
الألومنيوم الأولي الإضافي.
وفي عام 2023، أشارت ندوة بلات للألمنيوم إلى الجودة العالية
مصادر إعادة تدوير الألومنيوم مثل علب المشروبات لن تكون كذلك
قادرة على سد فجوات الطلب لأمريكا الشمالية، وآخرها
وتعكس أرقام العجز التجاري دقة هذا التوقع.
في الأسواق الأولية لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام
التغلب على تعميم إعادة معالجة بقايا البوكسيت أيضًا
المعروفة باسم الطين الأحمر، وغيرها من نفايات التعدين لتوفير إضافية
القيمة السوقية مع تحسين الأثر البيئي. ربح منخفض
هوامش الربح، والاسترداد طويل الأمد، ومخاطر التخطيط العالية، وعالية
قد تكون الحساسية تجاه التميز التشغيلي هي السبب وراء عدم قيام المستثمرين بذلك
دعمت سوق استخراج المعادن بقدر ما يمكن
مطلوب. ولكن يمكن أيضًا أن يكون الخبز في اعتماد المستهلك
الرياح المعاكسة. بحث أجرته S&P Global Mobility في عام 2023
وجدت اهتمامًا واضحًا بتكرير المخلفات لاستخراج قيمة عالية
المعادن مع تحسين البيئة الإشراف، ولكن أعرب عن صعوبة في
العثور على المستثمرين.
تقييم المخاطر القطرية
في السنوات القليلة الماضية، حدثت العديد من الاضطرابات في سلسلة التوريد الكبرى
لقد غيرت مصادر المواد بشكل أساسي طريقة تقييم مصنعي المعدات الأصلية
خطر قبول مادة جديدة داخل المركبات. وأحيانا
أسباب تشابك سلسلة التوريد غير عادية. كمثال،
الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، البر الرئيسي للصين
أدى إلى نقص في المغنيسيوم (بسبب محطات توليد الطاقة
أُجبر على الإغلاق حول الحدث للامتثال للهواء النظيف الأكثر صرامة
القواعد التي تسببت في انخفاض قدرة الصهر). هذا
وأوضح كيف يتم الاعتماد على مدينة واحدة لـ 80% من سكان العالم
المعروض من سلعة ما يمكن أن يؤدي إلى نقص - مما تسبب
الموردين للبحث بشكل محموم عن المواد المعاد تدويرها.
المصادر الإقليمية للمواد مثل النيكل والمنغنيز و
أصبح الكوبالت أكثر حساسية داخل مصنعي المعدات الأصلية. بعض الشركات لديها
وقعت الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة（ESG）
الإقرارات المتعلقة بمصدر مصادر المواد الخاصة بهم، إلى
تجنب الآثار الضارة بالعلامة التجارية للمخاطر المجتمعية المرتبطة بها
مناطق معينة من الإنتاج. قد تكون المواد الأفضل في فئتها
تم استبدالها بـ "الأفضل في النفور من المخاطرة".
على الرغم من عمليات صنع القرار المرهقة في بعض الأحيان
يمكن لمصنعي المعدات الأصلية، ومواءمة التكلفة وتقليل المخاطر التحرك بسرعة. مع
النقص الأخير في الجرافيت في صناعة البطاريات، وسلسلة التوريد
تبحث جهود التوطين بشكل أكبر في المواد الخام
استراتيجيات المصادر لضمان تقليل المخاطر.
ESG والاستدامة
بالنسبة لمعظم العاملين في مجال الأعمال، عادة ما تكون "الاستدامة" هي الاهتمام
طول عمر البيانات المالية وأداء المنتج والتخفيض
النفايات داخل الأنظمة. لقد تم إرسال الرسائل حول الاستدامة، في
بعض الدوائر، تصبح معادلة لحساب الكربون.
سيكون أداء المواد في ظروف العالم الحقيقي
يتناقض مع الرسائل التسويقية والسيناريوهات المثالية. ل
يُطلب من المهندسين تحسين محتوى المواد المعاد تدويرها في
المكونات، أو تقليل البصمة الكربونية، أو دمج المواد الحيوية فيها
مكوناتها، وعادة ما ترتبط المهمة بالتكلفة
الحياد. ولكن في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الحالية،
محافظ منتجات السيارات، والبصريات المتغيرة رفيعة المستوى
المبادرات، قد تتطور الاستدامة نحو بدايتها
تعريف المسؤولية البيئية الشاملة.
تعمل شركات تصنيع المعدات الأصلية في أوروبا حاليًا على تلبية المواد المعاد تدويرها
المتطلبات التنظيمية للمحتوى قبل الموافقة الرسمية. لكن،
هناك مشاكل كبيرة مع اللوائح الحالية من
منظور مصنعي المعدات الأصلية وموردي المواد.
إن تفويض الاتحاد الأوروبي للمحتوى المعاد تدويره ليس نظامًا دقيقًا،
بل هو مقياس قائم على الامتثال والذي سيحدد ما إذا كان أ
يمكن بيع السيارة في المنطقة. في حالات الأنظمة الدقيقة،
يمكن لمصنعي المعدات الأصلية أن يتحملوا خطة التحول المختلطة التي يمكنهم من خلالها التقدم
نحو الامتثال ضمن الإطار التنظيمي مع قبول
زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية على المدى القصير. ومع ذلك، في
في هذه الحالة، فإن أي مركبة تحتوي على أقل من 25% من البلاستيك المعاد تدويره لن تفعل ذلك
يسمح ببيعها في سوق الاتحاد الأوروبي.
يتطلع مهندسو المكونات إلى مورديهم لإعادة تدويرها
المحتوى الذي يمكن دمجه بسرعة في المركبات الموجودة -
وهذه نقطة احتكاك رئيسية في صناعة المواد.
تمتلك الشركات الكيميائية مركبات محتوى معاد تدويرها
متاحة للاستخدام التجاري، لكنها لم تصل بعد
عمليات التحقق من الصحة.
من المحتمل أن مصنعي المعدات الأصلية لم يخصصوا ميزانية كافية لذلك
تعتمد عمليات إعادة الاعتماد الواسعة والمكلفة هذه على
أبحاث S&P Global Mobility داخل قاعدة التوريد. واحد
كانت إعادة تصميم المكونات التي تم بحثها في نطاق الميزانية من 50 إلى 80 دولارًا
مليون، وتباطأت هذه الأنشطة بسبب الميزانيات
تم إعادة تخصيصها لتطوير نظام البطارية، وفقًا لـ
المورد. بالإضافة إلى ذلك، تعلمت شركة S&P Global Mobility ذلك
يتردد موردو المواد هؤلاء بشدة في الاستثمار في منتجات جديدة
أنظمة المعالجة التي تسمح بتكامل ما بعد المستهلك
النفايات إلى المواد الخام. على الرغم من أنها دولة من بين الفن
في هذه العملية، فإن العديد من هؤلاء الموردين الذين يتم تداولهم علنًا يتعرضون للمخاطرة
الربحية في هذه العملية.
محملة بالكامل أو راضي؟
في حين أن المواد يمكن أن تشكل مخاطر جيوسياسية وتنظيمية، إلا أنها موجودة
هي فوائد مجهولة لاختيار المواد المناسبة عند تقييمها
من منظور من أسفل إلى أعلى.
تنظر بعض المجموعات إلى اختيار المواد على أنه بنية تحتية: إذا كان الأمر كذلك
يعمل، فإن الشركة سوف تستثمر فقط المبلغ اللازم للحفاظ على
عجلات المتداول. بالنسبة للآخرين، اختيار المواد هو قمة المشكلة
رمح الابتكار يؤثر على العملاء بشكل مباشر. حالات استخدام
المركبات هي المجموعة النهائية من التركيبة السكانية، والتقاطع،
والتطبيق العملي.
يقوم صانعو السيارات باستثمارات كبيرة في الأسطح الملموسة، ولكن
تطهير السيارة بإزالة أشياء مثل السجاد أو
باستخدام القماش أو الأسطح غير المنسوجة المكشوفة، قد ينتج مركبة
الذي يعطي الانطباع بالفخامة الوعرة. لمستهلك آخر،
رؤية مركبة مع تعهد صديق للبيئة بعدم مكب النفايات
النفايات أو استخدام البوليمر الحيوي أو المقاييس التي تعكس كمية المواد المعاد تدويرها
المحتوى، قد يتوافق مع قيمهم الأساسية ومشاعرهم العاطفية
لماذا يشترون السيارة.
أولويات المواد في سلسلة التوريد
إذن، هل تعتبر المواد بمثابة بنية تحتية أم ابتكار؟
كلا التعريفين صحيحان. المواد الخام تدعم الأنظمة
المجموعات التي تم تصنيفها رسميًا على أنها بنية تحتية، وربما تضع
المعادن كأجداد لهذه الأنظمة.
لقد حاول مصنعو المعدات الأصلية تأمين محافظ التوسعة في
الليثيوم، متوقعًا نقص المعروض من هذا المعدن بالمقارنة
مع خطط منتجاتهم. ومع ذلك، هذا ليس الخطر الوحيد
المواد لمصنعي المعدات الأصلية، مثل الجغرافيا السياسية، والامتثال، والسوق
المشاعر تملي مصطلحات مختلفة. مصنعي المعدات الأصلية بحاجة لجلب الخام
سلاسل توريد المواد تعود نحو مصانع التجميع، وتحسين
الرؤية الداخلية للمادة، والحفاظ على التسعير التضخمي
تحقق.
صناعة السيارات ليست غريبة على الأنظمة المعقدة،
الحساسيات اللوجستية، أو حتى التكامل الرأسي. كثير من ال
تتنافس الأهداف المعلنة لمصنعي المعدات الأصلية حاليًا على الميزانية، والموهبة،
والاهتمام التسويقي.
قد يُظهر عام 2024 أولويات مصنعي المعدات الأصلية في الأهداف التنافسية
البيئة، حيث لم تعد مقاييس الدرجات ذات المقياس الفردي موجودة
الأساليب المناسبة لقياس أدائها في السوق. بعض
قد تركز الأهداف الممتدة لأداء الشركات على القيمة الأساسية
المقترحات واحتياجات المستهلك والربحية. عمل قوي
الحالات التي تشمل الجرأة، ومكاسب الكفاءة، والحد من النفايات هي
من المتوقع أن تكون المواضيع الفائزة.
لمعرفة المزيد عن المواد وخفيفة الوزن
التغيير الذي يلوح في الأفق بشأن موردي المركبات الكهربائية
تم نشر هذه المقالة بواسطة S&P Global Mobility وليس بواسطة S&P Global Ratings، وهو قسم مُدار بشكل منفصل في S&P Global.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-automotive-materials-forecast-ev-batteriesand-more.html
