شعار زيفيرنت

تم الاستحواذ على Veritiv بواسطة CD&R

التاريخ:

تداول العام شركة فيريتيف، مزود منتجات التعبئة والتغليف والنظافة والصحة، وقد وافقت على الاستحواذ عليها كلايتون ودوبيلييه ورايس ل2.3 مليار $.

Veritiv (NYSE: VRTV) تعمل من خلال ثلاثة قطاعات؛ التعبئة والتغليف وحلول المرافق والطباعة. ال قطاع التعبئة والتغليف توفر منتجات ورقية وصلبة ومرنة (أفلام وأشرطة قابلة للانكماش والتمدد)، والوسائد، والتعبئة الهندسية بالإضافة إلى العبوات الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية. داخل حلول المرافق، تشمل خدمات التنظيف والاستراحة والإمدادات الخاصة بالشركة المناشف والمناديل ومعدات الحماية الشخصية ومواد التنظيف الكيميائية. فيريتيف شريحة الطباعة تقوم بتوزيع منتجات الطباعة التجارية والكتابة والنسخ والورق والرسومات. يوفر هذا القطاع أيضًا خدمات إدارة الطباعة وشراء الورق وإدارة سلسلة التوريد.

المصدر: فيريتيف

تأسست شركة Veritiv في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي بالقرب من أتلانتا في ساندي سبرينغز، جورجيا، ولديها 125 مركز توزيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2023، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Veritiv 478 مليون دولار أمريكي، وبلغ التدفق النقدي الحر (FCF) 339 مليون دولار أمريكي. استنادًا إلى سعر الشراء البالغ 2.3 مليار دولار، يكون مضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل 4.8x ومضاعف FCF هو 6.8x.

وقال "إن هذا الاتفاق يمثل لحظة محورية في تاريخ شركة Veritiv". سال اباتي، الرئيس التنفيذي لشركة Veritiv. "إن اهتمام CD&R بشركتنا هو شهادة على العمل الجاد والابتكار والتفاني الذي يقوم به فريقنا. وبفضل هذه الشراكة، سنواصل التطور نحو تحقيق أعظم إمكاناتنا، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لعملائنا اليوم - وفي المستقبل.

وقال "إن شركة Veritiv هي شركة رائدة في الصناعة تتمتع بمكانة جيدة جدًا وتتمتع بقدرات متميزة توفر قيمة للعملاء". روب فولبي، شريك في CD&R. "نحن نتطلع إلى دعم فريق القيادة الموهوب لشركة Veritiv في هذه المرحلة التالية من نمو الشركة، حيث يواصلون متابعة أهدافهم الإستراتيجية طويلة المدى مع الحفاظ على التزام ثابت تجاه الموظفين والموردين والعملاء."

وقال "باعتبارنا أكبر مساهم في Veritiv، فإننا ندعم هذه الصفقة". جريج سيونجولي، شريك في مجموعة باوبوست، وهو صندوق تحوط مقره بوسطن. "لقد نجح فريق إدارة Veritiv في تنفيذ استراتيجيته المتعددة السنوات لتحقيق نمو كبير وقد قاموا ببناء قيمة كبيرة في الأعمال، وهو ما ينعكس في العلاوة المدفوعة للأسهم. ومع خبرة CD&R في بناء الأعمال، نعتقد أن مستقبل Veritiv مشرق للغاية.

نيويورك ولندن CD & R تستثمر في الشركات الأوروبية والولايات المتحدة. منذ تأسيسها في عام 1978، استثمرت الشركة أكثر من 40 مليار دولار في أكثر من 100 شركة عبر مجموعة من الصناعات بما في ذلك الصناعات والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية والتكنولوجيا والخدمات المالية.

مورجان ستانلي وشركاه كان المستشار المالي لشركة Veritiv. جوجنهايم للأوراق المالية و ويلز فارجو للأوراق المالية كانوا المستشارين الماليين الرئيسيين لشركة CD&R.

يتم توفير التمويل الملتزم به لشراء Veritiv من قبل جولدمان ساكس, RBC كابيتال ماركتس, ويلز فارجو للأوراق المالية, أسواق رأس المال BMOو بنك UBS الاستثماري.

© 2023 محترف الملكية الخاصة | 10 أغسطس 2023

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة