ماكلين ، فرجينيا - (بزنيس واير) - Altmore BDC، Inc. ("Altmore" أو "Company") ، شركة تمويل متخصصة تستثمر بشكل أساسي في قروض للشركات العاملة في صناعة القنب الأمريكية بما في ذلك المزارعون والمعالجات والمصنعون والموزّعون وتجار التجزئة وربما الشركات المساعدة التي تخدم الصناعة ، أعلنت اليوم عن تقديم بيان تسجيل على نموذج N-2 المتعلق بطرح عام أولي لـ 6,666,667،14.50،15.50 سهمًا من أسهمها العادية. النطاق السعري لهذا العرض يتراوح حاليًا بين 30 دولارًا و 1,000,000 دولارًا لكل سهم من الأسهم العادية. تقدمت ألتمور بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهمها العادية في بورصة ناسداك تحت الرمز "ABDC". فيما يتعلق بهذا العرض ، من المتوقع أن تمنح Altmore شركات التأمين خيارًا لمدة XNUMX يومًا لشراء ما يصل إلى XNUMX،XNUMX،XNUMX سهم إضافي من أسهمها العادية. يعتمد إكمال العرض المقترح على عدة عوامل ، بما في ذلك السوق وظروف أخرى.
تعتزم Altmore استخدام صافي عائدات هذا العرض للاستثمارات في قروض مضمونة عالية الجودة وفقًا لهدف الاستثمار والاستراتيجيات الموضحة في نشرة الإصدار ولأغراض رأس المال العامل العام ، على الرغم من أنه من الممكن استثمار بعض العائدات الصافية في أخرى أشكال الديون ، كما هو موضح في نشرة الإصدار.
تعمل كل من شركة Ladenburg Thalmann & Co. و Compass Point Research & Trading، LLC و Oppenheimer & Co. Inc. كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة الكتب لهذا العرض.
تم تقديم بيان التسجيل المتعلق بهذه الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") ولكنه لم يصبح ساريًا بعد. لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية ولا يجوز قبول عروض الشراء قبل الوقت الذي يصبح فيه بيان التسجيل ساريًا. تتم عروض هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة الإصدار الأولية. لم توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات على هذه الأوراق المالية أو ترفضها أو تمرر مدى كفاية نشرة الإصدار الأولية. أي تمثيل على عكس ذلك يعتبر جريمة جنائية. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية أو التماسًا لعرضها ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو ولاية قضائية.
يُنصح المستثمرون بالنظر بعناية في أهداف الاستثمار والمخاطر والتكاليف والمصروفات الخاصة بشركة Altmore قبل الاستثمار. تحتوي نشرة الإصدار الأولية ، المؤرخة 9 فبراير 2022 ، على هذه المعلومات وغيرها حول Altmore ويجب قراءتها بعناية قبل الاستثمار. المعلومات الواردة في بيان التسجيل ، نشرة الإصدار الأولية وهنا ليست كاملة ويمكن تغييرها.
سيتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة تمهيدية تشكل جزءًا من بيان التسجيل ، ويمكن الحصول على نسخ منها ، عند توفرها ، من شركة Ladenburg Thalmann & Co. في 640 Fifth Avenue، 4th Floor، New York ، New York 10019 ، عن طريق الاتصال على الرقم المجاني 1-800-573-2541 أو بإرسال بريد إلكتروني إلى: Prospectus@ladenburg.com؛ Compass Point Research & Trading LLC ، انتباه: Syndicate، 1055 Thomas Jefferson Street، NW Suite 303، Washington، DC 20007 ، أو بإرسال بريد إلكتروني إلى: Syndicate@compasspointllc.com؛ أو أوبنهايمر وشركاه ، عناية: Syndicate Prospectus Department، 85 Broad Street، 26th Floor، New York، NY 10004 ، أو بإرسال بريد إلكتروني إلى: Equalprospectus@opco.com.
حول Altmore BDC، Inc.
Altmore BDC، Inc. هو شركة تمويل متخصصة منظمة حديثًا تستثمر بشكل أساسي في قروض لمشغلي القنب في الولايات المتحدة ، بما في ذلك المزارعون والمعالجات والمصنعون والموزعين وتجار التجزئة ("مشغلو القنب") ، وربما الشركات المساعدة التي تخدم الصناعة. تعتزم Altmore تقديم قروض عالية الأجل مضمونة بشكل أساسي إلى مشغلي القنب المرخصين والمتوافقين مع برامج القنب التي تنظمها الدولة ، فضلاً عن القوانين واللوائح المحلية. قبل إغلاق هذا العرض ، ستقوم الشركة بشراء ما يقرب من 114.081 مليون دولار أمريكي من أصل القروض طويلة الأجل المضمونة لمشغل Cannabis Operator والتي تحتفظ بها حاليًا واحدة أو أكثر من أدوات الاستثمار في ديون القنب الأمريكية ("المحفظة القديمة"). سيتم الاستحواذ على محفظة Legacy Portfolio بالقيمة العادلة ، ومقابل ذلك ، ستصدر الشركة ما يقرب من 6,861,036،XNUMX،XNUMX سهمًا من أسهمها العادية. بالإضافة إلى ذلك ، يحق للبائع الحصول على أي فائدة مستحقة اعتبارًا من تاريخ التسوية.
بيان تطلعي إخلاء المسؤولية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. البيانات التطلعية هي بيانات ليست حقائق تاريخية. تخضع مثل هذه البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك ، مما قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن البيانات التطلعية ، بما في ذلك تلك الواردة في قسم عوامل الخطر في نشرة الإصدار المستخدمة فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لشركة Altmore. لا يمكن تقديم أي ضمان بأن العرض الذي تمت مناقشته أعلاه سيتم استكماله وفقًا للشروط الموضحة ، أو على الإطلاق ، أو سيتم استخدام عائدات العرض الصافية كما هو محدد. تخلي Altmore صراحةً مسؤوليتها عن أي التزامات أو تعهد بالإفصاح علنًا عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية واردة هنا لتعكس أي تغيير في توقعات Altmore فيما يتعلق بها أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي يستند إليها أي بيان ، باستثناء ما يلي مطلوب بموجب القانون.
