يبدو أن المغازلة العالمية لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) بدأت تتراجع، حيث كشفت البيانات الجديدة عن مدفوعات المستهلكين عن انخفاض كبير في الشهية لهذا النهج المثير للجدل في الدفع الائتماني.
شهدت شركة BNPL طفرة وأصبحت المفضلة لدى أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية أثناء عمليات الإغلاق، حيث اغتنم متسوقو التجارة الإلكترونية، العاطلين عن العمل في المنزل، فرصة التمويل قصير الأجل لتوزيع نفقات عمليات الشراء المرتجلة والمتعمدة عبر الإنترنت عبر عدة مدفوعات. عادة، لم تكن جاذبية خدمات شركة BNPL تتقاضى أي فائدة - وهو عرض جذاب للغاية للمستهلكين الذين قد يتجاوزون الشراء التقديري عبر الإنترنت، خاصة في ظل ظروف اقتصادية غير مؤكدة.
المضمون، أرباح خدمات BNPL من خلال فرض رسوم على التجار مقابل معالجة المعاملات، وأحيانًا من خلال فرض رسوم أو فوائد متأخرة على العملاء الذين يفشلون في الدفع في الوقت المحدد. يمكّنهم هذا النموذج من توفير حلول دفع متعددة الاستخدامات للمستهلكين مع الاستمرار في كسب الدخل - وتبسيط عمليات الاستحواذ المهمة.
على مدى السنوات الأخيرة، أدى هذا الاقتراح الجذاب إلى زيادة عدد شركات BNPL على مستوى العالم، مما أثبت جاذبيته في كل من الاقتصادات المتقدمة ذات الاستخدام المرتفع لبطاقات الائتمان التي تبحث عن تمويل بديل، وفي الدول الناشئة حيث كان الوصول إلى الائتمان التقليدي أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة للشباب وأولئك الذين يعيشون في الخارج. في المناطق الريفية.
انخفض عدد مستخدمي BNPL في الولايات المتحدة في عام 2023 أكثر من السنوات السابقة. المصدر: ستاتيستا
الانحدار لمشغلي BNPL في آسيا والمحيط الهادئ
ومع ذلك، يبدو أن قطاع BNPL الآن في تراجع، حيث تراجعت العديد من خدمات BNPL أو توقفت عن العمل تمامًا. وقد لاحظت أستراليا، التي تستضيف واحدة من أهم خدمات BNPL في العالم، Afterpay، ذلك الركود منذ عام 2023.
بعد انهيار Openpay الأسترالي في أوائل فبراير 2023، والذي ترك ديونًا بقيمة 18.2 مليون دولار أسترالي، بدأ ZIP مارس 2023 باتخاذ قرار بتشديد الضوابط المالية وأعلن انسحابه من الهند والفلبين وتركيا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا وبولندا. سنغافورة والمملكة المتحدة والمكسيك والشرق الأوسط.
والواقع أنهم انسحبوا من 10 من الأسواق الدولية الأربعة عشر التي كانوا يخدمونها. ويأتي هذا القرار وسط أنباء عن خسارة 240 مليون دولار أسترالي في 2022، تلاها قيمة السهم التي انخفضت بنسبة 95٪ منذ فبراير 2021 (تم تداولها سابقًا عند 12 دولارًا أستراليًا مقارنة بـ 0.5 دولار أسترالي في عام 2023).
ويبدو السيناريو قاتماً بنفس القدر في آسيا، حيث يبدو أن اعتماد شركة BNPL وظهور خدمات BNPL الجديدة قد حدث بين عشية وضحاها. على سبيل المثال، تم تقديم BNPL IOUpay الماليزي في البورصة الأسترالية (ASX) و أعلنت هيمنتها على السوق قبل بدء خدمتها تقريبًا.
وفي غضون أقل من عامين، أدت الاتهامات بالاحتيال الكبير إلى اضطرابات مالية وتشويه كبير لسمعتها. اشتدت الملحمة عندما اكتشفت IOUpay أن مديرها المالي السابق، كينيث كوان، قد تلاعب بأموال الشركة.
مشتبه به تم اكتشاف اختلاس 19 مليون دولار أمريكي من الشركة بين عامي 2022 و2023. وفي وقت لاحق، أُجبرت IOUpay على الخضوع للإدارة ولم تتعاف بعد.
أعلنت منصة التسوق والمكافآت ShopBack أنها ستنهي عرض BNPL الخاص بها، والذي تم إنشاؤه في أعقاب استحواذ الشركة على BNPL holah في نوفمبر 2021 ، اعتبارًا من مارس 2024 في سنغافورة وماليزيا.
وعند الاستفسار عن الأقساط المتبقية، سلط ShopBack الضوء على ضرورة السداد الفوري للعملاء لتجنب الرسوم المتأخرة. توضح هذه الاستجابة هشاشة نموذج إيرادات شركة BNPL، وهوامش الربح الضئيلة عندما تتبدد تقديرات المستثمرين المرتفعة.
من المرجح أن يكون إغلاق Atome Vietnam للأبد. المصدر: جوجل
في الوقت نفسه، تم إطلاق Atome في فيتنام في أبريل 2022 وحظي بإشادة كبيرة، بدءًا بتجربة شملت أكثر من 20 شريكًا للبيع بالتجزئة. في غضون عام، أوقفت شركة أتومي عملياتها في فيتناموBNPL المحلي ولم تتمكن شركة Ree-Pay من سد الفراغ تركتها Atome حيث لا يمكن الوصول إلى عروضها على العديد من منصات التجارة الإلكترونية الفيتنامية.
في مايو 2023، استقال تراسي لو والش، المدير العام الإقليمي لشركة أتومي أصبح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Fluid، شركة دفع B2B. لقد كان هذا تليها استقالة الرئيس التنفيذي ديفيد تشين في فبراير 2024 ليصبح رئيسًا لقسم الإقراض الاستهلاكي في GoTo Financial في إندونيسيا. اختار كلا الزعيمين السابقين لشركة Atome التي كانت بارزة في السابق الخروج من القطاع تمامًا - يبدو أن الثقة في نموذج خدمات BNPL منخفضة بين المشغلين الرئيسيين كما هو الحال بين المستثمرين.
شركة سنغافورة BNPL اختار بيس أيضًا الحل الطوعي في أغسطس 2023، وأرجعت الديون المتصاعدة إلى مبرراتها المنطقية. مشابه ل مجموعة الاستخبارات المتقدمة الأم لشركة Atome و ShopBack المدعوم من Temasek، كان بيس سابقا تأمين استثمارات مكونة من 8 أرقامومع ذلك، فإن ضخ رأس المال هذا لم يكن كافياً للحفاظ على خدمات بنك القروض الوطنية المتضائلة.
على الرغم من التوقعات بزيادة الاستخدام بنسبة 450% بحلول عام 2027 سوق الهند BNPLأعلنت شركة ZestMoney، التي كانت قيمتها سابقًا 445 مليون دولار، عن إغلاقها بعد فشلها في تأمين مشتري. بعد مغادرة مؤسسيها بعد فشل محادثات الاستحواذ مع شركة PhonePe الهندية للتكنولوجيا المالية، تم بيع ZestMoney في النهاية لشركة الخدمات المالية DMI Group في يناير 2024 بأسعار منخفضة للغاية، حيث يخسر كل مستثمر أمواله وتستخدم DMI بشكل أساسي عملية الاستحواذ لاصطياد المواهب Zest.
كيف حدث خطأ في خدمات BNPL؟
إن الفرضية الأساسية لشركة BNPL في العالم النامي، والتي تتمثل في ضمان قروض صغيرة لعملاء التمويل الرقمي الناشئين وبالتالي جذب العديد من المستثمرين البارزين في هذه العملية، كانت شديدة الحماس خلال فترات الإقامة في المنزل وضم المستخدمين الجدد إلى الاقتصاد الرقمي.
ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة، تم تحدي الوضع الراهن لأسعار الفائدة على القروض المتعثرة، وأصبح غير قادر على الاستمرار في توقعات اقتصادية أقل تفاؤلاً. ولم يقتصر الأمر على المناطق النامية فحسب، بل كان الأمر كذلك بالنسبة للشركات الناشئة في BNPL مثل Klarna وAfirm وAfterpay تواجه خسائر كبيرة وفقدان السيولة عندما تراجع المستثمرون عن تقييماتهم السابقة التي كانت بملايين ومليارات الدولارات.
المنافسة من الخدمات المصرفية التقليدية وكذلك الشركات الرقمية العملاقة ذات الموارد المالية الجيدة انتزاع وShopee في جنوب شرق آسيا، أو Apple وPayPal في الولايات المتحدة، هددت أيضًا ملاءة شركة أ الكثير من خدمات BNPL المخصصة الذين لم يتمكنوا من المنافسة مع وصول منصتهم، واحتياطيات رأس المال الضخمة، والعلامات التجارية التي يمكن التعرف عليها على الفور، وقواعد العملاء الكبيرة عندما بدأوا في دمج برامج الدفع بالتقسيط الخاصة بهم.
استحوذت هذه المنصات والتطبيقات الفائقة على جزء كبير من حصة السوق التي كانت مجالًا للشركات الناشئة التي تعمل في BNPL فقط، وكان بإمكانها تحمل تكاليف تقديم ميزات "الدفع لاحقًا" الخاسرة، والتي لم يتمكن مقدمو الخدمة المخصصون في النهاية من مواكبةها.
إلى جانب الضغوط التنظيمية في الفضاء الناشئ، وانخفاض الطلب من المستخدمين بسبب تشديد الميزانيات، وتناقص العوائد بشكل متزايد من نموذج الأعمال الذي يعتمد في النهاية على عمليات الشراء الاندفاعية، يبدو أن الزخم هو ضد الشركات الناشئة في BNPL ونحو مشغلي المنصات الموحدة الذين قد يمثلون المستقبل الحقيقي لـ "اشتر الآن"، ادفع لاحقا'.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://fintechnews.sg/93168/lending/the-rise-and-fall-of-bnpl-is-the-due-date-near-for-pay-later-services/
