المُقدّمة

في مشهد الأعمال الحديث، أصبحت منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Salesforce لا غنى عنها. تعمل قدرة Salesforce على التكامل مع خدمات البريد الإلكتروني الشائعة مثل Outlook وGmail على تحسين وظائفها، مما يجعلها أداة قوية للشركات. يعمل هذا التكامل على تبسيط الاتصال، ويضمن إدارة البيانات بكفاءة، ويعزز استراتيجيات مشاركة العملاء.

في هذه المقالة، سنغطي بعض عمليات تكامل البرامج الشائعة المتوافقة مع Salesforce، وكيف يمكن لأدوات أتمتة إدخال البيانات المتقدمة مثل Nanonets أن تزيد من تبسيط عمليات عملك.

فهم تكامل Salesforce

اعتبارا من 2023، تستخدم أكثر من 1,00,000 شركة Salesforce CRM لإدارة اتصالاتها التجارية وأتمتتها. يؤدي دمج Salesforce مع أنظمتك الحالية إلى توسيع قدراته، مما يسمح لشركتك بالاتصال بتطبيقات وأنظمة الأعمال الأساسية الأخرى. 

يعزز هذا التكامل منصة موحدة حيث تتفاعل البيانات من مصادر مختلفة بسلاسة، مما يعزز كفاءة الأعمال بشكل عام ويوفر رؤية أكثر شمولية لتفاعلات العملاء. في الأقسام التالية، سنستكشف حالتين مهمتين ومتكررتين من حالات استخدام التكامل: Outlook وGmail. 

التكامل بين Salesforce وOutlook

يُحدث دمج Salesforce مع Microsoft Outlook ثورة في كيفية إدارة الشركات لتفاعلات العملاء. فهو يقوم بمزامنة رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات وجهات الاتصال، مما يضمن التقاط جميع اتصالات العملاء وتسجيل الدخول إلى Salesforce. يجلب هذا التكامل العديد من الفوائد:

• تعمل المزامنة السلسة للبيانات على تحسين الإنتاجية.
• تساعد المعلومات المركزية في إدارة علاقات العملاء بشكل أفضل.
• يوفر الوصول المباشر إلى Salesforce داخل Outlook الوقت ويعزز الكفاءة.

يمكن أن يؤدي دمج Salesforce مع Microsoft Outlook إلى تبسيط إدارة علاقات العملاء بشكل كبير عن طريق مزامنة رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وأحداث التقويم مباشرةً مع Salesforce CRM. فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية إعداد هذا التكامل، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لزيادة فعاليته إلى أقصى حد.

عملية الإعداد خطوة بخطوة

1. التحقق من التوافق: تأكد من أن إصدار Outlook الخاص بك متوافق مع تكامل Salesforce. يدعم Salesforce عادةً أحدث إصدارات Outlook.
2. تثبيت Salesforce لبرنامج Outlook: 
   • قم بتنزيل برنامج تثبيت Salesforce for Outlook من قائمة إعداد Salesforce.
   • قم بتشغيل برنامج التثبيت واتبع المطالبات لتثبيت الوظيفة الإضافية Salesforce for Outlook على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
3. قم بتوصيل Salesforce بحساب Outlook الخاص بك:
   • افتح Outlook وابحث عن الوظيفة الإضافية Salesforce for Outlook.
   • قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Salesforce الخاصة بك.
   • امنح الأذونات اللازمة للسماح لـ Salesforce بالوصول إلى بيانات Outlook الخاصة بك.
4. تكوين الإعدادات:
   • في Salesforce for Outlook، انتقل إلى الإعدادات لتكوين البيانات التي تريد مزامنتها (رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وأحداث التقويم).
   • قم بتعيين اتجاه مزامنة البيانات (Outlook إلى Salesforce، أو Salesforce إلى Outlook، أو كلا الطريقتين).
   • قم بتخصيص إعدادات المزامنة، مثل مرشحات التردد والبيانات، وفقًا لاحتياجات عملك.
5. حقول الخريطة: قم بتعيين حقول Outlook إلى حقول Salesforce لضمان مزامنة البيانات بشكل صحيح. تعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تكامل البيانات بين النظامين الأساسيين.

أفضل الممارسات لاستخدام تكامل Salesforce Outlook

1. مزامنة البيانات العادية:
   • قم بجدولة عمليات مزامنة منتظمة للحفاظ على تحديث بياناتك في كل من Salesforce وOutlook.
   • راقب حالة المزامنة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح واستكشف أي أخطاء وإصلاحها على الفور.
2. استخدام ميزة "إضافة بريد إلكتروني".:
   • استفد من ميزة "إضافة بريد إلكتروني" الخاصة بـ Salesforce في Outlook لتسجيل رسائل البريد الإلكتروني يدويًا أو تلقائيًا إلى Salesforce.
   • تساعد هذه الميزة في الاحتفاظ بسجل اتصالات شامل مع العملاء والمحتملين في Salesforce.
3. إدارة الأحداث والمهام:
   • قم بمزامنة تقويم Outlook الخاص بك مع Salesforce لإدارة الاجتماعات والأحداث مباشرة داخل Salesforce.
   • استخدم إدارة مهام Outlook جنبًا إلى جنب مع Salesforce لتتبع المهام وعناصر الإجراءات الخاصة بك.
4. التدريب والاعتماد:
   • تدريب فريقك على كيفية استخدام Salesforce for Outlook بشكل فعال.
   • قم بتوفير الموارد أو الأدلة المرجعية السريعة للمهام الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
5. سلامة البيانات والأمن:
   • قم بمراجعة البيانات التي تتم مزامنتها بانتظام للتأكد من أنها دقيقة وذات صلة.
   • انتبه لأمن البيانات والخصوصية، خاصة عند مزامنة المعلومات الحساسة.
6. مراجعة وملاحظات:
   • قم بمراجعة أداء التكامل بانتظام وجمع التعليقات من المستخدمين.
   • استخدم هذه التعليقات لإجراء التعديلات وتحسين فعالية التكامل.

من خلال اتباع هذه الخطوات وأفضل الممارسات، يمكن لشركتك دمج Salesforce مع Outlook بنجاح، مما يعزز الكفاءة ويضمن تجربة إدارة علاقات العملاء أكثر تماسكًا. لا يوفر هذا التكامل الوقت فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة من خلال مواءمة اتصالات البريد الإلكتروني مع بيانات العملاء.

التكامل بين Salesforce وGmail

يوفر تكامل Salesforce مع Gmail مجموعة مماثلة من المزايا، المصممة خصيصًا لنظام Google البيئي. إنه يبسط سير العمل من خلال السماح للمستخدمين بالعمل مع Salesforce مباشرة من واجهة Gmail الخاصة بهم. تشمل الفوائد ما يلي:

• الوصول في الوقت الحقيقي إلى بيانات Salesforce داخل Gmail.
• سير عمل مبسط مع قدر أقل من التبديل بين التطبيقات.
• تحسين تتبع البريد الإلكتروني وتسجيل تفاعل العملاء.

يمكن أن يؤدي دمج Salesforce مع Gmail إلى تحسين كفاءة إدارة علاقات العملاء لديك بشكل كبير من خلال جلب إمكانات Salesforce مباشرة إلى واجهة Gmail الخاصة بك. يتيح هذا الإعداد تتبعًا سلسًا للاتصالات واستخدام قوالب Salesforce وإدارة المهام دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. وإليك كيفية إعداده خطوة بخطوة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لتحقيق أقصى استفادة من هذا التكامل.

عملية الإعداد خطوة بخطوة

1. تأكد من تمكين Salesforce Lightning:
   • قبل البدء، تأكد من تمكين Salesforce Lightning في حساب Salesforce الخاص بك، حيث يتطلب التكامل ذلك.
2. قم بتثبيت Salesforce Lightning لـ Gmail:
   • انتقل إلى Google Workspace Marketplace وابحث عن "Salesforce Lightning for Gmail".
   • قم بتثبيت الوظيفة الإضافية، باتباع المطالبات.
3. قم بتوصيل Salesforce بحساب Gmail الخاص بك:
   • افتح Gmail وحدد موقع الوظيفة الإضافية Salesforce Lightning.
   • قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Salesforce الخاصة بك.
   • تفويض الاتصال بين Salesforce وGmail.
4. تكوين إعدادات التكامل:
   • في Salesforce، انتقل إلى إعدادات التكامل. هنا، يمكنك تخصيص كيفية تفاعل Salesforce مع Gmail.
   • اختر الكائنات (مثل جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين أو الفرص) التي تريد مزامنتها.
   • قم بإعداد قواعد للتسجيل التلقائي لرسائل البريد الإلكتروني في سجلات Salesforce.
5. تعيين الحقل وتفضيلات المزامنة:
   • قم بتعيين حقول Gmail (مثل عنوان البريد الإلكتروني وسطر الموضوع) إلى حقول Salesforce المقابلة.
   • حدد تفضيلاتك للمزامنة التلقائية أو اليدوية لرسائل البريد الإلكتروني والأحداث.

أفضل الممارسات لاستخدام تكامل Salesforce Gmail

1. تتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات:
   • استخدم التكامل لتتبع متى يفتح المستلمون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو ينقرون على الروابط الموجودة بداخلها. هذه الميزة لا تقدر بثمن لمتابعة المبيعات وفهم مستويات المشاركة.
2. استخدم قوالب Salesforce في Gmail:
   • يمكنك الوصول إلى قوالب البريد الإلكتروني في Salesforce واستخدامها مباشرةً داخل Gmail لتحقيق اتصال متسق وفعال.
   • قم بتخصيص هذه القوالب حسب الحاجة قبل إرسالها.
3. إدارة المهام بكفاءة:
   • قم بإدارة مهام Salesforce مباشرة من واجهة Gmail الخاصة بك. ويساعد ذلك في تتبع المتابعات والمهام دون التبديل بين التطبيقات.
   • استخدم واجهة Gmail لإنشاء مهام جديدة في Salesforce، مما يضمن عدم تفويت أي عناصر عمل.
4. المزامنة المنتظمة وسلامة البيانات:
   • قم بمزامنة Gmail وSalesforce بانتظام لتحديث جميع البيانات.
   • قم بمراجعة البيانات التي تتم مزامنتها بانتظام للتأكد من دقتها واكتمالها.
5. التدريب واعتماد المستخدم:
   • قم بتدريب فريقك على كيفية استخدام تكامل Salesforce Gmail بشكل فعال.
   • قم بإنشاء أدلة مرجعية سريعة أو أسئلة شائعة لمساعدة المستخدمين على التعرف على الميزات والوظائف.
6. ردود الفعل والتحسين المستمر:
   • ابحث بنشاط عن تعليقات المستخدمين حول التكامل وابحث عن طرق لتحسين استخدامه.
   • ابق على اطلاع دائم بالميزات الجديدة الصادرة عن Salesforce لتكامل Gmail ودمجها في سير عملك.

باتباع هذه الخطوات وأفضل الممارسات، يمكن دمج Gmail بنجاح مع ، مما يوفر أداة قوية لتحسين اتصالات البريد الإلكتروني وأنشطة إدارة علاقات العملاء (CRM) مباشرة من Gmail. لا يعمل هذا التكامل على تبسيط سير العمل فحسب، بل يضمن أيضًا التقاط تفاعلات العملاء القيمة واستخدامها بشكل فعال داخل Salesforce.

مقارنة عمليات تكامل Salesforce مع Outlook وGmail

يعتمد الاختيار بين تكامل Salesforce مع Outlook وGmail على عدة عوامل، لا سيما النظام البيئي التكنولوجي الحالي الذي تستخدمه شركتك ومتطلبات سير العمل المحددة الخاصة بك. 

تكامل Salesforce مع Outlook

• مثالية للنظام البيئي مايكروسوفت: مثالي للشركات التي تستخدم بالفعل منتجات Microsoft على نطاق واسع. يبدو التكامل سلسًا بالنسبة لأولئك المطلعين على Microsoft Office Suite.
• التكامل العميق مع الأدوات المكتبية: يتيح المزيد من التكامل المتعمق مع أدوات Microsoft الأخرى مثل Excel وSharePoint وOneDrive.
• إدارة البريد الإلكتروني المحسنة: يتيح إدارة أفضل لرسائل البريد الإلكتروني، مع ميزات مثل مزامنة جهات الاتصال والأحداث والمهام مباشرةً مع Salesforce.
• حالة استخدام الأعمال: الأنسب للمؤسسات التي تتطلب استخدامًا مكثفًا لمجموعة Microsoft لعملياتها اليومية وإدارة علاقات العملاء.

تكامل Salesforce مع Gmail

• الأمثل لمساحة عمل Google: مثالي للأنشطة التجارية التي تعتمد بشكل أكبر على أدوات Google Workspace، مثل "تقويم Google" و"مستندات Google" وDrive.
• سهولة الاستعمال: غالبًا ما يُفضل بسبب بساطته وواجهته سهلة الاستخدام، وهو مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو تلك التي لديها احتياجات إدارة علاقات عملاء (CRM) أقل تعقيدًا.
• التعاون في الوقت الحقيقي: يوفر ميزات تعاون ممتازة في الوقت الفعلي، مما يزيد من قوة خدمات Google المستندة إلى السحابة.
• حالة استخدام الأعمال: أكثر ملاءمة للشركات المرنة والديناميكية حيث تشكل أدوات Google جوهر البنية التحتية التشغيلية الخاصة بها.

ميزات ونصائح متقدمة لعمليات تكامل Salesforce

يوفر تكامل Salesforce مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Outlook وGmail ميزات متقدمة يمكنها تحسين إدارة علاقات العملاء بشكل كبير. إن فهم هذه الميزات وتنفيذ النصائح العملية يمكن أن يزيد من كفاءة وفعالية عمليات التكامل هذه.

الميزات المتقدمة

• تتبع البريد الإلكتروني: يسمح للمستخدمين بتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني ونقرات الارتباط، مما يوفر رؤى قيمة حول مشاركة المستلم.
• تسجيل التفاعل الآلي: يقوم بتسجيل كل تفاعل عبر البريد الإلكتروني في Salesforce تلقائيًا، مما يضمن عدم تفويت أي اتصال وتوفير رؤية كاملة لتفاعلات العملاء.
• الوصول المباشر إلى سجلات Salesforce: يمكن للمستخدمين عرض سجلات Salesforce وتحديثها مباشرة من واجهة البريد الإلكتروني الخاصة بهم، مما يعزز الإنتاجية ودقة البيانات.
• التخصيص والتخصيص: يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق، مما يتيح للمستخدمين تخصيص الواجهة والوظائف وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

نصائح عملية لتحقيق أقصى قدر من التكامل

• تخصيص قوالب البريد الإلكتروني: قم بتصميم قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بـ Salesforce لاستخدامها في Outlook أو Gmail، مما يضمن التواصل المتسق والعلامة التجارية.
• إعداد مهام سير العمل الآلي: أتمتة سير العمل بناءً على تفاعلات البريد الإلكتروني لتبسيط العمليات مثل رعاية العملاء المحتملين ومهام المتابعة.
• الاستفادة من التحليلات: استخدم إمكانات التحليلات في Salesforce للحصول على رؤى أعمق حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وأنماط المشاركة بناءً على تفاعلات البريد الإلكتروني.
• التحديثات والتدريب المنتظم: حافظ على تحديث تكامل Salesforce وقم بتوفير تدريب منتظم لفريقك للتأكد من أنهم يستفيدون من جميع الميزات المتاحة.
• التكامل مع أدوات أخرى: استكشف دمج Salesforce مع أدوات الإنتاجية الأخرى داخل Outlook أو Gmail لإنشاء سير عمل أكثر توحيدًا.

من خلال الفهم الشامل لهذه الميزات والنصائح المتقدمة واستخدامها، يمكن للشركات تحسين تجربة Salesforce بشكل كبير، مما يؤدي إلى إدارة علاقات العملاء بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خلال منصات البريد الإلكتروني المفضلة لديهم.

تعزيز تكامل Salesforce مع Nanonets

يمكن لـ Nanonets، باعتبارها منصة قوية لأتمتة سير العمل، أن تعزز بشكل كبير وظائف وكفاءة Salesforce عند دمجها مع أدوات أخرى مثل Outlook وGmail. وإليك كيف يمكن للشبكات النانوية المساهمة في هذا النظام البيئي:

إدخال البيانات الآلي ودقتها:

يمكن لـ Nanonets أتمتة عملية إدخال البيانات في Salesforce عن طريق استخراج البيانات ذات الصلة من رسائل البريد الإلكتروني المستلمة في Outlook أو Gmail. تضمن هذه الأتمتة أن تكون البيانات التي يتم إدخالها إلى Salesforce دقيقة وحديثة، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لإدارة عملاء المبيعات المحتملين واستفسارات العملاء وطلبات الدعم.

تعزيز إدارة علاقات العملاء:

من خلال دمج Nanonets مع Salesforce وخدمات البريد الإلكتروني، يمكن للشركات تبسيط عمليات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بها. على سبيل المثال، يمكن لـ Nanonets فحص رسائل البريد الإلكتروني للعملاء تلقائيًا للحصول على المعلومات الأساسية وتحديث سجلات Salesforce. وهذا يضمن تتبع تفاعلات العملاء وإدارتها بكفاءة.

إدارة الوثائق ومعالجتها:

في السيناريوهات التي يتم فيها تبادل العقود أو الفواتير أو المستندات الأساسية الأخرى عبر Outlook أو Gmail، يمكن لـ Nanonets استخراج المعلومات الأساسية من هذه المستندات وتحديث سجلات Salesforce. تقلل هذه العملية السلسة من التدخل اليدوي والأخطاء البشرية المحتملة.

أتمتة سير العمل:

يمكن للشبكات النانوية تشغيل مسارات عمل محددة في Salesforce استنادًا إلى البيانات التي تم التقاطها من رسائل البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، إذا أرسل العميل طلب خدمة عبر البريد الإلكتروني، فيمكن لـ Nanonets استخراج التفاصيل وإنشاء تذكرة خدمة جديدة تلقائيًا في Salesforce. تعمل مسارات العمل الآلية هذه على تحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات.

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

من خلال تحليل البيانات النصية في رسائل البريد الإلكتروني، يمكن لـ Nanonets تقديم رؤى قيمة حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم واتجاهاتهم. يمكن استخدام هذه الرؤى لاتخاذ قرارات مستنيرة في أدوات التحليلات وإعداد التقارير في Salesforce.

التخصيص وقابلية التوسع:

يمكن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Nanonets وتخصيصها وفقًا لاحتياجات العمل المحددة، مما يوفر حلاً قابلاً للتطوير يتكيف مع أنواع وتنسيقات البيانات المختلفة التي تظهر في رسائل البريد الإلكتروني. تضمن هذه المرونة أن التكامل يلبي متطلباتك الفريدة.

الامتثال والأمان:

عند التعامل مع بيانات العملاء الحساسة، يعد الامتثال للوائح مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تساعد شبكات Nanonets في ضمان امتثال البيانات التي تتم معالجتها من رسائل البريد الإلكتروني وتخزينها في Salesforce لهذه اللوائح، مما يعزز أمان البيانات وخصوصيتها.

الخلاصة:

يعد دمج Salesforce مع خدمات البريد الإلكتروني مثل Outlook وGmail بمثابة تغيير جذري في قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عمليات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بها. توفر عمليات التكامل هذه فوائد كبيرة من حيث الكفاءة وإدارة البيانات وإشراك العملاء. من خلال تعزيز عمليات التكامل هذه مع حلول أتمتة سير العمل المتقدمة مثل Nanonets، يمكن لأي شركة زيادة القيمة المستمدة من Salesforce CRM إلى أقصى حد.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://nanonets.com/blog/salesforce-integrations/