بالنسبة لقطاع السيارات الكهربائية، شهد عام 2023 تراجعًا في الاستهلاك
بالنسبة لتفضيلات المركبات الكهربائية، فإن العديد من الشركات الناشئة الواعدة تتراجع عن مستوى تفضيلاتها
على جانب الطريق، وانخفاض تكاليف مواد البطاريات، وطموح مصنعي المعدات الأصلية
والموردين من البر الرئيسي للصين يحولون تركيزهم إلى صادرات
المركبات وكذلك المكونات. توقعات ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي
لعام 2024 هو عام من التفاؤل الحذر – مع زيادة
مركبات كهربائية بأسعار معقولة، وأنظمة بيئية موثوقة لشحن المركبات، و
عوائد مربحة.
على الرغم من التباطؤ في معنويات المستهلكين تجاه المركبات الكهربائية، إلا أن الأمر لا يزال كذلك
ومع ذلك، هناك ضرورة مستمرة لخفض الانبعاثات – باستخدام السيارات الكهربائية
اللوائح والمعالم سليمة إلى حد كبير وتلوح في الأفق بعد عام
أقرب. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ رغبة المستهلك في السيارات الكهربائية الحالية
تعزيز أسواق محركات الاحتراق الداخلي (ICE) المربحة
محافظ شركات صناعة السيارات القديمة، تقود إلى الدمج والجذب
مصلحة الأسهم الخاصة.
قرارات استراتيجية حاسمة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية في
يجب أن يتم توفير مساحة الكهربة على المدى القريب. عديد
لقد تجاوز مصنعو المعدات الأصلية نقطة اللاعودة في تحولهم إلى المركبات الكهربائية، في حين
قد يتساءل بعض الموردين عن الحكمة من المضي قدمًا "بكل شيء".
المركبات الكهربائية في وقت قريب جدًا.
سيعتمد جزء كبير من القرار على القدرة على التسليم
توسيع نطاق السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة في السوق الشامل مع نطاق محسّن في العالم الحقيقي.
يجب دمج هذه المركبات في شحن النظم البيئية التي
كلاهما وفيرة وموثوقة. مع ضمان الربحية و
والحفاظ على الهوامش، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق عوائد
للمستثمرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر عوائد على رؤوس أموالهم
مساهمة الاستثمارات في قطاع مركبات الركاب الخفيفة في
انتقال الطاقة.
هنا هو اختراق توقعاتنا من قبل مختلف القطاعات داخل
مساحة الكهربة:
مبيعات السيارات الكهربائية العالمية
على الرغم من تباطؤ طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية، بحسب التقارير
لقد تم المبالغة في الحديث عن زوال المركبات الكهربائية إلى حد كبير. S&P Global
توقعات المبيعات العالمية لشركة Mobility لعام 2024 مشاريع البطارية الكهربائية
سيارات الركاب ستكون في طريقها لنشر 13.3 مليون وحدة
في جميع أنحاء العالم لعام 2024 – وهو ما يمثل ما يقدر بنحو 16.2% من إجمالي الناتج العالمي
مبيعات سيارات الركاب. للإشارة، 2023 نشرت تقديرية
9.6 مليون سيارة كهربائية بالبطارية، بحصة سوقية تبلغ 12%.
ومع ذلك، من المتوقع أن تستحوذ الأسواق الرئيسية على معظم هذا الحجم
وستشهد الأسواق الأصغر أيضًا زيادات متواضعة. توقع BEV
الحصة حسب المنطقة هي كما يلي:
سلسلة توريد المركبات الكهربائية
مصنعي المعدات الأصلية هم التحول نحو الداخل
تطوير مكونات الدفع المكهربة، و
مشهد البرامج الخارجية لمكونات مثل البرامج المتكاملة
المحاور الإلكترونية تنافسية بشكل استثنائي.
سيطرة البر الرئيسي للصين على سوق المحركات الكهربائية
أدت الموارد المطلوبة إلى تزايد التقنية والسياسية
الجهود المبذولة للتنويع بعيدًا عن استخدام المغناطيس الدائم (PM). أساسي
المنصات، وتحديدًا تطبيقات المحور الإلكتروني الثانوية في جميع العجلات
محرك الأقراص، والانتقال بعيدا عن PM.
تشير زيادة الشراكات بين مصنعي المعدات الأصلية والموردين إلى محاولات السيطرة
سوق المحركات الكهربائية ضد هيمنة البر الرئيسي للصين.
ويشكل "التصريح المجاني" للوقود الإلكتروني في أوروبا فرصة وسط هذا التراجع
مشاعر EV، مما أدى إلى تحول التركيز إلى البحث و
التطوير (البحث والتطوير) وتوسيع نطاق سلسلة التوريد.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أحجام الإنتاج
تشجيع المزيد من الشراكات والتحالفات والمشاريع المشتركة. هذا
يتيح التعاون لمصنعي المعدات الأصلية التحكم بشكل أكبر في العناصر المهمة
سلسلة قيمة الدفع، والتي يمكن أن تشكل تحديات تقنية و
القيود المحتملة على سلسلة التوريد.
تسلا Cybertruck والكفاءة الحرارية
تتصدر شركة Tesla ومصنعي المعدات الأصلية في البر الرئيسي الصيني عملية دمج الحرارة
مكونات لإنشاء BEVs أكثر كفاءة، ويجب أن يكون هذا الاتجاه
الاستمرار على مستوى العالم. الإدارة الحرارية بمحتواها المتزايد
لكل مركبة، يمكن أن يصبح محور تركيز متجدد للموردين وسط مصنعي المعدات الأصلية
التحول الداخلي.
لقد بدأ العديد من مصنعي المعدات الأصلية بالفعل في استكشاف عملية دمج
دوائر التبريد وتكامل المكونات الفرعية للنظام الرئيسية مثل
كالمضخات والصمامات. إذا تم دمج Cybertruck المبتكر
يتم تنفيذ تقنيات الإدارة الحرارية (ITM) بشكل فعال،
من المحتمل أن يحاكي المتابعون السريعون هذه التطورات.
يمكن أن تكون الآثار المحتملة هي التحول من المكونات ذات الجهد المنخفض
إلى أنظمة 48 فولت – مما يؤثر على عناصر مثل مضخات المياه والتبريد
المراوح ومبردات الخزان ومنفاخ التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
تستفيد مثل هذه التطورات من الشباك النظيفة لمنصة BEV
حريات التطوير لتقديم أنظمة أكثر إحكاما وكفاءة.
ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بين أوروبا وأمريكا الشمالية
مصنعي المعدات الأصلية، مع استمرار العديد من الموردين من المستوى الأول في التطوير والتسليم
رأيهم في الوحدة الحرارية المتكاملة.
ومع ذلك، في حين أن إطلاق Tesla Cybertruck قد يؤثر
تكنولوجيات الإدارة الحرارية على المدى القريب، قد يدفع أيضا
أسئلة حول فعالية Octovalve و Super مجتمعين
نظام مشعب لتلبية احتياجات الأداء في عمليات التشغيل المتنوعة
الظروف.
مع بطارية أكبر وظروف تشغيل أكثر تطلبًا،
قد تكون هناك شكوك حول ما إذا كانت معقدة وصغيرة نسبيا
يمكن لنظام مثل Super Manifold أداء التبريد بشكل مناسب
واجبات التدفئة. وهذا قد يدفع تسلا إلى إعادة النظر في قرارها
استراتيجية نظام مقاس واحد يناسب الجميع. أحد الآثار المحتملة يمكن أن يكون
ضرورة دمج السخانات الكهربائية لإدارة
التحديات التي تفرضها ظروف التشغيل الباردة.
الشركات الناشئة في البر الرئيسي للصين
ماذا سيكون النتيجة للبر الرئيسي
الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية الصينية ومصنعي الخلايا من المستوى الأول في البر الرئيسي
الصين إذا لم ينمو الطلب المحلي على المركبات الكهربائية كما هو متوقع؟ إذا جديد
يتم تنفيذ تعريفات الاستيراد في أوروبا، مصنعي المعدات الأصلية الذين يقومون بتجميع منتجاتهم
قد تجد مركبات التصدير في البر الرئيسي للصين هوامش مخففة.
علاوة على ذلك، تسعى شركات البر الرئيسي الصيني إلى إبرام اتفاقيات
مع نظيريه الكوري والمغربي، توقعا للامتثال
قواعد الإعانة. معايير IRA الصارمة، باستثناء البطاريات ذات
المساهمات الطفيفة من البر الرئيسي للصين، قد تقيد
أهلية تلك المركبات الكهربائية للحصول على رصيد بقيمة 7,500 دولار. بالإضافة إلى ذلك،
الثغرات المحتملة، مثل التجمع في التجارة الحرة
من المرجح أن تتم معالجة البلدان المتوافقة مع الاتفاقية
اقصاء.
أسعار المواد الخام للمركبات الكهربائية وتكلفة البطارية
دينامية
من المرجح أن تؤدي أسعار المعادن الراكدة في عام 2024 إلى تعزيز السيارة
الهوامش، لكن التراجع غير المتوقع يهدد مشاريع التعدين
بقاء.
انخفضت أسعار بطاريات الليثيوم بأكثر من 60%، والنيكل،
وانخفض كل من الجرافيت والكوبالت بنحو 30% في عام 2023. المعدن الراكد
ستساعد الأسعار طوال عام 2024 على تقليل تكاليف البطارية، وبالتالي
تحسين هوامش المركبات (أو القدرة على تحمل التكاليف إذا تم تجاوز المدخرات
على المستهلكين). ومع ذلك، فإن الانخفاض غير المتوقع في الليثيوم،
تؤثر أسعار الكوبالت وأسعار معادن بطاريات السيارات الكهربائية الأخرى على التعدين
الشركات، مما أدى إلى تعليق أو تأخير المشاريع الجديدة.
تحفيز ولوائح شحن السيارات الكهربائية
ارتفع عدد أجهزة شحن التيار المتردد والتيار المستمر المثبتة عالميًا من
3 ملايين في عام 2019 إلى أكثر من 10 ملايين في عام 2022. وسيكون العدد
سيرتفع إلى أكثر من 15 مليونًا عالميًا في عام 2023، ونتوقع
70 مليونًا في عام 2030. كما توافر الشحن
تظل قضية رئيسية لنشر المركبات الكهربائية على نطاق واسع،
الحكومات هي واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية لتعزيز قضية
وتسهيل الوصول إليه.
بالنسبة للولايات المتحدة، البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية
تحدد المعايير، أو برنامج صيغة NEVI، مكانها على المستوى الفيدرالي
ويجب وضع البنية التحتية الممولة. في أوروبا، اللائحة التنظيمية ل
يحدد نشر البنية التحتية للوقود البديل الحد الأدنى
المتطلبات التي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بها على وجه التحديد
فيما يتعلق بعدد ومواصفات السيارات الكهربائية المتاحة للجمهور
البنية التحتية.
إن الالتزام بهذه اللوائح وغيرها من اللوائح على مستوى العالم سوف يؤدي إلى ذلك
ضمان النشر الكافي للبنية التحتية. ومع ذلك، فتح
لا تزال هناك أسئلة حول قابلية التشغيل البيني عبر الشبكات، وسهولة الوصول إليها
الدفع والشفافية في أوقات الشحن المتوقعة والوصول الوفير
للشحن السريع.
تقنية الشحن والمدى EV
مواد ذات فجوة نطاق واسعة (WBG) مثل كربيد السيليكون (SiC) و
تُحدِث نيتريد الغاليوم (GaN) تحولًا واعدًا في إلكترونيات الطاقة
تعمل محركات BEV على الشحن بشكل أسرع ونطاق أوسع وتكاليف أقل. هم
يُنظر إليها على أنها تقنيات أشباه موصلات متفوقة للجهد العالي
أجهزة الطاقة، وبالتالي القدرة على الحفاظ على قوة أعلى
لفترات طويلة. تعمل تقنية WBG على تسهيل التبديل بشكل أسرع،
مما يؤدي إلى انخفاض فقدان الطاقة وأنظمة أكثر إحكاما.
حظر PFA في أوروبا
تأخر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن البير والبولي فلورو ألكيل
حظر المواد (PFAs) سوف يعيق صناعة السيارات
التخطيط التنموي، على الرغم من الاختبارات البديلة المستمرة. ال
بطء عملية اتخاذ القرار وتحديد الموعد النهائي في الاتحاد الأوروبي
بالنسبة للحظر المفروض على استخدام PFA وإنتاجه، فإنه يظل مدرجًا على جدول أعمال 2024،
لكن التقدم تأخر. عدم الوضوح بشأن الوشيك
التنظيم غير مفيد لصناعة السيارات، وخاصة في
شروط التطوير المستقبلي والتخطيط لإصدار الشهادات. بالرغم من
تقوم الشركات بالفعل باختبار البدائل، وهو اتجاه واضح
لم تظهر بعد.
الذيل الطويل للجليد
كل هذه تعثر محتمل
كتل تجلب لنا دائرة كاملة للاحتراق الداخلي الحالي
التكنولوجيا.
"التمرير المجاني" الممنوح لما يسمى الوقود الإلكتروني في أوروبا
تشريع فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من ICE يشكل فرصة
يجب أن تستمر معنويات EV في الانخفاض. جهود البحث والتطوير أيضًا
مع التوسع في سلسلة التوريد، سوف نستمر في استكشاف
إمكانات هذه الفرصة. هذه الجهود على وجه الخصوص
مناسب لأولئك الذين يعتبرون المركبات الكهربائية حلاً غير مثالي لمشكلة محددة
استخدم حالات.
إذا استمر نمو مبيعات السيارات الكهربائية في التباطؤ، فهناك العديد من العوامل الرئيسية
يتمتع الموردون بموقع استراتيجي لتقديم الخدمات الداخلية الرئيسية
مكونات الاحتراق في قطاع السوق الذي، على الرغم من تراجعه،
من المحتمل أن تظل مربحة وموحدة للغاية. وفي عام 2024، كذلك
التوحيد ممكن، مع المرشحين المناسبين لرسم
اهتمام مستثمري الأسهم الخاصة الذين لديهم رأس مال وافر
للإستثمار.
لمزيد من الكهرباء
اتجاهات السيارة
عرض سيارتنا
منصة الاستخبارات التقنية
تم نشر هذه المقالة بواسطة S&P Global Mobility وليس بواسطة S&P Global Ratings، وهو قسم مُدار بشكل منفصل في S&P Global.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-ev-forecast-the-supply-chain-charging-network-and-battery.html
