من خلال نشر استراتيجيات تبدو مضحكة مثل "التداول الشطري" ، استحوذت الروبوتات على الكثير من السوق للرموز الرقمية المستندة إلى Ethereum ، وحصدت مئات الملايين - إن لم يكن مليارات - من أرباح التداول على مر السنين. على طول الطريق ، صنعوا أعداء من خلال إدارة معاملات الآخرين ، وهو أمر تسمح به التجارة التي تغذيها blockchain بشكل أساسي. كانت هناك فائدة للصناعة الأوسع أيضًا: من خلال التصرف مثل مراجعي المدرسة القديمة ، جعلت الروبوتات نظام Ethereum البيئي أكثر كفاءة ، مما قلل من اضطرابات الأسعار عن طريق الشراء المنهجي والبيع بسعر مرتفع ، مرارًا وتكرارًا.
لقد كانوا ناجحين للغاية ، في الواقع ، أنه من الصعب على المتداولين الذين ينشرون الروبوتات جني الأموال على أرضهم الأصلية في Ethereum. لذا فإن الروبوتات تبحث في مكان آخر ، مما تسبب في إحداث فوضى في سلاسل الكتل الوليدة في هذه العملية. لقد تجاوزوا البنية التحتية للسوق التي لم تستطع التعامل مع الوتيرة السريعة بشكل لا يصدق لتداولهم. نظرًا لانخفاض أسعار العملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة ، تسببت روبوتات التصفية في تعثر Solana ، وهي بلوكتشين يفضلها العديد من المحترفين الماليين ، عندما أفرطوا في تحميلها عن طريق إرسال أكثر من مليوني معاملة في الثانية. وبالعودة إلى سبتمبر ، تم قطع اتصال Solana بالإنترنت تمامًا لمدة 2 ساعة بواسطة نشاط الروبوت.
لا يرى سولانا وحده تدفق التجار المحوسبين. كما أن المضلع ، والانهيار الجليدي ، والسلسلة الذكية بينانس تتدفق أيضًا. تقدر Flashbots ، التي تصنع البرامج التي يستخدمها متداولو الروبوتات ، أن أكثر من 25٪ من MEV - المصطلحات المشفرة لمعظم هذا التداول - تتم الآن على blockchains بخلاف Ethereum.
إن جذب هذه الأنواع من المتداولين الآليين - مجموعة ساعدت في جعل Ethereum ثاني أكبر عملة مشفرة - هو علامة تمويل لامركزي ، أو DeFi ، يتوسع خارج هذا المجال ، حيث يجلب الروبوتات معهم. لكن المشاكل التي تسببت بها الروبوتات تشير إلى أن الصناعة أمامها طريق طويل لتقطعه قبل أن تلبي بنيتها التحتية الأساسية احتياجات المحترفين.
قال آفي فيلمان ، مدير محفظة في BlockTower: "إن الانقطاعات في blockchain اللامركزية تثير القلق دائمًا". "يجب أن تذكر مشاكل سولانا الأخيرة الجميع بأن آليات الإجماع الجديدة لم يتم اختبارها بطبيعتها ، ولا تزال تجريبية بقدر ما هي مثيرة."
الكثير مما تفعله الروبوتات في التشفير هو جني الأموال من شيء يسميه اللاعبون المشفرون MEV - والذي كان يمثل في الأصل "قيمة التعدين القابلة للاستخراج" ولكن بعد ذلك تحول المصطلح إلى "أقصى قيمة قابلة للاستخراج" أو "أقصى قيمة قابلة للاستخراج". بعض هذه الاستراتيجيات لها أوجه تشابه في الأسواق التقليدية ، مثل المراجحة. أو خذ تداول الساندويتش ، حيث يكتشف الروبوت أن مستخدمًا آخر قد وضع صفقة في بورصة لامركزية من المحتمل أن تحرك الأسعار. نظرًا لكيفية عمل blockchain ، يمكن للروبوت الذي يبحث عن شطيرة أن يشتري الأصل أولاً - بمعنى أن الشخص الأصلي يحصل على سعر أسوأ - ثم يبيعه بعد تحرك الأسعار.
الآلاف من هذه البرامج ، بعضها يديره مطورو التشفير خارج غرف نومهم ، لطالما كانت نعمة ونقمة لـ Ethereum. لقد رفعوا رسوم المعاملات أثناء الصيد غير المشروع للصفقات ، لكنهم قاموا أيضًا بتعميق السيولة ودعموا عددًا كبيرًا من تطبيقات الإقراض والاقتراض. يمكن للبنية التحتية لـ Ethereum الآن التعامل إلى حد كبير مع كل هذا الحجم. لكن حركة DeFi تتفرع إلى بلوكشين أخرى ، وهي لا تصمد تقريبًا. غرد روبرت ميلر من برنامج Flashbots الشهر الماضي قائلاً: "لا يتم اختبار blockchain حقًا حتى تكون هناك ملايين الدولارات على المحك وقد تم تدميرها بواسطة روبوتات MEV التي تسعى إلى الحصول على أي ميزة يمكن الحصول عليها".
أعطت الروبوتات ذلك الأمر على Solana في أواخر يناير. غرد أناتولي ياكوفينكو ، الشريك المؤسس لشركة Solana ، في 26 يناير: "بدأت روبوتات Liquidator في إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى الشبكة". وقد كشف ذلك عن خطأ برمجي في Solana ، مما أدى إلى إبطاء الشبكة.
في أوائل يناير ، أجرى روبوت على blockchain Polygon PoS حوالي 1.5 مليون معاملة لسك فؤوس في لعبة زراعة المحاصيل Sunflower Farmers. أدى نشاط الروبوت في النهاية إلى إيقاف اللعبة ورفع رسوم المعاملات على Polygon إلى ما يصل إلى 10 سنتات من جزء صغير من سنت. قال سانديب نايلوال ، المؤسس المشارك لـ Polygon ، في مقابلة: "عندما يكون لديك نشاط روبوت ، فإن اللاعب العادي يعاني".
- بوشان (mechaniel_) ٣ فبراير ٢٠٢٤
خذ انتشار الروبوتات كعلامة على وصول هذه البلوكشين الصغيرة. نظرًا لأنها تجتذب المزيد من تطبيقات DeFi ، بدءًا من التبادلات إلى خدمات الإقراض ، فإن ذلك يوفر المزيد من فرص كسب الأموال للروبوتات. تحتوي تطبيقات DeFi على Polygon الآن على حوالي 3.4 مليار دولار من إجمالي الأموال المقفلة - وهو مقياس في صناعة العملات الرقمية يرقى بشكل أساسي إلى مقدار الأموال المستثمرة في نظام بلوكشين معين - ارتفاعًا من 130 مليون دولار قبل عام ، وفقًا لـ DappRadar. تصل قيمة Binance Smart Chain إلى 9.6 مليار دولار أمريكي من أقل من 400 مليون دولار أمريكي. تتضاءل هذه مقابل 91 مليار دولار محجوز في Ethereum ، لكنها تنمو بسرعة.
قال جوناس بفانشميت ، مهندس blockchain الرئيسي في Blockdaemon ، الذي يدير البنية التحتية blockchain: "ما أراه هو كلما كان هناك المزيد من نشاط DeFi في blockchain معين ، فهذا يعني تلقائيًا أن هناك المزيد من فرص الروبوت وسيحاول المزيد من الأشخاص استغلال هذه الفرص".
هناك أسباب أخرى لترحيل الروبوتات أيضًا: في العام الماضي ، تراكم المزيد من الروبوتات في Ethereum ، مما يجعل التشغيل على الشبكة أكثر تكلفة وتنافسية ، لذلك فإن بعضها الآن "ينتقل إلى مراعي أكثر خضرة" ، كما قال Alex Obadia من Flashbots في عرض تقديمي على YouTube في 13 كانون الثاني (يناير) وشاهده عشرات المطورين في الوقت الفعلي. يقوم بعض مشغلي الروبوتات منذ فترة طويلة بالتحوط لمراهناتهم ببساطة ، لا سيما أنه من المتوقع أن يخضع Ethereum لإصلاح فني جذري هذا العام يسمى Ethereum 2.0. يتم إعادة تصميم أساس Ethereum ذاته - كيف تطلب المعاملات - الأمر الذي يخشى بعض مشغلي الروبوتات من أنه قد يعطل كيفية قيامهم بأعمالهم.
قال ناثان ورسلي ، الذي يدير روبوتات على Ethereum بالإضافة إلى بلوكشين أخرى للتحوط من رهاناته: "إذا لم يفهموا الأمر بالشكل الصحيح ، فإنهم يخاطرون بفقدان الكثير من حصة DeFi في الأسواق لسلاسل أخرى ، والتي ضحت باللامركزية من أجل تجربة المستخدم". .
- كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
- كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
- المصدر: https://bankautomationnews.com/allposts/center-of-excellence/bots-are-overrunning-crypto-networks-like-solana-as-they-hunt-for-profits/
