أعلنت شركة Alaska Air Group, Inc. وشركة Hawaiian Holdings, Inc. اليوم عن إبرامهما اتفاقية نهائية ستستحوذ بموجبها Alaska Airlines على شركة Hawaiian Airlines مقابل 18.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا، مقابل قيمة صفقة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 0.9 مليار دولار أمريكي صافي ديون خطوط هاواي الجوية. ستعمل الشركة المندمجة على فتح المزيد من الوجهات للمستهلكين وتوسيع نطاق خيارات الخدمات الجوية المهمة والوصول إليها في جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ والولايات المتحدة القارية والعالم. ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة منصة أقوى للنمو والمنافسة في الولايات المتحدة، فضلاً عن فرص عمل طويلة الأجل للموظفين، ومواصلة الاستثمار في المجتمعات المحلية والإشراف البيئي.

• شركة مشتركة للحفاظ على العلامات التجارية القوية عالية الجودة لخطوط ألاسكا الجوية وخطوط هاواي الجوية، مدعومة بعرض ولاء واحد ومقنع.
• توسع خامس أكبر شركة طيران أمريكية إلى أسطول مكون من 365 طائرة ضيقة وواسعة الجسم مما يتيح للضيوف الوصول إلى 138 وجهة من خلال شبكاتنا المشتركة وأكثر من 1,200 وجهة عبر صورة واحدة؟التحالف العالمي.
• ستصبح هونولولو مركزًا رئيسيًا لشركة الطيران المدمجة مع خدمة موسعة للمقيمين في هاواي إلى الولايات المتحدة القارية وإنشاء اتصالات جديدة إلى آسيا وفي جميع أنحاء المحيط الهادئ للمسافرين عبر الولايات المتحدة
• يظل الالتزام تجاه هاواي ثابتًا، بما في ذلك الحفاظ على خدمة جوية قوية في Neighbor Island، ومنصة أكثر تنافسية لدعم النمو وفرص العمل للموظفين والاستثمار المجتمعي والإشراف البيئي. 
• ملتزمون بالحفاظ على القوى العاملة الممثلة للنقابات وتنميتها في هاواي.
• سيؤدي الجمع إلى إنشاء قيمة فورية مع اتجاه صعودي كبير. توفر المعاملات النقدية الكاملة بقيمة 18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد علاوة جذابة لمساهمي خطوط هاواي الجوية ومن المتوقع أن تزيد من أرباح ألاسكا في غضون عامين بعد الإغلاق مع ما لا يقل عن 235 مليون دولار أمريكي من التآزر المتوقع في معدل التشغيل. 
• من المقرر عقد مؤتمر عبر الهاتف للمستثمرين اليوم في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 12:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما شركات الطيران متجذرة في 49^th و 50^th الولايات الأمريكية، التي تعتمد بشكل فريد على السفر الجوي، تشترك خطوط ألاسكا الجوية وخطوط هاواي الجوية في التزام عميق برعاية موظفيها وضيوفها ومجتمعاتها. سيعتمد هذا المزيج على تراث وثقافات هاتين الشركتين الموجهتين نحو تقديم الخدمات على مدى أكثر من 90 عامًا، وسيحافظ على كلتا العلامتين التجاريتين المحبوبتين على منصة تشغيل واحدة، وسيحمي وينمو الوظائف التي تمثلها النقابات وفرص التنمية الاقتصادية في هاواي، من خلال مجموعة مشتركة الشبكة التي ستوفر المزيد من الخيارات والاتصال الدولي الإضافي للمسافرين من خلال شركاء الطيران بما في ذلك صورة واحدة؟التحالف العالمي.

قال بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز: "يعد هذا المزيج خطوة تالية مثيرة في رحلتنا الجماعية لتوفير تجربة سفر أفضل لضيوفنا وتوسيع الخيارات للمسافرين من الساحل الغربي وهاواي". "نحن نكن احترامًا عميقًا وطويل الأمد لشركة خطوط هاواي الجوية، لدورها كصاحب عمل كبير في هاواي، وللكيفية التي تحمل بها علامتها التجارية وأفرادها ثقافة ألوها الدافئة في جميع أنحاء العالم. تعمل شركتا الطيران لدينا بموظفين رائعين يتمتعون بإرث وقيم تزيد عن 90 عامًا ترتكز على رعاية الأماكن المميزة والأشخاص الذين نخدمهم. أنا ممتن لأكثر من 23,000 موظف في خطوط ألاسكا الجوية الذين يفخرون بخدمة هاواي لأكثر من 16 عامًا، ونحن ملتزمون تمامًا بالاستثمار في مجتمعات هاواي والحفاظ على خدمة جزيرة الجيران القوية التي يتمتع بها مسافرو خطوط هاواي الجوية تعال لنتوقع. ونحن نتطلع إلى تعميق هذه الإدارة مع توحيد شركات الطيران لدينا، مع توفير قيمة لا مثيل لها للعملاء والموظفين والمجتمعات والمالكين.

قال بيتر إنجرام، رئيس خطوط هاواي الجوية: "منذ عام 1929، كانت خطوط هاواي الجوية جزءًا لا يتجزأ من الحياة في هاواي، وبالتعاون مع خطوط ألاسكا الجوية سنكون قادرين على تقديم المزيد لضيوفنا وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها". والرئيس التنفيذي. "في خطوط ألاسكا الجوية، ننضم إلى شركة طيران خدمت هاواي منذ فترة طويلة، ولديها شبكة تكميلية وثقافة خدمة مشتركة. وبفضل النطاق والموارد الإضافية التي توفرها هذه الصفقة مع خطوط ألاسكا الجوية، سنكون قادرين على تسريع الاستثمارات في تجربة ضيوفنا وتقنياتنا، مع الحفاظ على العلامة التجارية لشركة خطوط هاواي الجوية. ويسعدنا أيضًا تقديم قيمة كبيرة وفورية ومقنعة لمساهمينا من خلال هذه الصفقة النقدية بالكامل. معًا، تستطيع خطوط هاواي الجوية وخطوط ألاسكا الجوية جلب علاماتنا التجارية الأصيلة للضيافة إلى المزيد من أنحاء العالم مع الاستمرار في خدمة مجتمعاتنا المحلية القيمة.

شبكات تكميلية وخيارات أكبر لخطوط ألاسكا الجوية وخطوط هاواي الجوية المجمعة التي يبلغ عددها 54.7 مليون مسافر سنويًا 

إن الجمع بين الشبكات المحلية والدولية وشبكات الشحن التكميلية في وضع يمكنها من تعزيز المنافسة وتوسيع الاختيار للمستهلكين على الساحل الغربي وفي جميع أنحاء جزر هاواي من خلال:

• الحفاظ على العلامات التجارية المتميزة: ستحافظ شركة الطيران المندمجة على العلامات التجارية الرائدة في الصناعة لخطوط ألاسكا الجوية وخطوط هاواي الجوية أثناء الاندماج في منصة تشغيل واحدة، مما يتيح للركاب الاستمتاع بالخدمة الرائعة وكرم الضيافة لكل منهما مع استمرار التميز في الموثوقية التشغيلية والثقة ورضا الضيوف. تم الاعتراف بالشركات باستمرار.
• عرض منتج محسّن لمجموعة واسعة من المستهلكين: يحافظ هذا المزيج على عروض المنتجات عالية الجودة والأفضل في فئتها مع نقاط سعرية ويوسعها لجعل السفر الجوي في متناول مجموعة واسعة من المستهلكين عبر مجموعة من فئات المقصورة، بما في ذلك خيار أكبر بين طيران ألاسكا عالي القيمة ومنخفض التكلفة. خيارات الأسعار والمنتجات الدولية وطويلة المدى لشركة طيران هاواي على قدم المساواة مع شركات الطيران في الشبكة.
• تعمل الشبكات التكميلية على توسيع خيارات السفر: سيستفيد المسافرون عبر الولايات المتحدة القارية والساحل الغربي للولايات المتحدة وعبر المحيط الهادئ من المزيد من الخيارات وزيادة الاتصال عبر شبكتي الشركتين، مع خدمة إلى 138 وجهة بما في ذلك خدمة بدون توقف إلى 29 وجهة دولية في الأمريكتين وآسيا وأستراليا. وجنوب المحيط الهادئ، والوصول المشترك إلى أكثر من 1,200 وجهة عبر صورة واحدة؟التحالف العالمي.
• خدمة موسعة لهاواي: بالنسبة للمقيمين في هاواي، سيؤدي هذا الدمج إلى توسيع نطاق الخدمة والراحة من خلال مضاعفة عدد الوجهات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية التي يمكن الوصول إليها بدون توقف أو محطة واحدة من الجزر ثلاث مرات، مع الحفاظ على خدمة الجزيرة المجاورة القوية وزيادة سعة الشحن الجوي.
• مركز هونولولو الاستراتيجي: ستصبح هونولولو مركزًا رئيسيًا لخطوط ألاسكا الجوية، مما يتيح اتصالًا دوليًا أكبر للمسافرين على الساحل الغربي في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع خدمة وقفة واحدة عبر هاواي.
• زيادة فوائد برنامج الولاء: ستعمل الصفقة على ربط أعضاء الولاء في خطوط هاواي الجوية بمزايا معززة من خلال برنامج ولاء رائد في الصناعة لشركة الطيران المندمجة، بما في ذلك القدرة على كسب واستبدال الأميال لدى 29 شريكًا عالميًا والحصول على مزايا النخبة على المجموعة الكاملة من صورة واحدة؟شركات الطيران التابعة للتحالف العالمي، وإمكانية الوصول إلى الصالات العالمية الموسعة ومزايا بطاقة الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة للبرنامج المشترك.

تقديم فوائد كبيرة للموظفين والمجتمعات في هاواي

باعتبارها واحدة من أكبر أرباب العمل في هاواي، تتمتع خطوط هاواي الجوية بإرث طويل من الالتزام تجاه موظفيها، الذين شكلوا الشركة على مدار تاريخها الممتد لـ 94 عامًا، وتجاه المجتمعات المحلية والثقافة والبيئة الطبيعية. وباعتبارها شركة متكاملة، ستواصل خطوط ألاسكا الجوية وخطوط هاواي الجوية هذه الإدارة وتحافظان على حضور قوي واستثمار في هاواي. ستقوم الشركة المندمجة بقيادة:

• النمو في الوظائف الممثلة بالنقابات: الحفاظ على الوظائف التي تمثلها النقابات وتنميتها في هاواي، بما في ذلك الحفاظ على الطيارين والمضيفات وقواعد الصيانة في هونولولو وعمليات المطار والبضائع في جميع أنحاء الولاية.
• حضور عملياتي قوي: الحفاظ على حضور قوي للعمليات مع القيادة المحلية والمقر الإقليمي في هاواي لدعم شبكة شركات الطيران المشتركة.
• فرص للموظفين: توفير المزيد من الفرص للتقدم الوظيفي، والأجور والمزايا التنافسية، والتنقل الجغرافي للموظفين.
• التوسع في مبادرات تنمية القوى العاملة: مواصلة وتوسيع نطاق الوصول إلى مبادرات تطوير القوى العاملة، بما في ذلك شراكة خطوط هاواي الجوية مع برنامج تكنولوجيا صيانة الطيران بكلية المجتمع في هونولولو وأكاديمية Ascend Pilot التابعة لخطوط ألاسكا الجوية وغيرها، لدعم الوظائف المستقبلية وفرص العمل في هاواي وخارجها.
• الاستثمار في المجتمعات المحلية: مواصلة الاستثمار في مجتمعات هاواي، والجمع بين التزامات شركتي الطيران وتوسيعها، والعمل مع المجتمعات المحلية والحكومة لبناء مستقبل نابض بالحياة لهاواي.
• ديمومة الثقافة: ملتزمون بتعزيز السياحة المتجددة في جزر هاواي والاستثمار في لغة وثقافة هاواي، ومواصلة البرامج الحالية لخطوط طيران هاواي والبناء عليها.

أن نصبح شركة طيران مشتركة أكثر استدامة

تلتزم خطوط ألاسكا الجوية بالبناء على الالتزامات القوية لكل من خطوط ألاسكا الجوية وخطوط هاواي الجوية بالإشراف البيئي، بما في ذلك مسار خطوط ألاسكا الجوية المكون من خمسة أجزاء للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2040 وأهداف الاستدامة في مجالات انبعاثات الكربون وكفاءة استهلاك الوقود والنفايات والصحة. النظم البيئية. في عام 2022، قدمت خطوط ألاسكا الجوية أكبر طلبية لأسطول بوينغ في تاريخها الممتد 90 عامًا، مع التركيز على طائرات بوينغ 737-MAX، التي تتميز بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود بنسبة 25٪ على أساس كل مقعد على حدة مقارنة بالطائرات التي تحل محلها، و واصلت توسيع استخدام برامج تحسين المسار لمساعدة المرسلين على تطوير مسارات توفر الوقود والوقت والانبعاثات. تعمل كلتا الشركتين بنشاط على تطوير سوق وقود الطيران المستدام (SAF) في المناطق الجغرافية الخاصة بهما. وستستمر هذه الجهود التي تركز على المناخ، بما في ذلك الاستثمار المستمر في المصادر المحلية. 

مبررات استراتيجية ومالية مقنعة، وتوليد خلق قيمة كبيرة

يتناسب هذا المزيج بشكل استراتيجي مع التركيز المستمر لشركة Alaska Airlines على توسيع الخيارات للمسافرين على الساحل الغربي ويخلق منصة جديدة مهمة لزيادة تعزيز النمو العضوي لشركة Alaska Airlines فوق متوسط ​​الصناعة. تم تصميم هذه الصفقة لتوفير قيمة جذابة لمساهمي خطوط ألاسكا الجوية مع توفير علاوة مقنعة لمساهمي خطوط هاواي الجوية.

• توفر الصفقة النقدية بالكامل بقيمة 18.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بقيمة إجمالية للأسهم تبلغ 1.0 مليار دولار أمريكي علاوة مقنعة لمساهمي خطوط هاواي الجوية.
• تبلغ مضاعفات المعاملات 0.7 ضعف الإيرادات، أي ما يقرب من ثلث متوسط ​​معاملات شركات الطيران الأخيرة.
• ويعكس ما يقرب من 235 مليون دولار من عمليات التآزر المتوقعة في معدل التشغيل تقديرًا متحفظًا لإمكانات التآزر في الصفقة؛ وتستبعد هذه الفرص الإيجابية الأخرى التي تم تحديدها والتي يمكن تحقيقها.
• من المتوقع أن تولد أرباحًا عالية من رقم واحد لشركة ألاسكا إيرلاينز خلال العامين الأولين (أكثر من ثلاث سنوات) بعد الإغلاق ومنتصف المراهقين ROIC بحلول العام الثالث، باستثناء تكاليف التكامل، مع عوائد أعلى من تكلفة رأس مال ألاسكا إيرلاينز.
• لا يوجد أي تأثير مادي متوقع على مقاييس الميزانية العمومية على المدى الطويل، مع توقع العودة إلى مستويات الرافعة المالية المستهدفة في غضون 24 شهرًا.

شروط الإغلاق 

تمت الموافقة على اتفاقية الصفقة من قبل كلا المجلسين. عملية الاستحواذ مشروطة بالموافقات التنظيمية المطلوبة، وموافقة المساهمين في شركة Hawaiian Holdings, Inc. (والتي من المتوقع أن يتم الحصول عليها في الربع الأول من عام 2024)، وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى. ومن المتوقع أن يتم إغلاقه خلال 12-18 شهرًا. سيكون مقر المنظمة المدمجة في سياتل تحت قيادة الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز بن مينيكوتشي. سيتم إنشاء فريق قيادي مخصص للتركيز على تخطيط التكامل.

التعمق أكثر:

العرض التقديمي لمستثمري خطوط ألاسكا الجوية:

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://worldairlinenews.com/2023/12/03/alaska-airlines-group-to-acquire-hawaiian-airlines/