الغالبية العظمى من الأفراد يكسبون عيشهم من الأجور أو الرواتب أو غيرها من أشكال تعويضات العمل. ومع ذلك، فقد تغير هذا مع تطور وجهة نظرنا حول العمل وكيفية كسب الدخل. تسخير الثروة هو حل لإدارة الثروات الرقمية يمكن الوصول إليه ومنصة للتخطيط الضريبي تم إطلاقها لتلبية احتياجات شركات البناء. تعد المنصة الرقمية مركزًا يركز على التخطيط المالي والضريبي والعقاري ويربط العملاء بقائمة متزايدة من المهنيين والشركات الاستشارية التي تم فحصها. يتم تقديم مستشاري Harness إلى برامج لتبسيط إدارة الممارسات، وفريق كونسيرج داخلي، والمجتمع بالإضافة إلى توليد العملاء المحتملين بينما يتلقى العملاء خدمات استشارية متخصصة وتخطيط ضريبي كانت مخصصة سابقًا للأثرياء.
AlleyWatch التقيت بالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Harness Wealth ديفيد سنايدر لمعرفة المزيد عن الأعمال ، والخطط الإستراتيجية للشركة ، وجولة التمويل الأخيرة ، والتي ترفع إجمالي تمويل الشركة إلى 36 مليون دولار ، وأكثر من ذلك بكثير ...
من هم مستثمروك وكم جمعت؟
لقد جمعنا 17 مليون دولار في جولة تجاوز فيها الاكتتاب. الجولة قادها ثري فيش كابيتال، الذراع الاستثماري لعائلة جالفين (مؤسسو موتورولا)، بمشاركة من جاكسون سكوير فينتشرز (التي قادت سلسلتنا أ)، المشاريع المشتركة الشمالية الغربيةو بول إدجيرلي (الرئيس المشارك السابق لشركة Bain Capital للأسهم الخاصة) من بين آخرين.
أخبرنا عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها Harness Wealth.
أحدث منتج لدينا هو Harness for Advisors، وهو عبارة عن منصة حلول استشارات ضريبية شاملة لمستشاري الضرائب تجمع بسلاسة بين البرامج المتقدمة وفريق الكونسيرج الداخلي والمجتمع المهني، كل ذلك في مكان واحد. يضع Harness for Advisors معيارًا جديدًا لإدارة الممارسات الفعالة التي تغذي نمو الإيرادات وزيادة الربحية. سواء كنت تحاول خلق القدرات لشركتك أو بدء ممارستك الخاصة بعد سنوات من العمل في الصناعة، يمكن لـ Harness أن يدفعك إلى آفاق جديدة. قم بتحسين ممارساتك الضريبية من خلال البرامج المتقدمة، وخدمة الكونسيرج والدعم الداخلي للعملاء، ومقدمات منسقة للعملاء ذوي القيمة العالية، ومجتمع محترف من قادة وخبراء ممارسات الضرائب النظيرة. كل ذلك في مكان واحد.
بالنسبة للعملاء، تقدم Harness استشارات ضريبية ومالية مخصصة من خلال مستشارين متخصصين تم فحصهم وبوابة العملاء سهلة الاستخدام. يغطي مستشارونا مجموعة من التخصصات ويقدمون خدمات مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل. يتيح لك العمل مع Harness الوصول إلى المعرفة والخبرة المتخصصة بشأن الفروق الدقيقة في وضعك الضريبي المعقد لضمان الاستفادة من كل خصم وائتمان متاح، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات محتملة على المدى القصير والطويل. إذا كانت لديك معالم حياتية قادمة أو احتياجات تخطيط مالي، فيمكنك العثور على خدمات مالية وعقارية إضافية في سوق المستشارين الذي تم فحصه مسبقًا. مهمتنا هي مساعدة عملائنا على بناء الثقة في الطريق إلى مستقبلهم المالي الأفضل.
ما الذي ألهم بداية Harness Wealth؟
تأسست شركة Harness على أساس الاعتقاد بأن تعقيد القرارات المالية لشركات البناء آخذ في التزايد ولم يكن هناك حل رائع للأفراد الذين يتطلعون إلى حل شامل لاحتياجاتهم المالية والضريبية والتخطيط العقاري.
من خلال تجربتي في المساعدة في بناء Compass، شعرت أن الحل المثالي يتطلب بناء منصة حيث يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تعزيز الاكتشاف وتجربة العملاء الذين يعملون مع مستشارين استثنائيين.
ترتبط الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في سوقنا بالتخطيط والإعداد الضريبي، لذلك ركزنا بشكل مختلف على بناء الحل الأكثر شمولاً لكل من المستشارين والعملاء.
كيف يختلف تسخير الثروة؟
تقدم Harness حلاً فريدًا يعمل على تحسين تجربة العميل والمستشار، مما يتيح عرضًا أكثر شمولاً مما هو موجود في أي مكان آخر في السوق.
تم تصميم Harness لتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع توفير المزيد من الكفاءة والتأثير للمستشارين. من خلال واجهة بديهية وتعاونية، تسمح منصة Harness لعملاء ومستشاري الضرائب بمشاركة المستندات والاستبيانات بسهولة، والتعامل مع المدفوعات، وتتبع عملية تقديم الملفات ديناميكيًا، والتأكد من الوفاء بالمواعيد النهائية الهامة لتقديم الملفات والمواعيد النهائية الضريبية الأخرى. ومع Harness Concierge، تم تجهيز مستشاري الضرائب بفريق نجاح العملاء الداخلي الأول من نوعه في الصناعة لمطابقتهم مع العملاء الجدد المحتملين والتعامل مع احتياجات الإعداد وإعداد الفواتير وإعداد الفواتير والإيداع الإلكتروني والمزيد.
ما هو السوق الذي تستهدفه Harness Wealth وما حجمه؟
تعمل شركة Harness في سوق الاستشارات الضريبية بقيمة 10 مليار دولار + وقطاعات المستشارين الماليين التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار +.
ما هو نموذج عملك؟
يعتمد نموذج أعمال Harness على المستشارين والعملاء الذين يدفعون مقابل الوصول إلى برامجنا و/أو خدماتنا.
كيف تستعد لتباطؤ اقتصادي محتمل؟
نحن محظوظون لأن لدينا رسملة جيدة بعد هذه الجولة، ولا نتوقع أن يؤثر الانكماش الاقتصادي على المدى القريب بشكل كبير على عملياتنا. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى الخدمات الضريبية دائمة الخضرة. في أوقات النمو الاقتصادي أو الركود، نتوقع أن يظل الطلب على خدماتنا قويًا.
كيف كانت عملية التمويل؟
ويظل المستثمرون متحفظين بشأن نشر رأس المال ما لم تُظهِر الشركات أداءً يتجاوز بكثير المعايير النموذجية لكل مرحلة. ليس من السهل جمع رأس المال سواء كنت صاحب رأس مال مغامر أو مؤسسًا، لذلك جعلنا الطريق إلى عائد قوي على رأس المال واضحًا وواضحًا للغاية لمستثمرينا.
ما هي العوامل المتعلقة بنشاطك التجاري التي دفعت المستثمرين إلى كتابة الشيك؟
تبتكر شركة Harness في سوق كبير غير اختياري، حيث يعتقد كل من مقدمي الخدمات والعملاء أن التحسين الكبير ممكن وضروري.
ما هي المعالم التي تخطط لتحقيقها في الأشهر الستة المقبلة؟
لقد قمنا بضم آلاف العملاء إلى بوابتنا الجديدة ونتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات هذا العام.
ما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها للشركات في نيويورك التي ليس لديها ضخ جديد لرأس المال في البنك؟
إن تطوير العملاء الذين يدافعون عن عروضك والذين هم على استعداد لبذل قصارى جهدهم لدعم نجاحك يمكن أن يكون أعظم أصولك.
إلى أين تتجه الشركة الآن على المدى القريب؟
نحن مستمرون في تنفيذ مهمتنا المتمثلة في جعل العملية الضريبية سلسة وثاقبة لتصبح موردًا ماليًا رئيسيًا لعملائنا. نحن متحمسون للتحسينات التي أدخلت على تلك التجربة والرؤى التي نبنيها حول البيانات الضريبية.
ما هو أفضل مكان لإقامة فريق خارج الموقع في المدينة؟
تعد نيويورك مكانًا استثنائيًا ليكون المقر الرئيسي لها نظرًا لأن الموظفين البعيدين متحمسون للسفر إلى هنا لزيارتها. نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من فريقنا بعيد، فقد استضفنا العديد من مواقعنا الخارجية السابقة في مدينة نيويورك. لقد كان Industrious مضيفًا رائعًا لحدثنا الأخير وقد قمنا بعقد وجبات العشاء في منازل أعضاء الفريق، وNiche Niche، وLe District، والعديد من المواقع الأخرى في وسط المدينة. كانت أنشطة بلياردو أمستردام وتشيلسي بيرس وصيد زبال المدينة كلها أنشطة ممتعة.
أنت على بعد ثوانٍ من التسجيل للحصول على أهم قائمة في NYC Tech!
اشترك اليوم
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/
