(بلومبرج) - أعلنت شركة Owlet Baby Care ، المتخصصة في تصنيع أجهزة مراقبة الأطفال ، عن طرحها للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي مع شركة خالية من الشيكات مدعومة من شركة الأسهم الخاصة Sandbridge Capital ، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة إن ليهي وأوليت ومقرها يوتا ستبلغ القيمة الإجمالية 1.1 مليار دولار بما في ذلك الديون بعد إتمام الصفقة.
وقال الأشخاص إن الشركة المندمجة جمعت أيضًا 130 مليون دولار في طرح خاص لدعم الصفقة. يشمل المستثمرون في الطرح الخاص Fidelity Management & Research ، و Janus Henderson Investors ، و Neuberger Berman Funds ، و OrbiMed ، والصناديق الخاصة التابعة لشركة Pimco و Wasatch Global Investors.
وقال الأشخاص إن كين سوسلو ، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ، ودومينيكو دي سول ، رئيس ماركة الملابس الرجالية توم فورد ، سينضمون إلى مجلس إدارة Owlet بعد الاندماج.
تأسست Owlet في عام 2013 ، وهي تصنع كاميرات وشاشات تساعد الآباء على تتبع تنفس أطفالهم ومعدل ضربات القلب ووقت النوم ، من بين ميزات أخرى. يعرض موقعها على الإنترنت أيضًا تطبيقًا للتدريب على النوم ، وتخطط لإطلاق منتج يستهدف النساء الحوامل.
جمعت Sandbridge Acquisition 230 مليون دولار في سبتمبر من خلال طرح عام أولي.
