يشهد العالم تغيرات اقتصادية هيكلية بوتيرة سريعة.
التكنولوجية اختراقات والاكتشافات العلمية التي كانت تستغرق عقودًا تحدث في سنوات ، وتسبب التغيرات الديموغرافية وتغير المناخ في حدوث اضطرابات في جميع أنحاء العالم. مع بداية الصناعة 4.0 والتحول المستمر للقدرات وأولويات المستهلك ، يتغير مشهد الاستثمار العالمي أيضًا.
كيف تستعد لهذا التحول؟ هذا الرسم من MSCI ويبرز الاستثمار الموضوعي، وخصائصها وفوائدها ، وكيف يتم بناء الموضوعات واستخدامها.
الاستثمار المواضيعي: الخصائص والفوائد
مفتاح الاستثمار الموضوعي هو الفهم الشامل لـ الاتجاهات الكبرى.
الاتجاهات العملاقة هي اتجاهات هيكلية طويلة الأجل يمكن أن يكون لها تأثير تحولي على الاقتصادات العالمية ، في مجالات عالية الاضطراب والابتكار مع إمكانات نمو كبيرة. يمكن أن تشمل هذه التقنيات التحويلية مثل المركبات بدون سائق و 5G تمكين الروبوتات ، أو التغيرات المجتمعية مثل شيخوخة المجتمع.
مع ترسيخ الاتجاهات الكبرى ، أصبحت أيضًا محركات مهمة بشكل متزايد للأرباح وعوائد حقوق الملكية. يتمتع المستثمرون تقليديًا بالتعرض الجزئي لهذه الموضوعات كجزء من تخصيص نمو المحفظة ، لكن الاستثمار الموضوعي يسمح باستهداف موضوعات محددة بطريقة أكثر تركيزًا.
خصائص الاستثمار الموضوعي
- الاتجاهات العلمانية: تركز على الاتجاهات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية طويلة المدى.
- عالم متغير: يلتقط الاتجاهات التي تعكس كيف يتغير العالم.
- قطاع مستقل: تخفيضات عبر البلدان والقطاعات التقليدية.
- اختيار الأمان: يحدد الشركات التي تتعرض لمواضيع مستهدفة مختلفة.
تتيح هذه الخصائص مجتمعةً الاستثمار المواضيعي لاستكمال تصميم المحفظة التقليدي من خلال تمكين المستثمرين من التحكم الفعال في الموضوعات التي تؤثر على محافظهم الاستثمارية.
فوائد الاستثمار المواضيعي
- يمنح المستثمرين التعرض للاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل.
- محافظ الوظائف المتعلقة بالمخاطر طويلة الأجل ونماذج الأعمال التي تقطعت بها السبل.
- يوفر عرضًا للعديد من الموضوعات التي يمكن قياسها وتحليلها وإدارتها.
الاستثمار في العمل الموضوعي
على مدى العقد الماضي ، اكتسب الاستثمار المواضيعي قوة جذب عبر الدوائر المالية.
في عام 2015 ، تم تقدير سوق الصناديق المواضيعية العالمية بـ 155 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). بحلول عام 2020 ، نما السوق إلى 426 مليار دولار أمريكي، مع نمو صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 20٪ خلال فترة الخمس سنوات.
بصفتها المزود الرائد لمؤشرات الاستثمار العالمية ، تقوم MSCI بإنشاء فهارس موضوعية تلتقط مباشرة الاتجاهات الكبرى باستخدام منهجية شاملة قائمة على القواعد. وهي تشمل فهارس تركز على رقمي الاقتصاد والطاقة الفعالة والابتكار الجيني وثورة الغذاء.
إليك كيفية إنشاء MSCI فهرسًا مواضيعيًا:
- بناء تعبير واضح عن الموضوع لالتقاط الاتجاهات الرئيسية.
- تحديد أنشطة الأعمال المتوافقة مع دمج رؤى الخبراء.
- خريطة المنتجات والخدمات والمفاهيم المرتبطة بالموضوع في نهج متسق قائم على القواعد باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP).
- إنشاء روابط اقتصادية بين الشركات والموضوع ، تقاس بدرجات الصلة.
- حدد الأسهم وأعد وزنها باستخدام درجات الملاءمة.
تقسيم الموضوع
من خلال فهم واسع للاتجاهات الكبرى وموضوعاتها الفرعية ، يسمح استخدام البرمجة اللغوية العصبية لـ MSCI بالتمشيط من خلال أوصاف الشركة وعناصر خطوط الأعمال لضمان (وقياس) التغطية المواضيعية الإجمالية.
على سبيل المثال، التنقل في المستقبل يتم تقسيم السمة إلى موضوعات فرعية للبطاريات والتنقل الذكي والاقتصاد التشاركي والنقل عالي السرعة وأتمتة المركبات.
من هناك ، يتم تقسيم كل موضوع فرعي إلى مفاهيم أساسية تسلط الضوء على اللاعبين الرئيسيين في السوق ، مثل البطاريات التي يتم تقسيمها إلى تغليف البطاريات ، والبنية التحتية للشحن ، وإعادة التدوير ، والتقنيات.
هناك تدفق من التوجهات التكنولوجية والاقتصاد الكلي والجيوسياسية العملاقة التي بدأت بالفعل في الظهور. يدور الاستثمار الموضوعي حول تحديد اتجاهات المستقبل القابلة للاستثمار والتأثير على محفظتك اليوم.
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
المصدر: https://www.visualcapitalist.com/how-to-invest-in-change-a-guide-to-thematic-investing/
