التمويل الجماعي الأوروبي | 13 فبراير 2024

رؤى من تقرير سوق التمويل الجماعي الأوروبي لعام 2023

LenderKit, مساحة الحشد، و مركز أبحاث التمويل الجماعي UiA تعاونت في تطوير ونشر أحدث تقرير سوق التمويل الجماعي الأوروبي لعام 2023 (مسعى مكون من 132 صفحة بصيغة PDF) يوفر نظرة شاملة على عمليات العمل المشتركة وآخر التطورات في أسواق التمويل الجماعي في أوروبا. تم جمع البيانات المصدرية من خلال إجراء استطلاع لمنصات التمويل الجماعي في الفترة من أبريل إلى أغسطس 2023.

نبذة

• شهد سوق التمويل الجماعي في أوروبا نموًا قويًا، واستضافة 594 منصة التي توسع نطاقها عبر بلدان متعددة، مما يؤدي إلى بيئة واسعة وديناميكية لأنشطة التمويل الجماعي عبر القارة.
• ألمانيا والمملكة المتحدة (مستقلة عن الاتحاد الأوروبي) وفرنسا تم تسليط الضوء على البلدان التي لديها أكبر عدد من منصات التمويل الجماعي، مما يشير إلى أدوارها الهامة في النظام البيئي للتمويل الجماعي الأوروبي. أيضا، دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) تظهر كثافة استثنائية من المنصات للفرد، مما يدل على نشاط تمويل جماعي مكثف "يفوق ثقلها".

انظر:  منصات التمويل الجماعي الأوروبية المرخصة بموجب ECSPR

• • المتوسط ​​السنوي لحجم الأموال التي يتم جمعها لكل منصة ارتفعت من 16 مليون يورو في عام 2021 إلى 19 مليون يورو في عام 2022، 17٪ زيادة. وعلى وجه التحديد، شهدت منصات الإقراض نموًا من 19 مليون يورو إلى 24 مليون يورو، مما أظهر أهميتها المتزايدة. وعلى العكس من ذلك، حافظت المنصات القائمة على الأسهم وغير الاستثمارية على أحجام ثابتة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الأسهم حوالي 15 مليون يورو وغير الاستثمار حوالي 9 ملايين يورو.
• إقليميا ، أوروبا الشرقية قاد هذا الاتهام في معدلات النمو، مع أ زيادة بنسبة 13% في متوسط ​​الكميات، من 11.3 مليون يورو عام 2021 إلى 12.9 مليون يورو عام 2022. منصات شمال أوروبا ذكرت أعلى متوسط ​​الكميات في 27 مليون يورو في عام 2022، متفوقًا بشكل كبير على المناطق الأخرى ويشير إلى سوق قوي. ال هولندا والنرويج والدنمارك تم تحديدها على أنها أسواق رائدة بناءً على مؤشر جاهزية سوق التمويل الجماعي (CMRI - اقرأ التقرير لمزيد من المعلومات)، والذي يقيم ستة مؤشرات لتطور السوق.
• تعليم. تعليم. تعليم.  إن تصور عدم كفاية المعرفة العامة حول التمويل الجماعي منتشر على نطاق واسع، حيث أعربت 70% من منصات الأسهم الأوروبية و67% من منصات الإقراض عن هذا التخوف. ويتردد صدى هذا الشعور في جميع المناطق، مما يسلط الضوء على التحدي القاري المتمثل في التمويل الجماعي للتعليم والمشاركة. إن الحاجة إلى المزيد من التعليم ثابتة على مستوى العالم، حيث تتطلب قطاعات التمويل الجماعي دعمًا تمويليًا تعليميًا من الحكومة وأصحاب المصلحة في مجال الابتكار لزيادة المعرفة والمصداقية بين المستخدمين المحتملين والمشاركين في السوق.

انظر:  دليل للاستثمار العقاري من خلال التمويل الجماعي في الولايات المتحدة وكندا

• تستخدم معظم المنصات موفري خدمات الدفع الخارجيينمما يشير إلى الاعتماد على البنية التحتية المالية الخارجية لمعالجة المعاملات. وتشمل التحسينات التكنولوجية المخطط لها تطبيقات الهاتف المحمول، والأسواق الثانوية، وميزات الاستثمار التلقائي، مما يدل على التطور المستمر نحو عروض خدمات أكثر سهولة في الاستخدام وتنوعًا.
• اهتمام محدود ولكنه متزايد ترميز الأصول القائم على blockchain والتداول الثانوي. تدرس المنصات أيضًا أتمتة العمليات لمختلف الجوانب التشغيلية، مما يشير إلى وجود اتجاه نحو الكفاءة والابتكار.

الصورة: الشكل 1.1 - تقرير سوق التمويل الجماعي الأوروبي لعام 2023

اتجاهات المنصة والرؤى

• كانت معظم منصات التمويل الجماعي التي شملها الاستطلاع التشغيل لمدة 8-9 سنوات. يشير هذا إلى وجود أساس مستقر لهذه الصناعة، على الرغم من وجود انخفاض ملحوظ في إنشاء منصات جديدة في السنوات اللاحقة، مما يشير إلى مرحلة التشبع أو الدمج المحتملة.
• أغلبية كبيرة من المنصات (أكثر من 80% في عامي 2021 و2022) تخدم في المقام الأول أسواق وطنهم. ومع ذلك، تظهر المنصات الموجودة في أوروبا الشرقية ميلًا أكبر نحو التواصل الدولي مقارنة بتلك الموجودة في جنوب أوروبا، حيث تعرض أولويات استراتيجية متنوعة وأساليب اختراق السوق. ويظهر تدفق الأموال الدولية تباينا بين النماذج، حيث تشهد منصات الإقراض جزءا ملحوظا من الاستثمار الدولي. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على أوروبا الشمالية باعتبارها مستفيداً رئيسياً من الأموال الدولية، مما يؤكد جاذبيتها في نظر المستثمرين العالميين.

انظر:  Seedrs لتقديم صناديق رأس المال الاستثماري للمستثمرين

• 60% من المنصات تشغيل نموذج تمويل جماعي واحد، ولكن هناك نموذجًا ملحوظًا الاتجاه نحو الجمع بين نماذج التنويع. بالإضافة إلى ذلك، أفاد عدد كبير من المنصات علاقات تعاونية مع المؤسسات المالية التقليدية (المؤسسات الاستثمارية المستهدفة)، مما يسلط الضوء على الجسر بين قطاعي التمويل التقليدي والتمويل الجماعي.
• المنصات مرخصة ل الأسهم (81.6%) والديون (65.5%)، مع تشغيل 27.6% فقط لمنصات غير استثمارية.

الداعمون والمستثمرون

• انخفض إجمالي عدد المؤيدين في جميع أنحاء أوروبا بشكل طفيف بنسبة 1.91% بين عامي 2021 و2022، مع ما يقدر بنحو 3.6 مليون فرد يشاركون في أنشطة التمويل الجماعي. ويعتبر هذا الانخفاض طفيفا، ويعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
• A انخفاض بنسبة 18.7% في عدد المستثمرين في الأسهم، في حين بلغ عدد زيادة المقرضين في نماذج الإقراض بنسبة 29.6%. شهدت النماذج غير الاستثمارية انخفاضًا بنسبة 4.5% في عدد الداعمين.
• أفادت معظم المنصات أنها تخدم أقل من 500 داعم، مما يشير إلى تركيز مجموعات المستثمرين الأصغر عبر العديد من المنصات. ومع ذلك، كان هناك النمو في قطاع المنصات التي تخدم 10 آلاف إلى 50 ألف داعم، من 12.0% في عام 2021 إلى 16.4% في عام 2022، مما يشير إلى توسع في مدى وصول بعض المنصات.
• المؤيدون تختلف الأعمار حسب الموديل والمنطقةمع هيمنة المستثمرين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عاماً) على شمال أوروبا، وخاصة في نماذج الأسهم والإقراض. يعد الداعمون الأكبر سنًا (الذين تبلغ أعمارهم 46 عامًا فما فوق) أكثر انتشارًا في التمويل الجماعي غير الاستثماري في جميع أنحاء غرب وجنوب وشمال أوروبا.

انظر:  التغييرات في المملكة المتحدة على قواعد HNW سوف تعيق الوصول إلى رأس المال

• وتهيمن النساء باعتبارهن داعمات للنماذج غير الاستثمارية (52%-60% عبر المناطق) ولكنها أ الأقلية في نماذج الاستثمار، تشكل 18%-27% في الأسهم و7%-27% في الإقراض. ويعكس هذا الاتجاهات الأوسع للاختلافات بين الجنسين في المخاطرة المالية والاستثمار.

بريد اوتلوك

وسيكون التعاون المستمر بين المؤسسات المالية التقليدية ومنصات التمويل الجماعي، جنبا إلى جنب مع التركيز على الإبداع التكنولوجي والتعليم العام، أساسيا لفتح الإمكانات الكاملة للتمويل الجماعي في أوروبا.

قم بتنزيل تقرير PDF المكون من 132 صفحة -> هنا

• الرابطة الوطنية للتمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية (NCFA Canada) هو نظام بيئي للابتكار المالي يوفر التعليم ومعلومات السوق والإشراف على الصناعة وفرص التواصل والتمويل والخدمات لآلاف من أفراد المجتمع ويعمل بشكل وثيق مع الصناعة والحكومة والشركاء والشركات التابعة لإنشاء تكنولوجيا مالية حيوية ومبتكرة وتمويل. الصناعة في كندا. تعمل NCFA بشكل لا مركزي وموزع مع أصحاب المصلحة العالميين وتساعد على احتضان المشاريع والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتمويل البديل، والتمويل الجماعي، والتمويل من نظير إلى نظير، والمدفوعات، والأصول الرقمية والرموز، والذكاء الاصطناعي، و blockchain، والعملات المشفرة، والتكنولوجيا التنظيمية، وقطاعات تكنولوجيا التأمين. . انضم مجتمع التكنولوجيا المالية والتمويل الكندي اليوم مجانًا! أو تصبح عضو مساهم والحصول على الامتيازات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.ncfacanada.org

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://ncfacanada.org/current-state-of-crowdfunding-in-europe-2023-market-report/