تورنتو وجليل يام ، إسرائيل - يسر IM Cannabis Corp. ("الشركة" أو "IMC") (NASDAQ: IMCC) (CSE: IMCC) ، وهي شركة دولية للقنب الطبي ، أن تعلن عن طرح خاص بدون وسيط بحد أدنى 400,000 وحدة وبحد أقصى 2,960,000،1.25،500,000 وحدة من الشركة (كل "وحدة") بسعر 3,700,000 دولار أمريكي لكل وحدة لإجمالي العائدات الإجمالية بحد أدنى 5 دولار أمريكي وبحد أقصى 45 دولار أمريكي ، والتي سيتم عرضها للبيع للمشترين المقيمين في كندا ( باستثناء كيبيك) و / أو السلطات القضائية المؤهلة الأخرى وفقًا للإعفاء التمويلي للمُصدر المُدرج بموجب الجزء 106 أ من الأداة الوطنية 1.50-36 - إعفاءات نشرة الإصدار ("عرض إعفاء تمويل المُصدر المُدرج" أو "عرض LIFE"). تتكون كل وحدة من حصة واحدة مشتركة من الشركة (كل منها "سهم مشترك") وأمر شراء سهم واحد (كل "ضمان"). يخول كل أمر حامله شراء سهم مشترك إضافي بسعر ممارسة يبلغ 16 دولار أمريكي لمدة 2023 شهرًا من تاريخ الإصدار. وسيتولى مارك لوستج ، الرئيس التنفيذي للشركة ، عرض الإعفاء من التمويل للمُصدر المُدرج. من المتوقع أن يتم الانتهاء من عرض الإعفاء التمويلي للمُصدر المُدرج في عدة عمليات إغلاق ، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق الأول في أو حوالي 2 يناير 2023 والإغلاق النهائي في موعد أقصاه XNUMX مارس XNUMX. لن يخضع عرض إعفاء التمويل للمُصدر لأي فترة حجز قانونية وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها.
هناك مستند عرض يتعلق بعرض إعفاء التمويل من المُصدر المُدرج والذي يمكن الوصول إليه من ملف تعريف الشركة على www.sedar.com وعلى موقع الشركة على الويب www.imcannabis.com. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة وثيقة العرض هذه قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
بالتزامن مع عرض الإعفاء من التمويل للمُصدرين المُدرجين ، تبيع IMC ، على أساس الاكتتاب الخاص بدون وسيط ، 2,000,000،2,500,000،16 وحدة إضافية بنفس الشروط وبنفس السعر مقابل إجمالي العائدات الإجمالية الإضافية البالغة 2023،5,500,000،XNUMX دولار أمريكي ("العرض المتزامن") . سيقود العرض المتزامن أشخاص مطلعون على الشركة ، بما في ذلك أورين شوستر ، الرئيس التنفيذي ومدير الشركة. ستخضع الأوراق المالية الصادرة بموجب العرض المتزامن لفترة احتفاظ قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض المتزامن في XNUMX يناير XNUMX أو حوالي ذلك التاريخ. يجب أن يصل إجمالي العائدات الإجمالية من عرض إعفاء التمويل من جهة الإصدار المدرجة والعرض المتزامن إلى XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي
تعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من كل من عرض إعفاء التمويل للمُصدر المُدرج والعرض المتزامن لأغراض رأس المال العامل العام. لا يشترط إكمال عرض الإعفاء التمويلي للمُصدر المُدرج باستكمال العرض المتزامن أو العكس.
نتيجة للمشاركة المتوقعة من قبل المطلعين على الشركة ، يمكن اعتبار كل من عرض الإعفاء التمويلي للمُصدر المُدرج والعرض المتزامن "معاملة طرف ذي صلة" وفقًا للصك متعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية من الأقليات في المعاملات الخاصة ("MI 61-101"). تتوقع الشركة أن يتم إعفاء كل من عرض إعفاء التمويل من المُصدر المُدرج والعرض المتزامن من متطلبات الحصول على تقييم رسمي وموافقة مساهمي الأقلية ، على التوالي ، لأن القيمة السوقية العادلة لمشاركة المطلعين في كل حالة ستكون أقل من 25 النسبة المئوية من القيمة السوقية للشركة لأغراض الأقسام 5.5 (أ) و 5.7 (1) (أ) من MI 61-101.
لم يتم تسجيل أي من الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") ، أو أي من قوانين الأوراق المالية الخاصة بالولاية. وفقًا لذلك ، لا يجوز عرض الوحدات أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو أقاليمها أو ممتلكاتها أو أي ولاية من الولايات المتحدة أو مقاطعة كولومبيا (يشار إليها مجتمعة باسم "الولايات المتحدة") أو لصالحها أو لصالحها. ، الأشخاص الأمريكيون (على النحو المحدد في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي) ما لم يتم تسجيلهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي وجميع قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية أو يتوفر إعفاء من متطلبات التسجيل هذه. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي وحدات داخل الولايات المتحدة أو لأشخاص في الولايات المتحدة أو لصالحهم أو لصالحهم.
تحديث بشأن إجراءات الإعسار لشركة Trichome Financial Corp
في 9 كانون الثاني (يناير) 2023 ، أصدرت محكمة العدل العليا في أونتاريو أمرًا بخصوص طلب قدمته شركة Trichome Financial Corp. ("Trichome") وبعض الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل (مجتمعة مع Trichome ، "Trichome Group") الموافقة ، من بين أمور أخرى ، على: عملية طلب البيع والاستثمار ("SISP") فيما يتعلق بأعمال وأصول مجموعة Trichome ؛ واتفاقية شراء حصة الحصان المطارد ("اتفاقية شراء الحصان المطارد") بين مجموعة Trichome Group و L5 Capital Inc. ("المشتري") بتاريخ 12 ديسمبر 2022 ، فقط لأغراض العمل كمزايدة للمطاردة في SISP ("عرض الحصان المطارد"). تؤسس SISP عملية للحصول على فائدة لبيع أي من أو كل أعمال وأصول مجموعة Trichome.
في ختام SISP ، ووفقًا لشروطه ، إذا تم اختيار Stalking Horse Bid على أنه العطاء الناجح ، فسوف تسعى Trichome Group للحصول على موافقة وأمر منح ("AVO") من المحكمة التي تفوض Trichome Group بالمضي قدمًا مع الصفقة المتوخاة بموجب اتفاقية شراء Stalking Horse. وفقًا لاتفاقية شراء Stalking Horse ، سيحصل المشتري على جميع الأسهم الصادرة والقائمة في رأس مال شركة Trichome JWC Acquisition Corp ("TJAC") و MYM Nutraceuticals Inc. ("MYM") والشركات التابعة لها ، Trichome شركة Retail Corp. و MYM International Brands Inc. ("MYMB") و Highland Grow Inc. (يُشار إليها إجمالاً باسم "الكيانات المشتراة"). يبلغ المقابل المستحق الدفع بموجب اتفاقية شراء Stalking Horse حوالي 6,300,000،5,000,000،XNUMX دولار كندي ويتضمن سعر شراء نقدي أساسي قدره XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار كندي وبعض المقابل المؤجل المستحق الدفع وفقًا لسندات إذنية مضمونة بحق الرجوع المحدود.
تنص اتفاقية شراء Stalking Horse على صفقة شراء عكسية حيث يكتسب المشتري ، وفقًا لـ AVO ، الكيانات المشترية وأصولها الخاصة ، خالية وواضحة من أي وجميع المطالبات والالتزامات (مجتمعة ، "المطالبات والالتزامات المستبعدة") بخلاف تلك المفترضة على وجه التحديد وفقًا لاتفاقية شراء Stalking Horse. وفقًا لاتفاقية شراء Stalking Horse و AVO ، من المتوقع نقل المطالبات والالتزامات المستبعدة إلى الكيانات المتبقية التي سيتم دمجها بواسطة Trichome و TJAC و MYM و MYMB ، حسب الاقتضاء.
تشكل اتفاقية شراء Stalking Horse صفقة مع طرف ذي صلة حيث أن المشتري هو كيان يسيطر عليه مارك لوستيج ، وهو مدير Trichome والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة. تتوقع الشركة الاعتماد على الأقسام 5.5 (و) و 5.7 (1) (د) من MI 61-101 للإعفاءات من متطلبات الحصول على تقييم رسمي وموافقة مساهمي الأقلية ، على التوالي ، لأن الصفقة ستكتمل كجزء من إجراءات CCAA وفقًا لأمر صادر عن المحكمة ، شريطة أن يتم إخطار المحكمة بالمتطلبات بموجب MI 61-101 ، ولا تتطلب المحكمة الامتثال للقسم 5.4 من MI 61-101.
حول شركة IM Cannabis Corp.
IMC (Nasdaq: IMCC) (CSE: IMCC) هي شركة دولية للقنب تقدم منتجات القنب الممتازة للمرضى الطبيين في إسرائيل وألمانيا ، وهما من أكبر أسواق القنب الطبي. بدأت الشركة مؤخرًا في الخروج من عملياتها في كندا لتوجيه تركيزها ومواردها لتحقيق نمو مستدام ومربح في أسواقها الأعلى قيمة ، إسرائيل وألمانيا. تستفيد الشركة من نظام بيئي عبر وطني مدعوم بنهج فريد يعتمد على البيانات وسلسلة توريد منتجات ذات مصادر عالمية. مع الالتزام الثابت بالنمو المسؤول والامتثال لأشد البيئات التنظيمية صرامة ، تسعى الشركة جاهدة لتضخيم قوتها التجارية والعلامة التجارية لتصبح لاعبًا عالميًا للقنب عالي الجودة.
يعمل النظام البيئي IMC في إسرائيل من خلال علاقته التجارية مع Focus Medical Herbs Ltd. ("Focus Medical") ، التي تستورد وتوزع القنب على المرضى الطبيين ، وتستفيد من سنوات من بيانات الملكية ورؤى المرضى. تدير الشركة أيضًا صيدليات بيع القنب الطبي ، ومنصات على الإنترنت ، ومراكز توزيع ، ومراكز لوجستية في إسرائيل تتيح التسليم الآمن ومراقبة الجودة لمنتجات IMC في جميع أنحاء سلسلة القيمة بأكملها. في ألمانيا ، يعمل النظام البيئي IMC من خلال Adjupharm GmbH ، حيث يوزع الحشيش على الصيدليات لمرضى القنب الطبي. حتى وقت قريب ، كانت الشركة تعمل أيضًا بنشاط في كندا من خلال Trichome وشركاتها الفرعية المملوكة بالكامل TJAC و MYM ، حيث قامت بزراعة القنب الممتاز ومعالجته وتعبئته وبيعه في منشآتها الخاصة تحت علامتي WAGNERS و Highland Grow من أجل سوق استخدام البالغين في كندا. تستمر عمليات الشركة الكندية في تصدير القنب الطبي الممتاز والفائق الجودة إلى إسرائيل. الشركة تخرج من عملياتها في كندا وتعتبر هذه العمليات متوقفة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع http://www.imcannabis.com.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://mgmagazine.com/press-releases/im-cannabis-announces-non-brokered-private-placement-offerings-of-up-to-an-aggregate-of-us5500000/
