إن إدارة دورة حياة صندوق الاستثمار الخاص هي عملية مليئة بعدم الكفاءة. بالنسبة للمستشارين والمستثمرين في هذه الصناديق، يصبح تجميع المعلومات عبر جميع استثماراتهم البديلة مهمة شاقة بنفس القدر. قوس هي أول منصة رقمية لإدارة الاستثمار الخاص تتيح لأصحاب المصلحة الوصول إلى التفاصيل ذات الصلة عبر محفظتهم من الاستثمارات البديلة. تتعامل المنصة مع فرص الاستثمار الجديدة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، ومكالمات رأس المال، والتوزيعات، وإعداد التقارير، وتحديثات المستثمرين من خلال الأتمتة. لم يعد المستشارون والمحاسبون بحاجة إلى الوصول إلى بوابات إدارة الصندوق، ولكن بدلاً من ذلك سيحصلون على بيانات مصقولة جاهزة لإعداد التقارير مباشرة من المنصة التي تتصل مباشرة بالمكتب الخلفي لكل استثمار خاص. يتم استخدام Arch حاليًا من قبل أكثر من 200 مكتب عائلي وشركات استثمارية ومؤسسات، حيث يتتبع إجمالي الاستثمارات البديلة ما يزيد عن 60 مليار دولار.
AlleyWatch التقيت بالرئيس التنفيذي لشركة Arch والمؤسس المشارك ريان آيزنمان لمعرفة المزيد عن الأعمال ، والخطط الإستراتيجية للشركة ، وجولة التمويل الأخيرة ، والتي ترفع إجمالي التمويل إلى 25.5 مليون دولار ، وأكثر من ذلك بكثير ...
من هم مستثمروك وكم جمعت؟
تمت قيادة جولة التمويل من الفئة "أ" بقيمة 20 مليون دولار بواسطة مينلو المشاريع، بمشاركة المستثمرين الحاليين المشاريع الحرفية و رأس مال هادئ، وكذلك المستثمرين الجدد كارتا، سيتي فنتشرز، جي بي إس إنفستمنت بارتنرزو التركيز على الشركاء الماليين.
أخبرنا عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها آرتش.
Arch عبارة عن منصة خاصة لإدارة الاستثمار تعمل على تحديث مجموعة K-1 وأتمتة العمليات وتبسيط إعداد التقارير للمتخصصين الماليين. منصتنا تتعامل مع العملاء والمستشارين، وتقوم بتجميع البيانات والمستندات عبر كل استثمار. وهذا يلغي حاجة المستخدمين إلى الوصول إلى بوابات إدارة الصندوق، ويقدم بيانات جاهزة لإعداد التقارير مباشرة إلى المستثمرين والمحاسبين والمستشارين. نحن نقدم أدوات بديهية للمستخدمين لمراجعة التحديثات داخل محافظهم الاستثمارية وإدارتها بكفاءة، بما في ذلك فرص الاستثمار الجديدة ومكالمات رأس المال والتوزيعات والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم منصتنا بجمع وتجميع المستندات الضريبية (مثل K-1s) عند توزيعها، مما يسمح للمستخدمين بتحديد موقع هذه العناصر من مصدر مركزي عند وصول موسم الضرائب.
ما الذي ألهم بداية آرتش؟
تأسست شركة Arch في عام 2018 بعد أن ربطني مستثمر في مرحلة ما قبل التأسيس باثنين من علماء الكمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جويل شتاين و جيسون تريج. كان لدى المستثمر محفظة استثمارية خاصة كان من الصعب إدارتها، لذا قام بالربط بيننا نحن الثلاثة للعمل على إيجاد حل. عندما أتيحت لي هذه الفرصة، تذكرت رؤية والدي، وهو مستشار مالي، يعاني من مشكلات مماثلة حول الاستثمارات الخاصة لعملائه وقرر قبول التحدي.
كيف يختلف القوس؟
تلبي Arch الاحتياجات المعقدة لمستثمري القطاع الخاص والمستشارين الماليين والبنوك والمؤسسات، وتزودهم بمنصة لإدارة وفهم استثماراتهم الخاصة بكفاءة. هناك منصات بديلة موجودة بالفعل وتقوم ببعض هذه الأعمال الإدارية نيابة عن المستشارين، ومع ذلك، تعمل هذه المنصات على أتمتة هذه المهام فقط لمديري الأصول على منصاتهم. لقد قمنا بتصميم Arch لالتقاط أي شيء مع شريك عام أو هيكل شريك محدود، بالإضافة إلى الشركات الخاصة والعقارات المملوكة بشكل مباشر والاستثمارات الناشئة بشكل مباشر.
ما هو السوق الذي يستهدفه آرتش وما حجمه؟
تستهدف شركة Arch المستشارين والمحاسبين والأفراد الذين يديرون استثمارات السوق الخاصة. ومع استثمار عشرات التريليونات من الدولارات حاليًا في أصول بديلة، يمكن لمنصتنا أن تفيد شبكة كبيرة من المستشارين والمستثمرين.
ما هو نموذج عملك؟
Arch هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا B2B SaaS، وتقوم بتجميع بيانات الاستثمار غير المنظمة من الاستثمارات البديلة المتنوعة في منصة رقمية واحدة، مما يمكّن المستثمرين من فهم وتحليل وإدارة محفظتهم الاستثمارية البديلة على نطاق واسع.
كيف تستعد لتباطؤ اقتصادي محتمل؟
نحن نقوم بتشغيل القوس بشكل متحفظ، ونحافظ على مدرج طويل، حتى نتمكن من الازدهار في أي ظروف اقتصادية. ومع ذلك، نحن متفائلون في السوق بشكل عام (وخاصة في نيويورك). تتميز شركة Arch بجانب توفير التكلفة (مفيد في بيئة الركود) بالإضافة إلى جانب "تخصيص رأس المال بشكل أكثر فعالية"، وهو أمر مفيد بشكل خاص عندما يستثمر الشركاء المحدودون بشكل نشط.
كيف كانت عملية التمويل؟
لقد كنا محظوظين بالحصول على عرض استباقي لهذه الجولة عندما لم نقم بجمع التبرعات، مما جعل عمليتنا أسرع من المتوقع. أجرينا بعد ذلك بضعة أسابيع من المحادثات مع المستثمرين المحتملين، وعرفنا أن الكثير منهم يدخل في هذه العملية. نحن متحمسون للدخول في شراكة مع Menlo Ventures، التي فهمت عرض قيمة Arch بسرعة، وضمت أيضًا العديد من العملاء والاستراتيجيات لاستكمال قاعدة المستثمرين لدينا.
ما هي أكبر التحديات التي واجهتها أثناء زيادة رأس المال؟
عندما تم استباقنا، لم يكن لدينا مجموعة أدوات أو مواد تمويل رئيسية أخرى جاهزة للمشاركة (لأننا لم نكن نخطط بعد لجمع التبرعات)، لذلك كان ذلك نوعًا من التدافع. يتحدث الناس عن بناء الطائرة أثناء الطيران. في هذه الحالة، كنا نبني المجموعة أثناء قيامنا بالترويج (الأمر الذي استغرق أسابيع قليلة مرهقة ولكنها مليئة بالإثارة).
ما هي العوامل المتعلقة بنشاطك التجاري التي دفعت المستثمرين إلى كتابة الشيك؟
كان المستثمرون حريصين على دعم آرتش بسبب المشكلة الهائلة التي يحلها للاستثمار في السوق الخاصة، وهو قطاع متنامٍ من الصناعة. يوفر حلنا الكفاءة والسرعة والراحة التي تشتد الحاجة إليها لمديري الاستثمار والعائلات ذات الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين ومستشاري الضرائب. بدون Arch، يجب على مديري الثروات تسجيل الدخول إلى العشرات، إن لم يكن المئات، من بوابات الطرف الثالث لسحب K-1s والبيانات المالية، وتتبع مكالمات رأس المال والتوزيعات يدويًا، وصياغة تقاريرهم الخاصة عن محفظة الاستثمارات الخاصة لكل عميل.
ما هي المعالم التي تخطط لتحقيقها في الأشهر الستة المقبلة؟
وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة، سنقوم بتوظيف المزيد من المهندسين والمطورين لتسهيل توسيع خريطة طريق منتجاتنا. بالإضافة إلى ذلك، سنهدف إلى بناء بنية أكثر انفتاحًا للتكامل مع شركات التكنولوجيا الاستشارية الأخرى والأوصياء. الهدف هو إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) للسماح لأي شخص بالتكامل مع Arch في المستقبل القريب.
ما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها للشركات في نيويورك التي ليس لديها ضخ جديد لرأس المال في البنك؟
من الأسهل دائمًا زيادة الأموال عندما لا تحتاج إلى ذلك، لذلك كلما تمكنت من العمل بشكل بسيط وتركت تقدم المنتج/المبيعات يؤدي إلى التوظيف (بدلاً من العكس)، كلما تمكنت من التحكم في مصيرك.
وبعد مرور ثلاث سنوات، كنا 5 أشخاص، وازداد عددنا إلى 61 شخصًا منذ ذلك الحين مع انطلاقة العمل.
إلى أين تتجه الشركة الآن على المدى القريب؟
على المدى القريب، سنواصل تطوير خارطة طريق منتجاتنا، والتي تتضمن أتمتة المزيد من سير العمل للمستشارين والمحاسبين وعملائهم؛ تقديم رؤى متزايدة حول محفظة الأسواق الخاصة للمستثمر؛ وبناء أدوات إضافية للحد من مخاطر الاحتيال ضد المستثمرين.
ما هي وجهة الخريف المفضلة لديك في المدينة وما حولها؟
ماه زي داهر في قرية غرينتش - الجلوس بالخارج في يوم خريفي مشمس مع القهوة والمعجنات.
أنت على بعد ثوانٍ من التسجيل للحصول على أهم قائمة في NYC Tech!
اشترك اليوم
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.alleywatch.com/2023/12/arch-private-investment-management-digital-administration-tax-capital-call-distribution-updates-reporting-ryan-eisenman/
