على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من الأرباح ، تقول شركة Rocket Cos ، إنها ستستمر في انتزاع حصتها في السوق من المنافسين من خلال بناء خدماتها العقارية الشاملة ، والتي تعمل على إعادة وضع أكبر مقرض للرهن العقاري في البلاد باعتباره منصة التكنولوجيا المالية.
قالت الشركة في تقرير لها إن منشأ رهن Rocket's القياسي لعام 2021 ساعد في تعزيز حصة الشركة في السوق إلى مستوى مرتفع جديد قدره 8.8٪. أرباح الربع الرابع ونتائج العام بأكمله. سهم في Rocket أيضًا حصلت على مصعد يوم الجمعة، أغلقت ما يقرب من 6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة أنها ستكافئ المساهمين بأرباح خاصة بقيمة 2 مليار دولار بعد إنشاء 351 مليار دولار من الرهون العقارية في عام 2021.
الحصة السوقية لشركة روكت للرهن العقاري 2009-2021
المصدر: Rocket Cos. عرض المستثمر.
انخفضت إيرادات وأرباح Rocket عن عام 2020 ، عندما أدت أسعار الفائدة المنخفضة السارية خلال الوباء إلى اندفاع عمليات إعادة التمويل المربحة. في عام 2020 ، أغلقت شركة Rocket Mortgage قروضًا لشراء المنازل بقيمة 320 مليار دولار ، وحققت إيرادات بقيمة 15.65 مليار دولار وأرباح 9.4 مليار دولار.
في حين ارتفع حجم منشأ الرهن العقاري بنسبة 10 في المائة تقريبًا في عام 2021 ، شكلت قروض الشراء الأقل ربحية نسبة أكبر من هذا المزيج. ونتيجة لذلك ، انخفضت إيرادات عام 2021 بنسبة 17٪ إلى 12.9 مليار دولار ، مع انخفاض صافي الدخل بنسبة 35٪ إلى 6.07 مليار دولار.
على الرغم من أن Rocket لم تفصل حجم شراء الرهن العقاري وإعادة التمويل ، إلا أن الانخفاض في مقياس رئيسي - المكسب من هامش البيع - كان واضحًا. خلال الربع الرابع من عام 2020 ، عندما كانت طفرة إعادة التمويل لا تزال قوية ، كان مكاسب روكيت من هامش البيع 4.41 في المائة. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 ، عندما كانت روكيت أكثر اعتمادًا على قروض الشراء الأقل ربحية ، انخفض هامش الربح من البيع إلى 2.80 في المائة.
جاي فارنر
في مكالمة مع محللي الاستثمار ، ركز الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Cos ، جاي فارنر ، على قدرة الشركة على الاستمرار في أخذ حصتها في السوق بعيدًا عن المنافسين ، وذلك بفضل الاستثمارات التي تقوم بها الشركة في التكنولوجيا والعلامات التجارية والأفراد.
قال فارنر: "مع اقترابنا من عام 2022 ، نرى فرصة هائلة". "نحن ننظر إلى ظروف السوق الصعبة مثل بيئة ارتفاع الأسعار كفرصة للتألق."
من خلال مجموعة مستقرة من العلامات التجارية للتمويل الشخصي وتكنولوجيا المستهلك التي تشمل Rocket Mortgage و Rocket Homes و Rocket Loans و Rocket Auto و Amrock ، تصف Rocket Cos نفسها الآن بأنها "شركة منصة للتكنولوجيا المالية" تهدف إلى إطلاق العنان للقيمة الدائمة لعملائها من خلال تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات.
منصة روكيت الشاملة
ترى شركة Rocket Cos. فرصًا لتوليد الإيرادات في كل مرحلة من عملية شراء المنزل ، وما بعدها. المصدر: Rocket Cos. عرض المستثمر.
بعد أن نمت أعمال خدمة القروض بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي ، تقول روكيت إنها الآن خامس أكبر خدمة قروض في البلاد ، مما يمنحها علاقات مستمرة مع 2.6 مليون من أصحاب المنازل الذين تجمع مدفوعات الرهن العقاري الشهرية منهم.
صاروخ اكتساب 1.27 مليار دولار قال فارنر إن تطبيق التمويل الشخصي Truebill ، الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر ، هو فرصة ليس فقط لتسويق الخدمات العقارية لأعضاء Truebill البالغ عددهم 2.5 مليون عضو ، ولكن أيضًا "لاحتضان ملايين العملاء في نظام Rocket البيئي في Truebill".
قال فارنر: "إن الصاروخ وتروبيل مصطفان في مهمة واحدة - لإزالة الاحتكاك من لحظات الحياة المعقدة". "وتوحدت العلاقة بسرعة. في الواقع ، تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات المدمجة لدينا حاليًا معًا لإنشاء حل تسجيل الدخول الفردي الذي سيجمع النظام البيئي للصاروخ بأكمله معًا من خلال تسجيل دخول موحد واحد. نتوقع إطلاق هذه التجربة الجديدة في غضون 30 إلى 45 يومًا القادمة ".
قال فارنر إن الحصول على حل تسجيل الدخول الفردي لـ Rocket و Truebill "أمر مهم للغاية" للبيع العابر.
قال فارنر إن مشتري المنازل المحتملين "الذين قد يكونون بعد 7 ، 8 ، 9 أشهر من شراء منزل" يمكنهم القيام بميزانياتهم والعمل على درجة الائتمان الخاصة بهم في Truebill. "يمكنهم التعامل مع Truebill لتوفير بعض المال ، ونستمر في الحصول على إشارات أثناء مشاركتهم. يتمتع التطبيق بالقدرة على إرسال إشعارات فورية إليهم لا نمتلكها اليوم. ولذا فإننا نحافظ على مشاركة عملاء الشراء هؤلاء ".
تعتمد شركة Rocket على شركة الوساطة العقارية والبحث التابعة لها ، Rocket Homes ، للمساعدة في جلب أعمال قروض الشراء عبر الباب. في عام 2021 ، قالت الشركة إن وكلاء العقارات في شبكة Rocket Homes شاركوا في 33,100 صفقة عقارية قياسية قيمتها 8 مليارات دولار.
بحلول نهاية العام ، كان 80,000 وكيل عقاري قد اشتركوا في Rocket Pro Insight (RPI) ، وهي منصة رقمية تحافظ على مشاركة الوكلاء في عملية الرهن العقاري ، من تقديم الطلب إلى الإغلاق.
قال فارنر إن Rocket توسعت أيضًا إلى ما وراء أعمال الرهن العقاري الأساسية من خلال تمكين عمليات الإغلاق السلس من خلال شركة أمروك ، شركة خدمات الملكية والتسوية التابعة لشركة Rocket ، والتي تعاملت مع 1.1 مليون عملية إغلاق في عام 2021.
في الخريف الماضي ، أعلنت شركة Rocket عن شراكة مع Salesforce ، مما يسمح لشركة Rocket بتقديم تكنولوجيا الرهن العقاري الخاصة بها إلى 10,000 بنك واتحاد ائتماني ينتج عنه تريليون دولار من الرهون العقارية سنويًا من خلال Salesforce Financial Services Cloud.
"هذا هو الوقت الذي نرى فيه استثماراتنا في منصتنا تؤتي ثمارها حقًا. لا نعتقد أن أي شركة أخرى قد استثمرت في التكنولوجيا ، في العلامة التجارية ، في الأشخاص ، في شراكات مثلنا. قال فارنر: "إن الشراكات التي لدينا مع شركات مثل Salesforce و eTrade و Charles Schwab و State Farm والعديد من الشركات الأخرى ، مبنية على منصة خاصة لا يمكن تكرارها بسهولة من قبل المقرضين الآخرين أو شركات التكنولوجيا المالية الأخرى".
لرفع مستوى المستهلكين من اتساع خدمات Rocket ، كثفت جهودها التسويقية. إعلان Rocket's 2022 Super Bowl من بطولة آنا كندريك وباربي هو أحد الأمثلة البارزة - لقد كان كذلك المرتبة لا. 1 بواسطة USA Today's Ad Meter.
روكيت هومز آند روكت مورتهنغ 2022 إعلان سوبر بول
الإعلان ، الذي روج لفوائد استخدام Rocket Homes و Rocket Mortgage للعثور على منزل وتمويله ، "ضروري لتذكير المستهلكين أنه في سوق الإسكان الذي ظل شديد التنافس والمخزون مقيدًا ، نقدم البصيرة والأدوات التي تساعد قال فارنر: "يحصل عملاؤنا على طاولة الإغلاق بشكل أسرع". "يشمل ذلك منصات البحث الرئيسية الرائدة في مجالنا ، وبرامج مثل الاكتتاب الليلي و Rocket Pro Insight."
في حين أن نهاية طفرة إعادة التمويل قد تجبر مقرضي الرهن العقاري الآخرين على ذلك تسريح العمال من أجل خفض النفقات ، اقترح فارنر أن الأمر لن يكون كذلك في Rocket.
قال فارنر: "لقد استثمرنا وسنواصل الاستثمار في التسويق وعلامتنا التجارية". "نواصل الاستثمار في التكنولوجيا ، الآلاف من التقنيين هنا ، ونكتب البرامج التي تجعل أنظمتنا أفضل ، وتجعل قروضنا العقارية أكثر كفاءة ، وتحسن معدلات التحويل لدينا."
في إشارة واضحة لتسريح العمال في العام الماضي في شركة Better - أعلن عنها الرئيس التنفيذي فيشال جارج عبر مكالمة Zoom - قال فارنر: "لدينا أكثر الأشخاص مهارة في العمليات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يعرفون كيفية العمل ومعالجة الاكتتاب في القروض المغلقة. لدينا أفضل قوة مصرفية للرهن العقاري في هذا البلد ، ما يقرب من 6,000 أو نحو ذلك من هؤلاء الأشخاص. هذا هو القلب النابض لمنظمتنا ، أليس كذلك؟ كل ما لدينا يرجع إلى نجاح هؤلاء الأفراد. ولذا لن يكون لدينا مكالمة جماعية حيث فجأة أخبرنا مجموعة منهم أنهم لن يعملوا هنا بعد الآن. هذا ليس فقط كيف نفعل هذا ".
ستجعل عمليات التسريح من العمل من الصعب تحقيق هدف Farner الطموح المتمثل في زيادة حصة Rocket من إجمالي سوق الرهن العقاري إلى 10٪ في عام 2022 ، مع هدف طويل الأجل يتمثل في حصة سوقية تبلغ 25٪.
قادة فئة حصة السوق
المصدر: Rocket Cos. عرض المستثمر.
مقارنة بالقطاعات الأخرى التي يهيمن عليها الآن اللاعبون عبر الإنترنت ، مثل التجارة الإلكترونية والسفر وإعداد الضرائب ، لا يزال الرهن العقاري "مجزأ للغاية" ، كما أشار روكيت في عرض تقديمي للمستثمر يروج لإمكانية الشركة "لقيادة التحول الرقمي في صناعاتنا . "
على الرغم من أن Rocket قد وضعت مواقعها بشكل مباشر على حصتها في السوق المتزايدة ، إلا أن Farner قال إنها لن تنمو من خلال الانخراط في حروب التسعير.
قال لمحللي الاستثمار: "مع زيادة معدلات الفائدة بسرعة ، كانت استراتيجيتنا دائمًا هي حماية هامشنا وربحيتنا". خلال فترات زمنية كهذه ، سيقلل العديد من المقرضين هامشهم بشكل كبير في محاولة للحفاظ على الإنتاج. لقد وجدنا أن هذه ليست استراتيجية سليمة للربحية والاستدامة والحفاظ على نهج منضبط تجاه دعم الأعمال على المدى الطويل ".
قال إن شركة Rocket طورت أعمالها في مجال الرهن العقاري "بشكل كبير منذ دورة السوق الأخيرة من خلال القيام بالأشياء الصحيحة - تقديم أفضل تجربة للعملاء في السوق (و) الاستثمار في منصة مرنة وقابلة للتطوير ومتعددة القنوات جاهزة دائمًا لاغتنام الفرص بسرعة . "
احصل على Inman's النشرة الإخبارية للائتمان الإضافي تم تسليمها مباشرة إلى بريدك الوارد. تقرير إخباري أسبوعي عن أكبر الأخبار في عالم الرهون العقارية والإغلاق يتم تسليمها كل يوم أربعاء. اضغط هنا للاشتراك
