أولوميد سويومبو واحد من المستثمرين الملاك النشطين المعروفين في الشركات التكنولوجية الناشئة في نيجيريا وأفريقيا عمومًا. منذ أن بدأ الاستثمار الملائكي في عام 2014 ، استثمر Soyombo في 33 شركة ناشئة ، بما في ذلك شركة Stripe Paystackو PiggyVest و فريق.
اليوم يعلن المستثمر عن إطلاق فولترون كابيتال، وهي شركة رأس المال الاستثماري في عموم أفريقيا شارك في تأسيسه مع ابي تشوي، رجل أعمال ومستثمر مقيم في الولايات المتحدة.
ستقوم Voltron بتوزيع رأس المال على ما يقرب من 30 شركة ناشئة ، خاصة في مرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس عبر إفريقيا ، في محاولة "لمعالجة النقص الحاد في الوصول إلى تمويل المرحلة المبكرة لشركات التكنولوجيا الأفريقية." ستتراوح أحجام التذاكر من 20,000 دولار إلى 100,000 دولار ، مع التركيز على الشركات الناشئة في نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا.
سويومبو هو أحد المؤسسين والمستثمرين القلائل في القارة ، على الرغم من أن شركته ليست الشركة الناشئة التقليدية المدعومة من VC التي اعتاد العالم عليها. في عام 2008 ، بدأ بلو شيب تكنولوجيز مع صديق ، Kazeem Tewogbade كشركة مؤسسة تقدم حلول تخزين البيانات وتطبيقات المؤسسات للبنوك وشركات الاتصالات وشركات التأمين. من بين أكبر عملائها مصنعي المعدات الأصلية مثل Oracle.
مؤسس شركة ناشئة غير تقليدي لمستثمر ملاك
بعد ست سنوات ، قرر الزوجان المغامرة في مجال التكنولوجيا ، أ نسبيا صناعة ناشئة في نيجيريا في ذلك الوقت وبدأت في الاستثمار في الشركات الناشئة عبر ليدباث، وهي شركة في مرحلة مبكرة أطلقوها في لاغوس ، نيجيريا. كانت الفكرة تتمثل في استثمار 25,000 دولار أمريكي والاستفادة من الشركات الناشئة خلال ثلاثة أشهر برنامج تسريع النمو يبلغ ذروته في يوم تجريبي. كانت الخطة هي تشغيل LeadPath مثل Y Combinator لكنها لم تنطلق كما هو مخطط لها.
في عام 2014 ، بعد ثلاثة أشهر من اكتشافنا أنه لا يوجد مستثمر لوضعهم أمامنا. قال سويومبو بروح الدعابة عبر الهاتف ، لذلك عليك أن تكتب شيكًا آخر بنفسك. "We بسرعة رأينا أن نموذج التسريع لا يعمل ، لذلك بدأنا في الاستثمار بشكل فردي. من المضحك كيف تغيرت الأشياء منذ ذلك الحين ".
أصبحت LeadPath أداة ذات أغراض خاصة (SPV) للزوجين لتنفيذ صفقات استثمار الملاك الخاصة بهم. وعلى مر السنين ، أطلقت Soyombo العديد من المركبات ذات الأغراض الخاصة لنفس الغرض. لذا ، لماذا تفعل الأشياء بشكل مختلف الآن عن طريق إنشاء صندوق؟ يرشدني سويومبو خلال إحدى العمليات التي استخدمها لتمويل الصفقات على مر السنين للإجابة على هذا السؤال.
كشخصية مؤثرة في النظام البيئي التكنولوجي في نيجيريا ، تتمتع Soyombo بإمكانية الوصول إلى أي صفقة مهمة تقريبًا في السوق. "أحصل على امتياز رؤية العديد من الصفقات قبل أن يراها معظم الناس. لقد قمت ببناء تلك الشبكة داخل النظام البيئي لبدء التشغيل وسمعتني كملاك دائمًا على استعداد للمساعدة. هكذا بوضوح، ساعدني ذلك في رؤية العديد من الصفقات جدًا بسرعةوقال: ". في كثير من الأحيان ، تتدفق صفقته مليئة الشركات الناشئة التي تسعى إلى إنشاء استثمارات مسبقة مكونة من ستة أرقام لبذر الاستثمارات. لنفترض ، على سبيل المثال ، أن المؤسس يتطلع إلى جمع 300,000 ألف دولار ، تستطيع سويومبو ذلك عادة استثمر 50,000 دولار من أمواله الخاصة. واستنادًا إلى تصوره لآفاق نمو الشركة الناشئة ، يمكنه اختيار إحضار أصدقائه ومعارفه على متن الطائرة لملء الجولة.
هذا النهج غير الرسمي هو ما يريد Soyombo أن يجعله رسميًا عبر تنسيق منظم حيث يحصل كل فرد أو منظمي LPs على إمكانية الوصول إلى تدفق صفقاته في وقت واحد. يعتقد المستثمر أن الشركات ستحصل على رأس مال أسرع بهذه الطريقة. والجزء المثير للاهتمام هو أن عمله في الشركة النيجيرية سمح له بالوصول إلى رأس المال غير التقليدي مما يعني أن بعض المستثمرين الذين يستخدمون تدفقات صفقات Soyombo هم خارج المشهد النيجيري النموذجي للاستثمار التكنولوجي.
إنه يرى وظيفته كشخص يسد فجوة الاستثمار الملاك بين أصدقائه في الشركة وزملائه الذين لم يفعلوا ذلك عادة استثمروا في التكنولوجيا والشركات الناشئة التي تحتاج إلى أموالهم.
قال "هناك القليل من الخوف الآن". "الناس ، بما في ذلك الأفراد من أصحاب الثروات ، يخبرونني أن أحملهم معهم في أي وقت أستثمر فيه ، ومن ثم لدي شركات ناشئة تبحث عن رأس المال أيضًا. ولكن بعد ذلك مرة أخرى ، لا أحاول الحصول على وظيفة كاملة من خلال إدارة صندوق كامل وهذا هو سبب هيكليته بهذه الطريقة ".
يعرف أي شخص على دراية بأحداث التكنولوجيا الأفريقية في الأشهر القليلة الماضية الحدثين اللذين تسببا في هذا الخوف: خروج Paystack إلى Stripe و وضع وحيد القرن في Flutterwave. كان Soyombo مستثمرًا مبكرًا في السابق ، حيث كان يمثل خروجًا أوليًا منفردًا إلى جانب موظفين ثانويين داخل محفظة جمعت بشكل تراكمي أكثر من 70 مليون دولار. وبالتالي ، ليس من الصعب معرفة سبب عدم وجود Soyombo صعوبة في إقناع المستثمرين غير التقليديين ، بما في ذلك HNIs (الذين هم بشكل ملاحظ تجنب المخاطر عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في التكنولوجيا) ، لكتابة شيكات في الشركات الناشئة.
"كافة فجأة ، الجميع مهتم فيما يحدث في الفضاء. يبحث الأثرياء الذين كانوا سيضخون الأموال في العقارات عن شركات ناشئة. حتى أننا نرى يخبر الأثرياء الكبار الأكبر سنًا أطفالهم بالاستثمار نيابة عنهم ، لذا من الأسهل إجراء محادثة. يريد معظمهم تنويع محفظتهم من خلال الحصول على قطعة من تلك الكعكة ، "مشيرًا إلى نجاحات Paystack و Flutterwave.
آبي تشوي (مؤسس مشارك ، Voltron)
سوف فولترون كابيتال تدار على AngelList. يقوم مستثمروها بقطع الأثرياء والمديرين التنفيذيين من البنوك وشركات الاتصالات ، من بين القطاعات الأخرى ، كل منهم يستثمر الحد الأدنى من $ 10,000. Voltron مشابه لصندوق نموذجي مكون من سبعة أرقام يستهدف الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس في إفريقيا ، ومع ذلك فهو "تختلف تمامًا في الطريقة التي تختارها لدعم المؤسسين. يظل الصندوق تجسيدًا للموقف الاستثماري لشركة Soyombo ، وهو "المؤسسون أولاً بغض النظر عن الصناعة".
سأستمر في دعم رواد الأعمال المثيرين للاهتمام. إذا كان Odunayo من PiggyVest يبني شركة للتكنولوجيا الصحية أو تكنولوجيا التعليم ، فسأظل أدعم هذه الشركة ، "مشيرًا إلى استثمار بقيمة مليون دولار قام به قبل ثلاث سنوات في أحد شركات التكنولوجيا المالية المشهورة على نطاق واسع في نيجيريا. "وبالتالي أعتقد قابلية الاستثمار في القطاعات ، بالنسبة لي ، هو الدافع وراء رواد الأعمال المتميزون الذين سيحلون المشكلات في هذا المجال".
يحتاج الاستثمار في المرحلة المبكرة إلى مزيد من العمل
في عام 2019 ، الشركات الناشئة الأفريقية في مجال التكنولوجيا جمعت رقما قياسيا 2 مليار دولاروفقًا لـ Partech Africa. لديهم رفع نصف هذا العدد بالفعل هذا العام ، وبعض المنشورات تتنبأ هذه الشركات الناشئة ستكسر الرقم القياسي لعام 2019.
قسم كبير من هذه الاستثمارات يذهب إلى الصفقات المتأخرة ، وهو أمر نموذجي في معظم النظم البيئية التكنولوجية على مستوى العالم. لكن أفريقيا تبرز لأن الشركات الناشئة في مراحلها الأولى تجد صعوبة أكبر في زيادة الاستثمارات مقارنة بالمناطق الأخرى. على سبيل المثال ، أفادت مؤسسة التمويل الدولية أن 82٪ من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في إفريقيا تشير إلى الوصول إلى التمويل الأولي والافتقار إلى المستثمرين الممولين كمشاكل رئيسية يواجهونها. بدون تمويل في مرحلة مبكرة ، تفقد العديد من الشركات الناشئة المستعدة لقيادة هذا النمو رأس مال حيوي لدعم عملياتها المبكرة وتوليد الإيرادات ، وهو أمر أساسي المتطلبات لتأمين جولات لاحقة من التمويل وعلى نطاق أوسع.
تريد Voltron ، بسعتها الضئيلة ، سد هذه الفجوة بأفضل طريقة ممكنة. إلى جانب إدراج المستثمرين المحليين على أنهم LPs ، يقول Soyombo إن الشركات الناشئة ستكون قادرة على الوصول إلى رأس المال الأجنبي أيضًا. تشوي هو المفتاح لتحقيق ذلك. شخصيا، استثمر تشوي في 15 شركة ناشئة (تخرج من شركتين) ؛ لذلك ، ستكون خبرته وشبكته في الولايات المتحدة حاسمة في توفير رأس المال الأجنبي للقارة.
يعتقد سويومبو أن استحواذ Stripe على Paystack جعل المستثمرين الأجانب ينتبهون إلى الشركات الناشئة الأفريقية. هو بروح الدعابة يشير إلى تغريدة بول جراهام بعد الاستحواذ على أنها سبب آخر لإثارة اهتمامات المستثمرين الأجانب أيضًا. تقول تغريدة من المؤسس المشارك Y Combinator: "يجب على المستثمرين الذين يتجاهلون نيجيريا الآن أن يسألوا أنفسهم: ما الذي أعرفه أن Patrick Collision لا؟"
ومع ذلك ، يعتقد المستثمر أن الوتيرة التي ينضج بها النظام البيئي الأفريقي للتكنولوجيا ينبغي أن تثير أي شخص. وتابع أن جودة المؤسسين في القارة تتحسن وستستمر على هذا النحو لأن هناك المزيد من المشاكل التي يجب حلها.
"أيضًا ، مع نضوج شركاتنا الناشئة ، سنرى الأشخاص يغادرون لإنشاء شركاتهم. نريد أن يكون للموجة التالية من قصص نجاح التكنولوجيا الأفريقية ليس فقط تأثير على القارة بل أن يكون كذلك حقا عالمي؛ من خلال اتصالات آبي الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية ، نحن على ثقة من أنه يمكننا تزويد محفظتنا بأفضل الفرص الممكنة لتحقيق ذلك من خلال شبكتنا الأمريكية والعالمية.
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
