إيشان باندي: مرحبًا ماجي وو ، مرحبًا بكم في سلسلة "وراء بدء التشغيل". أخبرنا عن نفسك وعن قصة Krypital؟
ماجي وو: ولدت في الصين وأتيت إلى الولايات المتحدة منذ 15 عامًا. أنا رائد أعمال منذ أكثر من 15 عامًا. قبل دخولي إلى مجال التشفير ، كنت في مجال الاستثمار. منذ عام 2017 ، بدأت في الاهتمام بصناعة blockchain والعملات المشفرة والاستثمار فيها.
أسسنا مجموعة Krypital في عام 2017. بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال رأس المال الاستثماري وحاضنة ، فإننا نركز فقط على الاستثمار والاحتضان المتعلقين بصناعة blockchain والعملات المشفرة. بصرف النظر عن الاستثمار ، لدينا أيضًا أسلحة في التجارة والتعدين وتبادل العملات المشفرة ، إلخ. على مر السنين ، استثمرنا في مشاريع من جميع أنحاء العالم. حتى الآن هذا العام ، استثمرنا في أكثر من مائة مشروع ، وحققت أكثر من بضع عشرات من المشاريع عوائد تزيد عن 100 ضعف. يقع مقر فريقنا الأساسي في أمريكا الشمالية ؛ لدينا أيضًا فرق في آسيا وأمريكا اللاتينية.
على وجه الخصوص ، لدينا اهتمام كبير بسوق أمريكا اللاتينية. في العام الماضي ، أطلقنا تبادلنا الخاص Mexo.io ، وكان التطور سريعًا للغاية. في أقل من عام ، أصبحت المكسيك واحدة من أكبر البورصات في أمريكا اللاتينية. تتمثل خطتنا في إكمال نظام بيئي شامل للعملات المشفرة في سوق أمريكا اللاتينية بينما نتقدم إلى الأمام.
إيشان باندي: ما هي الصفات التي تراها في الفريق والشركة الناشئة أثناء الاستثمار؟ ما هي المعايير الهامة التي تتبعها أثناء إجراء العناية الواجبة في المشاريع؟
ماجي وو: عندما نستثمر ، نأمل بالتأكيد في الاستثمار في فرق ومشاريع بأفكار جديدة ، والكثير من الخبرة والمثابرة. على وجه التحديد ، نقوم دائمًا بإجراء تحليل مفصل من المسار ، والتوقعات ، ونقاط ألم السوق ، والمنتجات ، والفرق ، والمنافسين ، والتقييم ، والاقتصاد المميز ، واستراتيجيات الانتقال إلى السوق ، وما إلى ذلك.
سنقوم بشكل عام بتقييم وجهات النظر التالية قبل أن نستثمر في المشروع:
- حل أي نوع من المشاكل؟
- نموذج العمل
- خلفية الفريق
- تحليل المنافسين
- هل هو لامركزي بما فيه الكفاية؟ هل تحتاج حقًا إلى استخدام تقنية blockchain؟
6) ما يميز صندوق Crypto هو أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاقتصاد الرمز المميز للمشروع ، ومعرفة فائدة واستخدام الرمز المميز. كيف يمكن أن تتراكم قيمة التوكن على المدى الطويل؟
7) مشاركة المجتمع
نقضي الكثير من الوقت في المناقشة مع فرق المشروع وإجراء الأبحاث قبل أن نستثمر. أيضًا ، بناءً على البحث الذي أجريناه ، سنكتب مقالات لمساعدة الآخرين على فهم المشروع بعد الاستثمار.
إيشان باندي: يرجى تنويرنا حول مشهد استثمار blockchain في آسيا وكيف يختلف عن الاستثمار في شركات blockchain الناشئة في أمريكا الشمالية؟
ماجي وو:
نظرًا لأن لدينا فرقًا دولية ، فإننا نستثمر في المشاريع من جميع أنحاء العالم. فيما يتعلق بمشاريع أمريكا الشمالية وآسيا ، أعتقد أن هناك أوجه تشابه واختلاف. من وجهة نظر فنية ، لا أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا. هناك مطورون ممتازون في كل بلد ومنطقة. على وجه الخصوص ، فإن سرعة التكرار التكنولوجي في صناعتنا فائقة السرعة ، كما أن سرعة التعلم والتطوير لدى كبار المطورين سريعة جدًا أيضًا.
في أمريكا الشمالية ، تحظى DeFi وموضوعات التشفير الأخرى بشعبية كبيرة ومقبولة ، وهناك العديد من مشاريع DeFi & NFT الرائعة في الولايات المتحدة ، وهناك أيضًا العديد من الفرق الممتازة التي تعمل على منتجات وتكنولوجيا مبتكرة. استثمرنا في العديد من المشاريع الموجودة في هذه المنطقة. أيضًا ، مجتمع التشفير في أمريكا الشمالية مذهل. نعتقد أن أمريكا الشمالية هي المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة لأموال التشفير للعثور على المشاريع والاستثمار فيها.
في آسيا ، مثل الصين ، تختلف حالة السوق قليلاً. لا تركز المشاريع في هذه المنطقة على التكنولوجيا بشكل كبير ولكن لديها المزيد من الابتكارات التشغيلية. سواء كانت مشاريع في أمريكا الشمالية أو مشاريع خارجية أخرى ، فإن السوق الصيني مهم حقًا بالنسبة لهم لأن العديد من الأشخاص يتاجرون ويحتفظون بالعملات المشفرة في هذا السوق. العديد من التبادلات المركزية الكبرى مثل Binance و Huobi و Okex و Gate تخرج من الصين. في السوق الصينية ، تحتاج إلى علاقات جيدة مع موارد مختلفة للاستثمار في مشاريع جيدة أو مساعدة المشاريع على التوسع في هذا السوق. أيضًا ، تعتبر العلاقة والموارد مهمة عند إجراء العناية الواجبة للمشاريع والفريق.
من منظور الابتكار المالي ، أعتقد أن مشاريع أمريكا الشمالية لديها فهم أعمق لتصميم المشتقات المالية ، في حين أن الفريق الآسيوي أفضل في ابتكار النماذج الاقتصادية الرمزية.
من منظور السياسة ، فإن سوق أمريكا الشمالية أكثر انفتاحًا ولديها المزيد من الفرص لتطوير المشروع. يركز السوق الآسيوي ، وخاصة السوق الصيني ، بشكل أكثر صرامة على blockchain وصناعة العملات المشفرة ، لذلك هناك المزيد من القيود على تطوير المشاريع.
من منظور الاستثمار ، نستخدم نفس معايير التقييم لجميع المشاريع التي تأتي إلينا ، أي الاستثمار في الجولات المبكرة من المشاريع القوية ذات الإمكانات الأكبر.
إيشان باندي: ما هي إستراتيجيتك الاستثمارية عند الاستثمار في مشاريع blockchain؟
ماجي وو: بشكل عام ، نحن شركة استثمارية ذات توجه بحثي وطويل الأمد وذات رؤية. نحن نركز على اكتشاف البناة أو المبدعين في صناعة blockchain. بالإضافة إلى توفير الأموال ، سنستخدم أيضًا مواردنا العالمية لمساعدة المشروع وتعظيم إمكاناته ، بما في ذلك دعم تصميم المنتج ، ونموذج الرمز المميز ، والتسويق ، وبناء المجتمع ، وقائمة التبادل ، والاستراتيجية الثانوية ، وما إلى ذلك.
من حيث استراتيجيات الاستثمار المحددة ، هناك استراتيجيات تقليدية واستراتيجيات خاصة لدورات مختلفة. أولاً ، سنستثمر بشكل أساسي في التوكنات والثانوي في الأسهم.
ثانيًا ، نستثمر في مشروعات مبكرة نسبيًا وجولات أولية وجولات ملكية خاصة بتقييم معقول.
ثالثًا ، سنقوم بتعديل اتجاه الاستثمار وفقًا لتطور الصناعة. على سبيل المثال ، منذ عامين أو ثلاثة أعوام ، استثمرنا بشكل أساسي في مشاريع البنية التحتية ، مثل حلول الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية. في العام الماضي بدأنا في الاستثمار أكثر في مشاريع DeFi. ركزنا هذا العام أكثر على المشاريع المتعلقة بـ NFT و GameFi. في الآونة الأخيرة ، نركز أكثر على metaverse. في المستقبل ، سنواصل التركيز على Web1 ، المشاريع المرتبطة بـ DeFi.
في الوقت نفسه ، في الدورات الصناعية المختلفة ، مثل السوق الهابطة أو السوق الصاعدة ، سيكون لاستراتيجيات الاستثمار لدينا أيضًا بعض الاختلافات. على سبيل المثال ، سنكون أكثر اهتمامًا بمشاريع أكثر عدوانية وسريعة التطور في سوق صاعدة. إذا كان من الممكن استيعاب دورة السوق الصاعدة جيدًا ، فسيكون تطوير المشروع سهلاً نسبيًا. عند الاستثمار في سوق هابطة ، سنكون أكثر حذرًا ، وستكون معايير التقييم أكثر صرامة.
في السوق الصاعدة ، سنختار أحيانًا المشاريع ذات النمو السريع لأنه يجب أن تكون أكثر شراسة في السوق الصاعدة. وبالتالي ، إذا كان للمشروع إستراتيجية جيدة ، فسيكون لديهم استراتيجيات جيدة للدخول إلى السوق وخطط إدراج في البورصة. هذه هي أنواع المشاريع التي ستكون أكثر جاذبية في السوق الصاعدة. في السوق الهابطة ، سيتطلب الأمر استراتيجيات مختلفة تمامًا لأنه في السوق الهابطة ، من الصعب حقًا إدراج المشاريع في بورصات العملات المشفرة. لذلك سيتعين علينا الاستمرار في الاستثمار لفترة أطول بكثير. مثل الاستثمار التقليدي ، ستقوم بالكثير من العناية الواجبة التي تشمل خلفية الفريق ، وتحديد موقع المنتج ، واستراتيجيات التسويق ، والشركات ، والمسابقات ، والتقييمات. هناك الكثير من الأشياء التي يجب النظر إليها خلال السوق الهابطة.
بشكل عام ، نحن شركة استثمارية طويلة الأجل وبعيدة النظر مدفوعة بالبحوث. نحن نركز على البناة أو المبدعين ونستثمر في مشاريع المرحلة المبكرة أو الأولية أو الخاصة. بالإضافة إلى رأس المال ، سنستفيد أيضًا من مواردنا العالمية لمساعدة المشاريع وتعظيم إمكاناتها. سيتم تقديم الدعم للمبدعين الذين يحتاجون إلى المساعدة في استخدام واجهات مستخدم التشفير ونماذج الرموز والتمويل والتسويق وما إلى ذلك.
إيشان باندي: ما هي آرائك حول DeFi وقابلية التطبيقات اللامركزية للاختراق؟
ماجي وو:
نعم ، في الوقت الحاضر ، يتم اختراق المزيد والمزيد من المشاريع. إذا كنت جديدًا في تطبيقات DeFi ، فعليك حقًا أن تكون على دراية بهذه المخاطر.
نظرًا لأن DeFi لا يزال في أيامه الأولى ولديه الكثير من الأموال ، سيحاول المتسللون كل طريقة للعثور على نقاط الضعف والأرباح. نحن نتابع تطور السوق وتقنيات الاختراق كل يوم. لدينا أيضًا فريق تقني داخلي يبحث في هذا الجزء. غالبًا ما ننبه مشاريع محفظتنا لمنع حدوث القرصنة لها وننصحهم بالعمل مع أكثر من شركة تدقيق واحدة للتأكد من أن عقودهم الذكية متينة.
أعتقد أنه مع نمو النظام البيئي بأكمله ، ستصبح تطبيقات DeFi أكثر أمانًا في المستقبل.
إيشان باندي: ما هي النصيحة التي تقدمها لمديري الصناديق أو المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء صندوق استثمار خاص بهم؟
ماجي وو: بالنسبة للصندوق ، لا يتعلق الأمر بالمال فقط. يجب على مديري الصناديق والمستثمرين معرفة نوع القيمة التي يمكن أن تعطيها أنت وصندوقك للمشاريع التي ترغب في الاستثمار فيها. أعتقد أن المستثمرين بحاجة إلى ما يكفي من الحماس والمعرفة حول هذه الصناعة. والثاني هو أن يكون لديك موقف واضح ، واستراتيجية استثمار ، ووعي بمراقبة المخاطر ، وتخصيص معقول للموارد. بالطبع ، تحتاج أيضًا إلى إعداد أموال كافية. أخيرًا ، يحتاج المستثمرون إلى رؤية لهذه الصناعة ، والصبر على المدى الطويل لمرافقة وبذل قصارى جهدهم للمساعدة في تطوير المشروع.
منذ أن بدأنا الاستثمار في هذا المجال في عام 2017 ، قمنا بتجميع العديد من الموارد والخبرات في هذه الصناعة لمساعدة المشاريع على النمو. على سبيل المثال ، إليك بعض الأشياء التي يمكننا مساعدتها لشركات محفظتنا:
- استشارات بشأن تحديد موقع المشروع ، والاقتصاد المميز ، والورقة البيضاء ، وما إلى ذلك.
- التمويل: الاتصال بأموال التشفير الأخرى
- التسويق والعلامات التجارية والعلاقات العامة والتواصل مع KOLs
- الإدراج في البورصة واستراتيجية صنع السوق
- بناء المجتمع العالمي
- المشاركة في تنظيم Hackathon والمساعدة في التوظيف
نظرًا لأن هذا الفضاء لا يزال لديه مساحة كبيرة للنمو ، نعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الأموال في مساحة blockchain. يمكن أن يمنحك العثور على ميزتك الاستثنائية ونقاط القيمة المضافة فرصة أفضل لتكون مستثمرًا رائعًا.
إيشان باندي: وفقًا لك ، ما هي الاتجاهات الجديرة بالاهتمام التي سنراها بعد ذلك في صناعة blockchain؟
ماجي وو: يمكننا أن نرى أن المزيد والمزيد من الأموال تدخل صناعة blockchain ، وخاصة الصناديق التقليدية والصناديق العائلية ، وما إلى ذلك. سيرتفع سعر العملات المشفرة السائدة مثل BTC و ETH تدريجياً في المستقبل. وبعد ذلك ، ستحدث منافسة شرسة بين بيئات السلسلة الرئيسية المختلفة ، وستصبح المكونات ذات الصلة عبر السلاسل أمرًا لا مفر منه. في الأنظمة البيئية المختلفة ، خاصة على مستوى dApp ، سيكون هناك مجموعات أكثر تعقيدًا من المشتقات المالية والأدوات المالية. في الوقت نفسه ، ستظل المشاريع المرتبطة بـ GameFi و NFT والمشروعات الاجتماعية و DAO شائعة باستمرار بين المجتمعات ، ومن المتوقع أن يكون هناك مستخدمون تدريجيون جيدون. في الآونة الأخيرة ، أصبحت المشاريع المرتبطة بالميتافيرس أكثر شيوعًا ، بما في ذلك أعلن Facebook أيضًا عن رغبته في بناء metaverse.
في الوقت نفسه ، ستكون الرقابة المالية لمختلف البلدان أكثر شفافية. نتطلع إلى إدخال سياسات مالية متعلقة بـ blockchain في مختلف البلدان ، والتي ستعزز تنمية الصناعة بشكل أكبر.
صناعتنا لا تزال في مراحلها الأولى. خاصة في البلدان النامية ، لا تزال هناك إمكانات هائلة ، مثل سوق أمريكا اللاتينية. لقد ركزنا على سوق أمريكا اللاتينية منذ عام 2019 ودخلنا سوق أمريكا اللاتينية في عام 2020 على تطبيقات واسعة النطاق تركز على المستخدم ، مثل الدفع والتحويل والمحفظة والتبادل والشبكات الاجتماعية ، وما إلى ذلك. نعتقد أن كل هذه الأشياء يمكن أن تساعد الصناعة على التطور إلى الاتجاه السائد حقًا.
نعتقد أن عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى التجارة أو يحتفظون بالعملات المشفرة سيتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2021. سترتفع TVL مرة أخرى وتتجاوز بداية عام 2021. ستصل أسعار البيتكوين والإيثريوم إلى ATH.
من ناحية الاتجاه ، نولي معظم اهتمامنا بشكل أساسي لـ DeFi و Web 3.0 و NFT والبنية التحتية للعملات المشفرة مثل مناطق الدفع بالعملات المشفرة.
نرى اتجاهات أخرى ناشئة حديثًا مثل Metaverse ، والتي يمكن أن تصبح المنصة الاجتماعية التالية و DAOs ، والتي يمكن أن تصبح مستقبل الشركات أو الشركات. هذه المناطق أيضًا مثيرة للغاية ولديها أيضًا الكثير من إمكانات النمو.
إخلاء المسؤولية: الغرض من هذه المقالة هو إزالة عدم التناسق المعلوماتي الموجود اليوم في أسواقنا الرقمية من خلال إجراء العناية الواجبة عن طريق طرح الأسئلة الصحيحة وتزويد القراء بآراء أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة. لا تشكل المادة أي مشورة استثمارية أو مالية أو قانونية. يرجى إجراء البحث قبل الاستثمار في أي أصول رقمية أو رموز ، وما إلى ذلك. ليس للكاتب أي مصلحة راسخة في الشركة. ايشان باندي.
ظهرت أيضًا في
جار التحميل…
الاوسمة (تاج)
قم بإنشاء حسابك المجاني لفتح تجربة القراءة المخصصة الخاصة بك.
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
