المعقل الأخير للدفع النقدي فقط في هونغ كونغ هو صناعة سيارات الأجرة. وقد حاولت العديد من شركات التكنولوجيا المالية تقديم الدفع عبر الهاتف المحمول، ولكن دون نجاح يذكر. ربما تكون ثلاث شركات للتكنولوجيا المالية قد قامت بتجميع القطع لإكمال الصورة المقطوعة. لكن قطعهم مختلفة، لذا فإن قتالهم سيحدد ما سيكشفه اللغز.
أولاً: شركة Wonder، وهي شركة محلية للتكنولوجيا المالية مملوكة لشركة Bindo لتطوير البرمجيات ومقرها نيويورك (وتمتلك شركة Hong Kong Telecom حصة أقلية). بدأت شركة Wonder في هونغ كونغ من خلال توفير أدوات الدفع للحانات والمطاعم المحلية.
والثاني هو CabCab، وهو فرع من Mobile Shop، وهو واحد من العديد من المشغلين المحليين لأساطيل سيارات الأجرة. ويبدو أن لديها موافقة الحكومة.
والثالث هو PayMe، وهو تطبيق QR للدفع عبر الهاتف المحمول المملوك والمدار من قبل HSBC، والذي يتمتع بدعم النظام البيئي الأوسع لـ HSBC.
هناك لاعبين آخرين أيضًا، بما في ذلك Octopus وD-ash المحلية للتكنولوجيا المالية وشركات بطاقات الائتمان والتطبيقات الأخرى المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة مثل AliPay وWeChat Pay. لكن يبدو أن لديهم أدوارًا داعمة.
المخاطر لا تتعلق فقط بسيارات الأجرة.
قال أنسون تشان، رئيس الإستراتيجية والشراكة في شركة Wonder: "إن هدف كل شركة في مجال التكنولوجيا المالية هو القيام بالإقراض، وهو أمر ذو هامش مرتفع، ولكنه أيضًا يتطلب رأس مال كثيف ويتطلب الكثير من إدارة المخاطر". "إذا كانت لديك البيانات الصحيحة، فإن المدفوعات والاستحواذ هي نقاط الدخول."
من هو المنافس الذي يمكنه الحصول على كتلة حرجة من سائقي سيارات الأجرة لتبني تقنية الدفع الخاصة به؟
التكنولوجيا المالية الإصدار 1: المحطات الطرفية
قامت شركة Octopus، وهي مزود تكنولوجيا المدفوعات لمعظم شبكات النقل في هونغ كونغ، وشركة التكنولوجيا المالية المحلية المسماة D-ash، بالمحاولات الأولى لجعل سائقي سيارات الأجرة يستخدمون الدفع عبر الهاتف المحمول.
كان الحل الذي توصلوا إليه يعتمد على تركيب الأجهزة مقدمًا، وD-ash مع محطات طرفية مخصصة، وOctopus مع محطة Octopus. ولم يكن السائقون متحمسين. تقول المصادر إن D-ash تمكنت من الحصول على حوالي 50 محطة في السيارات التي تخدم جزر هونج كونج الخارجية - من بين أسطول مكون من 18,163 سيارة أجرة. مؤسسو D-ash لم يستجبوا لذلك ديجفينطلب للتعليق.
منذ ذلك الحين، ركزت شركة Octopus على الترويج لقارئ QR الخاص بنسخة الهاتف المحمول. في لغة التكنولوجيا المالية، وضعت نفسها كبوابة للدفع، لذلك يمكن للآخرين، مثل AliPay (إصداري هونغ كونغ والبر الرئيسي) وChina UnionPay، العمل من خلال الاستفادة من وجود Octopus.
قال تيم ينج، الرئيس التنفيذي لشركة Octopus: "لقد فتحنا شبكتنا". "يمكن للركاب اختيار النقر باستخدام بطاقتهم، أو يمكنهم اختيار استخدام محفظة QR الخاصة بهم لمسح قارئ Octopus."
لكن الحاجة إلى أجهزة إضافية لا تزال تشكل عائقًا، لذا أصبحت Octopus الآن واحدة من العديد من الشركات التي تستخدم Wonder كبوابة للدفع الخاصة بها - وهي في الواقع توافق على استخدام شبكة منافسة.
أحد أسباب رغبة شركة Octopus في القيام بذلك هو أن شركة Wonder تحرز تقدمًا، على الأقل بالمقارنة: فهي تدعي أنها قامت بتركيب أكثر من 500 سيارة.
وكانت استراتيجيتها هي استبدال عداد سيارات الأجرة بجهاز خاص بها، والذي يمكنه قبول العديد من أنواع الدفع. في الوقت الحالي، تقوم بدعم التكلفة لأصحاب سيارات الأجرة، لكنها حققت أكبر قدر من النجاح عندما قرر المالكون ترقية أساطيلهم بمركبات جديدة.
CabCab يأخذ طريقا مماثلا. وبدعم من شركة fintech EFT Solutions للمدفوعات، تقوم بالترويج لمقياسها الخاص، والذي تقول إنه معتمد من قبل الحكومة. وتقوم بتجريبها على 100 سيارة، وتأمل أن تستخدمها 1,000 سيارة خلال الأشهر الستة المقبلة.
يقول أحد مستشاري المدفوعات: "إن استبدال العدادات أمر ذكي". "لكن شركات التكنولوجيا المالية هذه تعتمد على سيارات الأجرة الجديدة أو الأساطيل الجديدة، والمالكين الراغبين في الاستثمار. المشكلة التي يواجهها جميع هؤلاء اللاعبين هي أن معظم حاملي التراخيص لا يستثمرون في سياراتهم، ولا أحد يريد أن يدفع مقابل التحديثات.
كارتل العصر الاستعماري
تعمل صناعة سيارات الأجرة في هونغ كونغ بطريقة أشبه بالاحتكارات منذ العصور الاستعمارية. أصدرت الحكومة 18,163 رخصة لتشغيل سيارة أجرة، جميعها قبل عام 1997. ويجب على أي سائق استئجار هذه الرخصة. وقد أدى تدفق الدخل الناتج عن ذلك إلى جعل أصحاب التراخيص ملاك غائبين أثرياء للغاية - يمكن أن تقترب العطاءات لهذه التراخيص من مليون دولار - ويستخدمون نفوذهم للضغط ضد إصدار تراخيص جديدة.
ويستأجر السائقون أنفسهم نوبات عمل مدتها 12 ساعة، ويجب عليهم دفع ثمن الوقود والتأمين الخاص بهم، لذا فإنهم يأخذون إلى المنزل القليل جدًا. العديد من السائقين هم من الرجال المسنين الفقراء أو المهاجرين الفقراء من البر الرئيسي. وليس لدى السائقين أي حافز لرفع الأسعار أو فرض رسوم أعلى، بما في ذلك امتياز الدفع عبر الهاتف المحمول، لأن أي هامش إضافي سوف يختفي عندما يزيد المالكون الإيجار.
بين أصحاب التراخيص والسائقين يوجد مشغلو الأساطيل، مثل Mobile Shop. من الناحية النظرية، يمكن لهذه المجموعات المهنية تقديم وفورات الحجم. ومع ذلك، فإن الأساطيل مجزأة أيضًا، حيث لا يزيد حجم أي منها عن 1,000 سيارة. علاوة على ذلك، قد يكون لسيارة واحدة سائقان (واحد لكل نوبة عمل)، مما يزيد من تجزئة الصناعة.
لذلك، من الصعب على أي لاعب في مجال المدفوعات الفوز بالسيارات: هناك دائمًا شخص ما في السلسلة لا يريد الدفع. السائقون أكثر عداءً للدفع عبر الهاتف المحمول لأن الكثير منهم يحصلون على إعانات حكومية ولا يريدون الكشف عن دخلهم، لذا فإن الدفع نقدًا هو الأفضل. كما أن محطات الوقود التي تلبي احتياجات سائقي سيارات الأجرة، والتي تديرها شركتا SinoPec وShell، تعتمد أيضًا على النقد.
أدخل اوبر
إن تقديم المنافسة وإلغاء الحد الأقصى للتراخيص سيكون الحل الأفضل. وتلتزم الحكومة الآن بإظهار هونغ كونغ كمدينة رقمية ذكية ومركز للتكنولوجيا المالية. إنها ليست نظرة رائعة للزوار الذين، عند هبوطهم في المطار، يجدون أنهم بحاجة إلى أموال مادية للحصول على سيارة أجرة إلى الفندق الذي يقيمون فيه.
لم يؤدي هذا إلى أي تغييرات جدية من البيروقراطيين، ولكن خلال أزمة كوفيد، قامت الحكومة بتوزيع قسائم المستهلكين عبر مشغلي الهاتف المحمول بما في ذلك Octopus وAliPay وPayMe من HSBC وHK Telecom. لقد أصبح السكان يتوقعون خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول.
كما هز وصول أوبر في عام 2015 الأمور. لقد استخدم سكان هونغ كونغ منذ فترة طويلة السيارات المستأجرة بشكل خاص. تمثل شركة أوبر تحديًا كبيرًا. إنه غير قانوني، لأن قانون هونج كونج يتطلب أن يكون السائقون مرخصين. لكنها تحظى بشعبية كبيرة، خاصة بفضل نظام الدفع من خلال التطبيق الخاص بشركة أوبر والطريقة التي يشجع بها نموذج أعمالها الخدمة الجيدة. إن هذا التناقض محرج وقد يفسر سبب حرص الحكومة (وكارتل ترخيص سيارات الأجرة) على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة أوبر بينما تغض الطرف عندما يتعلق الأمر باستئجار السيارات.
ومع ذلك، فإن التغيير الأخير يأتي من الابتكار: فقد قامت شركة Wonder وCabCab ببناء نماذج تبدو في وضع يمكنها من مواجهة العديد من هذه التحديات. كلاهما ينقل التكاليف إلى الدراجين ولكنه يوفر لهم الراحة. لكن عروضهم ليست هي نفسها.
الابتكار
وتراهن شركة Wonder على أن قدرتها على تسوية T+0 – والتي تمنح السائقين أموالاً إلكترونية في متناول اليد مع النقود الفورية – هي الميزة الفائزة.
تم تصميم محطة CabCab لقراءة رسوم المرور ودمجها في الأسعار.
وكلاهما ينطوي على تعقيد وراء الكواليس. Wonder، على سبيل المثال، هو مستحوذ تجاري لبنوك مثل DBS، وبوابة دفع لأمثال AliPay، وشبكات بطاقات الائتمان، وشركات الاتصالات مثل HKT.
تعمل تسوية T+0 الخاصة بها عن طريق برامج التمويل المسبق. فهو يمنحهم الأجرة (من حساب مصرفي افتراضي توفره DBS)، ويجمع المبلغ المستحق (الأجرة، التي تشق طريقها عبر تعقيدات عالم المدفوعات) بعد بضعة أيام. توفر Byfin، وهي شركة تكنولوجيا مالية مملوكة لشركة SBI اليابانية، رأس المال العامل لشركة Wonder لدفع رواتب سائقي سيارات الأجرة مقدمًا.
في الوقت الحالي، لا يمكن للسائقين الحصول على هذا التمويل المسبق إلا كرصيد في حساباتهم المصرفية. تعمل شركة Wonder على عرض بطاقة الخصم، إذا كان بإمكانها العثور على شركة دفع بالبطاقات لمساعدتها.
يوفر CabCab أيضًا وظيفة الإيصالات الإلكترونية. يقوم عداده أيضًا بحساب الرسوم في الأنفاق أو الطرق السريعة أو المناطق الأخرى. يمكن للسائقين أيضًا إضافة الرسوم الخاصة بهم (على سبيل المثال للأمتعة) دون الحاجة إلى إجراء العمليات الحسابية بأنفسهم.
وفي كلتا الحالتين، يقومون بفرض رسوم إضافية على الركاب للدفع عبر الهاتف المحمول.
تتلخص المعركة بين هاتين الشركتين في مجال التكنولوجيا المالية في ما يقدّره السائقون أكثر: أتمتة الأسعار المختلفة، أو الدفع الفوري. يعتمد كلا الحلين على تثبيت عداد جديد، بدلاً من تحميل السائقين بأجهزة إضافية. وتعني العدادات أيضًا أن الركاب لا يحتاجون إلى تطبيق خاص: حيث يقوم قارئ الاستجابة السريعة الخاص بالعداد بالعمل. يحتاج سائقو سيارات الأجرة إلى تثبيت التطبيق ذي الصلة لتلقي أموالهم. (لكن شركة Wonder تدعم حاليًا 10 بالمائة من أجرة الراكب إذا دفعت باستخدام قارئ QR الخاص بها.)
ويتمثل التحدي في إقناع أصحاب التراخيص أو مشغلي سيارات الأجرة بالموافقة على عداد جديد. يعود الفضل في بداية Wonder إلى تقديم عمليات التثبيت المجانية، ولكن في مرحلة ما، يجب أن تتحدث فوائد المحطات الطرفية عن نفسها. وهذا يعني أن كلاهما سيحاولان تعميق حالات الاستخدام الخاصة بهما: تتطلع شركة Wonder إلى تقديم بطاقات الخصم والسير في طريق التكنولوجيا المالية؛ تبحث CabCab في الميزات المحيطة بسيارة الأجرة نفسها، مثل مكالمات الراديو وتحديد الموقع الجغرافي.
منافسة
وقد شهدت أسواق أخرى أن سيارات الأجرة الخاصة بها تتبنى الدفع عبر الهاتف المحمول – لأنها اضطرت إلى ذلك. وألزمت أستراليا وسنغافورة سائقي سيارات الأجرة بتحديث عداداتهم لتمكين الدفع الإلكتروني. هذا ليس ما سيحدث في هونغ كونغ. وهذا يعني أيضًا أن MDR (معدل خصم التاجر) الذي يمكن لهؤلاء اللاعبين فرضه سيكون أقل.
كما أن هذه ليست معركة بسيطة في اتجاهين. هناك منافسين آخرين.
بعضها حميد. ترغب الأخطبوطات والبنوك الافتراضية في الفوز بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنها ستجد أنه من الأسهل الاستفادة من شبكة التكنولوجيا المالية.
يمكن أن تصبح شركات التكنولوجيا المالية الأخرى منافسة. يقوم MicroConnect بالعديد من الأشياء نفسها التي يقوم بها Wonder، ولكن في الصين القارية. الشركة، التي أسسها تشارلز لي، الرئيس التنفيذي السابق لبورصات هونج كونج، تتمتع بخبرة في تحويل بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات مالية. لكن في الوقت الحالي يبدو أن تركيزها ينصب على أهداف أكبر في البر الرئيسي.
وهذا يترك PayMe باعتباره المنافس الثالث لجائزة سيارة الأجرة. يعمل بنك HSBC أيضًا في مجال الاستحواذ التجاري، عبر Global Payment، وهي شركة أنشأها البنك للتخصص في هذا المجال. HSBC غائب بشكل ملحوظ عن قائمة البنوك التي تستخدم Wonder كبوابة للدفع.
إن العلاقة بين الدفع العالمي وPayMe وHSBC هائلة. معظم سكان هونغ كونغ لديهم PayMe أو يتعاملون مع بنك HSBC أو بنك Hang Seng التابع له. ولا يتطلع بنك HSBC إلى تكرار عمليات شركات التكنولوجيا المالية باستخدام العدادات وكل ذلك. لا داعي لذلك: يمكن للسائقين ببساطة استخدام PayMe للحصول على النقود من الركاب، دون الكشف عن هويتهم. (وينطبق الشيء نفسه على AliPay وWeChat Pay، اللتين تخدمان سكان البر الرئيسي في هونغ كونغ).
وبعبارة أبسط، يمتلك بنك HSBC نصف السوق. وهذا ينطبق على العديد من جوانب الخدمات المصرفية للأفراد (مثل أجهزة الصراف الآلي). يتقاتل Wonder وCabCab وOctopus وآخرون على النصف الآخر. ومن غير المرجح أن يعمل بنك HSBC مع Wonder أو CabCab. ومن الأرجح أنها ستستخدم ثقلها الكبير لتشق طريقها إلى عادات سائقي سيارات الأجرة وركابها. (رفض مسؤولو بنك HSBC التعليق على هذه القصة).
يستطيع بنك HSBC أيضًا تحمل تكاليف حملة تسويقية تستهدف السائقين والركاب. لن يتوقف البنك عن العمل إذا كان يريد الدخول في معركة حول نقل سيارات الأجرة. لا ينطبق الأمر نفسه على منافسيها في مجال التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، ليس من الواضح مقدار المبلغ الذي تريد PayMe إنفاقه لشن هذه المعركة.
وهذا يترك قطاع سيارات الأجرة في هونغ كونغ سوقاً منقسمة، على عكس الأماكن الأخرى حيث تميل خيارات الدفع إلى أن تكون موحدة. قد يكون هذا محبطًا للمسافرين الراغبين في استخدام طريقة معينة للدفع. ولكن هذا هو بداية.
وقال أحد المستشارين عن نهج استبدال العدادات: "إن القيام بذلك أمر مكلف". "لذلك أعتقد أنه في ظل السوق المجزأة، كلما زاد عدد المؤسسين الذين يحاولون ذلك، كلما كان ذلك أفضل". ونظرًا للحاجة إلى ضمان قدرة الزوار الأجانب على الدفع باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم أو المحافظ الإلكترونية، أضاف: "لا أرى نهجًا مشتركًا يتشكل".
لكن هذا الوضع قد لا يكون دائما.
قال وندرز تشان: "نعتقد أن هذا سوق حيث يأخذ الفائز كل شيء".
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
