عندما قام العلماء بتقسيم الذرة ، توقع البعض أنها ستؤدي إلى مدينة فاضلة ، والبعض الآخر ينذر بنهاية العالم. الآن ، نحن نعرف كيف شعروا. أصبح الذكاء الاصطناعي فجأة أكثر ما يتم الحديث عنه منذ عقود. يقول البعض إنها ستحل مشاكل العالم ، والبعض الآخر يقول إنها ستنهي الحضارة كما نعرفها.
يقع الواقع عادة بين هذين الطرفين. لكن من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تغيير العالم بطرق مفيدة. كمستثمرين ، نحتاج إلى التفكير في كيفية دمجه في محافظنا الاستثمارية. هذا موضوع كبير ، لذلك أخصص ثلاث منشورات له: كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي (هذا المنشور) ، وكيف ستستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي (المنشور الثاني) ، وكيف سيحسن الذكاء الاصطناعي الاستثمار (المنشور الثالث). دعنا نتعمق.
ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
يشير المصطلح العامي "AI" إلى شيء أكثر رسمية يسمى "الذكاء الاصطناعي التوليدي" ، والذي يتكون من خوارزميات الكمبيوتر التي تم تدريبها على البيانات لإنشاء محتوى جديد عند الطلب. يمكن أن يكون المحتوى نصًا أو موسيقى أو رمز برمجة أو أشياء أخرى كثيرة. ستعمل أداة AI المسماة DALL-E على إنشاء عمل فني أصلي لك!
بعض الأوصاف التي قرأتها عن الذكاء الاصطناعي ترتبط ببرمجة الكمبيوتر. تتضمن البرمجة التقليدية إعطاء قواعد الكمبيوتر (البرنامج) والبيانات حتى تتمكن من إنتاج المخرجات المرغوبة. من الناحية المفاهيمية ، يشبه الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير إعطاء الكمبيوتر المخرجات والبيانات المطلوبة والسماح للكمبيوتر باكتشاف البرنامج. يسمى هذا أيضًا التعلم الآلي ، وهو يقلب النموذج التقليدي رأساً على عقب.
تقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي بالتعمق في مجموعة بياناتها - سواء كانت متاحة للجمهور أو خاصة - و "تتعلم" من الأنماط التي تجدها. بمجرد وضع الخوارزمية في مكانها الصحيح ، لا تتطلب عملية التعلم توجيهًا بشريًا واضحًا. وبعد أن تتعلم ، يمكن للخوارزمية أن تبدأ في الرد على الاستفسارات البشرية من خلال واجهة رسومية أو مساعد صوتي. يمكن أن يستمر التعلم من خلال المزيد من الاستفسارات والتعليقات والبيانات الجديدة ، بحيث تتطور الخوارزمية مع تقدم العمر ، وأحيانًا بطرق غير متوقعة.
إذا كانت البرمجة التقليدية مثل تعليم الكلب لأداء الحيل ، فإن الذكاء الاصطناعي يشبه إرسال طفل إلى المدرسة والانتظار لمعرفة ما سيفعله.
هل انت خائف بعد؟ بعد كل شيء ، يسوء الأطفال أحيانًا. لكن بينما من الواضح أن الذكاء الاصطناعي يثير شبح HAL ، الكمبيوتر الذي قرر الإطاحة بمعالجيه البشريين في فيلم عام 1968 2001: A Space Odyssey ، لم نر شيئًا من هذا القبيل مع المحصول الحالي للذكاء الاصطناعي. النتيجة الأكثر ترجيحًا (والأمل) هي أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الكثير من العمل البشري أكثر إنتاجية وإثارة للاهتمام.
تم تطوير ChatGPT - الأداة التي أطلقت الهوس الحالي للذكاء الاصطناعي - بواسطة شركة OpenAI ، وهي شركة مدعومة من Microsoft ، بتكلفة تطوير تقدر بالملايين. تم إطلاقه في نوفمبر 2022 وحقق 100 مليون عملية تنزيل في غضون أيام. إنه "روبوت محادثة" يمكنه التحدث معك تقريبًا حول أي موضوع يمكن تخيله. لقد طلبت منه نصيحة متعلقة بالمخزون ، لكن كل ما أعطاني إياه كان شيئًا يُقرأ مثل الطباعة الدقيقة لصفحة الكشف ، لذلك لا يزال هناك قيود.
هناك روبوتات محادثة أخرى ، مثل BERT و BARD (الاختصارات جزء كبير من هذه المساحة) ، كلاهما من Google ، بالإضافة إلى مئات من أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تخصصًا التي يمكنها إنتاج كل شيء من تحليلات التصوير الطبي إلى تنبؤات الطقس. ويستخدم المساعدون الصوتيون مثل Siri و Alexa تقنية الذكاء الاصطناعي منذ سنوات. لكن ChatGPT هو سلك التعثر الذي تسبب في الانفجار الحالي ، كما يوضح الشكل أدناه.
مصدر الصورة: Statista (https://www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users/) (تمت إضافة الخلفية)
نعلم جميعًا نوع الثروات التي جمعتها العديد من الأسماء في تلك القائمة. بصفتي رجل مالي ، يجب أن أتساءل عن نوع العوائد التي ستتراكم على انفجار الذكاء الاصطناعي ، وكيف يمكن للمستثمرين الحصول على حصة. دعنا نستكشف ذلك.
الجانب التجاري من الذكاء الاصطناعي
إن عالم الذكاء الاصطناعي هائل وسريع النمو ، حيث يتدفق بالفعل قدر هائل من رأس المال الخاص. وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان ، بلغ الاستثمار الخاص في الذكاء الاصطناعي في عام 2022 91.86 مليار دولار. كان ذلك 18 مرة أكبر مما كان عليه في عام 2013.
مصدر الصورة: تقرير معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان عن الذكاء الاصطناعي (https://aiindex.stanford.edu/report/) (الخلفية مضافة)
في الوقت نفسه ، كان هذا الرقم البالغ 91.86 مليار دولار في الواقع انخفاضًا بنسبة 26.7٪ عن عام 2021. إنه انخفاض محير إلى حد ما ، لكنه يعكس انخفاضًا بنسبة 10٪ في زيادة رأس المال الخاص على مستوى العالم ، وهو شيء كتبت عنه (الملكية الخاصة في حالة ركود | نموذج بسيط). من الممكن أن يكون عام 2021 مجرد استثناء بسبب انتعاش ما بعد فيروس كورونا للاستثمار المكبوت. على أي حال ، يتوقع القليلون انخفاضًا آخر في عام 2023 للذكاء الاصطناعي ، خاصةً منذ إطلاق ChatGPT بعد تجميع البيانات من الشكل 3.
حتى الآن ، تهيمن الولايات المتحدة على مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث تمثل 47.36 مليار دولار من إجمالي الاستثمار الخاص لعام 2022. تأتي الصين في المرتبة الثانية بـ13.41 مليار دولار. الرعاية الصحية هي القطاع الأول بقيمة 6.1 مليار دولار. وهذا يعكس أملاً كبيراً في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين تشخيص الأمراض وعلاجها. تأتي إدارة البيانات ومعالجتها والحوسبة السحابية في المرتبة الثانية بقيمة 5.9 مليار دولار ، تليها FinTech بقيمة 5.5 مليار دولار. القائمة تطول ، ومن الصعب تخيل صناعة لن يؤثر فيها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير مع استمرار تقدمه.
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
من الطرق الواضحة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي دعم الشركات التي تنتج الخوارزميات بنفسها. لكن الأسئلة كثيرة. هل سيهيمن اللاعبون الحاليون الكبار مثل Google و Meta و Microsoft على استخراج القيمة على المدى الطويل؟ أم أن المشاريع الصغيرة الناشئة ستحتفظ بحصة كبيرة من السوق؟
في كلتا الحالتين ، فإن الاستثمار في شركات البرمجيات التي تنتج خوارزميات الذكاء الاصطناعي هو جزء واحد فقط ، وإن كان مركزيًا ، من سلسلة القيمة الكاملة المتاحة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الربح من الذكاء الاصطناعي. المنبع هو نظام بيئي مترامي الأطراف من رقائق الكمبيوتر ومحركات التخزين ومراكز البيانات ، بالإضافة إلى المعلومات نفسها التي تقوم بتدريبات الذكاء الاصطناعي (تستهلك هذه الخوارزميات بيانات مثل Joey Chestnut الذي يقوم بعمل النقانق). Downstream عبارة عن شبكة كاملة من الاستشاريين ، مثل "المهندسين الفوريين" ، الذين يرغبون في مساعدة الشركات على معرفة كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، قامت بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتصنيع مكونات لا يتجزأ من استخدامها ، مثل الأجهزة القابلة للارتداء والمركبات ذاتية القيادة والروبوتات الذكية المستخدمة في التصنيع.
كلما فكرت في الذكاء الاصطناعي ، كلما تضاعفت إمكانيات الاستثمار. يدعو مدير الاستثمار في أمانة عمان الكبرى إلى البحث عن مصنعي "اللقطات والمجارف" المهمة للذكاء الاصطناعي. (https://www.reuters.com/technology/investing-ai-how-avoid-hype-2023-05-26/). هذه استراتيجية تمهيدية يمكن أن تشمل صانعي أجهزة تخزين البيانات وشرائح الكمبيوتر الحاليين (والمربحين بالفعل). وبالمثل ، دعا كايل باس من شركة Hayman Capital Management علنًا الاستثمار في مراكز البيانات (يقول كايل باس الاستثمار في مراكز البيانات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي - بلومبرج) ، والتي تبدو نادرة في ضوء الطلب الهائل على مزارع الخوادم والبنية التحتية ذات الصلة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه. قال: "الأشخاص الذين يطورون مراكز البيانات ، لا يقومون حتى بتطويرها قبل أن يؤجرها أحد FAANGs لمدة 30 عامًا."
هذا مكان جيد للتأكيد على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن تكييفه وفقًا لخبرة وحجم وشهية أي مستثمر. توصية باس مثالية إذا كنت تفهم العقارات. إذا كنت تفهم التصنيع ، فابحث في عالم الروبوتات الذكية. إذا فهمت خدمات الأعمال ، فسيكون مستشارو الذكاء الاصطناعي مهمين في السنوات القادمة.
هناك طريقة أخرى للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وهي حسب القطاع. يجب على المستثمرين الذين يمتلكون بالفعل خبرة في صناعة - الرعاية الصحية أو التكنولوجيا المالية أو أي شيء آخر - الاستفادة من معارفهم وعلاقاتهم الصناعية الحالية لاستكشاف الطرق التي يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على قطاعهم وأي فرص أو اضطرابات تخلقها. في مجال الرعاية الصحية ، على سبيل المثال ، تختبر Mayo Clinic بالفعل أداة Google Cloud التي ستتيح لهم إنشاء روبوتات محادثة خاصة بهم وتدريبهم على البيانات الخاصة. في التكنولوجيا المالية ، يمكن للتداول الخوارزمي القديم (ما مدى جنون هذه العبارة؟) أن يأخذ قفزة نوعية مع قدرة الذكاء الاصطناعي على العثور على أنماط خفية مختبئة في مجموعات ضخمة من البيانات.
كل هذا يعني أنه في السنوات العشر المقبلة ، سيكون تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد واسع الانتشار. لكن من المهم أن تتذكر أن أفضل الاستثمارات غالبًا ما تكون الأقرب إلى المنزل (على سبيل المثال ، في المناطق والتطبيقات التي تعرفها جيدًا وتشعر بالراحة معها ، حتى لو كانت التكنولوجيا نفسها جديدة). من شبه المؤكد أن هناك أيضًا آثار إنتاجية للذكاء الاصطناعي على الشركات الموجودة بالفعل في محفظتك ، وسنناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في المنشور التالي.
الخلاصة: شارك في الحفلة ، لكن لا تشرب كوول ايد
ها هي المشكلة: نحن الآن في البيئة الدقيقة التي ينمو فيها الضجيج والمبالغة في التقييم وفقاعات المضاربة. مع استمرارنا في الالتفاف حول الذكاء الاصطناعي وفتح محافظنا الاستثمارية عليه ، لا تفقد قدرتك على الشك. قد يتحول الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشغيل لفقاعة dot.com لعام 2000 ، حيث كانت الشركات عالية الوعد والأرباح المنخفضة تقدم عرضًا على طبقة الستراتوسفير قبل الانهيار على الأرض. إذا أخبرك شخص ما أن هذا لن يحدث هذه المرة لأن الذكاء الاصطناعي حقيقي ، فتذكر شيئين. الأول ، هذا بالضبط ما يقوله الناس عندما تتشكل فقاعات مضاربة. ثانيًا ، الذكاء الاصطناعي حقيقي ، ولكن كان الأمر كذلك في الإنترنت في عام 2000. لا تتشكل الفقاعات لأنه لا توجد قيمة في شيء ما ، ولكن لأن هناك قيمة. إنه يحصل فقط على عرض خارج نطاقه المنطقي.
مع ذلك ، لا تخافوا من الذكاء الاصطناعي. فقط تحرك بحذر ، وتجنب الضجيج مثل الطاعون وحاول التمسك بالمناطق التي لديك فيها معرفة مسبقة وعلاقات للاستفادة منها. تم بناء مجتمع ASM الخاص بنا على اتخاذ قرارات مستنيرة ، والنمذجة الدقيقة والتقييم العقلاني ، وكما هو الحال دائمًا ، لا يوجد طريق مختصر حول هذه الأشياء ، حتى في عصر الذكاء الاصطناعي.
هل صادفت استثمارًا محتملاً مثيرًا للاهتمام يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو استخدام جديد للتكنولوجيا في الاستثمار في الأسهم الخاصة أو إدارة شركة المحافظ؟ تواصل معنا على info@asimplemodel.com أو من خلال إحدى القنوات أدناه وأخبرنا المزيد - نحن نبحث دائمًا عن فرص وأمثلة جديدة لدمجها بينما نواصل المناقشة حول الذكاء الاصطناعي.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.asimplemodel.com/insights/how-to-invest-in-artificial-intelligence
