وفقًا للجمعية الوطنية لرأس المال الاستثماري ، جمع أصحاب رؤوس الأموال 46.3 مليار دولار في عام 2019. وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي خلال العقد الماضي.

وهذا يعني أن هناك كمية هائلة من رأس المال جاهزة للاستحواذ على الرغم من أن الاقتصاد ككل في أزمة. تبدو عملية جمع التبرعات مختلفة عما كانت عليه قبل الوباء لكنها لم تمت.

سنقوم بمشاركة الأفكار حول كيفية الاستعداد لجمع التبرعات وجمع التبرعات نفسها. لكن أولاً ، دعنا نلقي نظرة على بيئة جمع التبرعات الحالية.

ما الذي تغير؟

من الذي يحصل على رأس المال قد تغير. قارن توماس تونجوز من شركة Redpoint Capital للمشروعات الاستثمارية بيانات جمع التبرعات خلال ربعين من العام مع الانكماش الذي أحدثه فيروس Covid-2. تمثل الأرقام أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولارات الاستثماري على التوالي.

• البذور: - 37٪
• السلسلة أ: + 10٪
• السلسلة ب: - 23٪
• السلسلة ج: - 29٪

السلسلة A هي الجولة الوحيدة التي تحصل على رأس مال أكبر من ذي قبل. الشركات الناضجة التي أظهرت قابلية للبقاء تحصل على المال. لا يرغب المستثمرون في تمويل الفرق السابقة بالطريقة التي كانوا عليها في الماضي. إنهم يبحثون عن رهانات أكثر أمانًا مع البقاء في السلطة. هذا لا يعني أن المراحل الأخرى لا تحصل على تمويل ، إنها فقط تحصل على دولارات أقل.

الشركات التي تحصل على رأس المال تحصل على المزيد منه. يزيد متوسط ​​أحجام الجولة عبر الألواح بنسبة 25٪ على الأقل ويصل إلى الضعف لمراحل البذور.

السوق ينكمش ، والمستثمرون ينشرون النقد بشكل أبطأ ، والعملية تستغرق وقتًا أطول. ولكن ، لا يزال هناك مبلغ كبير من رأس المال للاستثمار. لمزيد من المعلومات حول المناخ الحالي أو كيفية مقارنته بالأزمة المالية لعام 2008 ، تحقق من Tomasz Tunguz من Redpoint Capital آخر على جمع التبرعات 2 أرباع في الفيروس.

كيفية التحضير

للبدء ، تحتاج إلى تنظيف المنزل قليلاً. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فهذا هو الوقت المناسب لضبط التوقعات والتنبؤات. مع مستقبل غير مؤكد ، يرغب المستثمرون في رؤية أفضل وأسوأ السيناريوهات. فيما يلي بعض المجالات للتحقق منها.

إدارة التدفق النقدي - كما هو الحال دائمًا ، النقد هو الملك. كن على رأس النقد في البنك ، هل يتوافق مع بياناتك المالية؟ يجب أن تعرف مقدار ما سيأتي ويخرج خلال الأشهر القليلة القادمة.

مراجعة المصروفات - قطع "اللطيفين". إذا كان عليك تسريح العمال ، فتأكد من عدم الانخراط في فريق واحد. أنت لا تريد خلق نقاط ضعف. تأكد من أنك تعمل بطريقة مرنة وفعالة.

توقعات - هذا هو المكان الذي ستحتاج فيه إلى بعض الافتراضات المختلفة. قم بعمل تنبؤات تظهر النمو المتوقع. الصفقات للشركات الصغيرة والمتوسطة منخفضة. تباطأت مبيعات الشركات. اعرض بعض السيناريوهات التي تحتوي على زيادة في معدل النمو ومعدل نمو أبطأ من المعتاد.

المحافظة على العملاء - الحفاظ على قاعدة عملائك وتجنب الاضطراب هو أولوية. إذا كنت تكافح مع مشكلة مضطربة ، تحقق من Chargebee's نصائح حول تقليل الاضطراب.

حسابات القبض - هل ستتمكن من جمع كالمعتاد؟ من سيدفع؟ من سيتأخر؟ من الذي قد يكافح خلال هذه الأوقات؟ على الرغم من أن هذا لا يؤثر على الإيرادات العليا ، إلا أنه سيؤثر على التدفق النقدي. لقد لاحظنا أن العملاء لا يدفعون في الوقت المناسب كما اعتادوا.

"مع تكيف العالم مع الوضع الطبيعي الجديد ، تُركنا جميعًا للتكيف والاستعداد للخروج من عصر الفيروس التاجي إلى مجتمع لا نعترف به تمامًا."

لمزيد من المعلومات حول كيفية التنقل ، راجع 7 خطوات للمؤسسين والمديرين الماليين للاستعداد للتراجع.

جمع التبرعات لم يمت لكن هل عليّ جمع الأموال؟

المستثمرون نشيطون وقمت بمراجعة بياناتك المالية ، لكن هل يجب عليك الرفع؟ للأسف ، لا توجد إجابة دقيقة لهذا السؤال. المدرج الخاص بك يمكن أن يساعدك في اتخاذ القرار ، لكنه سلس.

لحساب المدرج ، تحتاج إلى تقسيم أموالك على معدل الحرق. ما تبقى لك هو عدد شهور حياة فريقك. هذا لن يأخذ في الاعتبار معدل النمو الخاص بك على الرغم من ذلك مرة أخرى ، فهو مائع.

الملاحظة الواضحة هنا هي أنه كلما كان مدرجك أطول ، يمكنك تأجيل جمع التبرعات. حان وقت جمع الأموال قبل أن تحتاجها واعتمادًا على مدى قوة معدل النمو لديك ، قد لا يأتي هذا الوقت أبدًا. إذا كنت تقرأ هذا وقد وصلت إلى هذا الحد ، فمن المحتمل أنك تفكر فيه بالفعل مما يعني أنه قد حان الوقت.

"هناك جانبان لتوسيع المسار النقدي للشركة - الحفاظ على النقد والاحتفاظ بالعملاء." - كبير مدير المالية في Chargebee Karthik Srinivasan. إذا كنت غير متأكد من جمع التبرعات ، اقرأ بقية البصيرة لإطالة مدرجك.

ماذا يريد المستثمرون رؤيته؟

كما كان الحال قبل الانكماش الاقتصادي ، يجب أن تكون المقاييس والقصة التي يجب سردها واضحة ومقاومة للرصاص.

تعرف على أرقامك. سيظهر تقليل الاحتراق وزيادة المدرج أنه يمكنك الدوران أثناء حالة عدم اليقين.

المقاييس لا تزال مهمة. تعرف على الاحتفاظ بك ، والإيرادات المتكررة ، والقيمة الدائمة: CAC ، والهوامش الإجمالية ، والرقم السحري ، وقاعدة 40 ، والمقاييس الاقتصادية لوحدة العميل الأخرى. تأكد 100٪ من أنها دقيقة.

هل تواجه صعوبة في فهم مقاييس SaaS؟ نقوم بتقسيمها لتوضيح فهمها في مؤشرات KPI مقاييس الغوص العميق.

أظهر كيف تخطط لاستخدام النقود. استعد لكل نوع من أنواع الاسترداد وأظهر النمو الذي يمكنك تحقيقه من خلال حقن رأس المال.

هل تحتاج إلى مساعدة في تقويم بياناتك المالية أو مقاييسك؟ Chargebee يمكن أن تساعدك في جميع احتياجات الفواتير والإيرادات.

كيف سيكون الانتعاش؟

في حين أن هناك تنبؤات تدور حولها ، فمن المستحيل معرفة ما إذا كان هناك انتعاش على شكل حرف U أو V أو W. من المهم أخذ هذا في الاعتبار عند تحليل المدرج وما إذا كان بإمكانك اجتيازه أم لا ومقدار الزيادة.

شكل U - يمثل انتعاشًا بطيئًا

شكل V - يمثل تعافيًا سريعًا

على شكل W - هو انتعاش صعودي وهبوط ، وعادة ما ينخفض ​​مرة أخرى إلى ركود آخر بعد فترة من الانتعاش.

تحقق من تناول Deloitte's التعافي الاقتصادي المحتمل.

Wizer Feedback ، وهي شركة ناشئة لأبحاث العملاء ، مسح أكثر من 100 من صناديق رأس المال الاستثماري مرة أخرى في مارس وهذا ما كان عليهم قوله:

• يعتقد 47٪ من المستثمرين أن البيئة الحالية ستستمر من 6 إلى 12 شهرًا على الأقل
• أوصى 49 من المستثمرين بجمع الأموال على الفور وقال 10٪ آخرون بجمع الأموال في المستقبل القريب

كم سأربح؟

"نحن على دراية بامتلاك شركات محفظتنا مدرج لمدة 24 شهرًا على الأقل - قد يعني هذا أن الشركات تقلل من معدل الاحتراق ، أو أنها ترفع جولات أكبر قليلاً مما تفعل عادةً. "- أندريه براسوفينو - شريك ، أكسل

"نحن نشجع المؤسسين على وضع خطة تظهر 18-24 شهرًا من التدفقات النقدية. وهذا يضمن أن تتمكن من إدارة فترة طويلة من عدم اليقين ، ويهيئك للاستفادة من الفرص مع خروجنا من تلك الفترة ". - شركاء بحيرة كولومبيا

يجب أن يضعك رفع 24 شهرًا أو بعد 24 شهرًا من المدرج في مكان جيد.

جمع التبرعات عن بعد

علاقات جمع الأموال والمستثمرين هي علاقة إنسانية بشريّة. مع استبعاد وجهاً لوجه من السؤال بالنسبة لمعظم الناس ، إليك من أين تبدأ وماذا تتوقع.

• تعامل مع العلاقات القائمة أولاً. مع أن العملية تستغرق وقتًا أطول ، ستكون العلاقات الحالية أكثر كفاءة. ما زلت تتواصل مع أشخاص جدد ولكن تعلم أنهم قد يستغرقون وقتًا أطول لكتابة الشيكات.
• المستثمرون لديهم القوة التفاوضية في هذه الأوقات. كن مستعدًا لأي مصطلحات قد يريدونها واعرف ما تعنيه وكيفية مكافحتها.
• احصل على عرض مريح لمكالمات الفيديو. لن تُترجم طاقتك ولغة جسدك بنفس الطريقة التي تترجم بها شخصيًا. تدرب واحصل على ردود الفعل.

ينحصر جمع التبرعات في أشياء قليلة فقط ولكنك تحتاج إلى إتقانها جميعًا. تعرف على خصوصيات وعموميات عملك وأفرط في الاستعداد. جمع التبرعات ليس سهلاً أو سريعًا ولكن هناك مستثمرون نشطون ينتظرون سماعك.

المصدر: https://www.chargebee.com/blog/steps-fundraising-recoveries/