بيان صحفي: الأسهم الخاصة - انخفضت استثمارات شركات رأس المال الاستثماري (PE-VC) في الهند بنسبة 29٪ في عام 2022 مقارنة بأعلى المستويات القياسية لعام 2021. استثمرت شركات رأس المال الاستثماري ورأس المال الاستثماري 46 مليار دولار (عبر 1,261،2022 صفقة) في الشركات الهندية في عام 65 ، مقارنة إلى 1,362 مليار دولار (عبر 21،1 صفقة) في العام السابق ، وفقًا لتقارير Venture Intelligence ، وهي خدمة بحثية تركز على الشؤون المالية للشركة الخاصة ومعاملاتها وتقييماتها. (ملاحظة: تتضمن هذه الأرقام استثمارات من نوع رأس المال الاستثماري ، لكنها لا تشمل استثمارات الأسهم الخاصة في العقارات). قامت الهند بسك ما مجموعه 2022 شركة "يونيكورن" (شركات ناشئة ممولة من رأس المال الاستثماري بقيمة 18 مليار دولار أو أكثر) في عام 2022 ، 44 منها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وأقل من نصف 2022 شركة يونيكورن التي تم سكها في عام 29. في الواقع ، لم يشهد الربع الأخير من عام 2022 إنشاء أي وحدات يونيكورن جديدة. استحوذت شركات SaaS على XNUMX٪ من جميع حيدات القرن الجديدة في عام XNUMX ،

لدى Forbes India مقال عن سلسلة الأحداث التي أدت إلى الخروج المثير للجدل مؤخرًا لـ Arvind Rao، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OnMobile المدرجة في Mobile VAS. في 23 نوفمبر 2010، اشترى أرفيند راو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OnMobile البالغ من العمر 53 عامًا، ما يقرب من 6 آلاف سهم من شركته من السوق المفتوحة، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 1 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة....في 277 روبية للسهم، كان عليه أن يدفع ما يقرب من 16.5 كرور روبية للحصول عليها... لذلك مضى واقترض المال لشراء الأسهم، دون أن يفكر في الفائدة التي تنطوي عليها أو حقيقة أنه سيحتاج إلى تحمل ما يقرب من 7 روبية للسهم. نصف حصته الحالية كضمان...استمرت أسهم OnMobile في الانخفاض من تلك المستويات، بينما تضخمت مدفوعات الفائدة لـ Rao. …بدافع من نمو OnMobile طوال هذه السنوات، لم يولي اهتمامًا كبيرًا براتبه، حيث ذهب معظمه نحو الإيجار الشهري لشقته المواجهة للبحر في مومباي وسيارته BMW XNUMX-Series، وكلاهما تدفعه الشركة مباشرة. يطلب

في مقابلة حديثة مع Venture Intelligence ، ناقش Shailendra Singh بعض استثمارات الشركة الأحدث في قطاع المرحلة المبكرة بما في ذلك في مجال المدفوعات عبر الإنترنت ، والتقدم المحرز في عدد قليل من شركات المحفظة الحالية والدور النشط الذي تلعبه الشركة في مساعدة شركات محفظتها. التوسع والنجاح في الهند والعالم. قبل انضمامه إلى الشركة في عام 2006 ، كان سينغ مستشارًا إستراتيجيًا في شركة Bain & Company في نيويورك وقبل ذلك كان رائد أعمال في صناعة الوسائط الرقمية. Venture Intelligence: كيف تبدأ سيكويا في تحديد استثمارات المرحلة المبكرة المحتملة في الهند؟ هل هناك أي شيء مختلف تفعله اليوم ، على سبيل المثال ، منذ عامين؟ Shailendra Singh: هناك الكثير من التركيز على الاستثمار التكنولوجي والاستثمار في المراحل المبكرة. بشكل عام ، كما قد تتذكر قبل بضع سنوات ، كنا نقوم في المقام الأول بالاستثمار في النمو ولكن في الأشهر الثمانية عشر الماضية ، كان لدينا تركيز قوي للغاية على المرحلة المبكرة وهذا مستمر. في الشروط

تم منح Blackstone و Temasek و Motilall Oswal و Stakeboat Capital على أنهم من بين المستثمرين الرئيسيين في الأسهم الخاصة في الهند لعام 2022 كجزء من حفل توزيع جوائز Venture Intelligence APEX'23 Private Equity & Venture Capital في مومباي. تم تكريس "جوائز التميز في الملكية الخاصة" (APEX) لذكاء المشاريع (Venture Intelligence) للاحتفال بأفضل ما يمكن أن تقدمه صناعة الأسهم الخاصة الهندية ورأس المال الاستثماري. يتم اختيار الحاصلين على جوائز APEX على أساس كل من الترشيح الذاتي من قبل شركات PE-VC المشاركة بالإضافة إلى ترشيحات "المصادر الجماعية" والتصويت من الشريك المحدود و PE-VC والمجتمعات الاستشارية. (المعايير الرئيسية هي سجل مسار الخروج ، وزيادة الأموال الجديدة ومتابعة جولات التمويل لشركات المحفظة) حصل تيماسيك على جائزة صندوق الملكية الخاصة لعام 2022 على خلفية عمليات التخارج القوية خلال العام من إنتاس فارما (مع أكثر من 7.5x العائد) ؛ Devyani International (مع 4.8x تقريبًا) و Crompton Greaves Consumer Electricals (مع ~ 3.5x).

تدعي شركة Aeka Advisors و Ambit أن المرتبة رقم 2 و 3 قد تصدرت Avendus جدول Venture Intelligence League لمستشار المعاملات لمعاملات الأسهم الخاصة للربع الأول من عام 1 بتقديم المشورة بشأن 2023 صفقات بقيمة 5 مليون دولار. وجاءت شركة Aeka Advisors في المرتبة الثانية بعد أن قدمت 808 صفقات بقيمة 3 مليون دولار. تبعتها Ambit بـ 228 صفقات بقيمة 4 مليون دولار. أكملت شركة Ernst & Young (160 مليون دولار عبر 114 صفقات) و o4 Capital (3 مليون دولار عبر صفقتين) المراكز الخمسة الأولى في الربع الأول من عام 80. وعمل Avendus كمستشار لاستثمار ADIA بقيمة 2 مليون دولار في متجر النظارات متعدد القنوات Lenskart. عملت شركة Aeka Advisors كمستشار لجمع التبرعات المالية لشركة Kreditbee بقيمة 1 مليون دولار من شركة Advent International و Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) والمستثمرين الحاليين. نصحت أمبيت بجمع تبرعات بقيمة 2023 ملايين دولار لشركة Freshtohome من Mount Judi Ventures و Iron Pillar و Amazon وغيرها. تستند جداول Venture Intelligence League ، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتبع حصريًا للمعاملات التي تتضمن شركات مقرها الهند ، إلى قيمة PE