بيتسبرغ, 9 سبتمبر، 2021 / PRNewswire / - Allegheny Technologies Incorporated (رمزها في بورصة نيويورك:ATI) اليوم أنها قامت بتسعير طرحها العام من الأوراق النقدية الكبيرة. وافقت ATI على البيع 325.0 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي 4.875٪ من السندات ذات الأولوية المستحقة 2029 ("سندات 2029") و 350.0 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي 5.125٪ من السندات الرئيسية المستحقة في عام 2031 ("ملاحظات 2031" جنبًا إلى جنب مع ملاحظات 2029 ، "الملاحظات"). ستدفع سندات 2029 فائدة نصف سنوية على أساس المتأخرات بمعدل 4.875٪ سنويًا وتستحق في 1 أكتوبر 2029، ما لم يتم استرداد قيمتها أو إعادة شرائها مسبقًا. ستدفع سندات 2031 فائدة نصف سنوية على أساس متأخرات بمعدل 5.125٪ سنويًا وتستحق في 1 أكتوبر 2031، ما لم يتم استرداد قيمتها أو إعادة شرائها مسبقًا.
تعتزم ATI استخدام جزء من العائدات الصافية لتمويل استرداد جميع سندات ATI غير المسددة بنسبة 5.875٪ المستحقة لعام 2023 ("سندات 2023") ، منها 500.0 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي قائم ، وفقًا لشروط عقد التعهدات الذي يحكم إيضاحات 2023. سيتم استخدام أي عائدات صافية متبقية للأغراض العامة للشركة ، بما في ذلك دعم التطوع 50 مليون دولار مساهمة خطة المعاشات التقاعدية المحددة خلال الربع الثالث من عام 2021 تهدف إلى تحسين الوضع الممول للنظام.
يعمل كل من BofA Securities، Inc. و Citigroup Global Markets Inc. و JP Morgan Securities LLC و Wells Fargo Securities، LLC و Goldman Sachs & Co.
يتم تقديم الملاحظات وفقًا لبيان تسجيل الرف الفعال. يتم الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة لها. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة لها من BofA Securities، Inc.، 200 North College Street، 3rd Floor، شارلوت بولاية نورث كارولينا 28255-0001 ، عناية: قسم النشرات ، رقم الهاتف: 1-800-294-1322 ، البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي] أو من موقع SEC على www.sec.gov.
لا يشكل هذا البيان الإخباري عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للملاحظات في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو ولاية قضائية. هذا البيان الصحفي ليس إشعارًا بالاسترداد فيما يتعلق بملاحظات عام 2023.
يحتوي هذا البيان الإخباري على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تتعلق بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بالأحداث والتوقعات المستقبلية ، وعلى هذا النحو ، تشكل بيانات تطلعية. البيانات التطلعية ، والتي قد تحتوي على كلمات مثل "يتوقع" ، "يعتقد" ، "تقديرات" ، "يتوقع" ، "سوف" ، "ينبغي" ، "سوف" ، "من المحتمل أن ينتج" ، "يتوقع" ، " outlook و "المشاريع" والتعبيرات المماثلة ، تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتشمل المخاطر المعروفة وغير المعروفة ، والشكوك وعوامل أخرى ، كثير منها لا نستطيع التنبؤ أو التحكم فيه. قد يختلف أدائنا أو إنجازاتنا ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا في أي بيانات تطلعية بسبب العوامل التالية ، من بين أمور أخرى: (أ) التغييرات المادية المعاكسة في الظروف الاقتصادية أو الصناعية بشكل عام ، بما في ذلك ظروف العرض والطلب العالمية والأسعار الخاصة بنا. المعادن المتخصصة والتغيرات في رسوم التجارة الدولية والجوانب الأخرى لسياسة التجارة الدولية ؛ (ب) التغييرات المادية السلبية في الأسواق التي نخدمها ؛ (ج) عدم قدرتنا على تحقيق مستوى وفورات في التكاليف ، وتحسين الإنتاجية ، وأوجه التآزر ، والنمو أو الفوائد الأخرى التي تتوقعها الإدارة من الاستثمارات الاستراتيجية وتكامل الأعمال التجارية المكتسبة ؛ (د) التقلبات في أسعار وتوافر المواد الخام الضرورية لتصنيع منتجاتنا ؛ (هـ) الانخفاض في قيمة أصول نظام المعاشات التقاعدية المحددة المزايا أو التغييرات غير المواتية في القوانين أو اللوائح التي تحكم تمويل خطة التقاعد ؛ (و) المنازعات العمالية أو الإضراب عن العمل ؛ (ز) انقطاع المعدات و (ح) مخاطر الاضطرابات التجارية والاقتصادية المتعلقة بجائحة COVID-19 الجارية حاليًا وغيرها من الأوبئة أو الفاشيات الصحية التي قد تنشأ و (10) عوامل الخطر الأخرى التي تم تلخيصها في تقريرنا السنوي في النموذج 31- K للسنة المنتهية في 2020 ديسمبر XNUMX ، وفي التقارير الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. نحن لا نتحمل أي واجب لتحديث بياناتنا التطلعية.
حل تحديات العالم من خلال علم المواد
ATI (رمزها في بورصة نيويورك: ATI) هو بـ3 مليار دولار يقوم المصنع العالمي بحل أصعب التحديات في العالم من خلال علم المواد ؛ تقنيات عملية متطورة ومتكاملة ؛ والأشخاص المبتكرون بلا هوادة. نحن نخدم العملاء الذين تحتاج تطبيقاتهم الصعبة إلى التحليق لأعلى ، والحفر أعمق ، والوقوف أقوى ، والعمل لفترة أطول - في أي مكان فوق الأرض أو فوقها أو تحتها. نتشارك في إنشاء مواد متخصصة جديدة بأشكال توفر أداءً فائقًا وقيمة طويلة الأجل في تطبيقات مثل مطروقات المحرك النفاث ومكونات الطيران ثلاثية الأبعاد. نحن ننتج مساحيق للتزوير والتصنيع الإضافي ؛ المواد المدرفلة والمكونات النهائية. تتحمل موادنا المتخصصة أقصى درجات الحرارة والضغط والتآكل لتحسين حياة الإنسان وحمايتها كل يوم.
المصدر Allegheny Technologies
روابط ذات صلة
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
