فانكوفر ، كولومبيا البريطانية ، 4 مايو 2021 / PRNewswire / - يسر شركة B2Gold Corp. (TSX: BTO) (NYSE AMERICAN: BTG) (NSX: B2G) ("B2Gold" أو "الشركة") أن تعلن عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الأول من عام 2021. أصدرت الشركة سابقًا نتائج إنتاجها من الذهب وإيرادات الذهب للربع الأول من عام 2021. جميع الأرقام بالدولار موجودة الولايات المتحدة دولار ما لم يذكر خلاف ذلك.

أبرز أحداث الربع الأول لعام 2021

• إجمالي إنتاج الذهب 220,644،15,001 أوقية (بما في ذلك 9،18,542 أوقية من الإنتاج المنسوب من Caliber Mining Corp. ("كاليبر")) ، 205,643٪ (9،17,291 أوقية) أعلى من الميزانية ، وإنتاج الذهب الموحد XNUMX،XNUMX أوقية من المناجم العاملة الثلاثة للشركة ، XNUMX٪ (XNUMX أوقية) فوق الميزانية
• كانت عائدات الذهب الموحدة 362 مليون دولار على مبيعات 202,330 أوقية بمتوسط ​​سعر $1,791 لكل أونصة
• التدفق النقدي الموحد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من المناجم العاملة الثلاثة للشركة في 146 مليون دولار؛ تحافظ B2Gold على مركز مالي قوي وسيولة نقدية وما في حكمها 513 مليون دولار كما في 31 آذار، 2021
• إجمالي تكاليف التشغيل النقدية الموحدة (راجع "الإجراءات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية") of $609 للأوقية المنتجة ، أقل بكثير من الميزانية بمقدار $54 للأونصة المنتجة (8٪) ، وإجمالي تكاليف الاستدامة الموحدة ("AISC") (راجع "الإجراءات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية") of $932 للأوقية المباعة ، أقل بكثير من الميزانية بمقدار $146 للأوقية المباعة (14٪) (بما في ذلك النتائج المنسوبة المقدرة للعيار)
• صافي الدخل العائد لمساهمي شركة 92 مليون دولار ($0.09 لكل سهم) ؛ الدخل الصافي المعدل (راجع "الإجراءات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية") المنسوبة إلى مساهمي شركة 97 مليون دولار ($0.09 لكل سهم)
• حوادث لا ضياع الوقت للإصابة ("LTI") في المناجم العاملة للشركة في الربع الأول من عام 2021 ، مما أدى إلى زيادة عدد الأيام التي لا تحمل وقتًا ضائعًا إلى 437 يومًا في Fekola ، و 866 يومًا لـ Masbate و 154 يومًا لـ Otjikoto كما في 31 آذار، 2021
• بعد الانتهاء بنجاح من توسعة مصنع Fekola إلى 7.5 مليون طن سنويًا ("Mtpa") في سبتمبر ٢٠٢٠، كان إنتاج مطحنة Fekola رقماً قياسياً ربع سنوي قدره 2.07 مليون طن في الربع الأول من عام 2021 ، بزيادة 9٪ عن الميزانية و 19٪ أعلى من الربع الأول من عام 2020.
• لعام 2021 بالكامل ، لا تزال B2Gold في وضع جيد لاستمرار الأداء التشغيلي والمالي القوي مع توجيه إجمالي إنتاج الذهب ما بين 970,000،1,030,000 - 50,000،60,000،XNUMX أوقية (بما في ذلك XNUMX،XNUMX - XNUMX،XNUMX أوقية منسوبة متوقعة من Caliber) مع إجمالي تكاليف التشغيل النقدية الموحدة المتوقعة بين $500 - $540 للأونصة وإجمالي AISC الموحد بينهما $870 - $910 لكل أونصة
• بناءً على الافتراضات الحالية ، بما في ذلك سعر الذهب $1,800 للأوقية ، تتوقع الشركة توليد تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بحوالي 630 مليون دولار لكامل عام 2021
• تم اختياره كمتلقي لخمس جوائز صناعة التعدين الإضافية في الفلبين و مالي

تواصل الشركة معالجة جائحة COVID-19 وتقليل تأثيره المحتمل على عمليات B2Gold. تضع B2Gold سلامة ورفاهية قوتها العاملة وجميع أصحاب المصلحة على رأس أولوياتها وتواصل تشجيع المدخلات من جميع أصحاب المصلحة مع تطور حالة COVID-19. تواصل الشركة تنفيذ التدابير والخطوات الاحترازية لإدارة المخاطر المرتبطة بـ COVID-19 والاستجابة لها لضمان سلامة موظفي B2Gold والمقاولين والموردين والمجتمعات المحيطة حيث تعمل الشركة مع الاستمرار في العمل. تعمل الشركة باستمرار على تحديث هذه الخطط وتدابير الاستجابة بناءً على سلامة ورفاهية القوى العاملة لديها ، وشدة الوباء في المناطق التي يعمل فيها ، وتدابير الاستجابة العالمية ، والقيود الحكومية ، والاستشارات المجتمعية الواسعة. تعمل الشركة عن كثب مع السلطات الوطنية والمحلية ، بما في ذلك النقابات العمالية ، وتواصل مراقبة حالة كل موقع عن كثب ، بما في ذلك المشاعر العامة والموظفين لضمان توافق أصحاب المصلحة مع التشغيل الآمن المستمر لمناجمها.

النتائج التشغيلية للربع الأول لعام 2021 

بلغ إجمالي إنتاج الذهب الموحد في الربع الأول من عام 2021 220,644،15,001 أوقية (بما في ذلك 9،18,542 أوقية من الإنتاج المنسوب من كاليبر) ، أعلى من الميزانية بنسبة XNUMX٪ (XNUMX،XNUMX أوقية) ، مع أداء قوي من المناجم العاملة الثلاثة للشركة والتي تجاوزت جميعها إنتاجها المحدد في الميزانية معًا. بتكاليف تشغيل نقدية أقل من الميزانية لكل أونصة و AISC للربع الأول. منجم Fekola في مالي واصلت الشركة أداءها التشغيلي القوي خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث أنتجت 125,088،7 أوقية من الذهب ، بزيادة 8,088٪ (7.5،1.5 أوقية) عن الميزانية ، حيث استمرت مرافق المعالجة في فكولا في التفوق. بعد الانتهاء بنجاح من توسعة مطحنة Fekola إلى 6 مليون طن سنويًا (بزيادة قدرها XNUMX مليون طن سنويًا عن المعدل الأساسي المفترض البالغ XNUMX مليون طن سنويًا) في سبتمبر ٢٠٢٠، كان إنتاج المطاحن رقماً قياسياً ربع سنوي قدره 2.07 مليون طن في الربع الأول من عام 2021 ، بزيادة 9٪ عن الميزانية و 19٪ أعلى من الربع الأول من عام 2020. منجم Masbate في الفلبين كما كانت بداية قوية لهذا العام ، حيث بلغ إنتاج الذهب في الربع الأول من عام 2021 57,513،14 أوقية ، وهو أعلى بكثير من الميزانية بنسبة 6,852٪ (XNUMX،XNUMX أوقية). منجم Otjikoto في ناميبيا حقق أداءً جيدًا خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث أنتج 23,042،11 أونصة من الذهب ، أي 2,351٪ (2020،17 أونصة) أعلى من الميزانية ، مع الأطنان المصنعة والدرجة والمُستردات أفضل قليلاً من الميزانية كما هو متوقع ، مقارنة بالربع الأول من عام 44,218 ، انخفض إجمالي إنتاج الذهب المجمع بنسبة 2021٪ (5 أوقية) ، بسبب حملات تجريد النفايات الكبيرة المخطط لها في كل من مناجم فيكولا وأوتجيكوتو ، المقرر إجراؤها في النصف الأول من عام 6 (للمرحلة 3 والمرحلة 2021 من حفرة Fekola ، والمرحلة XNUMX لكل من حفر Wolfshag و Otjikoto). من المتوقع أن يزداد إنتاج الذهب بشكل كبير في النصف الثاني من عام XNUMX ، عندما يصل التعدين في Fekola إلى مناطق الدرجة العالية من Fekola Pit والتعدين في Otjikoto يصل إلى منطقة الدرجة الأعلى في قاعدة حفرة Wolfshag.

بالنسبة للربع الأول من عام 2021 ، بلغ إجمالي تكاليف التشغيل النقدية الموحدة (بما في ذلك النتائج المنسوبة المقدرة لكاليبر) $609 للأونصة المنتجة ($582 للأوقية المباعة) ، أقل بكثير من الميزانية $54 تم إنتاجه للأونصة (8٪) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة إنتاج الذهب عن الميزانية. كما كان متوقعًا ، كان إجمالي تكاليف التشغيل النقدية الموحدة أعلى في الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بالانخفاض القياسي في إجمالي تكاليف التشغيل النقدية الموحدة للربع السنوي في $389 للأونصة المنتجة ($405 للأونصة المباعة) في الربع الأول من عام 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج الذهب المخطط له وزيادة أنشطة التجريد خلال الفترة وتكاليف الوقود ورسوم الاستيراد.

إجمالي AISC الموحد للربع الأول من عام 2021 كان $932 لكل أونصة مباعة (الربع الثالث 1 - $721 للأوقية المباعة) ، أقل بكثير من الميزانية بمقدار $146 لكل أونصة مباعة (14٪) ، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف التشغيل النقدية عما هو مدرج في الميزانية ، وارتفاع أوقية المباعة من الميزانية ، وانخفاض التكاليف العامة والإدارية المدرجة في الميزانية واستدامة النفقات الرأسمالية. يُعزى انخفاض النفقات الرأسمالية المستدامة عما هو مدرج في الميزانية بشكل أساسي إلى توقيت النفقات ومن المتوقع تكبدها في وقت لاحق في عام 2021.

لكامل عام 2021 ، من المتوقع أن يتراوح إجمالي إنتاج الشركة من الذهب بين 970,000 - 1,030,000 أوقية (بما في ذلك 50,000 - 60,000 أوقية منسوبة متوقعة من كاليبر) ، مع إجمالي تكاليف التشغيل النقدية الموحدة المتوقع أن تكون بين $500 - $540 لكل أونصة وإجمالي توقعات AISC الموحدة بين $870 - $910 لكل أونصة. لا تتضمن إرشادات إنتاج الشركة لعام 2021 الاتجاه الصعودي المحتمل لزيادة إنتاج الذهب في Fekola في عام 2021 من مورد Cardinal القريب وقدرة المعالجة الأعلى من الميزانية التي يتم التحقيق فيها حاليًا.

بالنسبة للعام 2021 بأكمله ، من المتوقع أن يكون إنتاج الشركة الموحد من الذهب من مناجمها العاملة الثلاثة مرجحًا بشكل كبير حتى النصف الثاني من عام 2021 نظرًا للتخلص من النفايات الكبيرة المخطط لها في كل من مناجم Fekola و Otjikoto في النصف الأول من عام 2021. النصف الأول من عام 2021 ، من المتوقع أن يتراوح إنتاج الذهب الموحد بين 365,000 - 385,000 أوقية ، والذي من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير إلى ما بين 555,000 - 585,000 أوقية خلال النصف الثاني من عام 2021 عندما يصل التعدين إلى الجزء الأعلى درجة من المرحلة 5 من حفرة Fekola والمرحلة 3 من حفرة ولفشاغ. بناءً على ترجيح الإنتاج وتوقيت الفصل ، من المتوقع أن تكون تكاليف التشغيل النقدية الموحدة بين $620 - $660 للأونصة في النصف الأول من عام 2021 ، قبل أن يتحسن بشكل ملحوظ إلى ما بين $380 - $420 للأوقية خلال النصف الثاني من عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يكون AISC الموحد بين $1,040 - $1,080 للأونصة في النصف الأول من عام 2021 ، قبل أن يتحسن بشكل ملحوظ إلى ما بين $745 - $785 للأوقية خلال النصف الثاني من عام 2021.

النتائج المالية للربع الأول لعام 2021

بالنسبة للربع الأول من عام 2021 ، كانت إيرادات الذهب الموحدة 362 مليون دولار على مبيعات 202,330 أوقية بمتوسط ​​سعر $1,791 لكل أونصة مقارنة بـ 380 مليون دولار على مبيعات 239,500 أوقية بمتوسط ​​سعر $1,588 للأوقية في الربع الأول من عام 2020. الانخفاض في عائدات الذهب بمقدار 18 مليون دولار (5٪) كانت 16٪ تعزى إلى الانخفاض في أوقية الذهب المباعة (ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج الذهب) ، قابله جزئيًا تأثير بنسبة 11٪ من الزيادة في متوسط ​​سعر الذهب المحقق.  

بالنسبة للربع الأول من عام 2021 ، بلغ التدفق النقدي المقدم من الأنشطة التشغيلية 146 مليون دولار، أقل ، كما هو متوقع ، مقارنة بـ 216 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020. انخفاض 70 مليون دولار يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض عائدات 18 مليون دولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج 20 مليون دولار وزيادة تدفقات رأس المال العامل الخارجة في الربع الأول من عام 2021 للقيمة المضافة وذمم الضرائب الأخرى المستحقة الدفع والدخل الحالي والضرائب الأخرى المستحقة الدفع.

بلغ صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 99 مليون دولار مقارنة 83 مليون دولار عن الربع الأول من عام 2020. بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة 92 مليون دولار ($0.09 لكل سهم) مقارنة بـ 72 مليون دولار ($0.07 لكل سهم) للربع الأول من عام 2020. صافي الدخل المعدل لمساهمي الشركة (راجع "الإجراءات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية") وكان 97 مليون دولار ($0.09 لكل سهم) مقارنة بصافي الدخل المعدل البالغ 95 مليون دولار ($0.09 لكل سهم) للربع الأول من عام 2020.

السيولة وموارد رأس المال

تواصل B2Gold الحفاظ على مركز مالي قوي وسيولة قوية. في 31 آذار، 2021، كان لدى الشركة النقد والنقد المعادل 513 مليون دولار (31 كانون الأول، 2020 - 480 مليون دولار) ورأس المال العامل 536 مليون دولار (31 كانون الأول، 2020 - 465 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشركة 600 مليون دولار يظل التسهيلات الائتمانية الدوارة غير مسحوبة ومتاحة بالكامل.

نظرًا للمركز النقدي الإيجابي الصافي القوي للشركة ، ونتائج التشغيل القوية والبيئة الحالية لأسعار الذهب المرتفعة ، من المتوقع أن يتم الحفاظ على معدل أرباح B2Gold ربع السنوي عند $0.04 لكل حصة مشتركة (أو بمعدل سنوي قدره $0.16 لكل سهم عادي) ، أحد أعلى عوائد توزيعات الأرباح في قطاع الذهب.

في عام 2021 ، تتوقع الشركة توليد تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية تقريبًا 630 مليون دولار، بناءً على الافتراضات الحالية بما في ذلك متوسط ​​سعر الذهب $1,800 لكل أونصة. تقريبا 500 مليون دولار من هذا الإجمالي من المتوقع أن يتم إنتاجه في النصف الثاني من عام 2021 ، عندما تبدأ الشركة في التعدين من مناطق الدرجة الأعلى في حفرة فيكولا والتعدين في أوتجيكوتو يصل إلى منطقة الدرجة الأعلى في قاعدة حفرة ولفشاغ. من المتوقع أن تتأثر التدفقات النقدية التشغيلية للشركة في الربع الثاني من عام 2021 ، كما هو متوقع ، بتسوية ضريبة الدخل في نهاية العام 2020 للشركة والتزامات توزيعات أرباح Fekola ذات الأولوية ودفعات الأقساط الضريبية الأخرى التي يبلغ مجموعها تقريبًا 140 مليون دولار.

عمليات

كان إنتاج الذهب من المناجم في الربع الأول من عام 2021 (بما في ذلك حصة الشركة المقدرة بنسبة 33 ٪ من إنتاج كاليبر) على النحو التالي:  

كانت تكاليف التشغيل النقدي للأونصة (على أساس أوقية الذهب المنتج) في الربع الأول من عام 2021 على النحو التالي (مقدمة على أساس 100٪):  

كانت تكاليف التشغيل النقدي للأونصة (على أساس أوقية الذهب المباع) في الربع الأول من عام 2021 على النحو التالي (مقدمة على أساس 100٪):  

كان نظام AISC المنجم عن طريق التعدين (على أساس أوقية الذهب المباعة) في الربع الأول من عام 2021 على النحو التالي (تم تقديمه على أساس 100٪):  

منجم الذهب فيقولا - مالي

منجم Fekola في مالي واصلت الشركة أداءها التشغيلي القوي خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث أنتجت 125,088،7 أوقية من الذهب ، بزيادة 8,088٪ (7.5،1.5 أوقية) عن الميزانية ، حيث استمرت مرافق المعالجة في فكولا في التفوق. بعد الانتهاء بنجاح من توسعة مطحنة Fekola إلى 6 مليون طن سنويًا (بزيادة قدرها XNUMX مليون طن سنويًا عن المعدل الأساسي المفترض البالغ XNUMX مليون طن سنويًا) في سبتمبر ٢٠٢٠، كان إنتاجية المطاحن رقماً قياسياً ربع سنوي قدره 2.07 مليون طن في الربع الأول من عام 2021 ، وهو ما يمثل 9٪ أعلى من الميزانية و 19٪ أعلى من الربع الأول من عام 2020. كان إنتاج مصنع Fekola الأعلى من الميزانية يُعزى بشكل أساسي إلى تجزئة الخام والصلابة. ، وتحسين دائرة الطحن. كما هو متوقع ، مقارنة بالربع الأول من عام 2020 ، انخفض إنتاج الذهب بنسبة 24٪ (38,923،5 أوقية) ، نتيجة للتخلص من النفايات الكبيرة المخطط لها وانخفاض درجات الخام المستخرجة ، حيث تم تطوير المرحلتين 6 و 2021 من حفرة Fekola خلال النصف الأول من عام 2021. تستمر حمولة الخامات المستخرجة ودرجتها في التوافق بشكل جيد مع نموذج موارد Fekola ، ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الخام بشكل كبير في النصف الثاني من عام XNUMX عندما يصل التعدين إلى مناطق أعلى درجة في حفرة Fekola. كما في 31 آذار، 2021، حقق منجم Fekola 437 يومًا بدون إصابات مضيعة للوقت.

في الربع الأول من عام 2021 ، كانت درجة علف المطحنة 1.99 جرامًا للطن ("جرام / طن") مقارنة بالميزانية البالغة 2.03 جرام / طن و 3.11 جرام / طن في الربع الأول من عام 2020 ؛ بلغ إنتاجية المطاحن 2.07 مليون طن مقارنة بالميزانية البالغة 1.91 مليون طن و 1.75 مليون طن في الربع الأول من عام 2020 ؛ وبلغ متوسط ​​معدل استرداد الذهب 94.4٪ مقارنة بالميزانية البالغة 94.0٪ و 93.8٪ في الربع الأول من عام 2020. وكانت الدرجة المعالجة أقل مقارنة بالربع الأول من عام 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التركيز على أعلى درجة تغذية للمصنع واستراتيجية التخزين تستخدم خلال أنشطة توسعة المصنع في الربع الأول من عام 2020 ، بالإضافة إلى درجات خام التعدين المنخفضة المذكورة أعلاه في الربع الأول من عام 2021 حيث تم تطوير المرحلتين 5 و 6 من حفرة Fekola.

تمتلك مطحنة Fekola القدرة على العمل فوق معدل الإنتاجية السنوية الموسعة البالغة 7.5 مليون طن سنويًا ، ويجري حاليًا التحليل لتحديد معدل الإنتاجية الأمثل. لأغراض موازنة 2021 ، افترضت الشركة معدل إنتاجية قدره 7.75 مليون طن سنويًا. تُظهر تجارب معالجة المطاحن التي أجريت في الربع الأخير من عام 2020 إمكانية تحسين قدرة إنتاجية الطحن للمنشأة الموسعة وزيادة إنتاجية الصخور الصلبة ، ودعم إضافة حمولات خام السابروليت التي تزيد عن سعة الصخور الصلبة. بناءً على النتائج الإيجابية حتى الآن ، من المتوقع أن يظل معدل الإنتاج السنوي لشركة Fekola أعلى من 8.0 مليون طن سنويًا.

يجري حاليًا تخطيط الإنتاج لمنطقة الموارد الكاردينال المجاورة ، والتي تقع على بعد 500 متر من حفرة موارد Fekola الحالية (التقدير الأولي للموارد المعدنية المستنتجة لـ Cardinal هو 640,000 أوقية من الذهب في 13.0 مليون طن من الخام عند 1.54 جم / طن من الذهب) . تم الانتهاء من حفر التحكم في التسوية لعينة كبيرة في Cardinal ، وتجري الاستعدادات للعينة السائبة مع توقع بدء أخذ العينات في الربع الثاني من عام 2021. تم الانتهاء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وتقديمه إلى السلطات المالية. من المتوقع قريبًا الموافقة على إضافة Cardinal إلى تصريح Fekola البيئي وبعد ذلك ، سيتم تقديم طلب لإضافة التعدين في Cardinal إلى خطة Fekola Mine.

بالنسبة للربع الأول من عام 2021 ، كانت تكاليف التشغيل النقدية لشركة Fekola $503 للأونصة المنتجة ($479 للأوقية المباعة) ، أقل بكثير من الميزانية $55 تم إنتاجه للأونصة (10٪) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة إنتاج الذهب عما هو مدرج في الميزانية. كانت تكاليف التعدين والمعالجة أيضًا أقل من الميزانية لهذا الربع ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف الصيانة واستهلاك السيانيد عما هو مدرج في الميزانية ، وإنتاج الطاقة في وقت أبكر من المخطط له من منشأة الطاقة الشمسية الجديدة فيكولا. كما كان متوقعًا ، كانت تكاليف التشغيل النقدية لشركة Fekola أعلى في الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بتكاليف التشغيل النقدية الفصلية المنخفضة في Fekola في $251 للأونصة المنتجة ($286 للأونصة المباعة) في الربع الأول من عام 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج الذهب المخطط له وزيادة أنشطة التجريد في الربع الأول من عام 2021 ، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الوقود ورسوم الاستيراد والعمالة المستمرة المرتبطة بـ COVID-19 و التكاليف الطبية في مالي.

كانت AISC في Fekola للربع الأول من عام 2021 $770 لكل أونصة مباعة (الربع الثالث 1 - $519 للأوقية المباعة) ، أقل بكثير من الميزانية بمقدار $128 لكل أونصة مباعة (14٪) ، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف التشغيل النقدية عن الميزانية.   

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية للربع الأول من عام 2021 17 مليون دولار، تتكون بشكل أساسي من 6 مليون دولار لمحطة الطاقة الشمسية ، 6 مليون دولار للتجريد المسبق و 3 مليون دولار للبنية التحتية للمناجم.

للعام 2021 بأكمله ، من المتوقع أن ينتج منجم Fekola ما بين 530,000 - 560,000 أوقية من الذهب بتكاليف تشغيل نقدية تتراوح بين $405 - 445 دولارًا للأونصة و AISC بينهما $745 - 785 دولارًا للأونصة. يجري حاليًا التحقيق في عمليات تعدين إضافية من منطقة الموارد الكاردينال وقدرة معالجة أعلى من المدرجة في الميزانية (كما تمت مناقشته أعلاه) ، مع إمكانية زيادة إنتاج الذهب في ميزانية Fekola لعام 2021 وإنتاج الذهب على المدى الطويل

نتيجة للتخلص من النفايات المخطط لها وانخفاض درجات الخام الملغومة في النصف الأول من عام 2021 ، حيث تم تطوير المرحلتين 5 و 6 من حفرة Fekola ، من المتوقع أن يتم ترجيح الإنتاج بشكل كبير حتى النصف الثاني من عام 2021 (عندما يصل التعدين إلى جزء الدرجة الأعلى من المرحلة 5 من حفرة Fekola). في النصف الأول من عام 2021 ، من المتوقع أن يتراوح إنتاج الذهب في Fekola بين 220,000 - 230,000 أوقية ، والتي من المتوقع أن تزيد بشكل كبير إلى ما بين 310,000 - 330,000 أوقية خلال النصف الثاني من عام 2021. يعتمد بشكل أساسي على ترجيح الإنتاج وتوقيت النفايات تجريد ، من المتوقع أن تكون تكاليف التشغيل النقدية في Fekola بين $530 - $570 للأونصة في النصف الأول من عام 2021 ، قبل أن يتحسن بشكل ملحوظ إلى ما بين $315 - $355 للأوقية خلال النصف الثاني من عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يكون AISC في Fekola بين $850 - $890 للأونصة في النصف الأول من عام 2021 ، قبل أن يتحسن بشكل ملحوظ إلى ما بين $670 - $710 للأوقية خلال النصف الثاني من عام 2021. 

محطة فيقولا للطاقة الشمسية

بعد التعليق المؤقت لأنشطة بناء محطة الطاقة الشمسية في أبريل 2020 بسبب قيود COVID-19 ، استؤنفت أنشطة الموقع في 2 أكتوبر 2020 ، واكتمل تقدم البناء الآن بنسبة 95 ٪ تقريبًا. في 5 يناير 2021 ، حريق حريق في ساحة تخزين الطاقة الشمسية دمر ما يقرب من 25 ٪ من الألواح الشمسية للمشروع. تم الحصول على الألواح البديلة ومن المقرر أن تصل إلى الموقع بحلول منتصف مايو 2021. تم تشغيل ما يقرب من 25٪ من حقل الطاقة الشمسية في 28 يناير 2021 ووصل إنتاج الطاقة الشمسية إلى 75٪ من السعة الكاملة المثبتة بنهاية مارس 2015 عندما تم تسليم المصنع لفريق عمليات فيقولا. تجاوز إنتاج الطاقة الشمسية بسعة 75٪ فقط الأهداف الأساسية اليومية للمشروع بالكامل ، مع توفير عدة أيام في تكلفة الوقود لأكثر من $32,000 مقابل هدف $25,000 يوميًا ، واستبدال ما يصل إلى 20٪ من إجمالي الطاقة اليومية مقارنةً بهدف أساسي قدره 18٪.

يعتمد الجدول الزمني لتركيب نسبة الـ 25٪ المتبقية على تسليم الألواح البديلة ، ولكن من المتوقع الآن اكتمال البناء الكامل بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2021. ولا تتوقع الشركة أي تأثير كبير على التشغيل النقدي في ميزانية Fekola لعام 2021 التكاليف نتيجة التأخير في إنجاز محطة الطاقة الشمسية. تبلغ القدرة المركبة الحالية لزيت الوقود الثقيل ("HFO") ومحطة توليد الطاقة الديزل 64 ميجاوات بينما تتطلب منشآت المطحنة الموسعة في Fekola حوالي 40 ميجاوات فقط للعمليات المستمرة. وبالتالي ، فإن محطة الطاقة الشمسية ليست مكونًا ضروريًا للحفاظ على معدل إنتاج أعلى لمحطة المعالجة ، ولكن من المتوقع أن تقلل من تكاليف التشغيل والانبعاثات في شركة Fekola من خلال تقليل استهلاك وقود محطة الطاقة وتكاليف الصيانة. عندما يتم تشغيل المصنع بالكامل ، من المتوقع أن يقلل استهلاك زيت الوقود الثقيل بأكثر من 13 مليون لتر سنويًا ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 39,000 طن سنويًا.

تصريح مينانكوتو 

تقدمت شركة Menankoto SARL ("Menankoto") التابعة للشركة في مالي بطلب لتجديد تصريح استكشاف Menankoto ("تصريح Menankoto") في وقت مبكر ٣١ يناير ولكن تم نصحه لاحقًا في وقت مبكر مارس 2015 أن التصريح قد تم منحه لطرف ثالث. تعتقد الشركة أن منح تصريح الاستكشاف الذي يغطي محيط تصريح Menankoto لطرف ثالث يتعارض مع حقوق Menankoto القانونية بموجب كل من قانون التعدين المالي لعام 2012 وقانون التعدين المالي لعام 2019. المناقشات مع الحكومة في مالي مواصلة التقدم من أجل حل المشكلة. تعتقد الشركة بشدة أن Menankoto يحق لها تجديد تصريح Menankoto بموجب القانون المعمول به وفي حالة عدم نجاح المناقشات مع الحكومة ، تعتزم الشركة متابعة جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لحل هذه المشكلة.

منجم ماسبات للذهب - الفلبين

منجم Masbate في الفلبين كما كانت بداية قوية لهذا العام ، حيث بلغ إنتاج الذهب في الربع الأول من عام 2021 57,513،14 أوقية ، وهو أعلى بكثير من الميزانية بنسبة 6,852٪ (10،2021 أوقية). تحسن إنتاج الذهب مقارنة بالميزانية ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات استرداد المطاحن الأعلى من الميزانية (4٪ فوق الميزانية) وتضمين الخام المعالج من مصدرين رئيسيين. في الربع الأول من عام 5 ، كانت عمليات الاسترداد المتعلقة بأعلاف المطاحن التي تم الحصول عليها من خام الكبريتيد عالي الجودة المستخرج من مرحلتي حفر الوريد الرئيسي 8 و 7 في الربع أعلى بنسبة 2021 ٪ من الميزانية ، في حين كانت عمليات الاسترداد المتعلقة بحمولة مخزون منخفضة الدرجة المعالجة ، والتي تم تعدينها في الأصل من كولورادو بيت ، 4٪ فوق الميزانية. بالإضافة إلى ذلك ، كان خام الأكسيد الذي تمت معالجته خلال الربع الأول من عام 2020 أعلى بنسبة 2021٪ من الميزانية ، مما ساهم أيضًا في ارتفاع معدلات الاسترداد. مقارنة بالربع الأول من عام 28 ، كان إنتاج الذهب في الربع الأول من عام 12,641 أعلى بنسبة 2021٪ (866،XNUMX أوقية) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع درجات الخام المستخرجة في الربع الأول من عام XNUMX ، نتيجة التعدين من خلال درجة أعلى. منطقة حفرة الوريد الرئيسية. واصل Masbate Mine أداء السلامة الملحوظ ، حيث مدد عدد الأيام بدون LTI إلى XNUMX يومًا كما في 31 آذار، 2021.

في الربع الأول من عام 2021 ، كانت درجة علف المطحنة 1.10 جم / طن مقارنة بالميزانية البالغة 1.06 جم / طن و 0.90 جم / طن في الربع الأول من عام 2020 ؛ بلغ إنتاجية المطاحن 1.95 مليون طن مقارنة بالميزانية البالغة 1.95 مليون طن و 1.87 مليون طن في الربع الأول من عام 2020 ؛ وبلغ متوسط ​​تعافي الذهب 83.6٪ مقارنة بالميزانية البالغة 75.7٪ و 83.2٪ في الربع الأول من عام 2020.

للربع الأول من عام 2021 ، كانت تكاليف التشغيل النقدية لشركة Masbate $608 للأونصة المنتجة ($578 للأوقية المباعة) ، أقل بكثير من الميزانية $80 تم إنتاج كل أونصة (12٪) وأقل بكثير من الربع الأول من عام 2020 بحلول $114 تم إنتاجه للأونصة (16٪) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع إنتاج الذهب.

كان AISC في Masbate للربع الأول من عام 2021 $818 للأوقية المباعة ، أقل بكثير من الميزانية بمقدار $194 للأوقية المباعة (19٪) وأقل بكثير من الربع الأول من عام 2020 بحلول $90 للأوقية المباعة (10٪). يعكس التباين المواتي في الميزانية انخفاض تكاليف التشغيل النقدية عما هو مدرج في الميزانية ، وارتفاع أوقية الذهب المباعة وأقل من النفقات الرأسمالية الداعمة المدرجة في الميزانية (ويرجع ذلك أساسًا إلى توقيت عمليات إعادة البناء والتجريد المسبق).

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية للربع الأول من عام 2021 7 مليون دولار، تتكون بشكل أساسي من 2 مليون دولار لتكاليف شراء المعدات المتنقلة وإعادة بنائها ، 2 مليون دولار لمشاريع مرافق تخزين المخلفات و 1 مليون دولار للتجريد المسبق.

للعام 2021 بأكمله ، من المتوقع أن ينتج Masbate Mine ما بين 200,000 - 210,000 أوقية من الذهب بتكاليف تشغيل نقدية تتراوح بين 650 و 690 دولارًا للأونصة و AISC بين 955 و 995 دولارًا للأونصة. من المتوقع أن يكون إنتاج ماسبات من الذهب ثابتًا نسبيًا طوال كل ربع سنة في عام 2021.

منجم الذهب Otjikoto - ناميبيا

منجم Otjikoto في ناميبيا حقق أداءً جيدًا خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث أنتج 23,042،11 أونصة من الذهب ، أي 2,351٪ (2020،45 أونصة) أعلى من الميزانية ، مع الأطنان المصنعة والدرجة والمُستردات أفضل قليلاً من الميزانية كما هو متوقع ، مقارنة بالربع الأول من عام 18,707 ، انخفض إنتاج الذهب بشكل ملحوظ بنسبة 2021٪ (XNUMX أوقية) ، حيث يتم الحصول على الخام المعالج بشكل أساسي من المخزونات الحالية بينما تستمر عمليات تجريد النفايات الكبيرة في كل من حفر Wolfshag و Otjikoto. تستمر حمولة ودرجة خام التعدين في التوافق بشكل جيد مع نموذج موارد Otjikoto ، ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الخام بشكل كبير في النصف الثاني من عام XNUMX عندما يصل التعدين إلى منطقة الدرجة الأعلى في قاعدة حفرة Wolfshag. يتمتع Otjikoto Mine بسجل أمان رائع ، مع عدم وجود LTI للفترة من 27 آذار، 2018 حتى 29 أكتوبر 2020، عند حدوث LTI لكسر في الكاحل. كما في 31 آذار، 2021، حقق منجم Otjikoto 154 يومًا بدون إصابات مضيعة للوقت.

في الربع الأول من عام 2021 ، كانت درجة علف المطحنة 0.82 جم / طن مقارنة بالميزانية البالغة 0.79 جم / طن و 1.54 جم / طن في الربع الأول من عام 2020 ؛ بلغ إنتاجية المطاحن 0.89 مليون طن مقارنة بالميزانية البالغة 0.84 مليون طن و 0.86 مليون طن في الربع الأول من عام 2020 ؛ وبلغ متوسط ​​تعافي الذهب 97.6٪ مقارنة بالميزانية البالغة 97.3٪ و 98.4٪ في الربع الأول من عام 2020.

بالنسبة للربع الأول من عام 2021 ، كانت تكاليف التشغيل النقدية لشركة Otjikoto $940 للأونصة المنتجة ($823 للأوقية المباعة) ، أقل من الميزانية بمقدار $56 تم إنتاجه للأونصة (6٪) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة إنتاج الذهب عما هو مدرج في الميزانية. كما هو متوقع ، ارتفعت تكاليف التشغيل النقدية لشركة Otjikoto في الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بـ $441 للأونصة المنتجة ($416 للأوقية المباعة) في الربع الأول من عام 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج الذهب المخطط له.

تم إجراء AISC الخاص بـ Otjikoto للربع الأول من عام 2021 $1,475 لكل أونصة مباعة (الربع الثالث 1 - $850 للأوقية المباعة) ، أقل بكثير من الميزانية بمقدار $243 لكل أونصة مباعة (14٪) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف التشغيل النقدية عن الموازنة وارتفاع أوقية الذهب المباعة من الموازنة ، والتي تم تعويضها جزئيًا بنفقات رأس مال مستدامة أعلى مما هو مدرج في الميزانية (نظرًا لارتفاع النفقات المسبقة عن الميزانية).  

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية للربع الأول من عام 2021 19 مليون دولار، تتكون بشكل أساسي من 12 مليون دولار للتجريد المسبق في حفر Otjikoto المرحلة 3 و Wolfshag Phase 3 ، 2 مليون دولار لإعادة بناء المعدات المتنقلة واستبدالها 4 مليون دولار لتنمية ولفشاج تحت الارض.

يستمر تطوير منجم Wolfshag تحت الأرض في التقدم في الموعد المحدد. في الربع الأخير من عام 2020 ، تم الانتهاء من تطوير البوابة ، وبدأ تطوير المنحدر الأساسي تحت الأرض. استمر التطوير خلال الربع الأول من عام 2021 ، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج خام السترات في أوائل عام 2022 ، بما يتماشى مع التقديرات الأصلية. تضمن التقدير الأولي لاحتياطي المعادن تحت الأرض للتمديد الهبوطي لجسم ولفشاغ الفلكي 210,000 أوقية من الذهب في 1.2 مليون طن من الخام عند 5.57 جم / طن من الذهب.

للعام 2021 بأكمله ، من المتوقع أن ينتج منجم Otjikoto ما بين 190,000 - 200,000 أوقية من الذهب ، حيث من المقرر أن يتم الحصول على خام عالي الجودة من المرحلة 3 من حفرة Wolfshag في النصف الثاني من عام 2021. تكاليف التشغيل النقدية لـ Otjikoto هي يتوقع أن يكون بين $480 - 520 دولارًا للأونصة و AISC بينهما $830 - 870 دولارًا للأونصة.

من المتوقع أن يتم استخراج ما يقرب من 70٪ من الذهب المنتج في عام 2021 من المرحلة 3 من حفرة Wolfshag ، مع بدء إنتاج المواد الخام في أوائل الربع الثالث من عام 2021 بعد حملة إزالة النفايات. نتيجة لتوقيت تعدين الخام عالي الجودة ، من المتوقع أن يكون إنتاج أوتجيكوتو مرجحًا بشكل كبير حتى النصف الثاني من عام 2021. في النصف الأول من عام 2021 ، من المتوقع أن يكون إنتاج الذهب في أوتجيكوتو بين 45,000 - 50,000 أوقية ، قبل زيادة كبيرة إلى ما بين 145,000 - 150,000 أوقية خلال النصف الثاني من عام 2021. استنادًا بشكل أساسي إلى ترجيح الإنتاج المخطط وتوقيت إزالة النفايات الأعلى ، من المتوقع أن تكون تكاليف التشغيل النقدية لشركة Otjikoto بين $940 - $980 للأونصة في النصف الأول من عام 2021 ، قبل أن يتحسن بشكل ملحوظ إلى ما بين $330 - $370 لكل أونصة خلال النصف الثاني من عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يكون AISC الخاص بـ Otjikoto بين $1,600 - $1,640 للأونصة في النصف الأول من عام 2021 ، قبل أن يتحسن بشكل ملحوظ إلى ما بين $580 - $620 لكل أونصة خلال النصف الثاني من عام 2021. في الربع الأول من عام 2021 ، كان من المتوقع أن يكون إنتاج الذهب في Otjikoto أقل ومن المتوقع أن تكون التكاليف أعلى من الربع الثاني من عام 2021 ، بسبب الكمية الكبيرة من تجريد النفايات وانخفاض درجات المخزون تمت معالجتها في وقت مبكر من العام.    

من المتوقع أن يستمر مستوى إنتاج الذهب الأعلى في أوتجيكوتو في عام 2021 والذي يتراوح بين 190,000 و 200,000 أوقية حتى عام 2024 ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من وولفشاغ تحت الأرض في أوائل عام 2022 لتكملة الخام من حفرة أوتجيكوتو بالإضافة إلى مخزونات الدرجة المتوسطة والمنخفضة الحالية تقريبًا. ثلاث سنوات على أساس التقديرات الحالية.

2021 التنمية

مشروع غرامالوت (B2Gold - 50٪ / AngloGold Ashanti Limited - 50٪) - كولومبيا

يقع مشروع Gramalote المملوك بنسبة 50٪ B2Gold / 50٪ AngloGold Ashanti Limited ("AngloGold") في وسط المدينة كولومبيا شمال شرق ميدلين، في مقاطعة أنتيوكيا. متابعة النتائج الإيجابية لتقييم Gramalote الاقتصادي الأولي في ٢٨ ("Gramalote PEA") ، بدأت B2Gold دراسة جدوى Gramalote لتقييم استعادة الذهب من عملية تعدين مفتوحة مع مصنع معالجة 11.0 Mtpa يتضمن التكسير والطحن والطفو وعملية استعادة الكربون في اللب لإنتاج سبائك دوريه. ركز نهج دراسة الجدوى Gramalote فقط على سيناريو الإنتاج بناءً على تقدير الموارد المعدنية المُحددة من وديعة Gramalote Ridge البالغة 173,400,000 طن بتصنيف 0.73 جم / طن من الذهب لما مجموعه 4,060,000 أوقية من الذهب. لم يتضمن نهج دراسة الجدوى حتى الآن أي إنتاج محتمل من المنطقة المجاورة ترينيداد الودائع ، التي لها تقدير حالي للموارد المعدنية المستنبطة ، ومنطقة غرب مونجاس. 

كاستمرار لـ Gramalote PEA ، ركز نهج دراسة الجدوى حتى الآن أيضًا على تطبيق معظم الافتراضات والمعايير نفسها ، مع التغييرات المادية التي تم تحديثها لتقدير الموارد المعدنية المُحددة ، بالإضافة إلى افتراضات التكلفة المحدثة للوقود والكهرباء ، العمالة والمعدات ومواد البناء. حسب التصميم ، لا يوجد تغيير مادي في بناء المشروع أو معلمات التشغيل بصرف النظر عن تحسين التصاميم إلى مستويات الجدوى من الثقة.

بناءً على أعمال دراسة الجدوى التي أنجزتها B2Gold كمشغل لمشروع Gramalote حتى الآن ، وبافتراض تاريخ فعال لـ ٣ فبراير ٢٠٢٤وسعر الذهب $1,500 للأونصة ، تشمل المعالم الاقتصادية للمشروع (100٪ أساس):

• منجم ذهب مفتوح بعمر أولي ("LoM") يبلغ 10.6 سنوات بناءً على الموارد المعدنية الحالية المحددة (لجرامالوت ريدج فقط)
• يبلغ إنتاج LoM من الذهب 2.97 مليون أوقية ومتوسط ​​إنتاج سنوي من الذهب يبلغ 347,000 أوقية سنويًا لأول خمس سنوات كاملة من الإنتاج
• متوسط ​​الحد الأقصى السنوي لإنتاج الذهب يبلغ 281,000 أوقية سنويًا بتكاليف تشغيل نقدية تبلغ $514 للأوقية من الذهب و AISC $744 لكل أونصة من الذهب
• متوسط ​​معدل استرداد LoM من الذهب بنسبة 95.4٪ من الطحن التقليدي والطفو وترشيح السيانيد لمركز التعويم
• التكلفة الرأسمالية المقدرة لمرحلة ما قبل الإنتاج لـ 925 مليون دولار (يشمل تقريبا 160 مليون دولار لمعدات التعدين)
• صافي التدفق النقدي لصافي LoM قبل الضرائب يبلغ 1,444 مليون دولار، وصافي التدفق النقدي بعد الضريبة بقيمة 948 مليون دولار
• NPV بعد الضريبة بمعدل خصم 5٪ قدره 483 مليون دولار
• معدل العائد الداخلي بعد خصم الضرائب ("IRR") يبلغ 15٪ في تاريخ قرار إنشاء المشروع مع سداد المشروع (بما في ذلك رأس المال الإنشائي) لمدة 3.5 سنوات

بناءً على مراجعة أعمال دراسة الجدوى حتى الآن ، تعتقد B2Gold أن هناك إمكانات قوية لمشروع أكثر قوة ، والذي يمكن تطويره من خلال إعادة النظر في معايير تصميم المشروع الأصلية المدرجة في تصريح التعدين الحالي كما هو مطبق في Gramalote PEA والتاريخية دراسات AngloGold وزيادة تحسين تصميم المشروع. حدد فريق مشروع Gramalote فرص تحسين المشروع ، بما في ذلك التخفيضات المحتملة في تكاليف رأس المال والتشغيل ، فضلاً عن تحسين قابلية التشغيل والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك ، أشار تطوير ومراجعة تقدير الموارد المعدنية المحدث إلى توفر قيمة إضافية من خلال الحفر الإضافي للأجزاء المستنبطة من منطقة الموارد المعدنية ، داخل وخارج الحفرة المصممة. 

يقوم شركاء مشروع Gramalote حاليًا بمراجعة إجمالي ميزانية دراسة الجدوى المنقحة 86 مليون دولار مما سيسمح باستكمال دراسة الجدوى النهائية بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022 ودمج إمكانات التحسين المحددة ومن المتوقع الإعلان عن قرار قريبًا. تاريخ الانتهاء من مارس 2015 ومن المتوقع أيضًا أن تستوعب فترة التشاور والموافقة الحكومية الإضافية التي مدتها ستة أشهر والمطلوبة للحصول على الموافقة على إعادة التوطين المتزامنة. هذا يمثل زيادة 34 مليون دولار (حصة الشركة 17 مليون دولار) على الميزانية الأولية لمشروع Gramalote لعام 2021 المعلنة لـ 52 مليون دولار. بالتزامن مع هذا ، تتوقع B2Gold أن التغييرات في التصميم التي تعدل تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المعتمد (ESIA) من المحتمل أن تتضمن تعديلات ثانوية وكبيرة على التصاريح تؤثر على الجدول الزمني لتطوير مشروع Gramalote ، مما يؤخر تسليم دراسة الجدوى النهائية لـ Gramalote المشروع حتى نهاية الربع الأول من عام 2022. تقترح B2Gold على مشروع Gramalote أن جهود التحسين يجب أن تشمل الحفر الاستكشافي المستمر في رواسب Gramalote مع عمليات حفر إضافية و ترينيداد الإيداع ومنطقة غرب مونجاس ، والاستمرار في تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين ، والمضي قدمًا في شراء العقارات الرئيسية المطلوبة لتطوير المشروع ، والدخول في اتفاقية تطوير مع شركة طاقة لبدء دراسات لتوصيل الطاقة إلى موقع مطحنة جرامالوت ، ومواصلة عملية إضفاء الطابع الرسمي على عمال المناجم الحرفيين وإخراجهم إلى خارج المنطقة الصناعية ، واستكمال الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة لدعم أي تعديلات محتملة على التصاريح يتم تحديدها كجزء من عملية التحسين.

يتم وضع جدول زمني وميزانية منقحين للتحسينات المقترحة ، ومشاريع الاستدامة المستمرة ، والمزيد من الاستكشاف وإكمال دراسة الجدوى النهائية. سيستمر مشروع Gramalote في تعزيز برامج إعادة التوطين ، وإنشاء برامج التعايش لصغار عمال المناجم ، والعمل في مشاريع الصحة والسلامة والبيئة ومواصلة العمل مع الحكومة والمجتمعات المحلية في البرامج الاجتماعية. يُنظر إلى التقدم في هذه الالتزامات على أنه جزء أساسي من تطوير المشروع.

تمت الموافقة على دراسة الأثر البيئي وخطط تنفيذ المشروع لمشروع غرامالوت بالكامل من قبل الهيئة الوطنية للتراخيص البيئية في كولومبيا. اعتمادًا على نتائج دراسات تحسين المشروع والتغييرات في تخطيط المشروع ، قد تكون هناك حاجة إلى دراسة تأثير البيئة المعدلة وخطة تنفيذ المشروع المعدلة. بناءً على المناقشات الأولية مع الحكومة الكولومبية ، تتوقع الشركة أن هذه التعديلات الطفيفة أو الرئيسية المحتملة لن تؤثر على الترخيص ولكنها قد تؤخر الجدول الزمني للتنفيذ (ستعتمد مدة التأخير على أهمية التعديلات المحتملة). إذا كانت الاقتصاديات النهائية لدراسة الجدوى إيجابية واتخذت B2Gold و AngloGold قرارًا لتطوير غرامالوت كمنجم ذهب مفتوح ، فإن B2Gold ستستخدم فريقها الداخلي المؤكّد لبناء المناجم لبناء مرافق المناجم والمطاحن وتشغيل المنجم نيابةً مشروع غرامالوت.

مشروع تطوير كياكا - بوركينا فاسو

تقوم الشركة حاليًا بتحديث دراسة الجدوى الحالية لمشروع Kiaka في بوركينا فاسو، بسبب احتمالية تحسن الاقتصاد الناتج عن انخفاض أسعار الوقود وخيارات الطاقة البديلة وارتفاع أسعار الذهب. تتوقع الشركة استكمال دراسة جدوى محدثة لمشروع كياكا بحلول منتصف عام 2021.

ملخص وتوقعات

بالنسبة لعام 2021 ، تظل B2Gold في وضع جيد لاستمرار الأداء التشغيلي والمالي القوي مع توجيه إجمالي لإنتاج الذهب يتراوح بين 970,000،1,030,000 و XNUMX،XNUMX،XNUMX أوقية ، ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي تكاليف التشغيل النقدية الموحدة بين $500 و $540 لكل أونصة وإجمالي توقعات AISC الموحدة بين $870 و $910 لكل أونصة. من المتوقع أن يتراوح إنتاج الشركة الموحد من الذهب من مناجمها العاملة الثلاثة ما بين 920,000 و 970,000 أوقية في عام 2021. ومع ذلك ، لا تتضمن إرشادات إنتاج الشركة لعام 2021 الاتجاه الصعودي المحتمل لزيادة إنتاج الذهب في Fekola في عام 2021 من التعدين الإضافي من مورد الكاردينال المنطقة وقدرة المعالجة الأعلى من الميزانية التي يتم التحقيق فيها حاليًا.

نظرًا للمركز النقدي الإيجابي الصافي القوي للشركة ، ونتائج التشغيل القوية والبيئة الحالية لأسعار الذهب المرتفعة ، من المتوقع أن يتم الحفاظ على معدل أرباح B2Gold ربع السنوي عند $0.04 لكل حصة مشتركة (أو بمعدل سنوي قدره $0.16 لكل سهم عادي) ، أحد أعلى عوائد توزيعات الأرباح في قطاع الذهب.

تواصل الشركة التقدم في مشاريع التطوير. يستمر العمل في مشروع Gramalote. بناءً على مراجعة عمل دراسة الجدوى حتى الآن ، تعتقد B2Gold أن هناك إمكانات قوية لمشروع أكثر قوة. ومن المتوقع أن يشمل ذلك إعادة النظر في معايير تصميم المشروع الأصلية المدرجة في تصريح التعدين الحالي ، وزيادة تحسين تصميم المشروع والحفر الإضافي للجزء المستنتج من الموارد المعدنية Gramalote. من المتوقع الآن الانتهاء من دراسة جدوى جرامالوت بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022. وتقوم الشركة حاليًا أيضًا بتحديث دراسة الجدوى الحالية لمشروع كياكا في بوركينا فاسو، بسبب احتمالية تحسن الاقتصاد الناتج عن انخفاض أسعار الوقود وخيارات الطاقة البديلة وارتفاع أسعار الذهب. تتوقع الشركة الانتهاء من دراسة جدوى محدثة لمشروع كياكا بحلول منتصف عام 2021.

بعد عام ناجح للغاية للاستكشاف في عام 2020 ، بدأت B2Gold حملة استكشاف قوية في عام 2021 بميزانية تقارب 66 مليون دولار (باستثناء مشروع Gramalote). سيركز الاستكشاف في الغالب على مالي، مواقع المناجم العاملة الأخرى في ناميبيا و الفلبين وبرامج الاستكشاف الشعبية حول العالم. لقد توجت سنوات عديدة من التوليد المستهدف والسعي وراء الفرص في مناطق الذهب المرتقبة بتخصيص الشركة رقماً قياسياً 25 مليون دولار في عام 2021 إلى أهداف عالية الجودة لبرامج الاستكشاف الشعبية ، بما في ذلك عدد من المناطق الجديدة.

تم اختيار الشركة مؤخرًا للحصول على خمس جوائز في صناعة التعدين في الفلبين و مالي. في الفلبين، الشركتان اللتان يتألفان من مشروع Masbate Gold و Filminera Resources Corporation و Phil. حصلت شركة Gold Processing & Refining Corp. على أربع جوائز في جوائز البيئة الرئاسية للصناعة المعدنية لعام 2020 ("PMIEA") التي اختتمت مؤخرًا ، في فئتي "أفضل غابة تعدين وأكثر مناجم أمانًا". يتم منح PMIEA لشركات التعدين التي تعرض أفضل الممارسات في إدارة السلامة والصحة وحماية البيئة وتنمية المجتمع. في مالي، وهي شركة تابعة للشركة ، B2Gold Mali SARL ، تم الاعتراف بها من قبل Le Baromètre ، وهي منظمة مراقبة للمواطنين تراقب أداء مؤسسات القطاعين العام والخاص ، كما مالي "أفضل شركة تعدين لعام 2020".

تتمثل إستراتيجية الشركة المستمرة في الاستمرار في زيادة الإنتاج المربح من مناجمها ، ومواصلة تطوير خط أنابيبها لمشاريع التطوير والاستكشاف ، وتقييم الفرص ومواصلة دفع الأرباح.

النتائج المالية للربع الأول من عام 2021 - تفاصيل المكالمة الجماعية

سيستضيف المسؤولون التنفيذيون في B2Gold مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة النتائج Wednesday, May 5, 2021، في 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي/1: 00 pm EST. يمكنك الوصول إلى المكالمة عن طريق الاتصال بالمشغل على +1 (778) -371-9827 / +1 (647) -427-7450 (فانكوفر/تورونتو) أو الرقم المجاني على +1 (888) -231-8191 قبل وقت البدء المحدد أو يمكنك الاستماع إلى المكالمة عبر البث الشبكي بالنقر فوق: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1493/40852. ستتوفر نسخة تشغيل لمدة أسبوعين بعد المكالمة على +1 (416) -849-0833 (محلي أو دولي) أو الرقم المجاني على +1 (855) -859-2056 (رمز المرور 5695701).

الأشخاص المؤهلين

بيل ليتلوافق النائب الأول لرئيس العمليات ، وهو شخص مؤهل بموجب NI 43-101 ، على المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بمسائل العمليات الواردة في هذا البيان الصحفي.

بالنيابة عن B2GOLD CORP.

"كلايف تي جونسون"      
الرئيس والمدير العام التنفيذي                                 

لمزيد من المعلومات حول B2Gold ، يرجى زيارة موقع الشركة على www.b2gold.com أو الاتصال على:

لا توافق بورصة تورنتو و NYSE American LLC أو ترفض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي. 

تعكس نتائج الإنتاج وإرشادات الإنتاج الواردة في هذا البيان الصحفي إجمالي الإنتاج في مناجم B2Gold التي تعمل على أساس مشروع بنسبة 100٪. يرجى الاطلاع على نموذج المعلومات السنوية لدينا المؤرخ 30 آذار، 2021 لمناقشة مصلحة ملكيتنا في المناجم التي تعمل بها B2Gold.

يتضمن هذا البيان الإخباري بعض "المعلومات التطلعية" و "البيانات التطلعية" (بشكل جماعي البيانات التطلعية ") بالمعنى المقصود في كندا و الولايات المتحدة تشريعات الأوراق المالية ، بما في ذلك: الإسقاطات. الآفاق؛ إرشاد؛ التنبؤ؛ تقديرات؛ والبيانات الأخرى المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي المستقبلي أو التقديري ، وإنتاج الذهب ومبيعاته ، والإيرادات والتدفقات النقدية ، وتكاليف رأس المال (المستدام وغير المستدام) وتكاليف التشغيل ، بما في ذلك تكاليف التشغيل النقدية المتوقعة و AISC ، والميزانيات على أساس موحد و خاص بي على أساس قاعدتي ؛ تأثير جائحة COVID-19 على عمليات B2Gold ، بما في ذلك أي قيود أو تعليق فيما يتعلق بعملياتنا وتأثير أي من هذه القيود أو التعليق على نتائجنا المالية والتشغيلية ؛ قدرة الشركة على الحفاظ على عملياتنا بنجاح إذا تم تعليقها مؤقتًا ، وإعادة تشغيل هذه العمليات أو تكثيفها بكفاءة واقتصادية ، وتأثير COVID-19 على القوى العاملة في الشركة والموردين والموارد الأساسية الأخرى وما هو تأثير هذه التأثيرات في حالة حدوثها ، سيكون لها على أعمالنا رأس المال المخطط ونفقات الاستكشاف ؛ العمر الافتراضي أو التقديري للمناجم ، افتراضات أسعار المعادن ، درجات أو مصادر الخام ، معدلات استرداد الذهب ، نسب التجريد ، الإنتاجية ، معالجة الخام ؛ البيانات المتعلقة بالاستكشاف والحفر والتطوير والبناء والتصاريح وغيرها من الأنشطة أو الإنجازات المتوقعة لشركة B2Gold ؛ وتشمل ، على سبيل المثال لا الحصر: B2Gold التي تولد تدفقات نقدية تشغيلية تقارب  630 مليون دولار في عام 2021 ، بما في ذلك تقريبًا 500 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2021 ؛ البقاء في وضع جيد لاستمرار الأداء التشغيلي والمالي القوي لعام 2021 ؛ الإنتاج المتوقع للذهب وتكاليف التشغيل النقدية و AISC على أساس موحد ومنجم عن طريق المنجم في عام 2021 ، بما في ذلك وزن الإنتاج بشكل كبير حتى النصف الثاني من عام 2021 ؛ بلغ إجمالي إنتاج الذهب الموحد ما بين 970,000 و 1,030,000 أوقية في عام 2021 بتكاليف تشغيل نقدية تتراوح بين $500 و $540 للأونصة و AISC بين $870 و $910 لكل أونصة إنتاج موحد للذهب يتراوح بين 920,000 و 970,000 أوقية في عام 2021 مع تكاليف تشغيل نقدية بين $480 و $520 للأونصة و AISC بين $860 و $900 من المتوقع أن تعمل مطحنة Fekola للأوقية بمعدل إنتاج سنوي قدره 8.0 مليون طن سنويًا ؛ التكلفة والتوقيت والنتائج المتوقعة لإضافة محطة للطاقة الشمسية إلى منجم فكولا ، بما في ذلك الانتهاء من البناء بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2021 ، بشرط استلام بدائل للمكونات التالفة ؛ من المتوقع أن تبدأ عملية أخذ العينات المجمعة للمنطقة الكاردينال في الربع الثاني من عام 2021 وإضافتها إلى تصاريح Fekola البيئية والتعدينية ؛ تطوير منجم Wolfshag تحت الأرض في Otjikoto ، بما في ذلك نتائج هذا التطوير وتكاليفه وتوقيته ؛ إنتاج خامات السيقان في منجم Wolfshag تحت الأرض في Otjikoto بدءًا من أوائل عام 2022 ؛ الانتهاء من دراسة جدوى Kiaka المحدثة ، بما في ذلك التوقيت ونتائجها ؛ موقف الشركة بأن Menankoto يحق لها تجديد تصريح Menankoto بموجب القانون المعمول به وعزمها على متابعة جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لحل المشكلة ؛ نتائج أعمال الجدوى التي اكتملت حتى الآن في مشروع جرامالوت ، بما في ذلك التحليل الاقتصادي ، واعتقاد الشركة فيما يتعلق بإمكانية مشروع أكثر قوة والمزيد من التحسين ؛ تسليم دراسة الجدوى النهائية لمشروع Gramalote في الربع الأول من عام 2022 ونتائجها ؛ السداد المحتمل لأرباح الأسهم المستقبلية ، بما في ذلك توقيت ومبلغ أي توزيعات أرباح من هذا القبيل ، والتوقع بأن الأرباح الفصلية ستظل عند نفس المستوى ؛ توافر إطار التعاون الإقليمي لعمليات السحب المستقبلية ؛ وحصة B2Gold في El Limon و La Libertad. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي تتناول الأحداث أو التطورات التي نتوقع حدوثها في المستقبل هي بيانات تطلعية. البيانات التطلعية هي بيانات ليست حقائق تاريخية ويتم تحديدها بشكل عام ، وإن لم يكن دائمًا ، بكلمات مثل "توقع" ، "خطة" ، "توقع" ، "مشروع" ، "هدف" ، "محتمل" ، "جدول زمني" "، أو" توقع "، أو" ميزانية "، أو" تقدير "، أو" نية "، أو" نعتقد "وتعابير مماثلة أو دلالاتها السلبية ، أو أن الأحداث أو الظروف" سوف "،" سوف "،" قد "،" يمكن "، "ينبغي" أو "قد" تحدث. تستند جميع هذه البيانات التطلعية إلى آراء وتقديرات الإدارة اعتبارًا من تاريخ إصدار هذه البيانات.

تتضمن البيانات التطلعية بالضرورة افتراضات ومخاطر وشكوكًا ، بعضها خارج عن سيطرة B2Gold ، بما في ذلك المخاطر المرتبطة أو المرتبطة بـ: مدة ومدى انتشار جائحة COVID-19 ، وفعالية التدابير الوقائية وخطط الطوارئ الموضوعة من قبل الشركة للاستجابة لوباء COVID-19 ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، التباعد الاجتماعي ، وحظر السفر غير الضروري ، وخطط استمرارية الأعمال ، والجهود المبذولة للتخفيف من اضطرابات سلسلة التوريد ؛ تصعيد قيود السفر على الأشخاص أو المنتجات وتقليل قدرة الشركة على النقل وتحسين دوره ؛ تقلب أسعار المعادن والأسهم العادية لشركة B2Gold ؛ تغييرات في قوانين الضرائب ؛ الأخطار الكامنة في أنشطة الاستكشاف والتطوير والتعدين ؛ عدم التيقن من تقديرات الاحتياطي والموارد ؛ عدم تحقيق الإنتاج أو التكلفة أو تقديرات أخرى ؛ يختلف الإنتاج الفعلي وخطط التطوير والتكاليف ماديًا عن التقديرات الواردة في جدوى B2Gold ودراسات أخرى ؛ القدرة على الحصول والحفاظ على أي تصاريح أو موافقات أو تصاريح ضرورية لأنشطة التعدين ؛ اللوائح البيئية أو الأخطار والامتثال للوائح المعقدة المرتبطة بأنشطة التعدين ؛ تغير المناخ وأنظمة تغير المناخ ؛ القدرة على استبدال الاحتياطيات المعدنية وتحديد فرص الاستحواذ ؛ الخصوم غير المعروفة للشركات التي استحوذت عليها B2Gold ؛ القدرة على دمج عمليات الاستحواذ الجديدة بنجاح ؛ تقلبات أسعار الصرف. توافر التمويل أنشطة التمويل والديون ، بما في ذلك القيود المحتملة المفروضة على عمليات B2Gold نتيجة لها والقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية ؛ العمليات في البلدان الأجنبية والنامية والامتثال للقوانين الأجنبية ، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعمليات في مالي, ناميبيا, الفلبين, كولومبيا و بوركينا فاسو بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتغييرات في القوانين الأجنبية والسياسات المتغيرة المتعلقة بالتعدين ومتطلبات الملكية المحلية أو تأميم الموارد بشكل عام ، بما في ذلك الاستجابة لتفشي COVID-19 ؛ العمليات عن بعد وتوافر البنية التحتية الملائمة ؛ تقلبات الأسعار وتوافر الطاقة والمدخلات الأخرى اللازمة لعمليات التعدين ؛ النقص أو الزيادات في التكلفة في المعدات واللوازم والعمالة الضرورية ؛ المخاطر التنظيمية والسياسية والمتعلقة بالبلد ، بما في ذلك عدم الاستقرار المحلي أو الأعمال الإرهابية وآثارها ؛ الاعتماد على المقاولين والأطراف الثالثة وشركاء المشروع المشترك ؛ عدم وجود سلطة اتخاذ القرار الوحيدة المتعلقة بشركة Filminera Resources Corporation ، التي تمتلك مشروع Masbate ؛ تحديات حق الملكية أو السطح ؛ الاعتماد على الموظفين الرئيسيين والقدرة على جذب الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم ؛ مخاطر الخسارة غير القابلة للتأمين أو غير المؤمن عليها ؛ الظروف المناخية والطقس المعاكسة ؛ مخاطر التقاضي؛ المنافسة مع شركات التعدين الأخرى ؛ دعم المجتمع لعمليات B2Gold ، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالإضرابات ووقف مثل هذه العمليات من وقت لآخر ؛ تتعارض مع عمال المناجم الصغار ؛ فشل أنظمة المعلومات أو تهديدات أمن المعلومات ؛ القدرة على الحفاظ على ضوابط داخلية كافية على التقارير المالية كما هو مطلوب بموجب القانون ، بما في ذلك المادة 404 من قانون ساربينز أوكسلي ؛ الامتثال لقوانين مكافحة الفساد والعقوبات أو غيرها من التدابير المماثلة ؛ وسائل التواصل الاجتماعي وسمعة B2Gold ؛ تؤثر المخاطر التي تؤثر على شركة Caliber على قيمة استثمار الشركة في Caliber ، والتخفيف المحتمل لحصصنا في Caliber ؛ بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تم تحديدها وكما هو موضح بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث نموذج للمعلومات السنوية لشركة B2Gold ، والتقرير السنوي الحالي لـ B2Gold من 40-F ، وملفات B2Gold الأخرى لدى منظمي الأوراق المالية الكنديين ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") ، والتي يمكن الاطلاع عليها في www.sedar.com و www.sec.gov، على التوالي ("مواقع الويب"). القائمة ليست شاملة للعوامل التي قد تؤثر على البيانات التطلعية لشركة B2Gold

تستند البيانات التطلعية لشركة B2Gold إلى الافتراضات المعمول بها وتعتبر إدارة العوامل معقولة اعتبارًا من تاريخ هذا المستند ، بناءً على المعلومات المتاحة للإدارة في ذلك الوقت. تشمل هذه الافتراضات والعوامل ، على سبيل المثال لا الحصر ، الافتراضات والعوامل المتعلقة بقدرة B2Gold على الاستمرار في العمليات الحالية والمستقبلية ، بما في ذلك: مدة وتأثيرات COVID-19 على عملياتنا والقوى العاملة لدينا ؛ أنشطة التطوير والاستكشاف ؛ التوقيت والمدى والمدة والجدوى الاقتصادية لمثل هذه العمليات ، بما في ذلك أي موارد معدنية أو احتياطيات تحددها ؛ دقة وموثوقية التقديرات والتوقعات والتنبؤات والدراسات والتقييمات ؛ قدرة B2Gold على تلبية أو تحقيق التقديرات والتوقعات والتنبؤات ؛ توافر وتكلفة المدخلات ؛ سعر وسوق المخرجات ، بما في ذلك الذهب ؛ أسعار صرف العملات الأجنبية؛ مستويات الضرائب ؛ استلام الموافقات أو التصاريح اللازمة في الوقت المناسب ؛ القدرة على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية ؛ القدرة على الحصول على تمويل في الوقت المناسب بشروط معقولة عند الحاجة ؛ الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية ؛ وغيرها من الافتراضات والعوامل المرتبطة بشكل عام بصناعة التعدين.

تستند البيانات التطلعية لشركة B2Gold إلى آراء وتقديرات الإدارة وتعكس توقعاتها الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء التشغيلي وتتحدث فقط اعتبارًا من التاريخ المذكور. لا تتحمل B2Gold أي التزام لتحديث البيانات التطلعية إذا كانت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آراءها يجب أن تتغير بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن البيانات التطلعية ستثبت أنها دقيقة ، وأن النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات قد تختلف ماديًا عن تلك المعبر عنها في هذه البيانات التطلعية أو ضمنيًا بها. وفقًا لذلك ، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن أي أحداث متوقعة من خلال البيانات التطلعية ستحدث أو تحدث ، أو إذا حدث أي منها ، فما هي الفوائد أو الالتزامات التي ستنجم عنها B2Gold. للأسباب الموضحة أعلاه ، لا ينبغي الاعتماد غير المبرر على البيانات التطلعية.

غير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

يتضمن هذا البيان الإخباري مصطلحات أو مقاييس أداء معينة شائعة الاستخدام في صناعة التعدين والتي لم يتم تحديدها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ("IFRS") ، بما في ذلك "تكاليف التشغيل النقدي" و "تكاليف الاستدامة الشاملة" (أو "AISC") . ليس للمقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أي معنى موحد منصوص عليه بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع التدابير المماثلة التي تستخدمها الشركات الأخرى. تهدف البيانات المقدمة إلى توفير معلومات إضافية ولا ينبغي النظر إليها بمعزل عن غيرها أو كبديل لمقاييس الأداء المعدة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويجب قراءتها بالاقتران مع البيانات المالية الموحدة لشركة B2Gold. يجب على القراء الرجوع إلى تحليل ومناقشة الإدارة الخاصة بـ B2Gold ، المتاح على مواقع الويب ، تحت عنوان "مقاييس غير تابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" لمزيد من المناقشة التفصيلية حول كيفية قيام B2Gold بحساب بعض هذه الإجراءات والتوفيق بين بعض الإجراءات وشروط المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بيان تحذيري بشأن الاحتياطي المعدني وتقديرات الموارد

تم إعداد الإفصاح في هذا البيان الصحفي وفقًا لـ Canadian National Instrument 43-101 ، والذي يختلف اختلافًا كبيرًا عن متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") ، ومعلومات الموارد والاحتياطيات الواردة أو المشار إليها في هذا البيان الإخباري قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المعلومات المماثلة التي تم الكشف عنها من قبل الشركات العامة الخاضعة لمتطلبات الإفصاح الفني للجنة الأوراق المالية والبورصات. النتائج التاريخية أو نماذج الجدوى المقدمة هنا ليست ضمانات أو توقعات للأداء المستقبلي.

شركة بي 2 جولد
البيانات المؤقتة الموحدة المختصرة للعمليات
للأشهر الثلاثة المنتهية مارس 31
(معبر عنه بآلاف من الولايات المتحدة بالدولار ، باستثناء مبالغ السهم)
(غير مدقق)

شركة بي 2 جولد
الكشوف المؤقتة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للأشهر الثلاثة المنتهية مارس 31
(معبر عنه بآلاف من الولايات المتحدة دولار)
(غير مدقق)

شركة بي 2 جولد
كشوف رصيد مختصرة مرحلية موحدة
(معبر عنه بآلاف من الولايات المتحدة دولار)
(غير مدقق)

المصدر شركة B2Gold

كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
Source: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/b2gold-reports-strong-q1-2021-results-quarterly-total-gold-production-of-220-644-oz-9-above-budget-cash-operating-costs-and-all-in-sustaining-costs-lower-than-budget-301283900.html