غالبًا ما يستخدم المستثمرون الذين يبحثون عن استراتيجيات سليمة مؤشرات السوق مثل مؤشر S&P 500. ومن خلال متابعة صناديق المؤشرات هذه (إما من خلال الاستثمارات مع شركات S&P 500 الفردية أو من خلال صناديق المؤشرات ذات السمعة الطيبة)، يمكن للمستثمرين ربط إمكانات ثرواتهم بصحة السوق.
ربما ليس من المستغرب أن يتساءل عشاق العملات المشفرة عن سوق أو صندوق مماثل في مجال التمويل اللامركزي. الإجابة المختصرة هي أنه لا يوجد شيء مثل ذلك تمامًا حتى الآن (على الرغم من أن الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة يمكن أن تغير هذا بشكل كبير). ومع ذلك، لا يزال من الممكن قارن مؤشر S&P 500 بعملة مشفرة مشهورة، وهي البيتكوين.
في هذه المقالة، نلقي نظرة على الأداء التاريخي لكل من مؤشر S&P 500 والبيتكوين للمساعدة في إعلام القراء الذي كان أداؤه أفضل خلال السنوات القليلة الماضية.
البيتكوين ومؤشر S&P 500: مقارنة تاريخية
يمكنك مقارنة مؤشر S&P 500 (أو SPX) والبيتكوين، ولكن من المهم ملاحظة أنهما يمثلان أنواعًا مختلفة جدًا من الاستثمارات ويتأثران بعوامل مختلفة.
- SPX هو مؤشر 500 شركة مختارة يتم تداولها علنًا. إنه مؤشر القيمة السوقية، مما يعني أن الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى غالبًا ما تؤثر بشكل غير متناسب على المؤشر. غالبًا ما يتم استخدامه لتتبع أداء المؤشرات الأخرى أو صناديق الاستثمار المشتركة التي تتبع SPX.
- البيتكوين هي عملة مشفرة. على عكس SPX، يمكنك الاستثمار مباشرة في العملات المشفرة عن طريق شراء العملة وامتلاكها. على هذا النحو، فهو أصل قابل للتداول، في حين أن SPX ليس كذلك.
ما هو S&P 500؟
مؤشر S&P 500، أو Standard & Poor's 500، هو مؤشر لسوق الأوراق المالية يقيس أداء أسهم 500 شركة كبيرة مدرجة في البورصات في الولايات المتحدة. وهو أحد مؤشرات الأسهم الأكثر متابعةً ويعتبر رائدًا للاقتصاد الأمريكي. يشمل المؤشر شركات من جميع قطاعات الاقتصاد، مما يوفر لمحة واسعة عن صحة السوق بشكل عام.
تاريخيا، هذا المؤشر أنتجت متوسط عائد إجمالي سنوي قدره 9.9٪ منذ عام 1928. منذ أن بدأت السوق الصاعدة الأخيرة في مارس 2009، ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 430٪، حيث ارتفع من حوالي 735 إلى 4,166 اعتبارًا من نوفمبر 2023. وقد تسبب هذا الصعود الحاد في أن تشهد مجموعة الأسهم القياسية معدل نمو سنوي مركب (CAGR). أكثر من 12% (أو 14% مع توزيعات الأرباح) على مدار الـ 14 عامًا الماضية.
ما هو بيتكوين؟
Bitcoin هي عملة رقمية تنطلق من نظام blockchain لامركزي يستخدم التحقق من إثبات العمل (PoW). وباعتبارها أول عملة مشفرة، فهي أيضًا الأكثر قيمة، وإن كانت متقلبة (خاصة بالمقارنة مع الأسهم والسندات التقليدية).
كانت عملة البيتكوين موجودة منذ وقت أقل بكثير (تم إطلاقها للجمهور في عام 2009)، ولكن خلال تلك الفترة، حققت عوائد هائلة.
في حين أن بيانات الأسعار للأيام الأولى لعملة البيتكوين نادرة، فإننا نعلم أن سعر العملة قد ارتفع إلى ذروة بلغت 69,000 دولار في نوفمبر 2021، وفقًا لبيانات من TradingView. ويمثل هذا زيادة قدرها 138,000,000% عن الأسعار المسجلة في أقرب وقت.
فيما يلي تمثيل رسومي لتقلبات أسعار البيتكوين التاريخية بين عامي 2010 وأكتوبر 2023.
منذ الوصول إلى ذروة السعر هذه، تراجع سعر البيتكوين بشكل كبير، مما تسبب في انخفاض العملة الرقمية إلى ما يقرب من 34,000 دولار حتى كتابة هذه السطور.
في السنوات الخمس الماضية، شهدت عملة البيتكوين معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪، وفقًا لتحليل أجرته Bitcoin Market Journal. وهذا يعني أنه خلال هذا الإطار الزمني، كان عائدها السنوي حوالي 40 أضعاف عائد مؤشر S&P 5.
اعتبارات تاريخية
كما أظهرنا في الرسوم البيانية السابقة، رأينا ذلك على مدى السنوات الخمس الماضية نمو بنسبة 50٪ تقريبًا لمؤشر S&P 500، في حين رأينا أ نمو بنسبة 500% في عملة البيتكوين في نفس الفترة.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب تعتمد على العمر القصير نسبيًا للبيتكوين، إلى جانب الكثير من الإثارة حول التكنولوجيا الجديدة. على مدى فترة أطول، يمكن أن يتغير متوسط العائد السنوي للعملة الرقمية بشكل كبير.
على سبيل المثال، حتى المكاسب المتواضعة في عملة البيتكوين خلال السنوات القليلة المقبلة يمكن أن تؤثر سلبًا على المكاسب النيزكية التي شهدناها على مدى السنوات الخمس الماضية... على الرغم من أن أداء الأصل جيد بشكل استثنائي.
ومع ذلك، ليس الأمر كذلك مع SPX، حيث يُظهر نهجها التقليدي وتاريخها الموثوق به انحسارًا وتدفقًا أكثر استقرارًا في الأداء. وهذا يعني أنه عندما يحدث اتجاه صعودي، فإن ذلك قد يعني الكثير بالنسبة للمستثمرين والاقتصاد ككل.
عند التحليل على إطار زمني أطول، يكون الأداء المتفوق لعملة البيتكوين مقابل مؤشر S&P 500 مبالغًا فيه بشكل أكبر بسبب هذه العوامل.
وأخيرا، تؤكد هذه الرسوم البيانية العشرية على هذا الفارق الكبير. خلال العقد الماضي، ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 5,400%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 127% فقط خلال نفس الفترة.
ما هو الدور الذي تلعبه القيمة السوقية؟
هناك عامل آخر يجب أخذه بعين الاعتبار وهو أن إجمالي القيمة السوقية لعملة البيتكوين - وبعبارة أخرى، إجمالي قيمتها السوقية - أقل بكثير من قيمة مؤشر S&P 500.
وفي وقت إعداد هذا التقرير، تبلغ القيمة السوقية لعملة البيتكوين حوالي 670 مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو كذلك قيمة أكثر من $ 35 تريليون دولار.
تذكر أن القيمة السوقية ليست طريقة مثالية لقياس قيمة العملة الرقمية. تُستخدم القيمة السوقية تقليديًا لتقييم الشركات عن طريق ضرب سعر السهم بعدد الأسهم القائمة.
نحن نعلم أنه تم إنتاج 19,530,206 بيتكوين... لكن من المستحيل أن نعرف بدقة عدد عملات البيتكوين التي فقدت على مدى السنوات العشر الماضية، حيث أن هناك العديد من القصص عن مستثمرين قاموا بتخزين بياناتهم الرئيسية على محركات الأقراص الصلبة التي تخلصوا منها. على هذا النحو، قد لا تكون القيمة السوقية عبارة عن مقارنة فردية بين البيتكوين وSPX.
Bitcoins مثل الأسهم. مؤشر S&P 500 يشبه المحفظة
ببساطة، الاستثمار في البيتكوين يشبه الاستثمار في الأسهم – عندما تشتري العملة، فإنك تمتلكها. إنه أحد الأصول التي يمكنك شراؤها. إمكانات ثروتك مرتبطة بهذا الأصل.
ومع ذلك، فإن وضع أموالك في مؤشر S&P 500 يعني نشر إمكانات الاستثمار عبر 500 شركة، مما يوفر تنوعًا واستقرارًا أوسع بكثير.
من خلال وضع أموالك في سهم واحد في مرحلته الأولى من الاتجاه الصعودي، يمكنك تحقيق بعض العوائد الواعدة إلى حد ما. ومن ناحية أخرى، إذا اخترت خطأ، قد تخسر كل أموالك.
اجمع بين Crypto وTradFi مع محفظة Blockchain Believer
من المعروف بين المستثمرين أن العملات المشفرة، والبيتكوين على وجه التحديد، أكثر تقلبًا من نظيراتها في TradFi. ولكن هناك الكثير من الإمكانات لتحقيق عوائد هائلة إذا كنت على استعداد لدمج هذا التقلب في محفظتك الاستثمارية.
يمكن أن يوفر النهج المتنوع بعض الاستقرار مع الاستفادة من العوائد الكبيرة في مجال العملات المشفرة. مجلة سوق البيتكوين محفظة المؤمنين Blockchain يعد خيارًا ممتازًا لأولئك الذين لديهم ملف تعريف معتدل للمخاطر.
تجمع محفظتنا بين العملات المشفرة والأسهم. بدءًا من إطلاقها في عام 2018، ظلت تتفوق باستمرار على المستثمرين التقليديين، من خلال تخصيص نسبة صغيرة للعملات المشفرة، والباقي في الأسهم والسندات التقليدية.
من خلال الاستثمار في مزيج من الأسهم والسندات والعملات المشفرة، يتمتع المؤمنون بتقنية Blockchain بإمكانية الوصول إلى سوق سريع النمو مع تسوية التقلبات. نستخدم التخصيص التالي:
- استثمر حوالي 65% في صندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي (مثل Vanguard VTSMX)؛
- حوالي 30% في إجمالي صندوق مؤشر سوق السندات (مثل Vanguard VBTLX)؛
- ما يصل إلى 10% من الأصول المشفرة عالية الجودة مثل BTC و/أو ETH.
المستثمر الوجبات الجاهزة
إن مقارنة مؤشر S&P 500 مقابل عملة البيتكوين ليست بمثابة تفاح إلى تفاح. ولكنها توفر الكثير من الفرص للتفكير في كيفية عمل هذه الأسواق المختلفة وكيف يمكنك الاستفادة منها في محفظتك الاستثمارية.
إذا كنت منفتحًا على شراء أصول المضاربة التي حققت عوائد قوية، فقد تكون عملة البيتكوين هي استثمارك.
ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن شيء أكثر إثباتًا، مع تقلبات أقل، فقد يكون مؤشر S&P 500 هو الرهان الأفضل.
إذا كنت مهتمًا بتلقي المزيد من المقالات التعليمية التي يمكن أن تساعدك في القيام باستثمارات مناسبة، اشترك في يوميات سوق البيتكوين النشرة الإخبارية اليوم.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-vs-sp-500/
