تعد ProVen VCTs من أكبر وأقدم صناديق رأس المال الاستثماري (VCTs) في المملكة المتحدة. تم إطلاق هذه الصناديق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتمت إدارتها منذ إنشائها من قبل شركة Beringea، وهي شركة رأس مال استثماري عبر المحيط الأطلسي حائزة على جوائز.
يتمتع فريق Beringea من المتخصصين في الاستثمار بعقود من الخبرة في مجال رأس المال الاستثماري والاستثمار في الأسهم الخاصة، ومجموعة متنوعة من التخصصات التي تم صقلها عبر الوظائف في مجال الخدمات المصرفية والاستشارات والشركات الناشئة وإدارة الصناديق.
باعتبارك مساهمًا في ProVen VCTs، ستتمكن من الوصول إلى استثمارات متنوعة يديرها فريق من الخبراء يساعدون في زيادة القيمة والنمو عبر المحفظة. ويعد هذا الحجم والتنويع من السمات الجذابة لـ VCTs بالمقارنة مع النماذج الأخرى لاستثمارات الشركات الخاصة.
لجنة الاستثمار
تضم لجنة الاستثمار في Beringea - التي تقود القرارات المرتبطة بأي استثمار تقوم به ProVen VCTs - أربعة أعضاء يتمتعون بخبرة استثمارية مجمعة تزيد عن 100 عام. إنهم يأتون من مجموعة من الخلفيات بما في ذلك الخدمات المصرفية والاستشارات والعمليات والاستثمار في الأسهم الخاصة.
مالكولم موس، شريك مؤسس
على مدار الثلاثين عامًا الماضية، قاد مالكولم عملية النمو والتطوير وإدارة شركة Beringea في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد لعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الاستثمارات والتخارجات البارزة بما في ذلك بيع Chargemaster إلى BP وWatchfinder إلى Richemont في عام 30.
ستيوارت فيل، الشريك الإداري
يتمتع ستيوارت بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة، وكان جزءًا من فريق قيادة Beringea لأكثر من 20 عامًا. وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة Lumar، وكان سابقًا مديرًا لـ Contact Engine وChess Dynamics وThird Bridge وFirefly Learning وInSkin Media وResponseTap وغيرها.
كارين ماكورميك، الرئيس التنفيذي للاستثمار
كانت كارين جزءًا من فريق Beringea لأكثر من 15 عامًا، وهي تقود استراتيجية وعمليات الاستثمار الخاصة بالشركة في المملكة المتحدة. لقد قادت العديد من أبرز استثمارات Beringea بما في ذلك Monica Vinader وWatchfinder وLuxury Promise وFnatic وBlis وEDITED.
ماريا فاغنر، شريكة
تقود ماريا فريق الاستثمار في المملكة المتحدة، وتعمل في الشركة منذ أكثر من ثماني سنوات. وهي حاليًا عضو في مجالس إدارة Learnerbly، وDealroom، وSocial Value Portal، وMy 1st Years، وYardLink، وAccessPay، وArctic Shores.
فريق الاستثمار
وإلى جانب أعضاء لجنة الاستثمار، يضم فريق الاستثمار في Beringea ستة أعضاء. إنهم يأتون من مجموعة من الخلفيات بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات والشركات الناشئة واستثمار رأس المال الاستثماري.
هاري توماس، مدير المحفظة
يقود هاري برنامج Beringea لدعم محفظتها، ويعمل بشكل وثيق مع فرق القيادة للاستفادة من شبكة Beringea من المستشارين والمستثمرين، وهو حاليًا مدير CGHero، وWiredScore، وArchdesk، وCommonplace، وHygenica.
إيما بياسيولو، مديرة الاستثمار
انضمت إيما إلى Beringea في فبراير 2016 وهي مسؤولة عن مصادر الاستثمار، والنمذجة المالية، وأبحاث الصناعة، وتنفيذ الصفقات، وإدارة المحافظ، والعناية الواجبة لجمع الأموال. قادت إيما استثمار الشركة في Lucky Saint وهي الآن عضو في مجلس إدارة الشركة، وهي أيضًا مديرة شركة Plank Hardware and Papier.
كاري بابكوك، مدير الاستثمار
كاري مسؤول عن تحديد مصادر الصفقات الجديدة وتحليلها، والعناية الواجبة بشأن الاستثمارات المحتملة، وإدارة عمليات تنفيذ الصفقات، ومراقبة شركات المحافظ وتقديم المشورة لها. قادت كاري استثمار Beringea الأخير في Doctify وهي أيضًا عضو حاليًا في مجلس إدارة DeepStream وBeen ThereDoneThat.
لوك إيديس، مدير الاستثمار
يتولى Luke مسؤولية تحديد مصادر الصفقات الجديدة وتحليلها، وإجراء العناية الواجبة بشأن الاستثمارات المحتملة ومراقبة شركات المحافظ. قاد Luke استثمارات الشركة في DASH Water وهو الآن عضو في مجلس إدارة الشركة - وهو أيضًا مدير LITTA.
بيوتر بوكانسكي، مساعد استثمار أول
يتولى Piotr مسؤولية تحديد مصادر الصفقات الجديدة وتحليلها، والعناية الواجبة بشأن الاستثمارات المحتملة، ومراقبة شركات المحافظ وتقديم المشورة لها. قبل انضمامه إلى Beringea، كان Piotr مشاركًا في فريق أسواق رأس المال الخاص في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Bank of America.
جودي ميلر، مساعد استثمار أول
تتولى جودي مسؤولية تحديد مصادر الصفقات الجديدة وتحليلها، والعناية الواجبة بشأن الاستثمارات المحتملة، ومراقبة شركات المحافظ وتقديم المشورة لها. قبل انضمامها إلى Beringea، كانت جودي مستثمرة في Charlie Oscar، وهي مجموعة متخصصة في العلامات التجارية الرقمية المحلية.
عملية الاستثمار
يلعب المستثمرون ذوو الخبرة في فريق Beringea دورًا نشطًا في تشكيل أداء استثمارك، مما يضمن تنفيذ عملية البحث عن الشركات الناشئة عالية النمو ودعمها وتوسيع نطاقها بشكل فعال.
في Beringea، هناك عملية صارمة للاستثمار نيابة عن ProVen VCTs، والتي قمنا بعرضها أدناه.
مصادر
في حين أن الشركة تقوم عادةً بما بين 5 إلى 10 استثمارات جديدة سنويًا، فإن Beringea توفر سنويًا حوالي 1,000 صفقة محتملة. يتم إنشاء هذه الاستثمارات المحتملة من خلال مجموعة من المصادر المختلفة:
- الملاعب الواردة: نظرًا لملف Beringea الكبير وسجل فريقها الكبير، غالبًا ما يتم الاتصال بها مباشرة من قبل الشركات التي تبحث عن الاستثمار، عادةً للحصول على تمويل من السلسلة A.
- مقدمات من جهات الاتصال الصناعية: غالبًا ما يقوم المستثمرون الملائكيون وقادة الشركات الناشئة بربط Beringea مباشرة بأعضاء شبكتهم الذين يبحثون عن الاستثمار.
- مستشارو تمويل الشركات: يتم إنشاء نسبة من تدفق صفقات Beringea من خلال العلاقات مع مستشاري تمويل الشركات.
- النشأة الصادرة: يجري فريق Beringea أيضًا برنامجًا شاملاً للإنشاء الخارجي يشمل بحثًا متعمقًا للأسواق والاتجاهات، وتحليل مصادر البيانات والرؤى عبر الإنترنت، والتواصل مع الشركات الناتجة عن هذه الأبحاث.
- الفعاليات والمؤتمرات: تستضيف Beringea مجموعة من الأحداث المؤثرة على مدار العام - على سبيل المثال، ترأس Beringea شبكة تضم أكثر من 250 شركة رأس مال استثماري تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة - بالإضافة إلى حضور المؤتمرات التقنية الرائدة، والتي توفر مصدرًا منتظمًا للصفقات.
عند تحديد مصادر هذه الصفقات، سيقوم فريق الاستثمار بإجراء مراجعة أولية للشركة وأي مواد لجمع الأموال يمكنها توفيرها لفهم ما إذا كانت تمثل فرصة استثمارية مقنعة.
عرض الإدارة
بمجرد أن يبني الفريق قناعة أكبر حول إمكانات الصفقة، سيتم دعوة فريق الإدارة لتقديم العرض إلى فريق Beringea الاستثماري بأكمله، مما يوفر فرصة لمعرفة المزيد عن الأعمال وطرح أسئلة على القيادة.
سيقدم فريق Beringea تعليقات حول الشركة ويقدم آراء حول ما إذا كان سيتم التقدم في الاستثمار.
مذكرة الاستثمار
سيقوم الفريق الذي يقود الصفقة بعد ذلك بإعداد تحليل شامل للاستثمار. سيتضمن هذا عادةً نماذج مالية مفصلة، ورؤى من خبراء المجال والعملاء، والعناية الواجبة التجارية الصارمة التي يقوم بها فريق Beringea، وتحليل السوق القابلة للتوجيه للشركة، وتقييم العوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها.
ستتم مراجعة هذه المذكرة من قبل لجنة الاستثمار في Beringea، التي ستصوت على ما إذا كانت ستجري تقييمًا إضافيًا للاستثمار أم لا. سيتم أيضًا تقديم الآراء من قبل مجالس إدارة ProVen VCTs، والتي تضم رواد الأعمال والمستثمرين والمشغلين وممولي الشركات ذوي الخبرة.
العناية الواجبة
إلى جانب التحليل الداخلي الذي يجريه فريق Beringea الاستثماري، عادةً ما يقوم المتخصصون الخارجيون أيضًا بإجراء العناية الواجبة القانونية، والعناية الواجبة المالية، والعناية الواجبة في مجال التكنولوجيا لأي شركة لديها منتجات ذات تقنية عالية.
وبعد معالجة أي اعتبارات ظهرت من خلال هذه العناية الواجبة، سيتم استكمال الاستثمار من قبل فريق Beringea.
إدارة المحافظ
بمجرد أن تصبح الشركات جزءًا من محفظة Beringea، سيتم تزويد الشركات بدعم كبير من الشركة لمساعدة الأعمال على تحديد الفرص التجارية وتسخيرها - بدءًا من التوسع الدولي وحتى المنتجات الجديدة والاستراتيجيات التجارية - بالإضافة إلى التغلب على أي عوائق قد تواجهها على نطاق واسع.
ستقوم Beringea أيضًا بتعيين أحد أعضاء الفريق ليكون عضوًا في مجلس إدارة شركة المحفظة كمدير. ستوفر الشركة أيضًا للشركات إمكانية الوصول إلى Beringea Scale-Up Academy، وهو برنامج سنوي للفعاليات وورش العمل لفرق القيادة، بالإضافة إلى توفير الدعم المخصص للتوظيف، والتعريف بالشركاء والعملاء المحتملين، والتواصل مع المستثمرين المستقبليين. .
خروج
بعد أن عملت مع الشركة لدفع النمو والتحسينات في الأداء المالي، ستعمل Beringea جنبًا إلى جنب مع فريق القيادة لتقديم مخرج لـ ProVen VCTs. ورغم أن صناديق الاستثمار الطوعية دائمة الخضرة ــ بمعنى أنها لا تملك جدولاً زمنياً محدداً للتخلص من الاستثمارات ــ فإن الاستثمارات تميل إلى الاحتفاظ بها لمدة تتراوح بين أربع إلى ست سنوات.
المخاطرة
يرجى ملاحظة أن الاستثمار في VCT ينطوي على مخاطر وغير مناسب للجميع. المخاطر الرئيسية موضحة أدناه:
- رأس المال المعرض للخطر، قد تخسر جزءًا أو كلًا من استثمارك.
- تخضع الإعفاءات الضريبية لـ VCT للتغيير، ربما بأثر رجعي. الإعفاء من ضريبة الدخل متاح فقط لدافعي الضرائب في المملكة المتحدة، على المبالغ المستثمرة بحد أقصى 200,000 جنيه إسترليني للشخص الواحد، لكل سنة ضريبية، ويقتصر على المبلغ الذي يقلل من التزام ضريبة الدخل للمستثمر إلى الصفر.
- يجب اعتبار VCTs استثمارًا طويل الأجل، إذا قمت ببيع استثمارك خلال 5 سنوات، فسيتعين عليك سداد الدخل الأولي إعفاء ضريبي.
- تستثمر شركات VCTs في الشركات الصغيرة التي يمكن أن تنخفض أو ترتفع قيمتها بشكل أكثر حدة من الأسهم في الشركات الأكبر والأكثر رسوخًا. كما يمكن أن يكون من الصعب بيعها.
ملاحظة هامة: يجب على المستثمرين المحتملين الاكتتاب في الأسهم في VCTs فقط على أساس المعلومات الواردة في النشرات المعتمدة من قبل هيئة السلوك المالي والتي نشرتها VCTs.
تعرف على المزيد حول الاستثمار في ProVen VCTs هنا.
* باعت شركة ProVen VCTs جزءًا من ممتلكاتها في Monica Vinader في عام 2016. ويتعلق هذا الرقم ببيع الملكية المتبقية في عام 2023. بما في ذلك التخارج الجزئي لعام 2016، كان العائد المختلط 7.7x.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.seedrs.com/insights/our-news/proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=proven-vcts-launch-on-the-seedrs-platform
