لوس انجليس (برويب) 30 أغسطس 2021

جمعت Vanilla 11.6 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة A بقيادة شركة رأس المال الاستثماري الشهيرة Venrock لأنها تساعد على إحداث ثورة في التخطيط العقاري للأسر من جميع مستويات الثروة ومستشاريها الماليين.

Vanilla ، التي أسسها مستشار مالي رفيع المستوى ورائد أعمال إدارة الثروات ستيف لوكشين ، هو أول حل تخطيط عقاري شامل ورقمي بالكامل يراقب بشكل استباقي التخطيط العقاري للعميل ، ويتصور التخطيط الحالي ، ويسهل إنشاء المستندات.

على مدار تاريخها البالغ 52 عامًا ، ساعدت Venrock مئات من رواد الأعمال على تطوير منتجات تغير طريقة عيشنا. لقد كان مستثمرًا مبكرًا في شركات رائدة مثل Apple و Intel و Cloudflare و Personal Capital و Dataminr.

ويليام مكناب الثالث ، الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة فانجارد من بين المشاركين في زيادة رأس المال وقد انضم إلى مجلس إدارة Vanilla. كما انضم إلى مجلس الإدارة نيك بيم من شركة Venrock ، وهو مستثمر مخضرم لمدة عقدين من الزمان ساعد الشركات الناشئة مثل Dataminr على التوسع لتصبح لاعبين ناجحين بشكل كبير في أسواقهم.

قال بيم: "التخطيط العقاري هو آخر حدود غير مشرَّعة للاستشارات المتعلقة بالثروة". "تدمج خدمة Vanilla المتطورة الجوانب المالية والقانونية للتخطيط العقاري وأتمتة منطق التخطيط العقاري المعقد. إنه يخلق تدفقًا جديدًا للإيرادات قيمًا للمستشارين ويزيد بشكل كبير من قدراتهم على الاحتفاظ والتنقيب ".

أضاف McNabb: "أنا متحمس للغاية لكوني جزءًا من فريق Vanilla للمضي قدمًا - كمستثمر وعضو مجلس إدارة. سيسمح نهج Vanilla المبتكر للتخطيط العقاري للمستشارين بتعزيز عمق واتساع ونوعية التخطيط المالي لعملائهم. على المستوى الشخصي ، يعد العمل مع رواد أعمال رائعين و Venrock ميزة إضافية كبيرة ".

تطلق Orion و Addepar شراكة مع Vanilla

Addepar ، النظام الأساسي الأفضل في فئته لإدارة الثروات والمتخصص في تجميع البيانات والتحليلات وإعداد التقارير للمستشار الحديث ، كما أن Orion Advisor Solutions ، المزود الأول للعملية الائتمانية المدعومة بالتكنولوجيا ، قد اشتركت أيضًا مع Vanilla لدمج وتقديم مجموعة حلول Vanilla لمستخدمي برامجهم. سيتمكن المستشارون قريبًا من تهيئة تجربة Vanilla الخاصة بهم داخل برنامج منصة إعداد التقارير لكل شريك.

ينضمون إلى كبار شركاء شركة إدارة الثروات بما في ذلك Mariner Wealth Advisors و Carson Group و AdvicePeriod بالإضافة إلى 435 RIAs أخرى ، وقد نشر كل منها Vanilla عبر مؤسساتهم. "نحن لا نستخدم فقط قدرات التخطيط العقاري لشركة Vanilla اليوم ولكننا نخطط أيضًا لدمج البرنامج في حل خدمة العملاء الشامل لشركتنا. ستساعد التكنولوجيا على ضمان مستوى عالٍ موحد من الخدمة مع تجربة حديثة "، كما يقول مارتي بيكنيل ، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مارينر ويلث أدفايزرز.

من بين المشاركين في الجولة الأولى جيسون وينك ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Altruist ، شركة الحراسة والتكنولوجيا ، مايكل جوردان ، أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين ، رجل الأعمال ، والمالك الرئيسي لامتياز شارلوت هورنتس NBA ، وشريكه التجاري ، كورتيس بولك. يضم مجلس إدارة Vanilla أيضًا روبرت ثورنتون ، رئيس First Republic Investment Management ورئيس First Republic Private Wealth Management.

Vanilla هو مشروع Lockshin العاطفي ، ويمثل ثلاثة عقود من العمل مع عملاء فاحشي الثراء. قال لوكشين: "التخطيط العقاري هو الخدمة الأكثر وعودًا والتي لا يتم تقديمها في صناعتنا". "ومع ذلك ، يحتاج كل عميل إلى خطة عقارات ، ويفتقر معظم المستشارين إلى الأدوات اللازمة لمساعدة عملائهم بشكل استباقي وفعال. هذا صحيح بشكل خاص مع حد الإعفاء من ضريبة العقارات الذي من المقرر أن ينخفض ​​بشكل كبير: سيساعد عرض تخطيط العقارات عالي الجودة في تمييز أفضل المستشارين عن البقية ".

تأسست Vanilla في عام 2019 وأصدرت عرضها الأولي في نوفمبر 2020. ركز المنتج في الأصل على توليد وثائق التخطيط العقاري الأساسية ، وسرعان ما توسع المنتج ليشمل القدرة على مراجعة وثائق التخطيط العقاري الحالية والعمل كمنصة لإدارة التخطيط العقاري بشكل استباقي . في عام 2021 ، نمت المنصة لتلبي بشكل مباشر احتياجات العملاء أصحاب الثروات الفائقة والاستفادة من خبرة التخطيط الفريدة للفريق بطريقة قابلة للتطوير. ستواصل Vanilla إضافة العمق إلى العرض عبر طيف ثروة العملاء ، وتوسيع رؤية المؤسسات في "صحة العقارات" لقاعدة عملائها.    

حول Venrock
تأسست في الأصل باعتبارها ذراع رأس المال الاستثماري لعائلة Rockefeller في عام 1969 ، وشراكات Venrock مع رواد الأعمال لبناء بعض من أكثر الشركات نجاحًا في العالم. مع التركيز الأساسي على التكنولوجيا والرعاية الصحية ، تضمنت شركات المحفظة شركات Apple و Intel و Gilead و Checkpoint و Doubleclick و Illumina و Millennium و Nest و Cloudflare و 10x و Dataminr. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع Venrock على الويب https://www.venrock.com/ وتابع الشركة على Twitter على https://twitter.com/Venrock.

حول الفانيليا

تأسست Vanilla في عام 2019 ، وهي عبارة عن منصة شاملة للتخطيط العقاري تستفيد من عقود من الخبرة الرائدة في الصناعة لتلبية الحاجة في الاستشارات المالية لتجربة تخطيط عقاري حديثة. توفر Vanilla تصورات قوية وسهلة الفهم للعقارات المعقدة ، وإعداد مستندات فعال ، ومخططات تفصيلية لكيفية نقل الأصول إلى الأجيال القادمة ، وإدارة ومراقبة العقارات المستمرة. يسمح للمستشارين والمنظمات والمؤسسات بتقديم مستوى جديد من القيمة لعملائهم. تعلم اكثر من خلال https://www.justvanilla.com/

حصة المقال على وسائل الاعلام الاجتماعية أو البريد الإلكتروني: