قد يكون أصحاب رأس المال الاستثماري حذرين من صناعة العملات المشفرة و blockchain في الوقت الحالي ، وهذا ليس بدون سبب. ومع ذلك ، لا ينبغي أن تمنع الأفعال السيئة التي تم الإعلان عنها بشكل كبير من قِبَل قلة من أصحاب رأس المال الاستثماري من اكتشاف الإمكانات الحقيقية التي يمكن أن تقدمها الشركات المُدارة جيدًا في هذا القطاع.

كما هو الحال مع الاستثمارات في أي صناعة ، فإن إجراء بحث شامل وطرح أسئلة ذكية يمكن أن يساعد المستثمرين الرأسماليين على ضمان دعمهم للشركات ذات السمعة الطيبة المستعدة لإحداث تأثير إيجابي (ومربح) في السوق. هنا ، 12 عضوًا من دائرة الابتكار كوينتيليغراف شارك النصائح مع VC الذي يفكر في الاستثمار في شركة تشفير و blockchain.

سحب خارج فضاء blockchain

Blockchain لن تغير العالم ؛ ما سنفعله بها سوف. نحن بحاجة إلى التركيز على التبني والأهمية خارج مجال التشفير و blockchain. لذلك ، نصيحتي هي البحث عن أي نوع من الجر في الخارج من مساحة blockchain. - جيرمان راميريز, ذا ريليفانس هاوس إيه جي

أساسيات العمل القياسية

يجب أن يبحث أصحاب رأس المال المغامر عن نفس الأساسيات التي يراقبونها في أي مكان آخر: الجدارة الائتمانية ، ونمذجة المخاطر ، والتدقيق في المعايير والتدقيق ، والرقابة الحكومية. من المرجح أن تغير التنظيمات وديناميكيات السوق الوضع الراهن ، وسيدخل المزيد من اللاعبين إلى الفضاء بأفكار جديدة. لقد أمضى البعض سنوات في توقع ذلك (كما فعلنا) ، في شراكة مع المنظمين لخلق مسار عملي للمضي قدمًا. - ناثان ماكولي, أنكوراج ديجيتال

إدارة المخاطر

بالنظر إلى الميزانية العمومية سيئة السمعة لشركة FTX ، فقد فاجأني أن رأس المال المغامر يبدو وكأنه "يغفل" أن الأصول لم تكن مرجحة بالمخاطر - وهو درس كان يجب أن نتعلمه من الأزمة المالية العالمية لعام 2008. الحد الأدنى لمشاريع التمويل اللامركزية ، على وجه التحديد ، هو التحقق من تقارير المراجعة ، وعمليات الرقابة الداخلية ، وإدارة المخاطر (مخاطر الطرف المقابل ، والرافعة المالية ، والسيولة ، وما إلى ذلك) ونتائج اختبار الضغط. - عنبر غدار, AllianceBlock

خلفيات المؤسسين

بالنظر إلى الإخفاقات البارزة الأخيرة لشركة FTX و Alameda و Celsius و Terra (LUNA) ، راجع خلفيات فريق المؤسس باستخدام مشط رفيع الأسنان. ثم انظر إلى عرض القيمة الخاص بهم. نأمل أنهم لا يخططون ليكونوا الأحدث في آلاف التبادل اللامركزي في تلك السلسلة المعينة. انظر أيضًا إلى إجمالي القيمة المحجوزة والإيرادات الفعلية التي تأتي من رسوم معاملات الغاز والمصادر الأخرى. - زين جعفر, مشاريع زين

خلفيات وخبرات أعضاء الفريق

في أي مشروع ، أحد أهم الجوانب التي يجب النظر إليها هو الفريق. من هم أعضاء الفريق وماهي خلفياتهم وخبراتهم؟ بعد كل اللاعبين السيئين الذين رأيناهم في العام الماضي ، من المهم بشكل خاص إيلاء اهتمام وثيق للفريق. يمكن لفريق قوي يتمتع بخبرة سنوات قليلة في مؤسسات ذات مصداقية ، بالإضافة إلى مهمة ورؤية جديرة ، أن يقود مشروعًا على طريق رائع. - ايليت نوف, مقطع شرائح

مشاركة المجتمع والمستخدم

يجب أن يبحث أصحاب رأس المال الجريء عن الفرق التي لديها سجل حافل في تحقيق النتائج بنجاح ، بالإضافة إلى رؤية قوية وخريطة طريق واضحة لكيفية التخطيط لتحقيق أهدافهم. علاوة على ذلك ، انظر إلى مجتمع المشروع ومشاركة المستخدمين. يعد المجتمع عاملاً مهمًا في نجاح مشروع blockchain ، ويمكن أن يوفر تقييم مستويات المشاركة رؤى قيمة حول إمكانية النجاح. - تامي باولا, زيروكاب

انضم إلى المجتمع حيث يمكنك تحويل المستقبل. تجمع Cointelegraph Innovation Circle قادة تكنولوجيا blockchain معًا للتواصل والتعاون والنشر. سجل اليوم

إشارات لغوية خفية 

ابحث عن التفاصيل الدقيقة في اللغة التي يستخدمها المستثمرون المحتملون للحصول على أدلة. على سبيل المثال ، "نحن في محادثات عميقة مع BDE Ventures" هي في الأساس طريقة للقول إنه ليس لديهم ورقة شروط موقعة حتى الآن ، ولا توجد صفقة حتى الآن. لكن المؤسسين بارعون في جعل الأشياء تبدو وكأنها "شيء مؤكد" في حين أنهم ليسوا كذلك حقًا. انتبه ، واطرح المزيد من الأسئلة ولا تخف من السؤال عما يعنيه شيء ما حقًا. - بريان دي إيفانز, مشاريع BDE المشاريع

كيف يدار دفتر الأستاذ

في الحد الأدنى ، يجب أن تقوم blockchain للتشفير بتحديث حالة دفتر الأستاذ الحالي بشكل صحيح. إنها في الأساس خدمة محاسبة للمستخدم النهائي. يجب أن يكون الفريق الفني للمشروع قادرًا على أن يشرح بدقة كيف يمكن إدخال الأخطاء ، وأي تكاليف خفية ، وما إذا كان يمكن التحقق من العمل مرة أخرى من قبل المستخدمين وكيف يمكن ذلك ، وما إذا كان سيتم قبول المحاسبة من قبل عامة الناس والشركات والحكومات. - ستيفاني سو, جيك

التمايز عن التكنولوجيا التقليدية

انظر إلى التكنولوجيا الفعلية وقم بتقييمها بناءً على استخدامها الحقيقي أو المحتمل في العالم الحقيقي مقابل الضجيج. وهل لها تمايز عن التكنولوجيا التقليدية؟ - جو روتس, Dragonchain

الأجوبة على هذين السؤالين

ابحث بدقة عن الغرض من المشروع من خلال الإجابة عن سؤالين مهمين للغاية. أولاً ، هل سيحل المشروع مشكلة حقيقية يحتاج الناس بشدة إلى اكتشافها؟ وثانيًا ، هل تقنية blockchain هي أفضل طريقة لحل هذه المشكلة ، و / أو هل الحل غير قابل للتحقيق بدونها؟ إذا كانت الإجابات على كلا السؤالين "نعم" ، فهذه علامة رائعة. - بوغوميل ستويف, الرموز الموسمية

ما إذا كان المشروع يملأ فجوة في السوق لم تتم تلبيتها

فهم السوق وقطاعاته والجماهير المختلفة التي تلبي مختلف المنتجات أو الخدمات. يجب على المستثمرين الاستثماريين أيضًا إجراء بحث مكثف للتأكد من أن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة تعالج فعليًا فجوة في السوق لم يتم سدها بالفعل. لا يتم التمييز بين الكثير من المشاريع بشكل كافٍ ، مما يمثل تحديًا لجدواها على المدى الطويل ومكانتها في النظام البيئي. - أنتوني جورجيادس, شبكة الباستيل

دعم عائدات حقيقية

ابحث عن الشركات التي تدعمها عائدات حقيقية. في نهاية اليوم ، يعد تحقيق أرباح ثابتة أمرًا أساسيًا للحفاظ على بقاء الأعمال التجارية على المدى الطويل. يجب أن يفكر رأس المال الجريء بشكل نقدي في التوقعات المالية لكل مشروع وأن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت هناك مصادر دخل مستدامة تدفع منفعتها الرمزية. - فولفغانغ روكرل, الأنف والأذن والحنجرة تكنولوجيز إيه جي

تم نشر هذه المقالة من خلال Cointelegraph Innovation Circle ، وهي منظمة تم فحصها من كبار المديرين التنفيذيين والخبراء في صناعة تكنولوجيا blockchain الذين يبنون المستقبل من خلال قوة الاتصالات والتعاون وقيادة الفكر. الآراء المعبر عنها لا تعكس بالضرورة آراء كوينتيليغراف.

تعرف على المزيد حول Cointelegraph Innovation Circle ومعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للانضمام.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
• شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
• المصدر https://cointelegraph.com/innovation-circle/12-factors-vcs-should-focus-on-when-vetting-crypto-and-blockchain-companies