أصبح BNPL خيارًا شائعًا للدفع في إندونيسيا نظرًا لراحته ومرونته. مع الشمول المالي المنخفض نسبيًا وتغلغل بطاقات الائتمان المنخفض ، يقدم BNPL للجمهور الإندونيسي بديلاً لدفع مبلغ مقدم أقل للإكراميات الفورية بفائدة أقل أو معدومة في بعض الأحيان.
أظهرت نتائج أحد التقارير أن اهتمام المستهلكين بالبحث عن عملاء BNPL نما 16 مرة في سوق الآسيان ، مدفوعًا في الغالب من إندونيسيا.
من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للبضائع BNPL في البلاد (GMV) إلى 25.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 ، وفقًا لتحديث Q3 2022 بحلول إندونيسيا BNPL فرص الأعمال والاستثمار.
المصدر: اندونيسيا BNPL Business and Investment Opportunities
يرجع هذا الاتجاه للإقراض الرقمي إلى وجود أعداد كبيرة من المستهلكين الذين يعانون من نقص البنوك الذين يفتقرون إلى الوصول إلى منصات الائتمان والدفع ، مما أدى إلى تحول المستهلكين إلى بدائل مثل BNPL لتمويل مشترياتهم.
سوق متنامية: BNPL في إندونيسيا
وفقًا لتقرير الربع الثالث ، من المتوقع أن يؤدي اعتماد الدفع لـ BNPL إلى رسم معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 3 في المائة خلال الفترة من 32.5 إلى 2022 ، وهو انخفاض طفيف من 2028 في المائة المقدرة في تقرير Q1. ومع ذلك ، من المتوقع أن يصل مؤشر BNPL GMV إلى 25.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 ، بزيادة عن التوقعات الأولية البالغة 24.2 مليار دولار أمريكي في تقرير الربع الأول.
ويتوقع التقرير أيضًا أن يزداد استخدام BNPL جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدل انتشار الإنترنت في إندونيسيا ، والذي يبلغ 68 بالمائة في عام 2021 والأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا ومن المتوقع أن يصل إلى 79 بالمائة بحلول عام 2025.
UOB Bank's وجد التقرير أن الإندونيسيين أكثر ميلًا لتجربة BNPL بسبب ترويج الاشتراك وإحالات الترويج (51 بالمائة) ، وأسعار الفائدة التنافسية مقارنة ببطاقات الائتمان (51 بالمائة) ، وعدم وجود بطاقات ائتمان (28 بالمائة). كما ساهمت الموافقة السريعة على الطلبات (أقل من ساعة) والقروض بدون فائدة في زيادة شعبية BNPL بين المستهلكين الإندونيسيين.
الأسباب التي تجعل الإندونيسيين أكثر ميلًا لتجربة BNPL. المصدر: UOB
وفي الوقت نفسه ، 2C2P تتوقع إندونيسيا أن تكون أكبر سوق لـ BNPL في جنوب شرق آسيا بحلول عام 2025 ، مع إجمالي إنفاق BNPL على التجارة الإلكترونية من المتوقع أن يزيد 8.7 مرات مقارنة بعام 2020.
محمد عارفين عدي نوغروهو
قال محمد عارفين أدي نوغروهو ، الرئيس الإقليمي لشركة 2C2P إندونيسيا ، "إن وجود خيارات جديدة مثل المحفظة الإلكترونية و BNPL يوفر إمكانية الوصول إلى الأشخاص الذين لم يتأثروا من قبل بالخدمات المالية التقليدية. هؤلاء الملايين من المستخدمين الجدد هم شريحة عملاء جديدة تحتاج الشركات المحلية لاستيعابها ".
قطاع B2C المشبع؟ استهدف قطاع B2B
أبرز التقرير أنه مع سوق B2C BNPL الذي يتسم بالمنافسة المتزايدة ، تحول الشركات تركيزها إلى قطاعات B2B لكسب المزيد من الأسهم في سوق BNPL في إندونيسيا.
توضح حركة GoTo الأخيرة في السوق القدرة التنافسية لسوق B2C BNPL. اندماج بين اثنتين من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في إندونيسيا ، شركة Gojek العملاقة لخدمات نقل الركاب ، وشركة التجارة الإلكترونية Tokopedia ، الشركة تقوم بتوسيع منتجات إقراض BNPL لتلبية احتياجات عدد كبير من المستهلكين في إندونيسيا الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الائتمان التقليدي.
باتريك كاو ، رئيس GoTo
يوضح باتريك كاو ، رئيس GoTo ، أن الشركة تقوم بتوسيع خدمات الإقراض الائتماني الخاصة بها لتمكين المدفوعات على أقساط للسلع عالية القيمة مثل الهواتف المحمولة ، نظرًا لتغلغل بطاقات الائتمان المنخفض في البلاد بنسبة 3 إلى 6 في المائة ، و أيضا إمكانية نمو الشمول المالي في البلاد.
بالنسبة لسوق B2B ، تتيح Fairbanc ، وهي منصة تكنولوجية إندونيسية ومقرها وادي السيليكون ، خدمات B2B BNPL للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية لشراء مخزون على ائتمان BNPL بالشراكة مع العلامات التجارية الاستهلاكية الكبيرة مع العديد من التجار في النظام البيئي. تقدم المنصة ائتمانًا للتجار الذين لا يتعاملون مع البنوك دون الحاجة إلى الهواتف الذكية أو محو الأمية الرقمية.
من خلال تأمين أموال بلغ إجماليها 4.8 مليون دولار أمريكي من المشاريع والشركات الناشئة ، تمتلك Fairbanc أكثر من 350,000 تاجر ، منهم 75,000 تاجر يشترون بالفعل مخزونًا على BNPL ، ولديها شراكات مع العلامات التجارية الاستهلاكية متعددة الجنسيات مع أنظمة بيئية تجارية كبيرة مثل Unilever ، نستله وكوكا كولا.
تعزيز شبكة المتاجر
مع نمو سوق BNPL ، يتطلع مقدمو الخدمات إلى توسيع وتعزيز استخداماتهم في المتاجر في جميع أنحاء البلاد.
تقوم Akulaku بتوسيع عروضها على منصة BNPL الخاصة بها أكولاكو باي في وقت لاحق والشراكة مع أكثر من 4,000 منصة ومتجر عبر جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك بوكالاباك و JD.ID.
يتوفر Akulaku PayLater في أكثر من 40,000 ألف متجر غير متصل بالإنترنت في جميع أنحاء إندونيسيا ، بما في ذلك المتاجر ودور السينما ، من بين أمور أخرى ، ويوفر خيارًا مناسبًا للدفع لكل من عمليات الشراء عبر الإنترنت والشخصية. كما طرحت ميزة جديدة للدفع الفوري توفر تجربة سلسة للمستهلك وتستمر في جذب المزيد من العملاء إلى منصة BNPL.
حصلت Akulaku مؤخرًا على استثمار بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من مجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group اليابانية الضخمة (MUFG). يأتي هذا بعد تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مغلق من بنك سيام التجاري ("SCB") ، بنك الخدمات الكاملة الرائد في تايلاند.
فان تشانغ
قال المدير المالي لشركة Akulaku ، Fan Zhang ، "مع استمرار البلدان في جنوب شرق آسيا في التعافي من عمليات الإغلاق بعد COVID-19 ، سيستمر سوق الائتمان الكلي في النمو بمعدل سريع. تلتزم Akulaku بالابتكار من خلال تعزيز قدراتنا التقنية والمخاطر الأساسية وتطوير منتجات وخدمات تكنولوجية ومالية إضافية. نخطط لتوسيع شراكاتنا مع التجار سواء عبر الإنترنت أو في العالم الواقعي في السنوات القادمة ".
منتجات المدفوعات المفتوحة لزيادة التبني وحجم المعاملات
تستكشف شركات BNPL أيضًا شراكات مع التجار للسماح لعملائها بالتسوق من الشركاء التجاريين لزيادة استخدام خدماتهم.
كريديفوأطلقت ، إحدى منصات الائتمان الرقمية الرائدة لعملاء التجزئة في إندونيسيا ، بطاقة إنفينيت بالتعاون مع Mastercard لفتح الوصول إلى الملايين من التجار عبر الإنترنت الذين يدعمون Mastercard. تسمح البطاقة لعملاء Kredivo باستخدام حد ائتمان Kredivo عبر جميع شبكات التجار عبر الإنترنت الخاصة بـ Mastercard.
AsiaPay إندونيسيا، وهي شركة تابعة لمجموعة AsiaPay Group ، و Indodana تعلن عن شراكة مشتركة تسمح للمستهلكين بالدفع عند الخروج باستخدام خدمات PayLater مع خيارات الدفع بالتقسيط في وحدات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والجوال وغير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء إندونيسيا.
جوزيف تشان
قال جوزيف تشان ، الرئيس التنفيذي لشركة AsiaPay ، "تتطور BNPL بسرعة في جميع أنحاء العالم ، وتلعب دورًا إيجابيًا في تخفيف الضغط الاقتصادي ، وتعزيز الاستهلاك ، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. يسعدنا أن نتشارك مع Indodana للسماح لتجار BimoPay بتحويل مبيعات أعلى وتزويد عملائهم بتجربة دفع أكثر ملاءمة خلال الأوقات الصعبة الحالية ".
الجانب الآخر لاستخدام BNPL في إندونيسيا
عندما سئل عن احتمال ترك المستهلكين في الديون التي لا يمكنهم سدادها ، تساو ، رئيس اذهب إلى، قال إن بيانات الشركة عن عملائها ستساعد المستهلكين في القائمة البيضاء وتوليد درجات ائتمانية أفضل. في تطبيق الإقراض الائتماني حيث يمكن للمستخدمين الحصول على الموافقة الخاصة بهم من خلال صورة شخصية بسيطة وتفاصيل شخصية ، أصبح BNPL تحت المجهر بسبب احتمال ترك المستهلكين يغرقون في الديون.
ليغوينا هانانتو
Ligwina Hananto ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة QM Financials وقال، قد يؤدي الافتقار إلى المعرفة المالية بين الإندونيسيين ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ، إلى وضع الكثيرين في أوضاع ضعيفة. لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقروض غير المضمونة ذات معدلات الفائدة المرتفعة ". أضاف Hananto: "الآن ، يمكن للناس الحصول على قروض من تطبيقات التكنولوجيا المالية المختلفة. بدون فهم المخاطر والعواقب الفعلية ، يمكن للعار الثقافي المرتبط بالديون أن يزول بسرعة ".
كما سلط سيكار بوتيه دجاروت ، المتحدث باسم هيئة الخدمات المالية الإندونيسية ، الضوء على الجانب الآخر لاستخدام BNPL وطلب من المستهلكين أن يكونوا أكثر دراية ووعيًا بطبيعة خدمات BNPL. قال دجاروت: "... يحتاج الناس إلى فهم أن BNPL هو شكل من أشكال الديون ، لذلك يجب أن يكونوا قادرين على قياس قدرتهم المالية قبل أن يقرروا استخدامها".
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://fintechnews.sg/67961/lending/indonesia-expected-to-be-south-east-asias-biggest-bnpl-market-by-2025/
