تعد قابلية التوسع عاملاً أساسيًا لنجاح Bitcoin: فكلما ارتفع معدل معاملات الشبكة ، زاد عدد الأشخاص الذين يمكنهم استخدام الشبكة وانخفاض الرسوم. ليس من المستغرب إذن العثور على الدافع وراء العديد من التحسينات التقنية الرئيسية في Bitcoin لتكون تحسينات على قابلية التوسع. ومع ذلك ، فإن فعالية تحسينات قابلية التوسع هذه تتوقف بشكل حاسم على اعتمادها من قبل الجهات الفاعلة في نظام Bitcoin البيئي.
في هذه المقالة ، نتحرى عن أحد هذه التحسينات ، SegWit. تحقيقا لهذه الغاية ، نقترح أ منهجية جديدة لقياس اعتماد SegWit بدقة للكيانات الفردية على شبكة البيتكوين. نطبق هذه المنهجية الجديدة ونجري دراسة حالة تسلط الضوء على حالة تبني SegWit من خلال التبادلات. تم اختيار التبادلات لأنها ، بالنسبة للكيانات الفردية ، لها آثار أقدام غير متناسبة على السلسلة: اليوم التبادلات مسؤولة عن حوالي 40٪ من مساحة الكتلة المستهلكة. هذا يجعلهم أهدافًا عالية القيمة للتحليل لأن موقفهم من SegWit له تأثير كبير على قابلية تطوير Bitcoin. نجد ذلك لم تتمكن الغالبية العظمى من البورصات من تبني SegWit بالكامل حتى الآن - بما في ذلك Binance ، المسؤولة بمفردها عن استهلاك حوالي 15٪ من مساحة كتلة البيتكوين.
تماشياً مع هذه المقالة ، نصدر مقاييس SegWit والمقاييس المتعلقة بالمعاملات التالية في Glassnode Studio:
اعتماد SegWit مقابل الاستخدام
خلفيّة
SegWit ، اختصار لـ Segregated Witness ، هو امتداد لبروتوكول Bitcoin تم تنشيطه على الشبكة في أغسطس 2017. كان الأساس المنطقي الأساسي لـ SegWit هو تحسين قابلية التوسع في شبكة Bitcoin المزدحمة غالبًا (يوضح الشكل 1 كيف كانت الكتل تعمل باستمرار في حد حجم الكتلة 1 ميغابايت قبل تنشيط SegWit). تحقيقًا لهذه الغاية ، يعالج SegWit متغيرين رئيسيين يحكمان معدل نقل المعاملات على شبكة Bitcoin: حجم المعاملة وحجم الكتلة. يتيح SegWit كلاً من المعاملات الأصغر ، مما يسمح بملاءمة المزيد من المعاملات في مقدار ثابت من مساحة الكتلة ، بالإضافة إلى الكتل الكبيرة الإجمالية ، وبالتالي تمكين المزيد من المعاملات لكل كتلة.
اعتماد SegWit
ومع ذلك ، فإن تحسينات قابلية التوسع الفعلية تتوقف بشكل حاسم على اعتماد SegWit: إذا لم يقم الأشخاص بترقية أنظمتهم والتخلص التدريجي من أنواع مخرجات SegWit السابقة لصالح الأنواع الأكثر كفاءة من SegWit ، فلن تتحسن سرعة المعاملات على الشبكة بشكل ملحوظ. لهذا السبب ، كان مجتمع Bitcoin يراقب عن كثب اعتماد SegWit باستخدام البيانات الموجودة على السلسلة.
الطريقة التي أنشأها المجتمع لقياس أعمال التبني على النحو التالي. إذا أنفقت إحدى المعاملات ما لا يقل عن ناتج SegWit واحد ، فقد تم إثبات المعاملة بواسطة برنامج SegWit الجاهز ، وبالتالي توفير إشارة اعتماد لا لبس فيها. ثم يتم التعبير عن اعتماد SegWit على أنه الحصة من معاملات SegWit هذه من إجمالي عدد المعاملات (على سبيل المثال ، إذا كان هناك 200,000 معاملة SegWit خلال يوم من إجمالي 300,000 معاملة ، فسيكون اعتماد SegWit 66٪).
استخدام SegWit
في حين أن النهج المجتمعي لقياس التبني على مستوى المعاملة صالح ، فإنه غير مناسب لقياس درجة استخدام SegWit على مستوى الكيان أو الشبكة. الشكل 2 يوضح المشكلة.
وفقًا لمقياس اعتماد SegWit ، سيتم تصنيف المعاملة الموضحة في الإطار الأيسر من الشكل 2 على أنها معاملة غير SegWit لأنها لا تنفق أي مدخلات SegWit ؛ من ناحية أخرى ، تنفق المعاملات في الإطارات الوسطى واليمنى مدخلات SegWit ، لذلك سيتم تصنيفها على أنها معاملات SegWit.
للذكاء ، عند النظر إليها من خلال عدسة اعتماد SegWit ، يتم فقد المعلومات حول درجة استخدام SegWit داخل المعاملات ، وتصبح المعاملات الموضحة في الإطارات المركزية والأيمن غير قابلة للتمييز. بالنسبة للكتلة النظرية التي تحتوي فقط على المعاملات الثلاث الموضحة في الشكل 2 ، فإن الاعتماد وفقًا لمقياس اعتماد SegWit سيكون 66 ٪ ، حيث تستخدم اثنتان من أصل ثلاث معاملات SegWit.
من خلال مقياس اعتماد SegWit ، يصبح من السهل أن تخطئ في نسبة كبيرة من معاملات SegWit على الشبكة لحصة كبيرة من استخدام SegWit ، بينما في الواقع قد تظل غالبية المدخلات التي يتم إنفاقها في معاملات SegWit من النوع القديم غير الفعال. ومن ثم ، لتجنب مثل هذا التفسير الخاطئ ، لا ينبغي استخدام مقياس اعتماد SegWit لقياس درجة استخدام SegWit.
نعتقد أن أي مقياس مفيد لاستخدام SegWit على مستوى الكيان أو الشبكة يجب أن يأخذ مدخلات المعاملة في الاعتبار. تحقيقا لهذه الغاية ، نقترح مقياسًا جديدًا يسمى استخدام SegWit, والتي تحدد درجة استخدام SegWit في شبكة Bitcoin من خلال ربط عدد مخرجات SegWit التي تم إنفاقها بعدد المخرجات الإجمالية التي تم إنفاقها. بالنسبة للكتلة الافتراضية التي تحتوي على المعاملات الثلاث من الشكل 2 ، سيكون استخدام SegWit 40٪ ، حيث أن ستة من أصل خمسة عشر ناتجًا مستهلكًا تستخدم SegWit. هذا الرقم مهم
y أقل - وأكثر دقة - من تقدير 66٪ الذي اقترحه مقياس اعتماد SegWit.
للحصول على فكرة أفضل عن الفرق بين المقياسين لبيانات العالم الحقيقي ، ضع في اعتبارك الشكل 3 ، الذي يتناقض مع اعتماد SegWit واستخدام SegWit لشبكة Bitcoin ككل.
على الرغم من أن كلا المقياسين متطابقان نوعياً ، إلا أن المقاييس المختلفة في بعض الأحيان تكون رائدة أو متأخرة ، ومبالغ فيها أو أقل من الهدف. ومع ذلك ، تصبح القيمة الحقيقية لمقياس الاستخدام واضحة عند تطبيقه على كيانات فردية. تحقيقًا لهذه الغاية ، يتناقض الشكل 4 مع اعتماد SegWit واستخدام SegWit للمعاملات التي تم إنشاؤها بواسطة بورصات Luno و Binance.
في حالة Luno ، يقدم مقياس اعتماد SegWit صورة بالأبيض والأسود إلى حد كبير: صفر استخدام SegWit حتى أواخر عام 2017 ؛ ثم ، فجأة ، التبني الكامل. من ناحية أخرى ، يضيف استخدام SegWit بعض الألوان ويكشف أنه بينما بدأ اعتماد Luno SegWit في أواخر عام 2017 ، فقد استغرق الأمر بالفعل بضع سنوات من التحسين التدريجي للاقتراب من التبني الكامل. بالنسبة إلى Binance ، فإن ميزة استخدام SegWit أكثر وضوحًا: بينما ، من 2020-2021 ، يضع مقياس اعتماد SegWit اعتمادًا بنسبة 50 ٪ (المبالغة في تقدير استخدام SegWit في معاملات Binance بمعامل خمسة) ، يؤكد مقياس استخدام SegWit ذلك فقط استخدم حوالي واحد من كل عشرة مدخلات تم إنفاقها من خلال المعاملات التي تم إنشاؤها بواسطة Binance خلال ذلك الوقت تنسيق SegWit الفعال.
تثبت هذه المقارنة العملية لكلا المقياسين باستخدام البيانات على السلسلة أن مقياس اعتماد SegWit لا يمكن أن يوفر تقديرات ذات مغزى لاستخدام SegWit على مستوى الشبكة أو للكيانات الفردية ؛ بدلاً من ذلك ، يجب أن تستند هذه التقديرات إلى مقياس استخدام SegWit الذي تم تقديمه حديثًا. في ما يلي ، نؤسس البورصات أولاً كأفضل مستهلكين لمساحة كتلة البيتكوين ، ثم نطبق مقياس SegWeg utlization لاكتساب نظرة ثاقبة على حالة اعتماد SegWit للتبادلات.
SegWit والتبادلات
تأمل كمي في استهلاك مساحة الكتلة عن طريق التبادلات
الاعتماد على ل Glassnode مجموعات متطورة لتحديد عناوين التبادل بشكل موثوق ، يتم تحديد مساحة الكتلة التي تستهلكها التبادلات خلال يوم معين على النحو التالي:
- أولاً ، من بين جميع المعاملات التي تحدث في يوم معين ، يتم تحديد تلك التي تمثل الإيداع والسحب من البورصات ، وكذلك المعاملات المقابلة للتحويلات الداخلية للتبادل (على سبيل المثال ، نقل التوريد بين المحافظ الباردة والساخنة).
- لحساب مشاركة العديد من البورصات في معاملة واحدة (على سبيل المثال ، قد يستخدم المستخدم معاملة واحدة لإيداع Bitcoin في عدة بورصات) ، يتم ترجيح أحجام المعاملات المحددة مسبقًا بشكل مناسب وتنسب إلى التبادلات المقابلة.
- أخيرًا ، للوصول إلى حصة مساحة الكتلة المستخدمة من قبل كل بورصة ، يتم تقسيم مساهمات البورصات على إجمالي مساحة الكتلة المستخدمة في ذلك اليوم.
يؤدي تطبيق هذه المنهجية على البيانات التاريخية الموجودة على السلسلة إلى تطور استخدام مساحة الكتلة من خلال التبادلات المختلفة بمرور الوقت ، كما هو موضح في الشكل 5.
تتيح البيانات رؤى رئيسية للشجرة:
- تُظهر حصة مساحة الكتلة التي تستخدمها البورصات اتجاهًا تصاعديًا عامًا، مما يؤكد سرد محور Bitcoin تجاه الأصول المالية.
- خلال أحداث الأسعار غير الطبيعية (مثل ذوبان نهاية عام 2017 أو السوق الصاعدة في أوائل عام 2021) ، تكسر البورصات وتتجاوز هذا الاتجاه طويل الأجل.
- يستهلك عدد صغير من التبادلات غالبية مساحة الكتلة.
لتسليط الضوء على النقطة الأخيرة ، يصنف الشكل 6 التبادلات بناءً على متوسط استخدام مساحة الكتلة اليومية على مدار العام الماضي. تبرز كل من Binance و Coinbase كأفضل مستهلكين للكتل في توزيع Paretoesque هذا. خلال الشهر الماضي ، كان كل من Binance و Coinbase وحدهما مسؤولين عن 25٪ من مساحة الكتلة المستهلكة، بينما شكلت جميع التبادلات المتبقية مجتمعة 16٪ فقط.
بمساهمة إجمالية تبلغ حوالي 40٪ ، تظهر البورصات كمستهلكين رئيسيين لمساحة كتلة البيتكوين ، مما يجعلها أهدافًا عالية القيمة لتحليلات كفاءة مساحة الكتلة.
الرواد والمتطرفون والمعتقلون
للحصول على فكرة عن الحالة الحالية لاعتماد SegWit الفعلي عبر مشهد التبادل ، تم تطبيق مقياس استخدام SegWit على المعاملات التي تم إنشاؤها خلال الشهر الماضي من خلال بورصات مختلفة. يوضح الشكل 7 نتيجة هذا التحليل ، وترتيب التبادلات حسب التبني ، وتصنيفها إلى ثلاث فئات: رواد، يظهر اعتماد أكثر من 90٪ ؛ المتطرفون، تظهر معدلات تبني بين 20-90٪ ؛ و المعاقل، مع معدلات اعتماد أقل من 20٪ مما يشير بوضوح إلى عدم اهتمامهم بتحسين معدل نقل المعاملات على شبكة البيتكوين.
يوضح الشكل 7 أنه من بين 18 تبادلًا تم التحقيق فيها ، وقعت ستة فقط في الرائد الفئة ، ويمكن اعتبار أنها اعتمدت SegWit بالكامل. تجدر الإشارة إلى أن Coinbase ، التي تم تحديدها سابقًا على أنها ثاني أكبر مستهلك للكتل بين البورصات ، تقع ضمن هذه الفئة ؛ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن مقدار مساحة الكتلة التي تستهلكها Coinbase سيكون بالتأكيد أعلى مما هو عليه بالفعل.
من بين البورصات الـ 12 المتبقية ، تقع ستة في متطرف الفئة ، مما يعني أن هذه التبادلات لا تزال تعاني من تبني SegWit بعد أربع سنوات ونصف من تفعيلها. لتقدير حالة تقدم التبني بشكل أفضل وما يمكن توقعه من التبادلات في هذه الفئة في المستقبل ، يسلط الشكل 8 الضوء على تطور اعتماد SegWit لهذه التبادلات بمرور الوقت.
بالنسبة لثلاث من البورصات الستة ، ترسم البيانات صورة واقعية: خلال العام الماضي ، ظل اعتماد HitBTC و Coincheck و Bitfinex ثابتًا إلى حد ما عند مستويات التبني المتوسطة. من ناحية أخرى ، نجح الجوزاء في زيادة اعتماده من 50٪ إلى أكثر من 80٪ خلال العام الماضي. BitMEX أيضًا ، على الرغم من تأخره على ما يبدو عن اللعبة ، فقد حقق الكثير من التقدم خلال العام الماضي. ربما الأهم من ذلك ، يبدو أن Binance ، أكبر مستهلك للفضاء ، قد بذل أخيرًا جهدًا جادًا لدفع تبني SegWit بالقرب من نهاية عام 2021.
تقع البورصات الستة المتبقية في الفئة الأخيرة ، وهي المعاقل. مع معدل اعتماد يبلغ 7٪ ، فإن OKEx هي البورصة الوحيدة المؤهلة على أنها قامت ببعض المحاولات الاسمية على الأقل لتبني SegWit. لا يمكن قول الشيء نفسه عن أي من البورصات المتبقية ، التي تشير بوضوح إلى عدم الاهتمام بترقية بنيتها التحتية لصالح شبكة Bitcoin الأوسع.
وفي الختام
- اليوم، البورصات هي أكبر مستهلكين لمساحة كتلة البيتكوين. المعاملات التي تنطوي على إرسال أو تلقي الأموال من وإلى البورصات ، فضلا عن المعاملات الداخلية للتبادل ، تحتل ما يقرب من 40٪ من مساحة كتلة البيتكوين.
- من بين جميع التبادلات ، تعد Binance و Coinbase أكبر مستهلكين لمساحات الكتل حتى الآن. المعاملات من وإلى Binance مسؤولة عن حوالي 15٪ من إجمالي مساحة الكتلة ؛ تلك التي تتضمن Coinbase لحوالي 10٪
- مقياس اعتماد SegWit غير مناسب لقياس درجة اعتماد SegWit للكيانات الفردية أو الشبكة بأكملها ؛ تم تقديم مقياس أفضل لهذا الغرض ، استخدام SegWit
- باستخدام مقياس اعتماد SegWit الذي تم إنشاؤه حديثًا ، تمكنا من إنشاء لقطة للحالة الحقيقية لاعتماد SegWit عبر البورصات: من بين 18 عملية تبادل تم فحصها ، ستة لديها اعتماد SegWit بالكامل؛ ستة آخرين لا يزالون يكافحون من أجل التبني ؛ والنهائي ستة منهم بذلوا القليل من الجهود أو لم تبذل أي جهود على الإطلاق نحو تبني SegWit.
- Binance، أكبر مستهلك لفضاء البيتكوين ، كانت معدلات تبني SegWit تافهة بنسبة 10 ٪ فقط حتى نهاية عام 2021. على الرغم من أن التبني قد ارتفع مؤخرًا إلى حول 50٪، يبدو هذا الرقم غير كافٍ ، لا سيما عند النظر إلى أن منصة Binance وحدها تستهلك حوالي 15٪ من مساحة كتلة البيتكوين.
- کوین بیس، من ناحية أخرى ، مسؤولة عن 10٪ من مساحة الكتلة المستخدمة ، اعتمد بالفعل SegWit بشكل كامل.
- تابعنا وتواصل معنا تويتر
- انضموا إلى تیلیجرام قناة
- قم بزيارتنا منتدى Glassnode للمناقشات والتحليل المطول.
- للحصول على المقاييس في السلسلة ورسوم بيانية للأنشطة ، تفضل بزيارة استوديو Glassnode
- للحصول على تنبيهات آلية بشأن المقاييس الأساسية على السلسلة والنشاط في التبادلات ، تفضل بزيارة تنبيهات Glassnode على تويتر