أعلنت شركة SAS أنها أبرمت اتفاقية استثمار مع اتحاد مقدمي العطاءات الفائزين في عملية التماس تمويل الخروج، والذي يتكون من Castlelake, LP، نيابة عن بعض الصناديق أو الشركات التابعة، Air France-KLM SA و Lind Invest ApS، جنبًا إلى جنب مع الدولة الدنماركية.
وكجزء من هيكل الصفقة المتفق عليه، دخلت SAS أيضًا في اتفاقية ائتمان تمويلية جديدة للمدين الممتلك ("DIP") بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (5.5 مليار كرونة سويدية).[1] مع Castlelake، من بين أمور أخرى، إعادة تمويل قرض SAS الحالي DIP، وزيادة السيولة، ودعم مسار SAS للخروج من إجراءات إعادة الهيكلة الطوعية. وتخضع الاتفاقيات للمراجعة والموافقة من قبل محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
في 3 أكتوبر 2023، أعلنت SAS أنها اختارت المستثمرين ليكونوا اتحاد مقدمي العطاءات الفائزين في عملية التماس تمويل الخروج، وأن الأطراف اتفقت على هيكل الصفقة بما في ذلك إجمالي الاستثمار في SAS المعاد تنظيمه بما يعادل 1,175 مليون دولار أمريكي. (12.925 مليار كرونة سويدية). قام اتحاد الشركات الفائزة بالعطاء بزيادة استثماراته المقترحة بمقدار 25 مليون دولار أمريكي (275 مليون كرونة سويدية) إلى إجمالي 1,200 مليون دولار أمريكي (13.2 مليار كرونة سويدية)، والتي تشمل 475 مليون دولار أمريكي (5.225 مليار كرونة سويدية) في أسهم جديدة غير مدرجة و725 مليون دولار أمريكي (7.975 مليار كرونة سويدية) من الديون المضمونة القابلة للتحويل، بالإضافة إلى تقديم شركة Castlelake تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (5.5 مليار كرونة سويدية) لإعادة تمويل تمويل DIP الحالي لشركة SAS (كما هو محدد أدناه).
تتضمن اتفاقية الاستثمار التي أبرمتها SAS والمستثمرون الشروط النهائية لاستثمار أسهم المستثمرين، بالإضافة إلى الشروط الأساسية للديون المضمونة القابلة للتحويل وخطة الفصل 11 لإعادة التنظيم الخاصة بـ SAS ("خطة الفصل 11"). إن هيكل الاستثمار المتفق عليه، والذي (باستثناء زيادة مبلغ الدين القابل للتحويل) يتوافق مع الشروط الأساسية المنصوص عليها في البيان الصحفي الذي أعلنته SAS في 3 أكتوبر 2023، سيؤدي إلى هيكل المساهمين بعد إعادة التنظيم (على أساس إجمالي حقوق الملكية) ، ولكن قبل تحويل الدين القابل للتحويل) حيث:
(32.0) تمتلك شركة Castlelake حوالي 55.2% من الأسهم وXNUMX% من الديون القابلة للتحويل؛
(25.8) تمتلك الدولة الدنماركية حوالي 30.0% من الأسهم وXNUMX% من الديون القابلة للتحويل؛
(19.9) تمتلك شركة Air France-KLM حوالي 4.8% من الأسهم وXNUMX% من الديون القابلة للتحويل؛
(8.6) تمتلك Lind Invest ما يقرب من 10.0% من الأسهم وXNUMX% من الديون القابلة للتحويل؛ و
(13.6) سيتم توزيع نسبة XNUMX% المتبقية تقريبًا من حقوق الملكية بين بعض الدائنين الذين قد يحصلون على استرداد في حقوق الملكية والاحتفاظ بهم.
سيتم تقديم تمويل DIP الجديد بموجب اتفاقية قرض لأجل عن طريق تسهيلات قرض لأجل غير قابلة للاستهلاك ومضمونة وذات أولوية فائقة للمدين الحائز بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي، تم الدخول فيه من قبل نظام الخطوط الجوية الاسكندنافية الدنمارك- النرويج-السويد (اتحاد SAS)، كمقترض، وSAS AB وجميع الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة SAS AB والمدينين في حالات الفصل 11 كضامنين، وCastlelake كمقرض. سيعمل تمويل DIP الجديد على إعادة تمويل واستبدال اتفاقية ائتمان تمويل DIP الحالية الخاصة بـ SAS بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي (7.7 مليار كرونة سويدية) تم إبرامها بأموال تديرها شركة Apollo Global Management ("تمويل DIP الحالي")، والتي بموجبها يتم تقديم شريحة أولية قامت SAS بسحب مبلغ 350 مليون دولار أمريكي (3.85 مليار كرونة سويدية) في سبتمبر 2022. وتتشابه شروط تمويل DIP الجديد إلى حد كبير مع تمويل DIP الحالي (تم توضيح الشروط الرئيسية له في البيان الصحفي الذي أعلنته SAS في 14 أغسطس ، 2022)، مع بعض الاختلافات الرئيسية، بما في ذلك انخفاض سعر الفائدة وإزالة بعض الرسوم والميزات المرتبطة بالأسهم. يتمتع تمويل DIP الجديد بفترة أولية مدتها تسعة أشهر، مع مراعاة تمديدين إضافيين لمدة ثلاثة أشهر عند اختيار SAS (بالإضافة إلى دفع بعض رسوم التمديد المتصاعدة)، وسيتم سداده فيما يتعلق بالخروج من عملية الفصل 11 . سيكون تمويل DIP الجديد متاحًا لشركة SAS ويخضع لموافقة المحكمة الأمريكية وبعد استيفاء بعض الشروط السابقة.
ستسعى SAS للحصول على موافقة المحكمة الأمريكية على اتفاقية الاستثمار وتمويل DIP الجديد في أقرب وقت ممكن في نوفمبر 2023.
[1] تستند جميع المبالغ المذكورة إلى سعر صرف USD/SEK وهو 11.00
أعلى حقوق الطبع والنشر الصورة: الخطوط الجوية الاسكندنافية-SAS Airbus A320-251N WL SE-RUB (msn 9518) ARN (ستيفان سجوجرن). الصورة: 960739.
معرض phpotp لطائرات SAS:
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://worldairlinenews.com/2023/11/05/sas-selects-the-investors-in-its-exit-financing-solicitation-process-including-air-france-klm-with-19-9-of-the-shares/
