كانت الاستثمارات التقنية في الأسواق الناشئة على قدم وساق على مدى العامين الماضيين وازدهرت نظمها البيئية نتيجة لذلك.
بعض هذه الأسواق مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند ، لديها تقارير شاملة من قبل المنشورات والشركات حول الاتجاهات والاستثمارات في مناطقها الفردية. ولكن لا يكاد يوجد تقرير لمقارنة ومقارنة الاتجاهات والاستثمارات بين هذه المناطق و بحق so. هذه المهمة هي هرقل.
حسنا ، أ تقرير صدر اليوم من قبل منظمة أبحاث البيانات بريتر بريدجز ومسرع التكنولوجيا الشامل العالمي صندوق كاتاليست تتخطى ثقلها لتقديم تمثيل شامل للقطاع المحبوب في هذه الأسواق الثلاثة: التكنولوجيا المالية.
تقرير "حالة التكنولوجيا المالية في تقرير الأسواق الناشئة" له ثلاثة أهداف - إلى تقييم اتجاهات الاستثمار والمنتج والشمولية عبر الأسواق الناشئة.
استطلع الفريق أكثر من 177 شركة ناشئة و 33 مستثمرًا في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند. على الرغم من أن حجم العينة هذا ضئيل للغاية ، إلا أن النتائج الرئيسية مثيرة للإعجاب.
دعونا الغوص في.
جمعت Fintechs 23 مليار دولار عبر المناطق منذ عام 2017
ليس هناك توقف المفضل للأسواق الناشئة. استمر القطاع في تلقي أكبر حصة من الاستثمارات على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.
أكثر من 300 مليون من البالغين الأفارقة الذين لا يتعاملون مع البنوك يمثلون 17٪ من سكان العالم الذين لا يتعاملون مع البنوك. لذلك ليس من الصعب معرفة السبب في عام 2019 ، القارة شهد خمس صفقات ضخمة في فرع ، تالا ، ورلد ريميت ، إنترسويتش ، وأوباي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 775 مليون دولار. بينما انخفض هذا العام الماضي إلى 362 مليون دولار ، قامت شركات مثل Flutterwave و TymeBank و Kuda برفع جولات كبيرة خلال هذه الفترة.
الصور: صندوق بريتر بريدجز آند كاتاليست
أمريكا اللاتينية هي موطن لقاعدة متنامية من المستخدمين الرقميين ، وتمكين التنظيم والإصلاحات ، والشركات الصغيرة النابضة بالحياة. و م مثل إفريقيا ، نسبة الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك مرتفعة عند 70٪. انتهزت Fintechs في المنطقة الفرصة واغتنمت تمت مكافأته مع جولات ضخمة تمتعت بها شركات مثل NuBank و Neon و Konfio و Clip. جماعي، جمعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 10 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية.
في عام 2019 وحده ، جمعت الشركات الهندية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية رقمًا قياسيًا بلغ 4.8 مليار دولار ، وفقًا للتقرير. ثم في العام الماضي ، حقق القطاع 3 مليارات دولار. على مدى السنوات الخمس الماضية ، بلغ مجموعهم 11.6 مليار دولار بأسماء كبيرة بارزة مثل CRED و Razorpay و Groww و BharatPe وغيرها.
يبلغ متوسط جولات البذور في إفريقيا مليون دولار ، ومتوسط الهند وأمريكا اللاتينية 1 ملايين دولار
وفقًا للتقرير ، زادت الصفقات المبكرة في إفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية بما يزيد عن 1.6 مليار دولار. نما متوسط حجمها ، خاصة لجولات البذور ، من 750,000 ألف دولار في عام 2017 إلى مليون دولار في عام 1.
بالنسبة لأمريكا اللاتينية ، بلغ متوسط صفقة البذور في السنوات الخمس الماضية حوالي 5.7 مليون دولار بينما حققت الهند ما يقرب من 4.6 مليون دولار. يقول التقرير البيانات عن هذا الأخير كانت منحرفة بسبب الجولة التأسيسية البالغة 30 مليون دولار من CRED.
الصور: صندوق بريتر بريدجز آند كاتاليست
أمريكا اللاتينية متعطشة للاكتتاب العام ، والهند تربي أحادي القرن بينما أفريقيا بدأت للتو في عمليات الاندماج والاستحواذ
في العام الماضي ، كان استحواذ Stripe على Paystack هو أبرز ما يميز عمليات الاندماج والشراء في إفريقيا نظرًا لحجمها ومكانتها المحلية لشركة fintech النيجيرية الناشئة.. تشمل الجولات الأكبر الأخرى التي تصدرت عناوين الأخبار عملية الاستحواذ على Wave by WorldRemit بقيمة 500 مليون دولار (والتي تصادف أنها الأكبر من القارة) واستحواذ مجموعة DPO Group من Network International مقابل 288 مليون دولار.
على عكس سوق التكنولوجيا المالية في إفريقيا الذي لاحظ صفقات استحواذ ضخمة والعديد من الصفقات غير المعلنة من سبعة أرقام ، فإن سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية هو مبتذل للاكتتابات العامة الأولية. وفقًا للتقرير ، تمتلك شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عدة جولات بقيمة 100 مليون دولار (Nubank و PagSeguro و Creditas و BancoInter و Neon) وأنشطة الاندماج والاستحواذ قليلة. لكن عددا منهم تم طرحها للعامة مؤخرًا بما في ذلك Arco Educacao و Stone Pagamentos و Pagseguro.
من ناحية أخرى ، تمتلك الهند أكثر من 25 مليار دولار من الشركات وتستمر في الزيادة سنويًا. فقط في الشهر الماضي ، سجلت البلاد أكثر من ثمانية. تتراوح هذه الشركات أحادية القرن من شركات قائمة مثل Paytm وشركات جديدة مثل CRED.
تقود المدفوعات والائتمان والبنوك الجديدة نشاط التكنولوجيا المالية
يُظهر التقرير أن شركات المدفوعات هي الأفضل في الاستثمار في التكنولوجيا المالية عبر المناطق الثلاث. ضمن هذه المجموعة الفرعية ، تسود مدفوعات B2B. فئتا التكنولوجيا المالية التاليتان الممولتان هما الائتمان والخدمات المصرفية الرقمية.
في أفريقيا ، شهدت الشركات الناشئة في مجال المدفوعات استثمارات أكثر من الائتمان والبنوك الجديدة. يتبادر إلى الذهن Flutterwave و Chipper Cash و Wave و Paystack و DPO.
الصور: صندوق بريتر بريدجز آند كاتاليست
أكثر مؤسسات التكنولوجيا المالية الممولة في أمريكا اللاتينية هي البنوك الجديدة. وهي المنطقة الوحيدة التي تحتوي على جميع فئات المنتجات الثلاثة عن كثب بتمويل من 2-3 مليار دولار لكل منهما. بعض هذه الشركات تشمل NuBank و Creditas و dLocal.
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الأكثر تمويلًا في الهند هي في المدفوعات. لكنها تتمتع بتمثيل ملحوظ في الائتمان والبنوك الجديدة ، والتي جمع بعضها جولات من تسعة أرقام مثل Niyo و Lendingkart و InCred.
المستثمرون متحمسون حول مستقبل التأمين والمدفوعات والبنوك الرقمية
من بين حفنة من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع في التقرير حول وجهة نظرهم بشأن الاتجاهات المستقبلية في منتجات التكنولوجيا المالية بعد 5 سنوات من الآن ، اختار معظمهم نماذج التأمين والمدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية.
منصات الاستثمار والنماذج المدمجة هي أيضا مجالات الاهتمام. كانوا أقل حرصًا على الزراعة والتحويلات المالية بينما احتلت منصات تكنولوجيا الثروة والبنوك الجديدة أيضًا مرتبة أقل in الأولوية. كيف تكون الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المصرفية الجديدة على طرفي طيف اختيار المستثمر؟ لا أستطيع الجزم.
الصور: صندوق بريتر بريدجز آند كاتاليست
تتحدث أجزاء من التقرير عن المستهلكين المحرومين من الخدمات في هذه المناطق وكيف تخدمهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. كما يناقش أيضًا ما إذا كانت هذه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أم لا تعزيز الشمول المالي وما هي الميزات والمنتجات التي ستوصلهم إلى هذه النقطة.
In كل هذه ، الحقيقة الساطعة ، والتي لا يوجد بها أخبار ، هي أن أفريقيا متأخرة لسنوات عن أمريكا اللاتينية والهند. في حديثه مع مدير شركة Briter Bridges ، داريو جولياني ، أشار إلى أنه سيتكئ على خمس سنوات حتى تصل القارة إلى حيث توجد أمريكا اللاتينية والهند في الوقت الحالي. وأضاف أن ما يجعل الهند سوقًا أفضل في هذه المرحلة هو أنها ليست قارة مثل الأسواق الأخرى والعمليات موحدة في جميع المجالات.
وقال لموقع TechCrunch: "إدارة دولة واحدة أسهل من إدارة 54 دولة في إفريقيا و 20 في أمريكا اللاتينية". "في إفريقيا ، نستخدم التسمية" إفريقيا "، لكننا نتحدث كثيرًا عن 4-6 دول. أمريكا اللاتينية أساسيا البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا الذين يشهدون نمو شركات ضخمة. الهند واحدة ".
إحدى التفاصيل الرئيسية التي يذكرها التقرير هي أن معظم شركات التكنولوجيا المالية عبر الأسواق الناشئة تعبر إلى قطاعات مختلفة مثل التأمين على المحاصيل ، وخطوط الائتمان للموزعين والبائعين ، و KYC ، وبوابات الدفع للتجارة الإلكترونية ، والتمويل الطبي ، والتأمين.. يقول Guiliani إنه يتوقع استمرار ذلك.
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://techcrunch.com/2021/05/06/payments-lending-and-neobanks-rule-fintechs-in-emerging-markets-report-says/
