إن الموافقة الأخيرة على صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جعلت الاستثمار في بيتكوين في متناول المستثمرين العاديين. تعمل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية بشكل مشابه لصناديق الاستثمار المتداولة أو الأوراق المالية الأخرى، مما يسمح للمستثمرين بالاستثمار في البيتكوين من خلال المنصات التقليدية التي تقدم خدمات مالية متنوعة.
يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة هذه في البورصات الرئيسية مثل بورصة نيويورك وناسداك، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من إمكانات البيتكوين دون الاحتفاظ مباشرة بمنصات العملات المشفرة أو فهمها. ومع ذلك، قبل الاستثمار، يجب على المستثمرين تثقيف أنفسهم حول كيفية عمل صناديق الاستثمار المتداولة والمخاطر المرتبطة بها.
في هذه المقالة، ستتعلم كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (في الولايات المتحدة)، وستساعدك على قياس إيجابيات وسلبيات هذه الأدوات الاستثمارية، وستتعلم كيف يمكنك البدء. كل ما عليك القيام به هو إتباع الخطوات أدناه:
اختر شركة وساطة وافتح حسابًا
الخطوة الأولى هي إعداد حساب الوسيط الخاص بك وتجهيزه. يقدم العديد من الوسطاء عبر الإنترنت، مثل eToro وRobinhood وCharles Schwab وFidelity وE*Trade وInteractive Brokers بقعة Bitcoin ETFs إلى جانب الأوراق المالية التقليدية.
تفرض المنصات المختلفة رسومًا مختلفة ويجب عليك النظر فيها لفهم التكاليف المحتملة التي ينطوي عليها التعامل مع الأوراق المالية على هذه المنصات بشكل أفضل. البعض ليس لديهم أي عمولات تقريبًا، في حين أن البعض الآخر قد يكون مكلفًا.
افتح حساب وساطة
إذا لم يكن لديك حساب حالي مع أحد هؤلاء الوسطاء، فستحتاج إلى فتح حساب. يتضمن هذا عادةً تقديم معلومات شخصية وقد يتطلب التحقق من الهوية من خلال عمليات التحقق من معرفة عميلك (KYC).
بعد المرور بمرحلة KYC، يجب عليك أولاً إيداع الأموال في حسابك الجديد. تقبل معظم شركات الوساطة التحويلات المصرفية أو بطاقات الائتمان للقيام بذلك.
كملاحظة، تقدم شركات الوساطة أدوات بحث للعثور على صناديق Bitcoin ETFs بالاسم أو رمز المؤشر. يمكنك مقارنة صناديق الاستثمار المتداولة من خلال النظر في نسب النفقات التي تتراوح من 0.20٪ إلى 1.50٪. تمثل هذه النسب تكاليف سنوية ويمكن أن تؤثر على العائدات، خاصة مع الاستثمارات الأكثر أهمية.
على سبيل المثال، في صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock، يمكنك التحقق من المعلومات الهامة حول ETF، بما في ذلك المقتنيات في الوقت الفعلي، وخصائص المحفظة، وتفاصيل ETF، والرسوم.
اكتشف صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين
هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية التي تحتوي على بيتكوين فعلي، وصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العقود الآجلة والتي تستثمر في عقود بيتكوين الآجلة. تتضمن بعض الأمثلة على صناديق الاستثمار المتداولة ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)، وBitwise Bitcoin ETF (BITB)، وFidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). ابحث عن أدائهم ورسومهم وسياسات الوساطة.
تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة لا تستثمر بشكل مباشر في البيتكوين، ونتيجة لذلك، قد تعاني من أخطاء التتبع أو تتحمل رسومًا إضافية. يقوم البعض بتوزيع الأرباح الناتجة عن حيازات سندات الخزانة الأمريكية، على سبيل المثال.
تنفيذ أمر الشراء
بمجرد اختيار صناديق Bitcoin ETF التي تريدها، قم بتسجيل الدخول إلى حساب الوساطة الخاص بك، وابحث عن ETF بالاسم أو رمز المؤشر، وقم بتقديم طلب شراء. يمكنك اختيار أمر السوق، أو الشراء بالسعر الحالي، أو أمر محدد، وتحديد سعر شراء محدد.
الأنواع المختلفة للأوامر لها مزايا وعيوب مختلفة. على سبيل المثال، من المرجح أن يتم تنفيذ أمر السوق بسرعة أكبر من أمر الحد، ولكن سيتم تنفيذه بسعر السوق الحالي. من ناحية أخرى، تمنح أوامر الحد المشتري أو البائع مزيدًا من التحكم في سعر التنفيذ.
راقب استثمارك
قم بتتبع أداء صناديق Bitcoin ETFs الخاصة بك من خلال حساب الوساطة الخاص بك. ترقب تقلبات سوق العملات المشفرة.
يحمل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين مخاطر، مثل تقلبات السوق والخسارة المحتملة لرأس المال. في حين أنها توفر التعرض لسعر البيتكوين دون شرائها مباشرة، إلا أنها لا تزال تنطوي على مخاطر استثمار العملة المشفرة. أعط الأولوية لفهم أهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر، واطلب التوجيه من مستشار مالي إذا لزم الأمر.
العقود الفورية مقابل صناديق الاستثمار المتداولة الآجلة
<!–
->
<!–
->
توفر صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية وصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين القائمة على العقود الآجلة طرقًا متميزة للمستثمرين للوصول إلى البيتكوين، ولكل منها خصائصها واعتباراتها. إن فهم هذه الفوارق أمر ضروري للمستثمرين لمواءمة خياراتهم مع أهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر.
الاختلافات الرئيسية:
- التعرض المباشر مقابل التعرض غير المباشر: توفر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية تعرضًا مباشرًا لسعر البيتكوين من خلال الاحتفاظ بالعملة المشفرة، في حين توفر صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة تعرضًا غير مباشر من خلال العقود الآجلة، والتي قد لا تعكس تمامًا السعر الفوري للبيتكوين.
- تعقيد: تعد صناديق الاستثمار المتداولة الفورية أبسط بشكل عام وتوفر تجربة استثمار أكثر وضوحًا في البيتكوين، في حين تنطوي صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة على تعقيدات إضافية تتعلق بإدارة العقود الآجلة.
- الأمن والتخزين: تتطلب صناديق الاستثمار المتداولة الفورية حلول تخزين آمنة للبيتكوين الفعلية، في حين تتعامل صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة مع العقود المالية ولا تتطلب تخزينًا فعليًا للعملات المشفرة.
يعتمد القرار بين صناديق Bitcoin ETFs الفورية والمستقبلية على تفضيلات المستثمرين للتعرض المباشر أو غير المباشر، والتسامح مع التعقيد ومخاطر السوق، واستراتيجيتهم الاستثمارية المختارة. توفر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية طريقة شفافة للاستثمار في البيتكوين، في حين توفر صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة وسيلة للمضاربة على تحركات أسعار البيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة مباشرة.
إيجابيات وسلبيات صناديق الاستثمار المتداولة بيتكوين
قبل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالعديد من الفوائد والمخاطر.
مزايا صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين:
- سهولة الوصول والاستخدام: توفر صناديق Bitcoin ETFs وسيلة مناسبة للمستثمرين للوصول إلى Bitcoin دون تعقيدات الشراء والتخزين والأمان المباشرة. وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين ليسوا على دراية ببورصات العملات المشفرة أو يفضلون حسابات الوساطة التقليدية.
- تنويع: توفر بعض صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين التنويع من خلال الاحتفاظ بمجموعة من الأصول، بما في ذلك عقود بيتكوين الآجلة والأسهم والأوراق المالية الأخرى. ويساعد هذا التنويع على إدارة المخاطر وتوسيع المحافظ الاستثمارية.
- الرقابة التنظيمية: تعمل صناديق Bitcoin ETFs ضمن أنظمة مالية منظمة، مما يوفر للمستثمرين حماية لا تتوفر دائمًا مع عمليات شراء Bitcoin المباشرة. وتعزز الرقابة التنظيمية ثقة المستثمرين وأمنهم.
- الكفاءة الضريبية: قد تقدم صناديق Bitcoin المتداولة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصة مزايا ضريبية لا ترتبط عادةً باستثمارات العملة المشفرة المباشرة، مما يعزز الكفاءة الضريبية الإجمالية للمستثمرين.
- سيولة السوق: يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin تعزيز سيولة السوق والمساهمة في استقرار الأسعار في سوق العملات المشفرة. فهي تسهل عملية الشراء والبيع بسهولة خلال ساعات التداول، وهو أمر بالغ الأهمية للتفاعل مع ديناميكيات السوق.
عيوب صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين:
على الرغم من الفوائد العديدة، فإن هذه الأدوات الاستثمارية لها بعض العيوب.
- تقلبات السوق: لا تزال صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين معرضة للتقلبات الشديدة في سوق العملات المشفرة، والتي يمكن أن تكون مقلقة بالنسبة لأولئك الذين لم يعتادوا على مثل هذه التقلبات.
- رسوم مرتفعة: غالبًا ما تتطلب صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين رسومًا إدارية أعلى من صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية، مما قد يؤثر على العائدات طويلة الأجل.
- أمناء الحفظ: لا يمنح الاستثمار في صندوق Bitcoin ETF ملكية مباشرة للبيتكوين، مما يؤدي إلى فقدان بعض السمات الفريدة لملكية العملة المشفرة، مثل التحوط ضد التضخم.
- مرونة تداول محدودة: صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين مقيدة بساعات السوق، على عكس العملات المشفرة التي يمكن تداولها على مدار الساعة، مما يحد من مرونة التداول.
في حين أن صناديق Bitcoin ETFs توفر إمكانية الوصول والإشراف التنظيمي، إلا أنها تأتي مع رسوم أعلى، وأخطاء محتملة في التتبع، وتفتقر إلى الملكية المباشرة ومرونة التداول للاستثمارات المباشرة في العملات المشفرة. يجب على المستثمرين الموازنة بين هذه العوامل واحتياجاتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر عند التفكير في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.
بدائل لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين
هناك طرق بديلة للمهتمين بالتعرض للبيتكوين، بما في ذلك طرق بديلة للاستثمار في البيتكوين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الاعتماد على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.
شراء البيتكوين المباشر
يوفر شراء البيتكوين بشكل مباشر المسار الأكثر وضوحًا لملكية العملات المشفرة، من خلال السماح للمستثمرين بإدارتها بأنفسهم. إما من خلال المحفظة أو تبادل العملات المشفرة، يمكن للمستثمرين نقل عملة البيتكوين الخاصة بهم، وإذا اختاروا حلاً ذاتيًا، فيمكنهم تخزين مفاتيحهم الخاصة.
يتطلب الاستحواذ المباشر فهمًا شاملاً لآليات عملات Bitcoin، واختيار حلول الحفظ المناسبة، واختيار جهة موثوقة تبادل كريبتوكيرنسي أو المحفظة. توفر الملكية المباشرة مرونة أكبر في الاستخدام ولكنها قد تستلزم زيادة التعرض للوائح الحكومية.
الاستثمار في أسهم شركة العملات المشفرة
هناك طريقة أخرى للحصول على التعرض للعملات المشفرة تتضمن الاستثمار في أسهم شركات العملات المشفرة. تشمل الكيانات البارزة Riot وCoinbase وMicroStrategy. عادةً ما يتبع أداء الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة اتجاهات السوق ويمكن أن يسبب تقلبات للمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن أداء أسهم شركات العملات الرقمية لا يعكس تمامًا أداء عملة البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى، حيث أن هناك عددًا من العوامل الأخرى التي تؤثر على الأداء، بما في ذلك عمليات هذه الشركات.
قم بشراء أسهم العملات المشفرة أو الصناديق القائمة على المؤشرات
وبدلاً من ذلك، يمكن للمستثمرين استكشاف صناديق الاستثمار المتداولة القديمة للتعرض للبيتكوين والتي إما تعرض العديد من شركات العملات المشفرة، أو تعتمد على مؤشرات محددة.
توفر صناديق Crypto Equity ETFs تعرضًا للشركات العاملة في صناعة blockchain، مثل القائمين بالتعدين والبورصات ومطوري البرامج. توفر هذه دورًا متنوعًا في نمو سوق العملات المشفرة، مما يحتمل أن يخفف من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة الفردية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستفيد من لوائح سوق الأوراق المالية التقليدية والشفافية.
من ناحية أخرى، تتبع صناديق العملات المشفرة القائمة على المؤشرات أداء سلة من العملات المشفرة، مما يوفر ارتباطًا مباشرًا أكثر بالأصول الأساسية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الارتفاع المحتمل في أسعار عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الرائدة بشكل فردي.
صورة مميزة عبر Unsplash.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/03/how-to-buy-spot-bitcoin-etfs-gaining-btc-exposure-without-hassle/
