على الرغم من التراجع العالمي في استثمارات التكنولوجيا المالية، شهد قطاع التكنولوجيا المالية في سنغافورة طفرة كبيرة في تمويل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفقًا تقرير KPMG Pulse of Fintech للنصف الثاني من عام 2، ارتفع تمويل التكنولوجيا المالية للذكاء الاصطناعي في سنغافورة إلى 333.13 مليون دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2023.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 77 في المائة عن المبلغ المسجل في النصف الأول والذي بلغ 148.08 مليون دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي الاستثمار 481.21 مليون دولار أمريكي عبر 24 صفقة لهذا العام.
وقد مكن الطفرة في تمويل الذكاء الاصطناعي الشركات من الابتكار بسرعة وإطلاق منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تأمين ميزة تنافسية في السوق.
تهيمن سنغافورة على مساحة التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
على الرغم من التراجع العالمي في استثمارات التكنولوجيا المالية، أظهر قطاع التكنولوجيا المالية في سنغافورة مرونة ملحوظة، وفقًا لتقرير KPMG Pulse of Fintech H2'23.
في عام 2023، جمع قطاع التكنولوجيا المالية في سنغافورة إجمالي 2.20 مليار دولار أمريكي من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، والأسهم الخاصة (PE)، وصفقات رأس المال الاستثماري (VC).
ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 68% عن المبلغ الذي تم جمعه في عام 4.4 والذي بلغ 2022 مليار دولار أمريكي. وانخفض نشاط الصفقات بشكل كبير، حيث انخفض عدد الصفقات إلى النصف ليصل إلى 189 صفقة مقارنة بالعام السابق.
على أساس سنوي (2011 - 2023) نشاط رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية في سنغافورة بالدولار الأمريكي (مليار)
وكان التباطؤ واضحاً بشكل خاص في النصف الثاني من العام، حيث انخفض التمويل بنسبة 64 بالمائة، من 1,455 مليون دولار أمريكي عبر 102 صفقة إلى 747 مليون دولار أمريكي عبر 87 صفقة.
يعكس هذا الانكماش أبطأ أداء لتمويل التكنولوجيا المالية منذ عام 19 Covid-2020.
وتأثرت معنويات المستثمرين بالصراعات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وبيئة الخروج الباهتة، مما أدى إلى زيادة التدقيق في الصفقات المحتملة مع التركيز على الربحية.
على الرغم من التحديات العالمية، عززت سنغافورة مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث استحوذت على 21% من جميع صفقات التكنولوجيا المالية في المنطقة في عام 2023.
يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على مرونة قطاع التكنولوجيا المالية في سنغافورة من خلال الصفقات المهمة، مثل استثمار رأس المال الاستثماري في البنك الرقمي AnextBank، الذي تصدر القائمة بجمع 359 مليون دولار أمريكي.
النهج المدروس لتعزيز مجال العملات المشفرة
على الرغم من تباطؤ الاستثمار على نطاق أوسع، ظل التزام سنغافورة برعاية مجال العملات المشفرة/بلوكتشين ثابتًا في النصف الثاني من عام 2.
تم إدخال لوائح جديدة لحماية أصول العملاء ووضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الإطار التنظيمي للعملات المستقرة، مع تلقي Paxos و StraitsX الموافقات لإصدار عملات مستقرة منظمة بالدولار الأمريكي والدولار السنغافوري.
يؤكد هذا النهج التنظيمي الدقيق على تفاني سنغافورة في تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك في مشهد العملات المشفرة المتطور.
نمو ملحوظ وتحولات استراتيجية في تكنولوجيا التأمين والمدفوعات
شهد قطاع تكنولوجيا التأمين في سنغافورة طفرة استثمارية ملحوظة في النصف الثاني من عام 2023، مع زيادة بنسبة 194 في المائة إلى 284.1 مليون دولار أمريكي من 4.1 مليون دولار أمريكي فقط في النصف الأول.
كان هذا النمو مدفوعًا بجولة كبيرة من رأس المال الاستثماري في مرحلة مبكرة بولتيكبإجمالي 246 مليون دولار أمريكي. وقد حول القطاع تركيزه نحو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة تحديات محددة ضمن سلسلة قيمة التأمين.
على الرغم من أن قطاع المدفوعات شهد انخفاضًا كبيرًا في الاستثمار السنوي إلى 186.13 مليون دولار أمريكي في عام 2023 من 984.78 مليون دولار أمريكي في عام 2022، إلا أنه حافظ على حجم صفقات مستقر، مما يشير إلى الاهتمام المستمر والدور الحاسم لهذا القطاع داخل النظام البيئي للتكنولوجيا المالية.
الحذر في استثمارات التكنولوجيا المالية حتى أوائل عام 2024
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يظل الاستثمار العالمي في مجال التكنولوجيا المالية ضعيفًا خلال النصف الأول من عام 2024، بسبب الصراعات العالمية المستمرة وارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، مع بدء استقرار الظروف، من المرجح أن تنتعش الاستثمارات في حلول الذكاء الاصطناعي والأعمال بين الشركات، مع احتمال انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ مع تطلع المستثمرين نحو الأصول المتعثرة.
انطون رودنكلو
"تعثرت سوق التكنولوجيا المالية إلى حد ما في عام 2023، حيث تعرضت للعديد من المشكلات نفسها التي تتحدى مناخ الاستثمار الأوسع. وبينما كان لا يزال هناك صفقات جيدة يمكن إبرامها، كان المستثمرون يشحذون أقلامهم بالتأكيد، مما يعزز تركيزهم على الربحية.
على الرغم من أنه كان عامًا ركودًا بالنسبة لسوق التكنولوجيا المالية بشكل عام، إلا أنه كان هناك عدد قليل من الأضواء الساطعة بشكل خاص. احتضنت Proptech وESG fintech والمستثمرون التكنولوجيا المالية التي تركز على الذكاء الاصطناعي - والتي ساعدت بشكل خاص في الأشهر الستة الماضية.
قال أنطون رودنكلاو، الرئيس العالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار والخدمات المالية في شركة KPMG International.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://fintechnews.sg/84690/funding/kpmg-singapore-ai-fintech-funding-up-77-defies-global-slump-in-h2-2023/
