وافقت مجموعة Fidelity National Information Services الأمريكية للتكنولوجيا المالية على بيع حصة أغلبية في ذراع المدفوعات التجارية Worldpay إلى شركة الأسهم الخاصة GTCR ، حيث تقدر قيمة الأعمال بما يصل إلى 18.5 مليار دولار في واحدة من أكبر عمليات اقتطاع الشركات في التاريخ.
الصفقة سوف تؤدي في الواقع إلى إلغاء استحواذ FIS الذي يزيد عن 30 مليار دولار WORLDPAY في عام 2019 ويمثل تحولًا في الاستراتيجية بعد أن أبلغت المستثمرين في فبراير أنها تخطط لتوزيع الوحدة على المساهمين.
• ذكرت فاينانشال تايمز في الأسبوع الماضي كانت FIS تجري محادثات مع GTCR و Advent International لبيع حصة أغلبية في Worldpay. قال مصدران مطلعان إن GTCR فاز في النهاية في مزاد قدمه مستشارو FIS - Goldman Sachs و JPMorgan و Centerview Partners - إلى العديد من شركات الاستحواذ الكبيرة.
الجبهة الاسلامية للانقاذ سوف تتلقى عائدات صافية قدرها 11.7 مليار دولار وتحتفظ بحصة 45 في المائة في Worldpay. وقالت الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها يوم الخميس إنها تخطط لاستخدام السيولة لسداد الديون وتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.
وقالت الرئيسة التنفيذية ستيفاني فيريس في بيان: "تسمح هذه الصفقة لشركة FIS بتحويل أعمال الحلول التجارية الخاصة بنا جزئيًا إلى نقود بتقييم جذاب وتوفر اليقين لجميع أصحاب المصلحة".
تقدر GTCR قيمة Worldpay بـ 9.8 أضعاف أرباحها المعدلة المتوقعة للعام المالي 2023 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقابل تقييم مسبق قدره 17.5 مليار دولار. يمكن أن يصل التقييم إلى 18.5 مليار دولار بناءً على العوائد التي تجنيها الشركة من الصفقة. سوف تستفيد FIS أيضًا كمساهم أقلية كبيرة من أي زيادة مستقبلية في قيمة Worldpay.
تعافت أسهم FIS من الانخفاضات المبكرة لتنخفض بنسبة 0.5 في المائة في وقت الغداء يوم الخميس في نيويورك ، جنبًا إلى جنب مع عمليات بيع واسعة في السوق ، لكنها قفزت بنسبة 6 في المائة يوم الاثنين بعد التقرير الأولي لصحيفة فاينانشيال تايمز.
لطالما كانت شركة جي تي سي آر التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها مستثمراً في قطاع المدفوعات ، بل إنها باعت شركة إلى Worldpay بأكثر من مليار دولار في عام 1. وقالت مصادر مطلعة إن عملية الاستحواذ التي تمت يوم الخميس هي الأكبر في تاريخ الشركة.
قال كولين روش ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ GTCR ، في بيان إن الشركة لديها "ثقة هائلة في فرصة تحقيق نمو مستدام طويل الأجل في Worldpay".
تمثل الصفقة عودة إلى ملكية الأسهم الخاصة لشركة Worldpay ، التي استحوذت عليها Advent و Bain Capital في عام 2010 من رويال بنك أوف سكوتلاند مقابل 3 مليارات دولار كجزء من خطة الإنقاذ المالية للمقرض البريطاني.
أدرجت الشركات الشركة في بورصة لندن في عام 2015 ، وحققت المليارات في هذه العملية. Vantiv ، التي اقتطعتها شركة Advent من المقرض الإقليمي الأمريكي الخامس البنك الثالث ، اندمجت مع Worldpay بعد ذلك بعامين في صفقة قدرت بعد ذلك الكيان المشترك بأكثر من 22.2 مليار جنيه إسترليني.
اشترت FIS Worldpay في عام 2019 حيث ضربت موجة الاندماج صناعة المدفوعات وسعت لتوسيع حضورها في صناعة المدفوعات.
ومع ذلك ، كافحت FIS للجمع بين الشركتين وتعرضت في العام الماضي لضغوط من المستثمرين الناشطين مثل DE Shaw لمراجعة استراتيجيتها.
وقالت مصادر مطلعة إن شركة الأسهم الخاصة ستمول شرائها ما يقرب من النصف بالديون والنصف الآخر بالأسهم.
قال مصدر مطلع إن غالبية التزامات حقوق الملكية الخاصة بـ GTCR ستأتي من اثنين من صناديقها ، وسيتم تقسيمها بالتساوي بين الصندوق XIII البالغ 7.9 مليار دولار ، الذي تم جمعه في عام 2020 ، والصندوق الرابع عشر الذي تبلغ قيمته 11.5 مليار دولار ، والذي تم إغلاقه في مايو. . سوف يستثمر كبار مستثمري GTCR أيضًا بشكل مباشر في صفقة Worldpay كمستثمرين مشاركين.
قامت مجموعة من البنوك الكبيرة بما في ذلك جي بي مورجان وجولدمان وسيتي جروب وويلز فارجو ويو بي إس ودويتشه بنك بإعداد حزمة تمويل الديون.
وهذا يشير إلى عودة المقرضين إلى تمويل عمليات شراء الأسهم الخاصة الكبيرة. عارضت العديد من البنوك في معظمها من عمليات الاستحواذ المالية بعد عدة "صفقات معلقة" حيث كافحت لتفريغ الديون إلى مستثمرين من أطراف ثالثة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.ft.com/content/b133fa58-5ef2-4cc4-972b-8271f749779e
