الوجبات السريعة الرئيسية
- استثمار مبكر ذو إمكانات عالية: يُعَد DePIN مفهومًا جديدًا ــ "Airbnb لكل شيء" ــ ويتمتع بحجم سوق ضخم محتمل (تريليونات الدولارات) عبر مختلف الصناعات. يمثل هذا فرصة لمستثمري العملات المشفرة للوصول إلى الطابق الأرضي لتكنولوجيا قد تكون مدمرة.
- التركيز على المشاريع الأساسية: يغطي DePIN العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك تخزين البيانات وحوسبة وحدة معالجة الرسومات وتخزين الأرشيف وشبكة WiFi اللامركزية وتدفق الفيديو. يجب على المستثمرين البحث باستخدام لدينا كمي و نوعي إرشادات لفهم النمو المحتمل لكل شركة.
- ضع في اعتبارك المخاطر: على الرغم من الإمكانيات، لا تزال رموز DePIN تمثل استثمارًا في العملات المشفرة ومحفوفة بالمخاطر بطبيعتها. السوق متقلب، واللوائح لا تزال غير واضحة. لا تستثمر في DePIN أكثر مما ترغب في خسارته.
إن السرد الأساسي لتقنيات مثل العملات المشفرة والتمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال هو كيف أحدثت ثورة في الاتصالات الرقمية والملكية والاستثمار. الآن، تمتد تقنية blockchain إلى المجال المادي، وذلك بفضل شبكات البنية التحتية اللامركزية (DePIN).
DePIN هو مفهوم جديد يعمل على تحقيق اللامركزية في البنية التحتية المادية من خلال تمكين التفاعلات المستقلة في الوقت الفعلي من خلال العقود الذكية وإنترنت الأشياء (IoT) وغيرها من التقنيات اللامركزية.
فيما يلي نظرة على ما تقدمه DePIN وكيفية ظهور السوق. سنقوم أيضًا بفحص أفضل مشاريع DePIN للمستثمرين.
تقوم شركات DePIN بإحضار العالم المادي إلى blockchain. بينما أحدثت DeFi ثورة في التمويل الرقمي، فإن DePIN يجلب مفاهيم DeFi إلى الأصول المادية.
تخيل أنك تقوم بتأجير مساحة تخزين القرص غير المستخدمة، أو استعارة طاقة الحوسبة من كمبيوتر جارك - وكل ذلك تتم إدارته بشكل آمن من خلال شبكة blockchain. هذا هو ديبين: إنه مثل Airbnb في كل شيء.
فيما يلي تفاصيل DePIN لمستثمري العملات المشفرة:
- الحوافز الرمزية: تستخدم DePINs الرموز المميزة لإنشاء نظام حيث يمكن للأفراد والشركات المساهمة في شبكة من البنية التحتية المادية، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية أو أبراج الاتصالات. تتم مكافأة هؤلاء المساهمين بالرموز المميزة لمساهماتهم.
- الملكية اللامركزية: تتعلق أرقام DePIN بملكية المجتمع. على عكس النماذج التقليدية، حيث تمتلك شركة واحدة البنية التحتية، تسمح شبكات DePIN بالملكية المشتركة من خلال شبكة التعهيد الجماعي، مع مكافأة كل مساهم بالرموز. ولكن يمكن لأي شخص الاستثمار في الرموز المميزة، مما يعني أنه يمكن لمالكي الرموز المميزة المشاركة في نمو المشروع وإيراداته بمرور الوقت.
- تطبيقات العالم الحقيقي: DePINs لديها القدرة على تعطيل الصناعات المختلفة. تخيل ديبين للسيارات الكهربائية التي تسهل خدمة تقاسم السيارات من نظير إلى نظير، أو ديبين للطاقة الشمسية التي تخلق شبكة طاقة لا مركزية.
- مرحلة مبكرة ذات إمكانات عالية: في حين أن DePIN هو مفهوم جديد، فمن المتوقع أن يكون حجم السوق ضخمًا، ومن المحتمل أن يصل إلى تريليونات الدولارات في السنوات القادمة. يمثل هذا فرصة مثيرة لمستثمري العملات المشفرة الذين يتطلعون إلى الدخول إلى الطابق الأرضي.
في الأساس، تعد DePINs وسيلة للاستفادة من قوة blockchain لبناء وإدارة البنية التحتية المادية بطريقة أكثر ديمقراطية وكفاءة وموجهة نحو المجتمع.
رموز DePIN: نظرة على القطاع الناشئ
حتى كتابة هذه السطور، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لرموز DePIN أعلى بقليل من 30 مليار دولار.
من المتوقع أن تنمو هذه القيمة السوقية فقط نظرًا لوجود عدة عوامل تدفع نمو سوق DePIN. على سبيل المثال، يقدم DePIN نهجًا تحويليًا للبنية التحتية لـ Web3، حيث يساعد في حل بعض نقاط الضعف التي تطرحها البنى التحتية المركزية.
- على سبيل المثال، البنى التحتية التقليدية لـ Web3 تواجه في بعض الأحيان اختناقات وإخفاقات لأنها تعتمد على الأنظمة المركزية. ومع ذلك، مع النموذج اللامركزي الذي تقدمه DePIN، يمكن توزيع أعباء العمل بسهولة عبر نقاط متعددة للمساعدة في تقليل الضغط وتعزيز القدرة على التكيف بشكل عام وقوة البنية التحتية.
- يمكن أن يساعد DePIN أيضًا في جعل الوصول إلى البنية التحتية لـ Web3 أكثر سهولة على مستوى العالم في المناطق ذات البنية التحتية المركزية المحدودة أو غير المتوفرة. ومن خلال لامركزية الموارد، يمكن أن يصبح اعتماد التقنيات المبتكرة على نطاق واسع ممكنًا في المناطق النائية والمحرومة.
- تجتذب DePIN أيضًا اهتمامًا مؤسسيًا بفضل حالات الاستخدام العديدة الخاصة بها. على سبيل المثال، يمكن لـ DePIN المساعدة في تعزيز اللامركزية في شبكات الطاقة في قطاع الطاقة، مما يجعل توزيع الطاقة أكثر كفاءة واستدامة. يمكن لـ DePIN أيضًا المساعدة في تحسين كفاءة سلسلة التوريد من خلال الاستفادة من لوجستيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الهدر وتحسين أوقات التسليم.
مع اكتساب تقنية DePIN للاعتماد على نطاق واسع، هناك إمكانية أكبر للتوسع في السوق.
فهم النظام البيئي DePIN
يمكن استخدام DePIN لإدارة مشاركة وتجميع أي مورد يمكن ربطه إلكترونيًا.
يمكن تقسيم موارد DePIN إلى فئتين: مادية ورقمية.
- شبكات الموارد المادية (PRNs) يتم تجميعها معًا وشبكتها ولكنها لا تزال متصلة بموقع فعلي. وتشمل الأمثلة أجهزة الكمبيوتر، والطاقة، وعرض النطاق الترددي المحمول.
- شبكات الموارد الرقمية (DRNs) هي في الأصل رقمية وتتضمن تخزين البيانات وقوة الحوسبة.
جانب آخر مهم من نظام DePIN البيئي هو مفهوم "مقدمي الخدمة" و"المستهلكين". يشير مقدمو الخدمات إلى الشركات الصغيرة أو الأفراد الذين يمتلكون الأصول المادية داخل الشبكة ويديرونها، سواء كانت أجهزة استشعار أو نقاط اتصال لاسلكية أو أجهزة تخزين أو خوادم. يستخدم DePIN نموذج اقتصاد الرمز المميز لتحفيز مقدمي الخدمة على مشاركة الموارد. يمكن أن تزيد قيمة DePIN بمرور الوقت ويتم تداولها أو بيعها.
ومن ناحية أخرى، يشير المستهلكون إلى المستخدمين النهائيين لخدمات DePIN. إنهم بمثابة المستفيدين الرئيسيين من شبكة DePIN ويحصدون الفوائد التي تقدمها DePIN، بما في ذلك تحسين المرونة وزيادة الكفاءة وإمكانية الوصول وخفض التكاليف.
أهم مشاريع DePIN لعام 2024
عملة الملف (FIL)
تم إطلاق Filecoin في عام 2014، وهي عبارة عن شبكة نظير إلى نظير توفر حل تخزين لامركزي وبروتوكولًا وسوقًا. تعتمد Filecoin على بروتوكول لمعلومات التخزين اللامركزي المعروف باسم نظام الملفات InterPlanetary (IFS). يمكن للمستخدمين الذين يستوفون معايير الجودة المحددة استئجار مساحة تخزين احتياطية مقابل رموز FIL.
يجب على المستهلكين دفع ثمن تخزينهم باستخدام FIL، مما يؤدي إلى الطلب على الرمز المميز على المدى الطويل. من المرجح أن ينمو هذا الرمز بسبب زيادة الاعتماد، حيث تقدم Filecoin العديد من المزايا على منافسها الرئيسي، Google Cloud. إن العائق الذي يحول دون أن تصبح مزود تخزين لـ Filecoin أقل بكثير من حاجز Google Cloud، وتظل الأسعار منخفضة بالنسبة للمستهلكين بسبب الطبيعة اللامركزية للشبكة.
تقديم (RNDR)
Render عبارة عن شبكة حوسبة لا مركزية على Ethereum تعمل على تجميع قوة حوسبة GPU لخدمات عرض GPU. (يشير العرض الحاسوبي إلى إنشاء صور ثنائية وثلاثية الأبعاد ورسوم متحركة ومقاطع فيديو.)
يعتبر العرض تقليديًا عملية كثيفة الاستخدام للموارد. ومع ذلك، يعمل Render على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول من خلال توفير منصة مرنة للاستوديوهات والمصممين والفنانين للوصول إلى سعة معالجة وحدة معالجة الرسومات على شبكة لا مركزية.
يقدم برنامج Render مكافآت لمقدمي الخدمات الذين يساهمون بموارد GPU باستخدام رموز Render المميزة. نظرًا لأن Render هي الشركة الرائدة بلا منازع في مكانتها المتخصصة للغاية، فمن المحتمل أن نتوقع نمو هذا الرمز المميز.
بالإضافة إلى ذلك، يعد عرض الرسومات ثلاثية الأبعاد أمرًا بالغ الأهمية لتطويرات metaverse، وسيتطلب metaverse واسع النطاق كميات هائلة من طاقة وحدة معالجة الرسومات، وبالتالي وضع Render في وضع فريد للارتفاع.
أرويف (AR)
Arweave القيمة السوقية على مدى فترة سنة واحدة.
Arweave هو حل تخزين لامركزي قائم على blockchain وهو منافس كبير لـ Filecoin. ومع ذلك، في حين أن Filecoin يفرض على المستهلكين رسومًا مستمرة لتخزين البيانات، فإن Arweave يفرض على المستخدمين رسومًا مقدمة واحدة.
تقوم Arweave بإيداع الرسوم في صندوق الهبات الذي يتم استثماره لكسب الفائدة. يتم بعد ذلك دفع مقدمي الخدمات على دفعات سنوية من الصندوق من خلال رموز AR. تهدف Arweave إلى كسب فائدة أكبر مما تدفعه، لذلك يستمر صندوق الوقف في النمو.
يقوم Arweave بتخزين الملفات عبر العديد من العقد بطريقة مجزأة بحيث لا يحتفظ أي مزود فردي بملفاتك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة به. وهذا يجعله حلاً ممتازًا لتخزين بيانات التشفير التاريخية. يستخدم كل من Avalanche وCosmos وPolkaDot وSolana جميعهم Arweave.
رمز AR لديه ارتفعت أكثر من 100% خلال العام الماضي، ويمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من النمو في المستقبل. يوفر النظام البيئي الكثير من التنوع، ويغطي قطاعات مختلفة مثل التعليم والأخبار والنشر وDeFI وNFTs.
الهليوم (HNT)
Helium عبارة عن منصة قائمة على تقنية blockchain تقدم شبكة نقطة اتصال WiFi لا مركزية عالمية، خاصة لأجهزة إنترنت الأشياء. حاليا، لقد انتهى 350,000 نقطة اتصال واي فاي نشطة.
يمكن لأي شخص الانضمام إلى شبكة Helium ليصبح مزودًا لنقطة الاتصال. يمكنك استخدام أجهزة مختلفة للانضمام (الأجهزة اللوحية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وما إلى ذلك)، وتحتاج فقط إلى وضع الجهاز في نافذة منزلك أو مكتبك. تستخدم هيليوم بعد ذلك آلية إجماع إثبات التغطية للتحقق من جودة الشبكة وصحتها.
تتم مكافأة موفري خدمة Hotspot برموز HNT (كلما زاد عدد البيانات المنقولة عبر نقطة اتصال، زاد عدد الرموز المميزة التي يكسبها المزود.)
نتوقع أن نشهد نموًا في رمز الهيليوم قريبًا، حيث يزداد سعر البيانات سنويًا مع الاتصالات المركزية التقليدية. من ناحية أخرى، يمكن للشكل اللامركزي لـ Helium تنمية المزيد من نقاط الوصول بسعر أرخص.
شبكة ثيتا (THETA)
Theta هي شبكة بث فيديو لامركزية تهدف إلى إتاحة مقاطع فيديو عالية الجودة للمستخدمين حول العالم دون أي تأخير. يقدم مقدمو الخدمة النطاق الترددي الخامل والتخزين مقابل رموز THETA. يمكنك التفكير في Theta باعتبارها شبكة لامركزية لتوصيل المحتوى التقليدي والمركزي مثل Akamai وAmazon CloudFront.
إحدى نقاط البيع الرئيسية لشبكة Theta هي أنها تقدم حلاً مدمجًا لإدارة الحقوق الرقمية (DRM) يمكّن منشئي المحتوى من المطالبة بالعائدات عند بث مقاطع الفيديو الخاصة بهم. يمكن لمقدمي الخدمات الحصول على أموال مقابل تقديم المحتوى من خلال تقديم النطاق الترددي، ويمكن للمبدعين الحصول على أموال مقابل إنشاء المحتوى، ويمكن للمستهلكين دفع رسوم منخفضة للغاية مقارنة بمنصات بث المحتوى الأخرى.
وقد أدت هذه الفوائد بالفعل إلى النمو في شبكة ثيتا، حيث ارتفع الرمز بنسبة ١٣٢٪ خلال العام الماضي.
مخاطر الاستثمار في رموز DePIN
أثناء انطلاق رموز DePIN المميزة، من المهم أن تتذكر المخاطر الكامنة المرتبطة بالاستثمار في أي عملة مشفرة. يمكن أن يكون التشفير متقلبة جدا الأصول، حيث يمكن أن ترتفع الأسعار في يوم واحد وتنخفض في اليوم التالي.
بالإضافة إلى ذلك، اللائحة لا يزال عامل خطر، حيث لا تزال العديد من الحكومات والهيئات التنظيمية تحاول معرفة القوانين التي تنطبق على العملات المشفرة. هناك احتمال أن تواجه الشركات دعاوى قضائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية والسلطات المماثلة.
وبالطبع هناك خطر ذلك التبني ببساطة لن يحدث، مما يحد من أي إمكانات نمو للمشروع. ولا تزال هذه الأسواق شابة وغير مثبتة. لا تستثمر أبدًا في DePIN أكثر مما ترغب في خسارته.
المستثمر الوجبات الجاهزة
تتمتع رموز DePIN المميزة ونظام DePIN البيئي بإمكانيات محتملة. في حين أن DePIN هو مفهوم أحدث، إلا أن حجم سوقه ضخم، وقد يعطل العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والاتصالات وتخزين البيانات والمزيد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها إعداد نظام DePIN البيئي تسمح لمقدمي الخدمات بكسب دخل منتظم - وتسمح للمستهلكين بجني فوائد انخفاض الأسعار، وزيادة الكفاءة، وتحسين الوصول إلى الموارد.
كما هو الحال دائمًا، يظل نهجنا الاستثماري كما هو: ابحث عن المشاريع ذات قواعد المستخدمين الكبيرة والمتنامية (اقرأ المزيد عن مقاييس التقييم لدينا هنا)، وقم بإجراء بحثك باستخدام أدوات مثل بطاقة أداء مستثمري Blockchain (والتي يمكنك أن تجد هنا).
وللحصول على أخبار DePIN وفرص الاستثمار التي يتم تسليمها إلى بريدك الوارد، اشترك في النشرة الإخبارية Bitcoin Market Journal.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/
