فرونتير إيرلاينز على وشك أن تصبح أكبر بكثير:
وافقت شركة فرونتير إيرلاينز على شراء شركة سبيريت إيرلاينز مقابل 25.83 دولارًا للسهم مما يعكس صفقة نقدية تبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار ، بما في ذلك دين.
سيحصل المساهمون في أسهم Spirit على 1.9126 سهمًا من أسهم Frontier بالإضافة إلى 2.13 دولار نقدًا لكل سهم Spirit يمتلكونه. وتمثل الصفقة علاوة بنسبة 19٪ على سعر إغلاق سبيريت يوم الجمعة.
سيتم دمج شركة سبيريت إيرلاينز في شركة فرونتير إيرلاينز.
أصدرت شركة فرونتير إيرلاينز هذا البيان:
أعلنت شركة Spirit Airlines، Inc. و Frontier Group Holdings، Inc. ، الشركة الأم لشركة Frontier Airlines، Inc. ، اليوم عن تحديد نهائي اتفاقية الاندماج التي ستجمع بموجبها الشركات ، مما يخلق شركة طيران أمريكية منخفضة التكلفة للغاية.
معًا ، تتوقع Frontier and Spirit تغيير الصناعة لصالح المستهلكين ، مما يوفر المزيد من الأسعار المنخفضة للغاية لمزيد من المسافرين في المزيد من الوجهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، بما في ذلك المدن الكبرى وكذلك المجتمعات المحرومة. إن الملف المالي الأقوى للشركة المندمجة سيمكنها من تسريع الاستثمار في الابتكار والنمو والمنافسة بقوة أكبر ، لا سيما ضد "الأربعة الكبار" المهيمنة1 شركات الطيران ، من بين أمور أخرى.
أشار William A. Franke ، رئيس مجلس إدارة Frontier والشريك الإداري لشركة Indigo Partners ، المساهم الأكبر في Frontier ، إلى أن Indigo لديها تاريخ طويل مع كل من Spirit و Frontier ، وهي فخورة بالشراكة معهم في إنشاء شركة طيران مدمرة. "لقد عملنا بالاشتراك مع مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في كلتا الشركتين للتوصل إلى مزيج من شركتين تكميليتين ستخلقان معًا شركة الطيران الأمريكية ذات الأسعار المنخفضة للغاية الأكثر تنافسية لصالح المستهلكين."
يكسب المستهلكون المزيد من الأسعار المنخفضة للغاية إلى أماكن أكثر
من المتوقع أن تقوم شركة الطيران المدمجة بما يلي:
- توفير مليار دولار أمريكي من المدخرات السنوية للمستهلكين.
- نقدم أكثر من 1,000 رحلة جوية يومية إلى أكثر من 145 وجهة في 19 دولة عبر شبكات متكاملة.
- قم بالتوسع مع أكثر من 350 طائرة لتقديم المزيد من الأسعار المنخفضة للغاية.
- زيادة الوصول إلى الأسعار المنخفضة للغاية عن طريق إضافة طرق جديدة للمجتمعات المحرومة عبر الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
- تقديم خدمة أكثر موثوقية من خلال مجموعة متنوعة من الكفاءات التشغيلية.
- توسيع عروض المسافر الدائم والعضوية.
يفوز أعضاء الفريق بالفرص الموسعة وزيادة الاستقرار
- بحلول عام 2026 ، تتوقع Spirit and Frontier إضافة 10,000 وظيفة مباشرة وآلاف الوظائف الإضافية في شركاء أعمال الشركات.
- نظرًا لنمو الشركة المندمجة ، من المتوقع أن تتاح لجميع أعضاء الفريق الحاليين فرصة ليكونوا جزءًا من شركة الطيران المدمجة.
- سيحظى أعضاء فريق شركة الطيران المدمجة بفرص وظيفية أفضل ومزيد من الاستقرار كجزء من شركة الطيران ذات الأسعار المنخفضة للغاية الأكثر تنافسية في الولايات المتحدة.
تفوز الاستدامة مع شركة الطيران الأكثر خضرة في أمريكا
ستكون شركة فرونتير آند سبيريت هي شركة الطيران الأكثر خضرة في أمريكا ، حيث ستوفر إمكانية الوصول على مستوى البلاد إلى رحلات جوية مستدامة وبأسعار معقولة. ستمتلك شركة الطيران المدمجة أحدث أسطول من الطائرات وأكثرها حداثة وكفاءة في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة ، ويضم أكبر أسطول من عائلة A320neo من أي شركة طيران في البلاد. من المتوقع أن تحقق شركة الطيران المدمجة أكثر من 105 أميال للغالون الواحد بحلول عام 2025.
يفوز المساهمون بخلق قيمة فائقة
من المتوقع أن يؤدي الجمع بين Spirit و Frontier إلى تقديم قيمة معززة لمساهمي الشركتين.
- على أساس مشترك ، ستحقق الشركة إيرادات سنوية تقارب 5.3 مليار دولار بناءً على نتائج عام 2021.
- بمجرد دمجها ، تتوقع Frontier and Spirit تقديم تآزر تشغيلي سنوي بمعدل تشغيل يبلغ 500 مليون دولار بمجرد اكتمال التكامل الكامل ، والذي سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بكفاءات الحجم ووفورات المشتريات عبر المؤسسة بحوالي 400 مليون دولار في تكاليف لمرة واحدة.
- من المتوقع أن تتمتع شركة الطيران المدمجة بملف مالي قوي ، برصيد نقدي يبلغ حوالي 2.4 دولار2 مليار اعتبارًا من نهاية عام 2021 على أساس مجمّع.
بموجب شروط اتفاقية الاندماج ، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجالس إدارة الشركتين ، سيحصل حاملو الأسهم Spirit على 1.9126 سهمًا من Frontier بالإضافة إلى 2.13 دولار نقدًا لكل سهم موجود يمتلكونه من Spirit. يشير هذا إلى قيمة 25.83 دولارًا لكل سهم Spirit بسعر إغلاق سهم فرونتير البالغ 12.39 دولارًا في 4 فبراير 2022 ، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 19٪ عن 4 فبراير 2022 ، وسعر الإغلاق لـ Spirit ، و 26٪ علاوة على أساس تداول 30 المتوسط المرجح لحجم اليوم لأسعار فرونتير و سبيريت. تقدر الصفقة Spirit بقيمة حقوق ملكية مخففة بالكامل تبلغ 2.9 مليار دولار ، وقيمة معاملة تبلغ 6.6 مليار دولار عند حساب افتراض صافي الدين والتزامات التأجير التشغيلي.
عند إغلاق الصفقة ، سيمتلك حاملو الأسهم الحدودية الحاليون ما يقرب من 51.5٪ وسيمتلك حملة الأسهم الحاليون ما يقرب من 48.5٪ من شركة الطيران المدمجة ، على أساس مخفف بالكامل ، مما يوفر لأصحاب الأسهم في فرونتير وروح إمكانيات كبيرة.
الجمع بين شركات الطيران لدينا - الحوكمة والتوقيت حتى الانتهاء
سيتألف مجلس إدارة شركة الطيران الجديدة من 12 مديراً (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) ، سبعة منهم ستختارهم فرونتير وخمسة منهم ستسميهم سبيريت. سيكون السيد فرانك رئيس مجلس إدارة الشركة المندمجة.
من المتوقع أن ينتهي الاندماج في النصف الثاني من عام 2022، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك استكمال عملية المراجعة التنظيمية وموافقة مساهمي Spirit. وافق حامل الأسهم المسيطر في فرونتير على المعاملة والإصدار ذي الصلة لأسهم شركة فرونتير العادية عند توقيع اتفاقية الاندماج. سيتم تحديد فريق إدارة الشركة المدمجة والعلامة التجارية والمقر من قبل لجنة بقيادة السيد فرانك قبل الإغلاق.
أعلى صورة حقوق الطبع والنشر: Spirit Airlines Airbus A320-271N WL N932NK (msn 10008) (Spirit Untamed) BWI (Brian McDonough). الصورة: 953897.
عرض شرائح طائرات شركة فرونتير إيرلاينز:
عرض شرائح طائرات شركة طيران سبيريت:
