معطل الاستشارات المالية أسنديوم أعلنت أنه تمت إضافتها كشريك تقني مفضل من قبل My Dealer Services ، التي تقدم خدمات لأكثر من 250 مستشارًا ماليًا.
تعمل Asendium على تغيير الطريقة التي يقدم بها المستشارون الماليون المشورة ، من خلال منصة ديناميكية تقوم بإنشاء جميع المستندات الاستشارية المطلوبة في نفس الوقت ، من خلال مثيل واحد لإدخال البيانات. إنه مصمم للتخلص من الجزء اليدوي من إنشاء المشورة ، وبالتالي توفير المزيد من الوقت للمستشارين للعمل مع العملاء وبناء أعمالهم.
تقدم My Dealer Services - وهي شركة استشارية تساعد المستشارين الماليين عبر مجموعة من المجالات من إدارة الامتثال إلى إنشاء AFSL مستقل - توصيات لأعضائها حول كيفية زيادة الكفاءة في ممارساتهم.
قال ألكسندر إيفيرارد ، مدير My Dealer Services ، "ستكون Asendium في طليعة كفاءات المشورة ، ونحن في طليعة الحلول التقدمية". "نحن نعلم أنه عبر أكثر من 70 AFSL نعمل معها ، يبحث المستشارون عن الأدوات التي تتيح لهم التعامل بشكل مباشر مع العملاء ، ويجب أن تكون التكنولوجيا هي الحل. العمل مع Asendium هو في الحقيقة لقاء للعقول والأفكار وقيادة الفكر ".
توفر My Dealer Services خدمات إنشاء AFSL والامتثال لعملائها ، مع الامتثال أيضًا للفائدة الرئيسية لـ أسنديوم جناح المنتج.
"تعمل Asendium كـ" قضبان حراسة "لتطوير النصائح المتوافقة ، ويمكن للمستشارين إنشاء نصائح داخلية وشاملة وشخصية في اليوم التالي - لعدد كبير من خطوات المشورة بما في ذلك اكتشاف الحقائق وأوراق الإستراتيجية وملاحظات الملفات وبيانات النصائح الفورية - في وقال سكوت ميللر ، الرئيس التنفيذي لشركة Asendium ، "في غضون ساعات". "نحن متحمسون لدعم شبكة My Dealer Services حيث إنهم يتطلعون إلى استخدام التكنولوجيا لتمكين تحول أعمالهم."
"إن مستقبل الاستشارات المالية لا يتعلق بإدارة دفتر غير عملي من العملاء الموروث كجزء من هيكل مرخّص كبير. يتعلق الأمر بتقديم المزيد من الخدمات الشخصية والقيمة للعملاء ، وتتيح التكنولوجيا للمستشارين وفرق التخطيط الخاصة بهم توفير الوقت اللازم لبناء تلك العلاقات ذات القيمة المتزايدة ".
يمكن أن يساعد استخدام التكنولوجيا بشكل فعال المستشارين الماليين في العمل مع المزيد من العملاء ، وليس أقل كما تشير الاتجاهات الحديثة.
"الأهم من ذلك ، نظرًا لأن عدد الأستراليين الذين تم نصحهم لا يزال ثابتًا عند حوالي 20٪ ، فإن الممارسات التي تستخدم التكنولوجيا بكفاءة - ومع فريق التخطيط المعاد توزيعه الذي يوفر خدمات قيمة لتطوير علاقات العملاء - ستكون قادرة على العمل مع عدد أكبر من العملاء ، وليس أقل ، مع علاقات عملاء أفضل قال ميلر.
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
