FORT WAYNE ، إنديانا., أكتوبر 9، 2020 / PRNewswire / - أعلنت شركة Steel Dynamics، Inc. (NASDAQ / GS: STLD) اليوم أنها أتممت بيع 350 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي 1.650٪ سندات مستحقة 2027 ("2027 ملاحظات") و 400 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي 3.250٪ سندات مستحقة في عام 2050 (جنبًا إلى جنب مع ملاحظات 2027 ، "الملاحظات"). سيتم استخدام العائدات الصافية من الملاحظات للاسترداد 350 مليون دولار من سندات الشركة البالغة 4.125٪ مستحقة 2025 ("سندات 2025") ولأغراض عامة أخرى للشركة.
وصرح قائلاً: "نحن سعداء للغاية بتنفيذ ودعم عرض السندات من الدرجة الثالثة للاستثمار" تيريزا إي. واغلر، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي. تعد هذه المعاملات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا طويلة الأجل لتوفير أساس رأسمالي قوي لدعم فرقنا وعملائنا ونمونا المستمر. منذ حصولنا على تصنيف التصنيف الاستثماري في أكتوبر ٢٠٢٠، قمنا بإعادة تمويل ما يقرب من جميع سنداتنا القديمة ذات العائد المرتفع ، مما أدى إلى توسيع ملف متوسط استحقاق الديون بشكل هادف وخفض تكاليف الفائدة السنوية بشكل كبير. نحن لا نزال ملتزمين بالحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية ذات الدرجة الاستثمارية ، والتي نعتقد أنها توفر سبلًا لتقليل التكلفة ورأس المال طويل الأجل ، مما يسمح بخيارات طويلة الأجل وفرص خلق القيمة ".
بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الشركة اليوم أنها دعت إلى الاسترداد 350 مليون دولار من ملاحظات 2025. سيكون تاريخ الاسترداد لملاحظات 2025 هو 8 نوفمبر، 2020. سيكون سعر الاسترداد لسندات 2025 102.063٪ ، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة لتاريخ الاسترداد ، على سبيل المثال لا الحصر. في تاريخ الاسترداد وبعده ، لن يتم اعتبار سندات 2025 معلقة ، وستتوقف الفائدة عن ذلك وستنتهي جميع حقوق أي من حاملي السندات 2025 المتبقية ، باستثناء الحق في الحصول على سعر الاسترداد ، دون فائدة عليه. إشعار الاسترداد الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة بموجب شروط العقد ، بتاريخ 13 سبتمبر 2017، بصيغتها المستكملة والمعدلة ، التي تحكم ملاحظات 2025 ، تم إرسالها إلى حاملي ملاحظات 2025 المسجلين في 9 أكتوبر 2020. يجب تسليم سندات 2025 إلى Wells Fargo Bank ، الرابطة الوطنية ، بصفتها وصيًا ووكيل دفع ، مقابل دفع سعر الاسترداد في تاريخ الاسترداد.
يجب توجيه الأسئلة المتعلقة بالاسترداد إلى Wells Fargo Bank، National Association على (800) 344-5128 أو عن طريق الفاكس على (612) 667-6282.
هذا الإعلان ليس عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء الملاحظات أو أي أوراق مالية أخرى ، ولا يشكل عرضًا أو طلبًا أو بيعًا لأي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني .
لمحة عن شركة Steel Dynamics، Inc.
ديناميكا الصلب هي واحدة من أكبر منتجي الصلب المحليين وإعادة تدوير المعادن في الولايات المتحدة استنادًا إلى القدرة السنوية المقدرة على صناعة الصلب وإعادة تدوير المعادن ، مع وجود المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي المكسيك. تنتج شركة Steel Dynamics منتجات فولاذية ، بما في ذلك الدرفلة على الساخن ، واللفائف الباردة ، والصفائح الفولاذية المطلية ، وعوارض وأشكال الفولاذ الإنشائية ، والسكك الحديدية ، والفولاذ المصمم بجودة القضبان الخاصة ، والفولاذ الجاهز على البارد ، ومنتجات القضبان التجارية ، والأقسام الفولاذية المتخصصة ، والروافد والسطح . بالإضافة إلى ذلك ، تنتج الشركة الحديد الخام السائل وتقوم بمعالجة وبيع الخردة الحديدية وغير الحديدية.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التنبؤية حول الأحداث المستقبلية ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالظروف في الاقتصادات المحلية أو العالمية ، والظروف في أسواق الصلب والمعادن المعاد تدويرها ، وإيرادات ديناميكيات الصلب ، وتكاليف المواد المشتراة ، والربحية والأرباح المستقبلية ، وتشغيل مرافق جديدة أو قائمة أو مخططة. هذه العبارات ، التي نسبقها أو نرافقها عادةً بعبارات شرطية نموذجية مثل "توقع" أو "تعتزم" أو "تصدق" أو "تقدير" أو "خطة" أو "تسعى" أو "مشروع" أو "تتوقع" أو يُقصد من الكلمات "يجوز" أو "سوف" أو "ينبغي" أن تصبح "تطلعية" ، تخضع للعديد من المخاطر والشكوك ، ضمن حماية الملاذ الآمن لقانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة لعام 1995. هذه تتحدث البيانات فقط اعتبارًا من هذا التاريخ وتستند إلى المعلومات والافتراضات التي نعتبرها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ فيما يتعلق بأعمالنا والبيئات التي تعمل فيها. هذه البيانات التنبؤية ليست ضمانًا للأداء المستقبلي ، ولا نتحمل أي واجب لتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات. بعض العوامل التي يمكن أن تتسبب في ظهور مثل هذه البيانات التطلعية بشكل مختلف عما هو متوقع تشمل: (1) آثار الظروف الاقتصادية غير المؤكدة ؛ (2) آثار الأوبئة أو غيرها من القضايا الصحية ، مثل الفاشية الجديدة لفيروس التاجية (COVID-19) ؛ (3) الطلب الدوري والمتغير الصناعي ؛ (4) التغيرات في الظروف في أي من قطاعات الاقتصاد أو القطاعات المستهلكة للخردة في الاقتصاد والتي تؤثر على الطلب على منتجاتنا ، بما في ذلك قوة البناء غير السكني والسكني والسيارات والتصنيع والأجهزة والطاقة وغيرها من الصلب- الصناعات الاستهلاكية (5) التقلبات في تكلفة المواد الخام الرئيسية واللوازم (بما في ذلك خردة الصلب ووحدات الحديد والزنك وأقطاب الجرافيت وتكاليف الطاقة) وقدرتنا على تمرير أي زيادات في التكلفة ؛ (6) تأثير الواردات المحلية والأجنبية ، بما في ذلك السياسة التجارية أو القيود أو الاتفاقات ؛ (7) صعوبات غير متوقعة في دمج أو بدء أعمال أو أصول جديدة أو مكتسبة أو مخططة. (8) المخاطر والشكوك التي تنطوي على تطوير المنتج و / أو التكنولوجيا ؛ و (9) حدوث أعطال غير متوقعة للمصنع أو تعطل في المعدات.
وبشكل أكثر تحديدًا ، نحيلك إلى شرح أكثر تفصيلاً من Steel Dynamics لهذه العوامل والمخاطر الأخرى التي قد تتسبب في ظهور مثل هذه البيانات التنبؤية بشكل مختلف ، كما هو موضح في تقريرنا السنوي الأخير حول النموذج 10-K تحت العناوين ملاحظة خاصة بخصوص البيانات التطلعية و عوامل الخطر، في تقاريرنا ربع السنوية على النموذج 10-Q ، أو في التقارير الأخرى التي نرسلها من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. هذه متاحة للجمهور على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، www.sec.gov، وعلى موقع Steel Dynamics على الويب ، www.steeldynamics.com تحت عنوان "المستثمرون - SEC Filings".
SOURCE Steel Dynamics، Inc.
