حصلت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على أول فوز لها في محكمة كبرى ضد شركة Vanguard، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمار في أستراليا. يمثل الحكم قرارًا حاسمًا في مكافحة الغسل الأخضر داخل الصناعة المالية.
دعونا نقرأ عن خلفية هذه القضية والادعاءات والتداعيات العالمية لها…
خلفية القضية: ASIC ضد Vanguard
في 26 فبراير 2021، أعلن صندوق مؤشر السندات الإجمالية العالمي Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index عن أصول تحت الإدارة تتجاوز مليار دولار أمريكي. تعمل Vanguard ككيان مسؤولية ومدير الاستثمار لبرنامج الاستثمار المسجل هذا. وهي تتضمن فئات وحدات ETF وAUD Hedged وNZD Hedged.
الرسم البياني: صندوق Vanguard ESG لمؤشر الأسهم العالمية المتقدمة (GBP Acc): تاريخ الأداء لشهر مارس 2024
المصدر: مورنينج ستار
وضعت ASIC جانبًا العديد من القواعد والمبادئ التوجيهية لمساعدة الشركات التي تدير الأموال والأمناء على تجنب الغسل الأخضر أثناء تقديم منتجاتهم المستدامة. ورقة معلومات ASIC رقم 271 بعنوان "كيفية تجنب الغسل الأخضر عند تقديم أو الترويج للمنتجات المتعلقة بالاستدامة (INFO 271)." تعتبر مادة مرجعية هامة لهذا الغرض.
وبعد ذلك، يقدم تقرير ASIC رقم 763، "تدخلات ASIC الأخيرة للغسل الأخضر"، تفاصيل الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها ASIC في الفترة ما بين 1 يوليو 2022 و31 مارس 2023، استجابةً لمخاوف الغسل الأخضر.
في العام الماضي، رفعت ASIC دعوى قضائية ضد مقدمة كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تركز على الغسل الأخضر. وتضمنت هذه الإجراءات أيضًا قضايا ضد شركة Marsh McLennan Mercer Superannuation وصندوق التقاعد Active Super.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، أصدر رئيس ASIC جوزيف لونغو تحذيرًا لمقدمي صناديق الاستثمار والمنتجات المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة التنظيمية كانت تراقب عن كثب ادعاءات الاستدامة المضللة. وشدد لونغو على أن ASIC كانت ترشد مديري الصناديق والجهات المصدرة لتجنب ممارسات الغسل الأخضر.
كما ذكر في أسيك وفقًا لتقرير وسائل الإعلام، تم تقديم هذه العروض للجمهور في مجموعة من الاتصالات. هي تتضمن:
- 12 بيان الكشف عن المنتج
- بيان إعلامي
- البيانات المنشورة على موقع الطليعة
- مقابلة مع شبكة الأخبار المالية على موقع يوتيوب، و
- عرض تقديمي في حدث مدير صندوق شبكة أخبار التمويل والذي تم نشره عبر الإنترنت
الادعاءات: ادعاءات الطليعة البيئية المضللة
تركزت القضية المرفوعة ضد فانجارد على "صندوق مؤشر فانجارد للسندات الإجمالية العالمية الواعية أخلاقيا"، والذي زعم أنه يستثمر في شركات متوافقة مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويهدف إلى تزويد المستثمرين بالاستثمارات الدولية ذات الدخل الثابت ويستبعد الشركات التي تتعامل مع الوقود الأحفوري والكحول والتبغ.
جادلت ASIC بأن المواد التسويقية والإفصاحات عن المنتجات الخاصة بـ Vanguard فشلت في الكشف بشكل مناسب عن منهجية الصندوق لاختيار الاستثمارات. من الناحية الفنية، قدمت الشركة ادعاءات كاذبة حول شاشة الاستبعاد المطبقة على الاستثمارات في صندوق المؤشر الخاص بها.
وهذا ما جعل المستثمرين يعتقدون أن أموالهم تم تخصيصها للشركات المسؤولة بيئياً على نطاق أوسع مما كانت عليه في الواقع. على سبيل المثال لا الحصر، شيفرون فيليبس كيميكال وخط أنابيب أبو ظبي للنفط الخام.
يحتفظ الصندوق باستثمارات بناءً على مؤشر يعرف باسم مؤشر بلومبرج باركليز MSCI Global Aggregate SRI Exclusions Float Adjusted Index (Index).
وكشف تحقيق ASIC أنه على الرغم من ادعاءات Vanguard بإعطاء الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قراراتها الاستثمارية، فإن الصندوق يضم شركات تتعامل مع استخراج الوقود الأحفوري وإزالة الغابات. يشكل هذا الاختلال بين تسويق Vanguard والممتلكات الفعلية للصندوق انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك الأسترالية، وفقًا للجهة التنظيمية.
اعتراف الطليعة أمام المحكمة…
أثناء جلسة استماع أمام القاضي أوبريان في 8 مارس 2024، اعترف فانجارد بالقيام بأنشطة يمكن أن تضلل الجمهور واعترف بالإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة.
بعد ذلك، في 28 مارس 2024، خلص القاضي أوبريان إلى أن شركة Vanguard قد انتهكت قانون ASIC عدة مرات من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو خادعة فيما يتعلق بشاشات الاستبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة المستخدمة في صندوق مؤشر Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Fund.
وأضافت المحكمة كذلك،
"باعتبارها أول نتيجة لمحكمة ASIC الخاصة بالغسل الأخضر، تُظهر هذه القضية التزامنا بقبول ادعاءات التسويق والغسل الأخضر المضللة التي تقدمها الشركات في صناعة الخدمات المالية. إنه يبعث برسالة قوية إلى الشركات التي تدعي الاستثمار المستدام بأنها بحاجة إلى أن تعكس الموقف الحقيقي.
-
وبعد هذه الدعوى، حددت المحكمة جلسة أخرى في 1 أغسطس 2024، ستحدد خلالها العقوبة المناسبة لهذا السلوك.
الصورة: مؤشر فانجارد للاستدامة
المصدر: Morningstar
التداعيات العالمية لبدلة الغسل الأخضر لطليعة
إن العواقب العالمية المترتبة على دعوى الغسل الأخضر التي تتبناها فانجارد كبيرة، الأمر الذي يدفع الصناعة المالية إلى التفكير العميق. وقد أثر ذلك على ثقة المستثمرين المشاركين في الاستثمار في المنتجات المستدامة في جميع أنحاء العالم.
-
تسلط قضية فانجارد الضوء على أهمية الحفاظ على الشفافية والنزاهة في الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
-
ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من التدقيق التنظيمي والإنفاذ في مجال التمويل المستدام.
يجب أن تتضمن محاكمة ASIC الناجحة لشركة Vanguard نهجًا أكثر توحيدًا لإعداد التقارير والإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وينبغي لها أن توفر للمستثمرين المزيد من الوضوح للحد من مخاطر الغسل الأخضر. والعكس بالعكس، يجب على المستثمرين إجراء بحث شامل ومستقل قبل ذلك استثمار أموالها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)..
كان هذا الفوز التاريخي على فانجارد بمثابة مفاجأة للمؤسسات المالية العالمية حول العواقب المحتملة للغسل الأخضر. يمكن أن يتسبب ذلك في الإضرار بالسمعة، ويؤدي إلى تداعيات قانونية، ويفرض عقوبات مالية كما هو موضح في قضية فانجارد.
بعد كل ما قيل وفعل، دعونا ننتظر الحكم النهائي!
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://carboncredits.com/asics-historic-court-win-vanguard-found-guilty-in-greenwashing-suit/
