إدارة المخاطر هو جانب مهم لأي مستثمر أو تاجر. إنها استراتيجية يساعد الناس تأكد من أنهم كذلك تعظيم من مشاركة مواقف في حين تقليل مقدار المخاطر يأخذون.
يُعرف أحد أهم الأساليب لإدارة المخاطر بـ حجم الموقف. لماذا هذا مهم جدا؟
يخاف العديد من المتداولين من خسارة الأموال ، لذلك يحصلون عليها منحازة بمشاعرهم. يسمح هذا النهج للمتداولين بالتخفيف من التحيز والفخاخ النفسية الأخرى.
في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على معنى تقييم حجم تداولك وكيف يمكنك استخدام هذه الإستراتيجية بشكل جيد.
ما هو حجم الموقف؟
"حدد حجمك في أي موقف حتى لا يصبح الخوف هو الغريزة السائدة التي توجه حكمك."
جو فيديتش
يجب أن يكون الاقتباس المذكور أعلاه ضوء التوجيه الخاص بك عند التفكير في تغيير حجم الموقع. تم تقديم العرض من قبل Joe Vidich ، مدير صندوق التحوط الذي يبلغ متوسط عائده السنوي أكثر من 20٪.
يشير تحجيم الموضع إلى الموقف الذي أنت فيه فتح الصفقات بالحجم المناسب. الفكرة وراء هذا بسيطة نسبيًا. واحدة من أفضل الطرق لكسب الكثير من المال هي التأكد من فتح أحجام تداول كبيرة.
على سبيل المثال ، إذا كان لديك حساب 100,000 دولار ، فيمكنك شراء أسهم شركة بقيمة 10,000 دولار أو 100 ألف دولار بالكامل. في هذه الحالة ، إذا سارت تجارتك بشكل جيد ، فستكون التجارة الأولية أكثر ربحية من الصفقة الأولى.
ومع ذلك، إذا استمرت التجارة في الجنوب، التجارة الثانية سيؤدي إلى خسارة أكبر. في بعض الحالات ، سيؤدي ذلك إلى أ اغلاق كامل من حساب التداول الخاص بك.
لذلك ، في تحديد حجم المركز ، فإن هدف المتداول هو التأكد من ذلك التوازن بين المخاطر من تكبد خسائر فادحة و أن من تعظيم الأرباح في السوق.
ماذا يحدث إذا أخطأت في حجم تداولاتي؟
هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذا الاقتباس على حجم المركز مهمًا للغاية. يمكن أن يؤدي تغيير حجم الموضع بشكل غير لائق إلى العديد من الأخطاء التي تؤثر سلبًا على أدائك. ولا نعتقد أنك تريد تقويض جهودك.
يمكن للعواطف التغلب على المنطق
أولا ، هو يساعد على ضمان عدم غمرك في حالة الذعر البيع. البيع بدافع الذعر هو الوضع الذي أنت فيه الاندفاع للخروج من الموقف الخاص بك في عجلة من أمره عندما يكون هناك تغيير مفاجئ في معنويات السوق.
متى مناصبكم في وضع جيد، هناك احتمال بأنك لن تقلق الكثير عن خسارة المال.
أرباح جزئية
ثانيًا ، سيساعدك الاقتباس منع إغلاق الصفقات المبكرة. إنه وضع شائع حيث يغلق الناس مناصبهم في وقت مبكر جدًا.
على سبيل المثال ، يمكنك فتح صفقة شراء بسعر 12 دولارًا وتأمل في الخروج منها عندما تنتقل إلى 15 دولارًا. ومع ذلك ، بسبب خوفك ، يمكنك إغلاق الصفقة عند $ 12.5 عندما لم تدرك كل أرباحك.
متعلق ب " كيف تحافظ على أرباحك التجارية لفترة أطول
التعرض لتقلبات عالية
ثالثًا ، سيساعدك تغيير حجم الموضع الابتعاد عن التقلبات المفرطة. عندما تكون في وضع جيد ، فلن تخشى عادةً الوقوع في الكثير من التقلبات.
التقلب هو دافع ربح للمتداول ، ويمكن أن يجلب عوائد ضخمة ... ولكن فقط إذا سارت صفقاتنا كما كنا نأمل! الإدارة غير السليمة لمواقفك يمكن أن تكون ضارة أيضًا التأثيرات على تنويع المحفظة.
ما الذي يجعل تغيير حجم المناصب قويًا جدًا
السؤال الشائع بين المتداولين هو ال افضل استراتيجية لوضع الصفقات الخاصة بك حسنًا. الجواب على هذا السؤال يعتمد على عدد من العوامل.
حجم حسابك
أولاً ، يعتمد ذلك على حجم حسابك. في معظم الحالات، إذا كان لديك حساب صغير، هذا يعني انه يجب تأكد من أنك كذلك تنفيذ الصفقات الصغيرة للمساعدة في إنشاء حسابك.
على سبيل المثال ، افترض أن لديك حسابًا بقيمة 5,000 دولار أمريكي وأنك لا تستخدم الرافعة المالية. في هذه الحالة ، إذا سارت الصفقة سالبة وخسرت 50٪ ، فهذا يعني أن حسابك سيتبقى 2,500 دولار. مع مثل هذا الحساب الصغير ، لديك فرص الشفاء المال صعبة.
متعلق ب " كيف تصبح متداولًا ناجحًا تبدأ صغيرًا
من ناحية أخرى ، إذا كان لديك حساب بقيمة 50,000 دولار أمريكي وانخفضت بنسبة 50٪ ، فسيظل لديك 25,000 دولار لتتداول بها.
وهذا يفسر سبب تمكن بيل أكمان من استرداد أمواله بعد خسارة أكثر من 4 مليارات دولار عندما اتجهت تجارة Valeant Pharmaceuticals إلى الجنوب.
لذلك ، إذا كان لديك حساب صغير ، فمن المستحسن أن تقوم بذلك افتح صفقات صغيرة أثناء نموها. في هذه الحالة، لن تجني الكثير من المال. ومع ذلك ، فإنه أيضا يعني أنك ستفعل لا تكون قادرة على خسارة الكثير من المال كذلك.
نسبة المخاطرة / المكافأة الخاصة بك
الشيء الآخر الذي غالبًا ما يؤثر على حجم مركزك هو نسبة المخاطرة / العائد. هذه هي النسبة التي ننظر إليها كمية المخاطرة التي تقوم بها فيما يتعلق بالمكافأة انت تتوقع.
كتاجر ، يجب عليك صحف كل ما تبذلونه من الصفقات. القيام بذلك سيجعل من السهل عليك حساب نسبة الربح والخسارة.
هذه النسبة ستجعلها يسهل عليك فهم أداء استراتيجيتك. أيضًا ، سيساعدك على تحديد كيفية وضع صفقاتك بشكل جيد.
على سبيل المثال ، إذا كنت عادة تخسر المال مرات أكثر مما تحققه، يجب أن تفكر في زيادة أحجام التجارة الخاصة بك.
مستوى ثقتك
الشيء الآخر الذي يجب عليك مراعاته عند تعديل حجم تداولك هو مستوى ثقتك. هذا يعني أنه يجب عليك زيادة حجم تداولاتك عندما تكون واثقًا جدًا من التجارة.
على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن الصفقة ستكون مربحة ، فيجب أن تفكر في فتح حجم أكبر. وخير مثال على ذلك هو عندما يتحرك أحد الأصول في نطاق الاتجاه الصعودي.
من ناحية أخرى ، يجب عليك الحد من الأحجام من تجارتك عندما تكون في انتظار الاختراق. في هذه الحالة ، هناك دائمًا عدم يقين بشأن ما إذا كان الأصل سيحدث اختراقًا أم لا. لذلك ، يجب عليك دائمًا التأكد من أن أحجام التجارة الخاصة بك.
نفوذك
وأخيرا ، يجب عليك ضع في اعتبارك حجم الرافعة المالية الخاصة بك عند تحديد حجم الصفقة. إذا كنت تستخدم الكثير النفوذ ، يجب عليك ضمان أن أحجام تجارتك صغيرة نسبيًا.
عندما تجمع بين الكثير من الرافعة المالية وحجم مركز أعلى ، فهناك احتمالية أن تخسر المزيد من المال إذا لم تكن صفقاتك مربحة.
نبذة عامة
في هذه المقالة ، ألقينا نظرة على مفهوم تحديد حجم المركز وسبب أهميته. لقد نظرنا أيضًا في بعض الأشياء التي ستساعدك على وضع تداولاتك بشكل جيد.
في معظم الحالات ، ستساعدك هذه النصائح بشكل كبير في إدارة المحافظ والتداول بشكل عام.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- المصدر https://www.daytradetheworld.com/trading-blog/sizing-up-mitigate-instincts/
